2018年NB-IOT繞不開的兩個關鍵詞以及其格局和影響

翻過2017年，迎來2018年新的一頁。2017年拉開了NBIOT發(fā)展的序幕，搶占機會期的是中國電信，投建成了全球最大規(guī)模的NB-IOT網(wǎng)站，31萬個基站以及3億元模組補貼。

沉寂多年的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)就此升溫：一些智慧城市項目借助物聯(lián)網(wǎng)技術找到了新突破口，智能井蓋、智能路燈、車聯(lián)網(wǎng)、共享單車等NB-IOT創(chuàng)新項目層出不窮。

從政府、產(chǎn)業(yè)、社會關注度等多個層面看，2017年中國電信完成了NB-IOT大發(fā)展的初始暖場，隨著華為、中國電信、中國移動、高通等巨頭的進場，產(chǎn)業(yè)周邊的投資者、創(chuàng)業(yè)者紛至沓來，2017年各大物聯(lián)網(wǎng)會展和論壇門庭若市，淘金者對物聯(lián)網(wǎng)“錢景”有著無限的憧憬，到處可見期盼的眼光。

如果說2017年國內(nèi)廣域低功耗物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT序曲， 2018年則是NB-IOT的正劇，舞臺中央除了中國電信，更擠進來中國移動、中國聯(lián)通；

2017年11月中國移動宣布了139合作計劃打造全新NB-IOT網(wǎng)絡， 2017-2018年將投入400億建設超過40萬NBIOT基站，并對模組做20億元補貼，NB-IOT專項補貼率最高可達80%，全力儲備2018年NBIOT市場競爭。中國聯(lián)通2017年8月物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)大會也發(fā)布NBIOT新戰(zhàn)略。

可以預見，2018年NB-IOT競爭會越來越激烈，參與者越來越多、三大運營商開啟蜂窩物聯(lián)的“三國殺”，攜各自網(wǎng)絡資源、資本投入、技術開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟力量，做大產(chǎn)業(yè)蛋糕，重構新的利益格局。

2018年NB-IOT繞不開的兩個關鍵詞是：規(guī)模之爭，模式之爭。

當前，據(jù)公開的信息顯示，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場競爭結構大致是：2017年中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模超2億，是中國電信和中國聯(lián)通連接總和還多，所占市場份額超過60%。在物聯(lián)時代，大者恒大，強者恒強，規(guī)模決定企業(yè)生死。

2017年中國電信提前搶收了半年的NB-IOT商用糧食，進入2018年NB-IOT爭搶更加激烈。

2018年中國移動新增1.2億連接，達到3.2億；中國電信連接數(shù)突破1億，中國聯(lián)通也不會拱手相讓市場份額，2018年新增的物聯(lián)網(wǎng)連接將以NB-IOT為主。在廣域低功耗蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，低速率的NB-IOT占比近60%，如下圖1：

圖1 廣域低功耗物聯(lián)網(wǎng)市場連接數(shù)分布

如圖1所示據(jù)，國內(nèi)NB-IOT連接數(shù)大部分應用到智慧城市、智能家居、制造業(yè)、環(huán)衛(wèi)等領域，相關數(shù)據(jù)顯示, 2020年國內(nèi)NB-IOT規(guī)模在6億左右，可以預見2018年三大運營商均將規(guī)模發(fā)展NB-IOT放在重中之重的位置，但在三者的發(fā)展策略會各不相同。

中國電信發(fā)展NB-IOT在爭窗口期，爭領先。2017年中國電信贏得了NB-IOT的發(fā)展先發(fā)優(yōu)勢，2018年前半年這個優(yōu)勢還會持續(xù)。

道理很簡單，盡管中國移動2018年將物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向NB-IOT，但新建FDD制式的NB-IOT網(wǎng)絡，開展實驗室測試、場外測試、商用還需要時間，估計需要近半年的準備，這個半年時間將是中國電信寶貴的機會窗口期，可以說2018年前半年奠定了中國電信NB-IOT競爭勝利的基礎，必將爭取到開門紅，避免被超越。

