特斯拉正在經(jīng)歷一場全面戰(zhàn)爭

特斯拉永遠(yuǎn)充滿爭議。

2012 年 6 月 22 日，特斯拉真正意義上的首款車型 Model S 進(jìn)入市場。隨后 Model X/3 相繼加入，從無到有建立起比肩 BBA 的豪華品牌。特斯拉在過去 6 年里車主滿意度、員工滿意度和股東滿意度三大指標(biāo)上全面碾壓同級別豪華品牌。按照 8年前 17 美元/股的IPO價格計算，特斯拉股價漲幅達(dá)到了 2000%。

Model 3 首次亮相

但自從 2017 年 7 月 1 日開始，在整個公司全力以赴、管理層集體睡在工廠督戰(zhàn)一年后，特斯拉到今天還積壓著 42 萬個 Model 3 訂單。

更為嚴(yán)重的是，這種緊張關(guān)系不僅限于用戶，在過去兩年，特斯拉和部分股東、供應(yīng)商、員工、競品公司乃至空頭的關(guān)系都處在高度緊繃的狀態(tài)。

特斯拉正在經(jīng)歷一場全面戰(zhàn)爭。

在 Elon Musk 的帶領(lǐng)下，特斯拉把種種非常態(tài)變成了常態(tài)。自 2003 年 7 月算起，特斯拉在過去 60 個季度中只有 2 個季度短暫盈利；2016 年至今，特斯拉有 40 名 VP 級的高管離職；產(chǎn)能爬坡一籌莫展之時，董事會通過了為期十年、總額高達(dá) 780 億美元的 CEO 股票期權(quán)激勵計劃。

特斯拉作為事實上的智能電動汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，無論你是汽車行業(yè)從業(yè)人士、投資人還是普通消費者，理解并厘清特斯拉的運作邏輯都顯得十分必要。

一步領(lǐng)先，6 年領(lǐng)先

特斯拉是一家軟硬一體化的公司

特斯拉能取得今天的成績，一個基礎(chǔ)性的大前提是領(lǐng)行業(yè)之先對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和傳統(tǒng)汽車工程制造技術(shù)進(jìn)行了融合。

2012 年 6 月 22 日，特斯拉開始交付 Model S。這是汽車工業(yè)史上一個里程碑：Model S 是世界上第一款智能汽車。當(dāng)年 11 月，特斯拉向全球車主（其實只有區(qū)區(qū) 2650 位）推送了固件更新：添加防盜警報、語音命令和自動伸出車門把手。

「自動伸出車門把手」，意味著 2012 年年中下線的 Model S 將中控系統(tǒng)與汽車控制底層的 CAN 總線、電子電氣架構(gòu)徹底打通。簡單點說，這是Model S將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和傳統(tǒng)汽車技術(shù)進(jìn)行深度融合、具備智能汽車屬性的明證。

2014 年 9 月，特斯拉完成更高階的挑戰(zhàn)：搭載 Autopilot 1.0 的車型開始量產(chǎn)。特斯拉之前，搭載 ADAS 系統(tǒng)的豪華汽車品牌已經(jīng)司空見慣了，奔馳、沃爾沃都是典型代表。但是，因為打通了軟件系統(tǒng)和車輛的執(zhí)行控制機(jī)構(gòu)，特斯拉得以通過整車 OTA 迭代的方式持續(xù)改進(jìn)它的 ADAS 系統(tǒng)。

雷軍曾經(jīng)親自跑到特斯拉 Frement 工廠體驗了 Model S，得出的結(jié)論是：Tesla 跟其他汽車的設(shè)計思維和功能服務(wù)實現(xiàn)水平對比，是移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與單機(jī)本地運算的代差表現(xiàn)。

我們看到今天有非常多的車企的 CEO 在講輪式機(jī)器人、智能汽車的概念。2014 年，Elon Musk 介紹AP 1.0 車型說：

"We really designed the Model S to be a very sophisticated computer on wheels，Tesla is a software company as much as it is a hardware company."

