近兩三年來,國際上率先提出了汽車技術(shù)發(fā)展的CASE趨勢(shì),也就是Connected, Autonomous, Shared, Electric。2017年4月,在上汽的前瞻技術(shù)論壇上,將其借鑒總結(jié)為“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的“新四化”?!靶滤幕痹谖覈囆袠I(yè)內(nèi)被廣泛接受。2018年,上汽“新四化”的表述演變?yōu)椤半妱?dòng)化”、“智能網(wǎng)聯(lián)化”、“共享化”和“國際化”。
上汽為什么在“新四化”中加入了“國際化”?上汽有什么樣的底氣來支撐它的國際化?本文試圖研究上汽乘用車新四化的布局及國際化的根基。
上汽乘用車公司作為上汽集團(tuán)全資子公司,一直在積極響應(yīng)新四化戰(zhàn)略。
來源:上汽公開資料
上汽集團(tuán)“四化”發(fā)展目標(biāo)
在產(chǎn)品方面,上汽乘用車以榮威、MG為主要品牌,以新能源汽車為發(fā)展重點(diǎn)。在新四化戰(zhàn)略推動(dòng)下,上汽乘用車銷量獲得了驚人的成長。
2017年,上汽乘用車榮威和名爵銷量達(dá)到 52.2 萬輛,同比增長 62.3%。 2017 年上汽集團(tuán)新增的 44 萬輛銷量中,自主品牌新增銷量達(dá)到 22.7 萬輛,增量貢獻(xiàn)占比達(dá)到 51.6%。
2018年一季度,上汽乘用車總銷量181838輛,同比增長54.2%,拿下主流汽車廠家增速第1。名爵品牌在第一季度銷售新車58548輛,同比大幅增長117%。
隨著銷量提升,上汽乘用車正在著手建設(shè)新工廠、擴(kuò)充產(chǎn)能。2017年公司總產(chǎn)能60萬輛,其中新能源汽車總產(chǎn)能4.3萬輛,比2016年增長1倍。上汽乘用車目前擁有四大生產(chǎn)基地:上海臨港、南京浦口、河南鄭州(在建)、福建寧德(在建)。
鄭州工廠一期工程已于2018年初完工,形成12萬輛產(chǎn)能;2020年項(xiàng)目全部完工,形成60萬輛產(chǎn)能。寧德工廠已于2018年4月開工,將于2019年完工,設(shè)計(jì)產(chǎn)能24萬輛。寧德工廠未來將主要生產(chǎn)榮威、MG兩個(gè)品牌的新能源車型,并將輻射東南亞周邊市場(chǎng)。屆時(shí)上汽乘用車公司總體產(chǎn)能將達(dá)到140萬輛。
上汽乘用車公司生產(chǎn)基地及產(chǎn)能
上汽乘用車是如何取得今天的不菲成績的?我們來回顧一下它的新四化布局和歷程。
01
電動(dòng)化布局
2017年,上汽乘用車公司新能源汽車銷量共計(jì)64,456輛,同比增長156%。2018年第一季度累計(jì)銷售13,436輛,繼續(xù)保持快速增長。其中3月份以5,710輛的銷量位列新能源車型銷售排行榜的第三名,銷售規(guī)模僅次于比亞迪和北汽。
上汽乘用車目前已有新能源汽車7款,其中榮威品牌6款:ERX5、eRX5、ei5、ei6、e550、e950;名爵品牌1款:名爵6插電混動(dòng)。2018年北京車展上亮相的榮威MARVEL X有望于9月份上市,為新能源汽車陣營再添一員。除此之外,2018年底和2019年有望再分別推出一款電動(dòng)汽車,屆時(shí)新能源汽車陣營將擴(kuò)充到10款車型。
從工廠選址來看,上汽乘用車第四工廠與國內(nèi)最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代同處一城,展示了上汽乘用車對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的勃勃雄心。
在新能源技術(shù)方面,上汽乘用車公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、英飛凌科技股份公司分別在電池電芯、電池系統(tǒng)、IGBT 模塊等核心部件上開展合資合作。
電池方面,上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代聯(lián)手,成立了時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司與上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。上汽集團(tuán)還與磷酸鐵鋰電池制造商A123Systems聯(lián)合成立了捷新動(dòng)力。2013年,美國A123Systems被萬向集團(tuán)收購,捷新動(dòng)力變成了上汽集團(tuán)與萬向集團(tuán)的合資公司。捷新動(dòng)力主要為榮威e50、e550、eRX5等車型提供動(dòng)力電池系統(tǒng)。
