“半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)”必然激化 “中國(guó)制造”穩(wěn)步發(fā)展

美國(guó)的芯片公司及其供應(yīng)商都十分反對(duì)向中國(guó)商品課征20%的關(guān)稅提議，以及全球這兩大經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)加劇。他們擔(dān)心最終的結(jié)果將會(huì)導(dǎo)致電子產(chǎn)品和組件的銷售銳減。

在美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)宣布將對(duì)于中國(guó)商品(包括半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的許多產(chǎn)品)課征25%的關(guān)稅即將于北京時(shí)間7月6日凌晨，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師和市場(chǎng)觀察家對(duì)此感到憂心忡忡。

美國(guó)的芯片公司及其供應(yīng)商大致上都十分反對(duì)課征關(guān)稅，以及全球這兩大經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)加劇。許多人擔(dān)心最終的結(jié)果將會(huì)導(dǎo)致電子產(chǎn)品和組件的銷售銳減。

美國(guó)方面擔(dān)心，中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)迅速崛起，如果現(xiàn)在不遏制，則美國(guó)不僅在產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，連在金融和軍事等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)也會(huì)動(dòng)搖。

特朗普政府點(diǎn)燃的美中貿(mào)易摩擦?xí)r而一觸即發(fā)時(shí)而局勢(shì)緩和，現(xiàn)在正朝著日益明朗的方向發(fā)展。美中兩國(guó)爭(zhēng)斗的真正舞臺(tái)是圍繞半導(dǎo)體和通信的“革新霸權(quán)”。美國(guó)方面擔(dān)心，中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)迅速崛起，如果現(xiàn)在不遏制，則美國(guó)不僅在產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，連在金融和軍事等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)也會(huì)動(dòng)搖。

日本《選擇》月刊6月號(hào)刊登題為《美中“半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)”必然激化》的文章稱，這次美中貿(mào)易糾紛由美國(guó)對(duì)鋼鋁征收關(guān)稅而起，但目前糾紛已經(jīng)擴(kuò)大到知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題上。中國(guó)主要信息通信企業(yè)中興通訊和華為等遭到制裁。

文章稱，美國(guó)一邊要求縮小貿(mào)易赤字，一邊拿個(gè)別企業(yè)當(dāng)靶子，還亮出“停止供應(yīng)美國(guó)制造的零件”的匕首。日本人對(duì)這種手法還有記憶。上世紀(jì)80年代發(fā)生了動(dòng)搖日美關(guān)系的半導(dǎo)體摩擦，美國(guó)“查出”了IBM商業(yè)間諜事件。美國(guó)逮捕了竊取IBM技術(shù)的日立制作所和三菱電機(jī)的雇員，并對(duì)兩家公司進(jìn)行了制裁。富士通也被迫與IBM簽協(xié)議，支付了巨額技術(shù)補(bǔ)償金。

1986年，世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額居前三位的是日本電氣公司、東芝和日立，前十家公司中有六家是日本企業(yè)。美國(guó)創(chuàng)造出半導(dǎo)體并長(zhǎng)期引領(lǐng)世界，但其霸權(quán)遭到動(dòng)搖。文章稱，IBM商業(yè)間諜事件和東芝機(jī)械違反巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)貿(mào)易管制規(guī)定事件發(fā)生后，日本領(lǐng)教了觸怒美國(guó)的后果。日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主限制對(duì)美出口，接受“美國(guó)半導(dǎo)體在日本市場(chǎng)的份額達(dá)20%以上”的約定等，放緩研發(fā)和投資，走上衰退之路。美國(guó)解決大框架問(wèn)題的方法是，攻擊個(gè)人和企業(yè)，各個(gè)擊破，促成整體解決。美國(guó)政府和產(chǎn)業(yè)界基于這些成功經(jīng)驗(yàn)，這次也采取了抑制中國(guó)半導(dǎo)體和通信領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)一步崛起的戰(zhàn)術(shù)。

“中國(guó)制造”穩(wěn)步發(fā)展

文章稱，美國(guó)害怕中國(guó)半導(dǎo)體和通信企業(yè)也是有充分理由的。半導(dǎo)體可以分為邏輯器件和存儲(chǔ)器兩大領(lǐng)域。在用于制造智能手機(jī)、電腦和服務(wù)器等的邏輯器件即中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）等領(lǐng)域，中國(guó)制造商正切實(shí)提高獨(dú)立技術(shù)。這一領(lǐng)域數(shù)年前還是英特爾、高通的天下。而在智能手機(jī)方面，華為正迅速采用獨(dú)自開發(fā)的CPU。