我們花了大量精力把 Model S 打造成一款非常復(fù)雜緊密的輪上電腦。特斯拉是一家軟硬一體化的公司。

汽車不再僅僅是一個硬件，它開始扮演一個電子設(shè)備的角色。

2018 年 5 月 31 日，蔚來 ES8 0001 號車主、NOMI 產(chǎn)品經(jīng)理李天舒拿到了 ES8 的鑰匙。蔚來由此成為全球第二個支持整車 OTA 的真·智能汽車品牌。從這個角度看，特斯拉在智能化方向上的探索領(lǐng)先了行業(yè)近 6 年。

為什么大眾、豐田、通用這些世界頂級的車企，至今沒有推出智能汽車？

加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變

閉環(huán)式能源產(chǎn)品戰(zhàn)略攫取三大藍(lán)海市場

打開特斯拉官網(wǎng)：加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變。這是每一次特斯拉新品發(fā)布會上，Elon Musk 都要強(qiáng)調(diào)一次的特斯拉公司使命。與此同時，他身后的 PPT 上總會放出基林曲線圖。

從 2006 年投資 Solarcity，成為 Solarcity 最大股東；2012 年推動特斯拉開發(fā)儲能設(shè)備 Powerwall 和 Powerpack；2015 年 8 月前后成立 Tesla Energy 業(yè)務(wù)單元；2016 年 8 月收購 Solarcity，Elon Musk 推進(jìn)一站式閉環(huán)可持續(xù)能源解決方案有著清晰的脈絡(luò)。

通過太陽能發(fā)電+儲能產(chǎn)品解決「電動汽車將分散式尾氣排放轉(zhuǎn)化為發(fā)電廠的集中式排放」原罪，加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變。這是企業(yè)公益、商業(yè)道德層面的，特斯拉產(chǎn)品線覆蓋能源的生產(chǎn)、儲存和使用全周期的原因。

2016 年特斯拉太陽能屋頂 SolarRoof 發(fā)布會上，Elon Musk 又一次憂心忡忡地提到：二氧化碳濃度在 2016 年永久性地超過了 400 ppm 警戒線。很多氣候?qū)W家認(rèn)為，這一濃度將對環(huán)境帶來災(zāi)難性的影響。

但實際上，這些都是非常宏觀、非常務(wù)虛的理由。

隨著電動汽車的普及，我們會逐漸意識到，太陽能發(fā)電板和儲能產(chǎn)品與充電網(wǎng)絡(luò)的屬性完全一致，它們都是電動車產(chǎn)業(yè)鏈的一部分、屬于巨大的藍(lán)海市場。

2015 年的一次公開演講中，特斯拉 CTO J.B. Straubel 從微觀層面闡述了為什么電動車的普及離不開太陽能+儲能產(chǎn)品。

世界上每年大約會售出 1 億輛新車，全球汽車保有量大約為 20 億輛。我們預(yù)計到 2020 年電動車的保有量將達(dá)到 100 萬輛（事實上，2017 年全球純電動車銷量已經(jīng)達(dá)到 122.4 萬輛，比 Straubel 的預(yù)測提前三年實現(xiàn)），按照單車電池組平均 70 kWh 計算，為它們充一次電需要整整 70 GWh 的能量。

與此同時，隨著全球范圍內(nèi)社會生產(chǎn)力的發(fā)展，其他領(lǐng)域的用電需求也在持續(xù)增長，全球能源網(wǎng)絡(luò)會產(chǎn)生愈演愈烈的供電缺口。

我們順著 Straubel 的思路繼續(xù)推演，到 2021 年 - 2022 年，200 kW - 350 kW 的快充開始普及，電動車保有量達(dá)到 1300 萬輛（來自國際能源署的預(yù)測），全球能源網(wǎng)絡(luò)將出現(xiàn)更加嚴(yán)峻的供求失衡。

為充電站配備儲能產(chǎn)品解決了太陽能發(fā)電的間斷式供應(yīng)、波動性大的問題。從國家電網(wǎng)的角度，儲能產(chǎn)品大大減輕了用電瞬時高峰壓力、削峰填谷，同時在重大自然災(zāi)害導(dǎo)致電網(wǎng)癱瘓的時候提供電力支持，背后其實是整個國家能源體系綜合效率的巨大提升。

今天的 Tesla Energy，有家庭儲能產(chǎn)品 Powerwall、商業(yè)及公用事業(yè)儲能產(chǎn)品 Powerpack、家用太陽能產(chǎn)品 SolarRoof、商業(yè)及公用事業(yè)太陽能產(chǎn)品可再生微電網(wǎng)等一系列的產(chǎn)品組合拳。

對于特斯拉來說，能源業(yè)務(wù)與汽車業(yè)務(wù)是并駕齊驅(qū)的兩架馬車，Straubel 公開表示：能源業(yè)務(wù)是實現(xiàn)特斯拉使命的絕對核心。在完成對 Solarcity 的收購后，特斯拉宣布引入松下的投資、大規(guī)模擴(kuò)建 Solarcity 位于紐約布法羅的工廠，并將之更名為 Gigafactory 2。