基于電池領(lǐng)域的深度布局,上汽乘用車在業(yè)內(nèi)率先承諾“8年或20萬公里電池衰減不超過30%”,下一步的目標(biāo)要達(dá)到“60萬公里電池衰減不超過30%”。
未來五年,上汽集團(tuán)將累計(jì)投入200億元,旨在新能源汽車領(lǐng)域形成技術(shù)領(lǐng)先、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品矩陣。第二代電驅(qū)變速箱和電池管理系統(tǒng)、電軸、逆變器等“三電”系統(tǒng)關(guān)鍵部件以及全新電動(dòng)車 E 架構(gòu)的自主開發(fā)工作持續(xù)推進(jìn);并啟動(dòng)了 300 型大功率燃料電池電堆項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)。
燃料電池車方面,榮威 950 燃料電池轎車完成國家創(chuàng)新工程重大項(xiàng)目的驗(yàn)收,商用車 EV68 燃料電池寬體輕客項(xiàng)目開發(fā)工作加快推進(jìn)。
即將推出的電動(dòng)汽車榮威MARVELX體現(xiàn)了上汽在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方面的綜合技術(shù)實(shí)力。該車型將于6月份啟動(dòng)預(yù)售,9月份交付用戶。
第一臺(tái)搭載“AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)”的量產(chǎn)車,圖標(biāo)直接出現(xiàn)在實(shí)景中,讓導(dǎo)航更直觀
第一臺(tái)搭載3.0版斑馬智行系統(tǒng)的量產(chǎn)車,配以14寸懸浮式大屏和更智能的人機(jī)交互
第一套全方位智能迎賓系統(tǒng),只要用戶靠近,即可自動(dòng)亮燈并自動(dòng)調(diào)節(jié)座椅空間
第一臺(tái)搭載無線智能給電系統(tǒng)的純電動(dòng)車,讓電動(dòng)汽車進(jìn)入“無線時(shí)代”
第一臺(tái)會(huì)自己找車位、自己泊車入庫的量產(chǎn)車,實(shí)現(xiàn)“人工智能代主泊車”
02
網(wǎng)聯(lián)化布局
上汽乘用車在網(wǎng)聯(lián)化方面的布局可圈可點(diǎn)。早在2009年開始探索車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,2010年推出第一款系統(tǒng):InkaNet,此后又推出Inkalink、斑馬智行+AliOS兩款車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),不斷進(jìn)行迭代升級(jí)。
上汽乘用車先后推出三款車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
上汽與阿里聯(lián)合打造的斑馬智行+AliOS系統(tǒng),已成為業(yè)界標(biāo)桿。配備AliOS系統(tǒng)的榮威RX5成為上汽最暢銷車型。我們?cè)谌ツ?0月發(fā)表了《斑馬網(wǎng)絡(luò)和榮威RX5深度研究》,里面有對(duì)斑馬和榮威RX5的詳細(xì)分析。
早期, AliOS系統(tǒng)只提供給上汽獨(dú)家使用,主要搭載于上汽旗下的榮威、名爵、大通三個(gè)品牌。2017年9月,AliOS系統(tǒng)向第三方開放,開始接入上汽以外的企業(yè)。
2017年上汽乘用車車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)裝配量已達(dá)到38.9萬輛,同比增長161%,遠(yuǎn)高于中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)整體增速(33.6%)。就滲透率來看,上汽乘用車車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)滲透率81.2%,遠(yuǎn)高于中國乘用車市場(chǎng)整體水平(24.1%)。
