G20會議成員企業(yè)“聚會”各領(lǐng)域企業(yè)工作協(xié)調(diào)

一、2017年度G20-LED照明峰會第2次CEO會議(以下簡稱“G20會議”)于2017年12月23日在深圳寶安成功召開。成員企業(yè)--深圳市新益昌自動化設(shè)備有限公司承辦本次峰會。

二、本屆G20會議參會企業(yè)包括中游封裝企業(yè)--木林森、鴻利智匯、國星光電、聯(lián)創(chuàng)光電、兆馳股份、晶科電子，電源及IC企業(yè)--明微電子、健森科技，設(shè)備企業(yè)-新益昌、炫碩智造，下游照明企業(yè)--陽光照明、三雄極光、嘉美照明、光宇照明。

三、本屆G20會議的主題是應(yīng)對深度整合期，提升企業(yè)軟實力。LED產(chǎn)業(yè)鏈上中游大規(guī)模投資，進行擴產(chǎn)與并購，使得產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。

在供應(yīng)鏈端，隨著產(chǎn)能的持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系將再次發(fā)生變化。上中下游企業(yè)需持續(xù)提升供應(yīng)鏈管理水平，從資本層面促使供應(yīng)端深度合作，讓細分領(lǐng)域企業(yè)分工協(xié)作。

同時，企業(yè)應(yīng)利用好資本力量，挖掘內(nèi)部潛力，加強外部戰(zhàn)略合作，從產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品換代、生產(chǎn)逐漸智能化、營銷模式改變到企業(yè)品牌提升和價值轉(zhuǎn)移等多方面的軟實力打造，應(yīng)該成為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)著重未來的戰(zhàn)略。

四、G20會議成員企業(yè)一致認為，當前封裝產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。

現(xiàn)階段，封裝大廠開啟產(chǎn)能軍備競賽，部分小廠被迫停產(chǎn)，以前賣出100臺封裝設(shè)備需要30個客戶，現(xiàn)在100臺設(shè)備只需要2個客戶訂單，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。

另外，過去封裝設(shè)備企業(yè)客戶多達1800家，但在以200家/年的速度遞減，現(xiàn)在客戶數(shù)量只有600家左右。與此同時，國內(nèi)部分封裝設(shè)備企業(yè)80%的產(chǎn)能供給前20大封裝客戶。

五、G20會議成員企業(yè)一致認為，封裝企業(yè)對于智能化設(shè)備的需求比較強烈。

現(xiàn)階段，不少封裝企業(yè)紛紛在江西南昌、浙江義烏等地投建新廠，但它們普遍面臨著很多問題：招工困難；內(nèi)地單人人工成本雖有所下降，但人員效率及素養(yǎng)相對廣東沿海城市稍差。這些難題都導(dǎo)致企業(yè)對設(shè)備的需求加劇。

封裝企業(yè)要求封裝設(shè)備更加智能化。封裝現(xiàn)在更多提倡柔性智能化，就是我們不改變現(xiàn)有的主要工序，但可以利用各種智能手段，實現(xiàn)數(shù)字化傳遞，進而進一步提升效率，降低成本的同時，減少對人員的依賴。

六、G20會議成員企業(yè)一致認為，Mini-LED、MicroLED及OLED在顯示領(lǐng)域會帶來較好的表現(xiàn)，OLED未來在高端顯示領(lǐng)域的份額將會攀升。

其中，小間距目前比較樂觀。隨著間距微縮市場的不斷崛起，COB小間距，RGB小間距顯示技術(shù)與MicroLED技術(shù)逐漸顯露出各自的優(yōu)勢。不過，MicroLED需要很大的資產(chǎn)投入，國內(nèi)企業(yè)做起來會有較大的難度。

Mini-LED在背光顯示領(lǐng)域的未來值得暢想。相比MicroLED，Mini-LED技術(shù)難度更低，容易實現(xiàn)量產(chǎn)，且可以大量開發(fā)液晶顯示背光源市場，產(chǎn)品經(jīng)濟性更佳。但Mini-LED只是一個過渡產(chǎn)品，未來仍舊是屬于MicroLED。

OLED在高端顯示領(lǐng)域，未來五年內(nèi)的市場占有率將達到30%，未來八到十年市場占有率將達到45%左右。其發(fā)展態(tài)勢在2018年上半年會更加清晰。

七、G20會議成員企業(yè)一致認為，在當前產(chǎn)業(yè)形勢下，燈絲燈、車燈等新興市場將迎來長足發(fā)展。

燈絲燈方面：隨著室內(nèi)照明景觀化、燈絲燈形態(tài)多樣化以及大客戶的需求集中化，燈絲燈在球泡燈市場的占有率將會大幅度提升，但目前燈絲產(chǎn)能、光衰、色衰以及成本等方面的問題還需進一步解決。在燈絲燈市場份額方面，G20會議成員企業(yè)意見不一，但主流意見是未來燈絲燈將占據(jù)40%球泡燈市場。