中國移動NB-IOT發(fā)展在爭產(chǎn)業(yè)主導和可持續(xù)發(fā)展。中國移動在移動用戶市場（用戶數(shù)超8.8億）和蜂窩物聯(lián)市場（連接數(shù)超過2億）是主導，但在NB-IOT領域落后。

2017年下半年中國移動大投入開展NBIOT競爭，提前集采了111萬面NBIOT天線，招標了14.6萬個基站，中國移動巨大投入均指向產(chǎn)業(yè)主導地位，快速聚集產(chǎn)業(yè)鏈中的眾多生態(tài)合作伙伴。

發(fā)展NB-IOT也是中國移動著眼未來和可持續(xù)發(fā)展需要，當前中國移動的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接以2G、2.5G為主，占比超過80%，全球2G網(wǎng)絡面臨退網(wǎng)潮，隨著中國2G網(wǎng)絡退網(wǎng)節(jié)奏臨近，中國移動將數(shù)千萬2G物聯(lián)連接遷移到NB-IOT、eMTC上面臨巨大壓力。

2018年即是中國移動NB-IOT大規(guī)模新建、商用元年，同時也是2G存量連接有計劃遷移的初始之年，如果不能有效的在2G與NB-IOT之間做好平衡，會出現(xiàn)“左右手互搏”的尷尬，隨著 NBIOT模組成本2018年接近2G模組15-20元/片水平，中國移動引導物聯(lián)網(wǎng)用戶有序遷移成為必然。

2018年中國聯(lián)通的NB-IOT很大程度上將是跟隨策略，截至目前還沒有看到中國聯(lián)通重大布局，春節(jié)后是否有大動作，還要拭目以待。

LTE時代是流量經(jīng)營，網(wǎng)絡流量越大，在單位流量價值持續(xù)走低的同時，仍然可以實現(xiàn)以量換價，獲得高速率大帶寬的流量紅利。NB-IOT是低成本、低速率，低頻次、小流量的LTE業(yè)務，其經(jīng)營規(guī)律與3G/4G是相反的。在NBIOT產(chǎn)業(yè)中有一個大家熟知的收入分布,如下圖2：

圖2 NB-IOT產(chǎn)業(yè)鏈收入分布圖

在上述收入分別圖中，連接僅僅占其中的12-15%左右，億萬數(shù)量級的物聯(lián)網(wǎng)連接并不能為運營商帶來預期的收益，從公開披露的物聯(lián)網(wǎng)收入數(shù)據(jù)看，三家電信企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)收入均不超過主營業(yè)務收入的5%，全球物聯(lián)網(wǎng)收入占比最高的verizon也僅為10%，還是通過收購方式實現(xiàn)的。

物聯(lián)網(wǎng)連接價值偏低，必然需要跳出流量運營模式，向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，比如向上游終端、模組方向延伸（價值占比20-25%）;或者想產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸（平臺+應用方案產(chǎn)業(yè)價值占比60-70%）開展新的商業(yè)模式創(chuàng)新；或者完成物聯(lián)網(wǎng)端到端的打通，提供一體化的物聯(lián)網(wǎng)智能解決方案。

運營商2018年NB-IOT模式之爭的核心就是擺脫流量和連接為主的盈利模式：

一是探索向產(chǎn)業(yè)上游拓展，開展物聯(lián)網(wǎng)終端/模組銷售、租賃，獲得設備銷售性收入；

二是探索往產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，面向垂直行業(yè)客戶，提供物聯(lián)網(wǎng)ICT解決方案，API開放平臺調(diào)用服務，或者物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務等，獲得持續(xù)的運營或者技術性服務收入。

一個成功的實踐就是中國電信面向奶牛行業(yè)的發(fā)情監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)云平臺“小牧童”業(yè)務如下圖3。