上汽乘用車公司車聯(lián)網(wǎng)裝配量及裝配率遠(yuǎn)高于中國乘用車整體水平
上汽乘用車公司車聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)(分系統(tǒng))
AliOS系統(tǒng)對(duì)于上汽乘用車的銷量拉動(dòng)功不可沒。對(duì)比1.0系統(tǒng),會(huì)發(fā)現(xiàn)AliOS 2.0系統(tǒng)功能更加完善,實(shí)現(xiàn)了4G、OTA、語音交互、車內(nèi)支付、車友對(duì)講、接入外設(shè)(相機(jī)、無人機(jī))等多個(gè)亮點(diǎn)功能,并與阿里的支付(智慧加油、智慧停車)、導(dǎo)航(高德大數(shù)據(jù)主動(dòng)導(dǎo)航)、出行(飛豬)、娛樂(蝦米音樂、蜻蜓FM)等生態(tài)進(jìn)行融合。
上汽乘用車公司AliOS功能演進(jìn)
進(jìn)入2018,上汽乘用車?yán)^續(xù)發(fā)力。4月發(fā)布了兩款新車型:榮威RX8、榮威MARVEL X。榮威RX8的智能網(wǎng)聯(lián)功能成為亮點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)沉浸式語音交互、個(gè)性化大數(shù)據(jù)主動(dòng)導(dǎo)航、IoT手機(jī)遠(yuǎn)程車控等多項(xiàng)功能,接入零度Dobby無人機(jī)、行車記錄儀、小蟻4K運(yùn)動(dòng)相機(jī)等設(shè)備;并通過Super Pilot實(shí)時(shí)發(fā)送路況信息。榮威RX8上市兩星期獲得6000多份訂單。
MARVEL X首次搭載了斑馬AliOS3.0版本。除了3.0系統(tǒng),榮威MARVEL X還擁有AR技術(shù)(由上汽投資的瑞士WayRay合作開發(fā))、懸浮大屏、人機(jī)交互、迎賓系統(tǒng)、無線充電等諸多亮點(diǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)汽車的發(fā)展,對(duì)主機(jī)廠帶來極大的軟件和數(shù)據(jù)更新挑戰(zhàn)。2017年上汽乘用車對(duì)于旗下的互聯(lián)網(wǎng)汽車進(jìn)行了一次大規(guī)模的在線升級(jí),包括語音、地圖、界面等基礎(chǔ)功能,整個(gè)升級(jí)包達(dá)到了9~11G。由于承諾了基礎(chǔ)流量和基礎(chǔ)服務(wù)免費(fèi),所以這一筆巨額投入需要上汽乘用車自己來承擔(dān)。
除了車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)斑馬+AliOS的搭建,上汽乘用車還建立了T-BOX、虛擬儀表等車載硬件設(shè)施及車載互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的應(yīng)用開發(fā)體系。同時(shí)還與彩虹無線聯(lián)手,依托車載系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)逐步拓展至UBI車險(xiǎn)等領(lǐng)域。
03
智能化布局
上汽在智能化和自動(dòng)駕駛的布局也處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,特別是高精度地圖領(lǐng)域的布局非常完整。同德國三家汽車巨頭BBA控股HERE獲取高精度地圖資源一樣,上汽控股了中海庭,獲得了高精地圖資質(zhì),是國內(nèi)車企中的唯一一家。
上汽的高精度地圖布局
在地圖領(lǐng)域,上汽和四維圖新是緊密合作伙伴。2011年7月,上海安悅四維信息技術(shù)有限公司在滬成立,合資公司由上海汽車信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司與北京四維圖新科技股份有限公司共同出資設(shè)立。合資公司向上海通用、上海大眾、上汽榮威等客戶提供導(dǎo)航電子地圖、動(dòng)態(tài)交通信息及相關(guān)的信息增值服務(wù)。