在電腦領(lǐng)域，由于成本原因，依然是英特爾和超威等占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但在超級(jí)計(jì)算機(jī)的CPU方面，戰(zhàn)況已然不同。在超級(jí)計(jì)算機(jī)綜合性能排名中，中國(guó)的“神威·太湖之光”居世界第一位，其使用的CPU已經(jīng)更換為自主開發(fā)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。文章稱，為實(shí)現(xiàn)邏輯器件和儲(chǔ)存器等半導(dǎo)體的批量生產(chǎn)，中國(guó)政府決定在2020年前投資1600億美元。數(shù)年后中國(guó)半導(dǎo)體制造商在銷售額排名中位于前列將不足為奇。中國(guó)大陸在液晶屏生產(chǎn)方面原本遠(yuǎn)落后于日本、韓國(guó)和***地區(qū)，但去年中國(guó)大陸已占有世界市場(chǎng)35.7%的份額，超過(guò)***地區(qū)（29.8%）和韓國(guó)（28.8%），首次躍居世界第一。就企業(yè)而言，中國(guó)的京東方超過(guò)三星電子和LG成為最大制造商。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，投資實(shí)力是重要影響因素。半導(dǎo)體業(yè)界人士指出，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無(wú)人駕駛汽車、虛擬貨幣和電子結(jié)算等今后將加快普及，各種必要的半導(dǎo)體需求規(guī)模在本世紀(jì)20年代中期可能達(dá)到現(xiàn)在的10倍以上。應(yīng)該認(rèn)為，半導(dǎo)體不僅是“產(chǎn)業(yè)的大米”，還將成為支撐人類的生命線。美中現(xiàn)在進(jìn)行的是面向未來(lái)的霸權(quán)爭(zhēng)奪。美國(guó)在此次摩擦中期望達(dá)到的目的不是縮小逆差，而是要將中國(guó)在半導(dǎo)體、通信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力扼殺在萌芽狀態(tài)。

倒逼中企獨(dú)立開發(fā)

特朗普政府可以采取正確的戰(zhàn)略與中國(guó)對(duì)抗嗎？一位熟悉中國(guó)市場(chǎng)的日本銀行負(fù)責(zé)人表示：“中國(guó)政府性基金正向我們咨詢向日本半導(dǎo)體設(shè)備制造商出資和收購(gòu)的相關(guān)事宜?！比毡镜陌雽?dǎo)體企業(yè)在傳感器和離散元件等方面有個(gè)別優(yōu)勢(shì)幸存的領(lǐng)域，但總體來(lái)看處于毀滅狀態(tài)。東芝的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門也已確定出手。

文章稱，在半導(dǎo)體制造設(shè)備方面，荷蘭阿斯麥控股公司掌控著部分產(chǎn)品的世界市場(chǎng)90%的份額，在其余的工序方面世界前20位的企業(yè)中日本企業(yè)占一半以上，東京電子、東京精密、日本國(guó)際電氣公司等都位列其中。中國(guó)料到美國(guó)今后會(huì)采取類似制裁中興通訊的手法限制中國(guó)采購(gòu)半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備，正積極推動(dòng)將有實(shí)力的半導(dǎo)體設(shè)備制造商收歸旗下。中國(guó)政府正確解讀出了美國(guó)這次掀起貿(mào)易糾紛的意圖，正采取對(duì)抗措施。

文章稱，中興通訊使用的是高通生產(chǎn)的CPU，所以這次美國(guó)政府采取制裁措施后，中興通訊幾乎被迫出售智能手機(jī)業(yè)務(wù)部門。中國(guó)智能手機(jī)制造商今后將加快擺脫對(duì)高通的依賴，可能獨(dú)立開發(fā)可替代安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)操作系統(tǒng)。聯(lián)想等電腦制造商也將推進(jìn)部分商品擺脫對(duì)英特爾的依賴。特朗普政府對(duì)中國(guó)步步緊逼，反而使美國(guó)半導(dǎo)體的份額下降，刺激中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)向獨(dú)立開發(fā)的方向前進(jìn)。文章稱，不管美國(guó)的意圖如何，中國(guó)政府今后將繼續(xù)大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。當(dāng)然，美中之間的半導(dǎo)體霸權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)還有第二幕、第三幕。

2018年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出將達(dá)110億美元，超過(guò)日本歐洲總和

IC Insights預(yù)測(cè)2018年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出花費(fèi)將達(dá)110億美元，是中國(guó)公司2015年前花費(fèi)的5倍，而且還將超過(guò)日本和歐洲今年的半導(dǎo)體行業(yè)資本支出總和......

IC Insights預(yù)測(cè)2018年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出花費(fèi)將達(dá)110億美元，約占全球預(yù)計(jì)的1035億美元的10.6％。這一數(shù)額不僅是中國(guó)公司2015年前花費(fèi)的5倍，而且還將超過(guò)日本和歐洲今年的半導(dǎo)體行業(yè)資本支出總和。

歐洲三大生產(chǎn)商自從采輕晶圓廠模式后，在全球半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出中所占的比例逐年減少，預(yù)計(jì)在2018年僅占全球支出的4％，而2005時(shí)占全球資本支出的8％。雖然歐洲公司的資本支出可能偶爾會(huì)激增（例如，2017年ST和AMS的支出激增），但I(xiàn)C Insights認(rèn)為，總部位于歐洲的公司在2022年j將僅占全球半導(dǎo)體資本支出的3％。

值得注意的是，一些日本半導(dǎo)體公司也已經(jīng)轉(zhuǎn)型為輕晶圓廠模式（例如瑞薩，索尼等）。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，日本半導(dǎo)體制造商的數(shù)量和實(shí)力不斷下降，縱向一體化業(yè)務(wù)流失，日本公司大大降低了他們?cè)谛戮A廠和設(shè)備上的投資。事實(shí)上，預(yù)計(jì)日本公司在2018年將僅占半導(dǎo)體行業(yè)資本支出總額的6％，比2005年的22％的份額大幅下降，并且比1990年的51％的份額下降更快。

IC Insights表示，除中芯國(guó)際外，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥睿力、福建晉華、上海華力等公司將在2018年和2019年花費(fèi)大量資金購(gòu)買設(shè)備及擴(kuò)建新的晶圓廠。由于初創(chuàng)中國(guó)內(nèi)存制造商的支出增加，IC Insights認(rèn)為，至少在未來(lái)幾年內(nèi)，亞太/其他半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出份額將保持在60％以上。