圖3：中國電信NB-IOT小牧童商業(yè)模式創(chuàng)新實踐

如圖，除了NB-IOT物聯(lián)網(wǎng)連接收入：

一是與奶牛監(jiān)測集成服務企業(yè)合作，通過集采奶牛監(jiān)測項圈，降低物聯(lián)網(wǎng)傳感終端成本，在電信渠道上銷售，獲得物聯(lián)網(wǎng)終端銷售差價收益。

二是提供物云融合服務，比如云專線、天翼云與IOT平臺服務，將百萬的奶牛項圈連接接入IOT云平臺和天翼云資源池，借助云專線實現(xiàn)奶牛發(fā)情端到端的解決方案，獲得服務型綜合收入。

第三是提供監(jiān)測與物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務，幫助奶牛企業(yè)改進產(chǎn)奶效率，提升科學飼養(yǎng)和養(yǎng)殖水平，推進物聯(lián)網(wǎng)新技術與實體經(jīng)濟結合，成就客戶，同時獲得持續(xù)的運營性增值收益。

規(guī)模之爭與模式之爭，其實是2018年NB-IOT發(fā)展的“左右腿”，規(guī)模拓展僅僅邁開了左腿，在擴大物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模同時，并不必然帶來物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價值，開展物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新卻是邁開的右腿。

2018年的NBIOT發(fā)展強大驅(qū)動力量是市場、依靠商業(yè)利益引導，如上圖2所示，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分為芯片模組、連接、平臺和應用解決方案等四個環(huán)節(jié)，分別對應產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造的上、中、下游，彼此是供給、傳導、需求的關聯(lián)關系。

進入2018年，三大運營商之間的規(guī)模之爭和模式之爭，會給產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來新的利益格局，會在一定程度上影響到產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

首先，規(guī)模之爭利好產(chǎn)業(yè)上游的廠商。2018年NB-IOT規(guī)模上量，會超過1億出貨量，即意味著發(fā)展的紅利，比如華為、高通等巨頭，他們把控NBIOT絕大多數(shù)專利；高通、華為、MTK等芯片TOP10企業(yè)會迎來大發(fā)展，隨著出貨量大增，會拉低芯片單位價格，進而刺激NB-IOT模組、終端的規(guī)模上量，日海通訊、高新興、騏俊物聯(lián)、廣和通等TOP10模組企業(yè)NB-IOT訂單會大幅增長。

NB-IOT發(fā)展大潮來襲，對不同企業(yè)的際遇是不同的，對巨頭企業(yè)意味著發(fā)展的紅利，對中小企業(yè)可能會面臨洗牌，尤其是那些沒有提前做好充足準備和商業(yè)預案的中小芯片、模組企業(yè)，2018年的NB-IOT的東風會把這些企業(yè)吹翻在地。

其次，模式之爭利好產(chǎn)業(yè)下游的垂直應用伙伴，尤其是細分領域龍頭企業(yè)，比較優(yōu)勢企業(yè)。三大運營商在物聯(lián)網(wǎng)潛力市場發(fā)力，必然要與細分行業(yè)的終端、使能平臺和傳統(tǒng)企業(yè)開展多種形式的緊密合作，比如開展股權投資、標準聯(lián)盟、研發(fā)合作、資源互換、排他協(xié)議以及渠道復用等策略，與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作不同，今后的垂直行業(yè)緊密合作將變甲乙合同關系為彼此利益聯(lián)合體關系，成為“共贏、共享、共生”橫向利益協(xié)作關系。

垂直細分領域的合作伙伴數(shù)不勝數(shù)，比如智能水表領域的三川智慧、寧波水表等企業(yè)和中小技術創(chuàng)新企業(yè)；智能農(nóng)業(yè)領域如奧特、云洋數(shù)據(jù)等，其他垂直應用企業(yè)還包括方格爾科技、華立科技、軟通動力、南京物聯(lián)、凌華科技等。