車燈方面：近兩年新能源汽車、自動駕駛、智能汽車等熱點及趨勢吸引著車用LED廠商展開投資。同時，LED模組的標準化以及不斷優(yōu)化帶來成本下降，提高了LED的市場滲透率，這也使得更多的車型能夠應(yīng)用LED照明技術(shù)。

八、G20會議成員企業(yè)一致認為，2018年封裝企業(yè)需持續(xù)發(fā)力“小而美”，在細分領(lǐng)域深根細作。

2017年，對于多數(shù)G20成員企業(yè)而言，前三季度已完成2016年度全年業(yè)績。

就封裝企業(yè)而言，白光LED器件貢獻80%的業(yè)績，另外RGB光源表現(xiàn)不俗。但下半年隨著產(chǎn)能相繼釋放，擴產(chǎn)超過需求部分，行業(yè)整體顯現(xiàn)降價態(tài)勢。G20會議成員企業(yè)預(yù)計2018年中游封裝產(chǎn)品價格2018年下降幅度將達10%-15%。多家成員企業(yè)表示，2018年仍會利用資本力量大力擴產(chǎn)，尤其是在燈絲領(lǐng)域。

就封裝設(shè)備企業(yè)而言，白光LED和RGB方面同樣貢獻較大；而就機種而言，分光編帶貢獻了30%的業(yè)績增長點。隨著燈絲燈的興起，燈絲封裝設(shè)備及測試設(shè)備成為設(shè)備企業(yè)關(guān)注的焦點。

就下游照明企業(yè)而言，戶外工程項目成為主要業(yè)績增長點。不過以戶外景觀照明為主的工程項目面臨應(yīng)收賬款數(shù)額大，合同履行問題比較大，同時風(fēng)險較高。G20成員企業(yè)表示，2018年將會重點增強現(xiàn)金流，同時改善產(chǎn)品體系，向工業(yè)化產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)變。

2018年，在企業(yè)運作方面，以求精、求強為主，不盲目擴大企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)線，同時需要往高端市場方向去走，不做惡性競爭，企業(yè)需練好“內(nèi)功”。

在細分市場，可關(guān)注燈絲（直條燈絲、柔性燈絲）、舞臺燈、COB高端商照、紫外消毒殺菌以及汽車照明等新市場。

九、G20會議成員企業(yè)一致認為，工礦燈將成為照明市場一大亮點。

2017年工礦燈出口成為市場一大增長點，其中，深圳某一中小企業(yè)下半年工礦燈出口量超過10萬套。工礦燈市場的增長也拉動大功率電源需求量。

現(xiàn)階段，工程單和工礦燈單兩者之間存在較大差別。工程單，在單價方面比較有優(yōu)勢，但是款期較長；工礦燈，價格方面要便宜，但是多以現(xiàn)金交易為主。對于大功率電源企業(yè)來說，可以先利用工礦燈優(yōu)勢帶動自身的規(guī)模。

十、G20會議成員企業(yè)一致認為，2018年下游應(yīng)用企業(yè)毫無疑問會開啟擴產(chǎn)，產(chǎn)品價格下降會很明顯。

目前，LED產(chǎn)品的替換比例在提升，G20會議成員企業(yè)表示其2017年LED占比超8成，但照明應(yīng)用市場會遇到替代性瓶頸問題。

2017年照明企業(yè)受到產(chǎn)能以及增長瓶頸等各方面的約束，但整體行業(yè)是波浪式往上走，有一定的周期性。

2018年把產(chǎn)品價格賣高會比較困難，需要增加功能性產(chǎn)品。但純粹在照明產(chǎn)品上開發(fā)出一個全新產(chǎn)品是很難的事情，可以進行產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

另外，具有高價值的重大產(chǎn)品值得去做。高價值產(chǎn)品市場雖然沒有想象中的那么好，但也并不糟糕。照明企業(yè)可以考慮收購具有較好的設(shè)計和工程實力的企業(yè)，自身不要只做純生產(chǎn)。

G20成員合影

2017年度G20-LED照明峰會成員企業(yè)名單

木林森(002745)

國星光電(002449)

鴻利智匯(300219)

兆馳股份（002429）

晶科電子(836789)

新益昌

炫碩智造

聯(lián)創(chuàng)光電(600363)

茂碩電源（002660）

明微電子

健森科技

陽光照明(600261)

三雄極光(300625)

光宇股份(833848)

嘉美照明

匡通電子

(以上企業(yè)排名不分先后)