在高精度地圖領(lǐng)域, 除了入股光庭,增資控股中海庭,上汽還投資國外高精度地圖初創(chuàng)企業(yè)Civil Maps、Deepmap,同時(shí)還和Mobileye開展特征地圖REM的技術(shù)合作。
我們知道,REM類的特征地圖是高精度地圖的簡化版,適用于L2.5到L3的限定場(chǎng)景限定條件的自動(dòng)駕駛階段,是性價(jià)比高、當(dāng)前可落地的選擇。博世推出了自己的特征地圖方案,百度在Apollo2.5中也有類似方案。Mobileye的REM技術(shù)要在中國應(yīng)用,需要找圖商配合,需要大量鋪攝像頭來采集數(shù)據(jù),于是Mobileye找到了上汽和四維圖新,來實(shí)現(xiàn)REM在中國的落地。名爵6 Trophy超級(jí)運(yùn)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)版就配備了上汽和Mobileye打造的MG Pilot(ADAS)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。3月23日,該車滿分通過中國目前難度最高的主動(dòng)安全測(cè)試。
上汽通過投資和控股多家高精度地圖企業(yè),在高精度地圖領(lǐng)域促成多項(xiàng)內(nèi)部合作。譬如上汽、中海庭、Civil Maps三方開啟了緊密合作。Civil Maps 在高精地圖采集上具有優(yōu)勢(shì),結(jié)合中國路況和光庭處理地圖數(shù)據(jù)的技術(shù),可以使得未來數(shù)據(jù)采集的成本和效率達(dá)到最優(yōu)。
上汽的自動(dòng)駕駛布局和進(jìn)展
2017年 6 月,上汽加州創(chuàng)新中心已經(jīng)獲得美國加州自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照,成為國內(nèi)首家拿到自動(dòng)駕駛公共道路測(cè)試牌照的汽車企業(yè)。2018年3月,上汽成為國內(nèi)第一家被授予智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試用牌照的車企。
上汽與恒潤科技、Momenta、AImotive、Mobileye 在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有項(xiàng)目合作。上汽投資Auto X,看中其采用的攝像頭方案,走了一條低成本、容易落地的路線。而恒潤、Mobileye的方案也都偏視覺技術(shù),可見上汽更偏好視覺自動(dòng)駕駛方案。
上汽在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有一支核心團(tuán)隊(duì),包括上汽前瞻部門、設(shè)立在硅谷的風(fēng)險(xiǎn)投資及創(chuàng)新中心。截止2017年10月,上汽已經(jīng)完成兩代智能駕駛整車平臺(tái)開發(fā),并開展了高速公路、城區(qū)等自然交通環(huán)境下的自動(dòng)駕駛技術(shù)研究,整車測(cè)試?yán)塾?jì)里程超過 3.6 萬公里。
在國內(nèi),上汽還研發(fā)了聚焦“最后一公里”的自主泊車項(xiàng)目。
V2X方面,同時(shí)研究C-V2X和DSRC
2016 年 1 月,Savari 獲得上汽集團(tuán)與 DeltaElectronics Capital的 A 輪投資,總金額為 800 萬美元,并與上汽達(dá)成協(xié)議,在大中華區(qū)和指定的東盟國家制造和銷售旗下的V2X通信解決方案。Savari公司總部位于硅谷,并在底特律設(shè)有創(chuàng)新中心。憑借團(tuán)隊(duì)成員多年的 V2X 研發(fā)經(jīng)驗(yàn)以及每年超過 1500 萬英里的公共測(cè)試,Savari在基于DSRC的 V2X 技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵙軓?qiáng)。
2017年,上汽攜手華為和中國移動(dòng)簽署《共同推進(jìn)智能出行服務(wù)暨下一代車聯(lián)網(wǎng)合作框架協(xié)議》,共同構(gòu)建以C-V2X技術(shù)為核心的V2X出行服務(wù)。
C-V2X是DSRC的競(jìng)爭(zhēng)性技術(shù),它的推動(dòng)者是5GAA聯(lián)盟,上汽和中國移動(dòng)同為5GAA聯(lián)盟白金會(huì)員。2016年9月成立的5G汽車通信技術(shù)聯(lián)盟(5GAA),旨在研發(fā)、實(shí)驗(yàn)和推動(dòng)智能車聯(lián)、智慧交通等萬物互聯(lián)所需的通信解決方案和應(yīng)用。5GAA發(fā)起方包括奧迪、寶馬和戴姆勒以及愛立信、華為、英特爾、諾基亞、高通。
上汽打算自研自動(dòng)駕駛域控制器
2018年3月,上汽與技術(shù)上領(lǐng)先的智能駕駛控制策略提供商TTTech簽署合資協(xié)議,共同推進(jìn)智能駕駛控制器的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。上汽這個(gè)意向,表明它希望把域控制器的研發(fā)掌握在自己手中。據(jù)悉,東風(fēng)汽車等主機(jī)廠也是這個(gè)策略。
04
共享化布局
在出行共享化領(lǐng)域,上汽也在布局,包括環(huán)球車享和安悅充電等。
上汽旗下的“環(huán)球車享”汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù),也叫EVCARD。據(jù)稱EVCARD為全球最大的汽車分時(shí)租賃服務(wù)品牌。截止至2018年3月,EVCARD實(shí)現(xiàn)進(jìn)駐城市62個(gè),注冊(cè)用戶超過240萬,投放車輛超過27000輛,全國專用車位數(shù)約64000個(gè),月平均訂單數(shù)量超過200萬。覆蓋城市包括上海、廣州等一線城市,成都、南京等新一線城市。車型方面,全部運(yùn)營新能源車,如榮威ERX5、榮威E50、北汽EV160、華晨寶馬之諾等13種車型。
EVCARD在上海的運(yùn)營仍處于投入期,目前還很難盈利。環(huán)球車享計(jì)劃用2年左右的時(shí)間,讓EVCARD在上海實(shí)現(xiàn)盈利。
安悅充電成立于2015年10月,注冊(cè)資金三億,由上汽集團(tuán)出資。公司主要經(jīng)營范圍包括:充電系統(tǒng)及終端網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)、充電及租賃系統(tǒng)管理、停車場(chǎng)資源整合等。截至2017年底,安悅充電累計(jì)建設(shè)3.8 萬根充電樁,其中公共充電樁超過 1.2 萬根;安悅節(jié)能光伏發(fā)電項(xiàng)目全年累計(jì)發(fā)電超過 1 億千瓦時(shí)。
05
國際化的根基及布局
汽車產(chǎn)業(yè)的全球化第一波發(fā)生在美國,隨后發(fā)生在歐洲。日本車企在上世紀(jì)50年代末開始花了30多年走完全球化道路,韓國現(xiàn)代在80年代開始花了20年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了全球化,接下來輪到中國車企走向全球化。
燃油車時(shí)代, 中國乘用車基本沒有什么底氣角逐全球市場(chǎng)。到了CASE時(shí)代(或者叫新四化時(shí)代),中國車企開始有了一定的底氣。
從網(wǎng)聯(lián)化來講,斑馬系統(tǒng)+AliOS的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是領(lǐng)先全球的,加上豐富的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)整合,因此才有福特也愿意引入斑馬系統(tǒng)。上汽在泰國發(fā)布了 i-Smart 車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)向海外輸出。上汽在海外的首款互聯(lián)網(wǎng)汽車 MG ZS 成功上市后,市場(chǎng)口碑和銷量均有顯著提升。
從智能化(特別是ADAS)、共享化、電動(dòng)化方面來看,中國汽車產(chǎn)業(yè)也形成了全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)生態(tài),雖然眾多核心零部件還掌控在國外廠商手里。
能夠在中國汽車市場(chǎng)脫穎而出的車企,也具備拓展全球市場(chǎng)的能力。上汽乘用車就是率先脫穎而出的本土車企之一。
全球化業(yè)務(wù)布局上,上汽集團(tuán)結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略,由近到遠(yuǎn)、先易后難,首先布局東南亞、聚焦新興市場(chǎng),然后再推廣到中東、南美,最終在美國、歐洲市場(chǎng)占據(jù)一定份額。因此東南亞市場(chǎng)擺在了當(dāng)前的優(yōu)先位置。
確定了地理上的拓展路線,還要選擇好品牌。上汽將全球化拓展的品牌選定為MG名爵。1924年誕生于英國的MG品牌,多年來以打造動(dòng)感的高性能跑車聞名世界。2007年,MG品牌被上汽集團(tuán)收至麾下。MG名爵本身就具有的國際化基因,有利于上汽在海外市場(chǎng)的品牌認(rèn)知。
2013年,上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)合作,在泰國當(dāng)?shù)亟⑸a(chǎn)基地,并正式發(fā)布了MG品牌,先期導(dǎo)入MG3等小型車。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手豐田VIOS相比,MG3的價(jià)格要低約20%,在產(chǎn)品和服務(wù)方面,上汽也不輸于日系品牌。經(jīng)過幾年的發(fā)展,MG品牌在泰國已經(jīng)逐漸獲得認(rèn)可。
過去幾年,上汽分別在英國、以色列、硅谷等地設(shè)立創(chuàng)新研發(fā)中心,在印度、泰國、印尼建立了生產(chǎn)基地。
2017年,上汽國際化經(jīng)營加快了步伐。上汽正大泰國新工廠竣工投產(chǎn);上汽印尼基地竣工投產(chǎn),首款產(chǎn)品 Confero S 上市銷售;MG 印度公司完成 Halol 工廠交接,工廠改造和地產(chǎn)化等工作加快推進(jìn)。
2017年12月,上汽集團(tuán)投資打造的泰國春武里府新工廠正式投產(chǎn)。新工廠投資總額超過10億美元、年產(chǎn)能達(dá)到10萬輛,主要生產(chǎn)MG名爵旗下車型。未來將不僅滿足泰國市場(chǎng)需求,還將進(jìn)一步輻射東南亞市場(chǎng)。
名爵ZS 2017年在泰國全年的總銷量突破12000輛,躋身泰國乘用車十強(qiáng)。在泰國獲得成功后,名爵ZS在英國、澳大利亞、中東沙特、南美等地也已上市。名爵GS在澳洲市場(chǎng)還拿了中國企業(yè)的第一個(gè)ANCAP碰撞測(cè)試五星的成績。
2017 年上汽實(shí)現(xiàn)整車出口和海外銷售 17 萬輛,同比增長 31.8%,整車出口銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全國第一。
上汽乘用車取得今天的成績,一是得益于中國汽車產(chǎn)業(yè)在CASE新四化領(lǐng)域的全面進(jìn)步,得益于國內(nèi)CASE產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐步形成;二是得益于上汽集團(tuán)的強(qiáng)大資金實(shí)力。
2017年初,上汽集團(tuán)完成定增150億元,用于新能源、智能化定制、前瞻技術(shù)以及汽車金融與服務(wù)項(xiàng)目。2017全年,上汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤344億元,鶴立雞群于國內(nèi)車企。
這并不意味著上汽乘用車是不可復(fù)制的。實(shí)際上國內(nèi)資本還是過剩的,能夠投入幾百億的企業(yè)集團(tuán)并不在少數(shù)。過去的一年,多家新興造車企業(yè)融資上百億。
因此,上汽乘用車的成功之處,更在于新四化布局的完整,和旗下六千工程師的技術(shù)積累。
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原文標(biāo)題:上汽乘用車深度分析:從新四化到國際化的蛻變之路
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