事實上，日產(chǎn)、寶馬、通用這些傳統(tǒng)電動車廠都在布局儲能業(yè)務(wù)。區(qū)別在于，傳統(tǒng)車廠會選擇與其他公司合作布局，而特斯拉最終選擇自主研發(fā)太陽能電池板（早期的 Solarcity 采購第三方太陽能產(chǎn)品租賃給客戶獲利，商業(yè)模式更像一家金融公司，但最終特斯拉轉(zhuǎn)向了自主研發(fā)）、儲能電池以及整套能源管理系統(tǒng)，這是最苦最重的一種發(fā)展模式。

后面我們會提到，這一模式是如何與特斯拉的其他發(fā)展策略產(chǎn)生耦合，爆發(fā)出極為強(qiáng)悍的綜合競爭力。

持續(xù)犯錯、持續(xù)糾錯、持續(xù)進(jìn)化

今天的特斯拉看起來是如此地快準(zhǔn)狠，盡管負(fù)面纏身，但舍命狂奔的銷售業(yè)績和超強(qiáng)的產(chǎn)品力證明，特斯拉最有潛力成為智能汽車行業(yè)的 Apple。

但實際上，特斯拉歷史上犯過大量的錯誤，真正推動特斯拉走到今天的，正是以 Elon Musk 為首的管理層、整個公司組織超強(qiáng)的糾錯和進(jìn)化能力。

2008 年 2 月，距離 Model S 發(fā)布會還有 13 個月，時任特斯拉 CEO Ze'ev Drori 宣布，白星（Model S 內(nèi)部產(chǎn)品代號）將推出兩個版本：一款純電動、一款增程式混動車型。

Elon Musk 解釋說，增程版 Model S 的純電續(xù)航也達(dá)到了 60 km - 80 km（吐槽一句：售價 175.8 萬的 2017 款奔馳 S 500eL，是怎么好意思在十年后提供區(qū)區(qū) 32 公里的純電續(xù)航的？），但為了解決部分用戶的續(xù)航焦慮，特斯拉不得不推出增程版。

6 個月后，Elon Musk 宣布增程版項目已經(jīng)終止。增程車型除了更復(fù)雜的工程挑戰(zhàn)，更大問題在于，純電版和增程版要求的電池循環(huán)次數(shù)不一致，同時推進(jìn)兩款車型會導(dǎo)致特斯拉的研發(fā)團(tuán)隊精力過于分散，無法聚焦在提升電動車的用戶體驗上。

這里的背景是，時隔兩年后的 2010 年，特斯拉員工規(guī)模僅僅 899 人，將如此捉襟見肘的研發(fā)力量分散在不同項目上的后果是不堪設(shè)想的。事實上，特斯拉管理層孤注一擲式的研發(fā)策略讓團(tuán)隊變得目標(biāo)明確，集中一切力量去單點突破純電動車的工程挑戰(zhàn)。

最終的結(jié)果是，Model S 卓越的產(chǎn)品力獲得了消費者、行業(yè)人士乃至監(jiān)管機(jī)構(gòu)全方位的好評，其中的典型包括以 103 分的成績打破《消費者報告》的評分范疇；以 99 分的消費者滿意度創(chuàng)下歷史記錄。

通過引領(lǐng)全球交通領(lǐng)域電氣化進(jìn)程，打造 21 世紀(jì)最具競爭力的汽車公司。

這是特斯拉 2011 年 8 月底公開的 BP 首頁的一句話。在長達(dá) 27 頁的 BP 中，沒有一頁提到過智能。特斯拉當(dāng)時把 Model S 的核心競爭力歸納為技術(shù)、設(shè)計以及性能。

站在 2018 年，我們清晰的看到，越來越多的汽車公司推出性能優(yōu)秀的純電動車，為什么沒有出現(xiàn)特斯拉式的爆品？現(xiàn)在 Model S/X/3 乃至尚未發(fā)布的 Model Y，在市面上都有對標(biāo)競品。但只有 Model S 發(fā)布 6 個月積壓了 1.5 萬個訂單；Model X 交付前積壓了 3 萬個訂單；Model 3 交付前積壓了 45.5 萬個訂單。

答案簡單清晰：純電動是實現(xiàn)智能化的前提，而智能才是未來汽車競爭的核心。

后續(xù)的糾錯我們都看到了：2011 年 8 月底還在以「電動」為傲的特斯拉，三年后絕口不提什么技術(shù)、設(shè)計、性能（這些元素全部都是實現(xiàn)智能的基礎(chǔ)），將 Model S 迭代為“一款非常復(fù)雜緊密的輪上電腦”。

事實上，特斯拉的進(jìn)化比我們想象得更早：2014 年 1 月特斯拉投資者的 PPT 中，已經(jīng)明確提示特斯拉將引領(lǐng)汽車行業(yè)從功能產(chǎn)品到智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，一如當(dāng)年蘋果在手機(jī)行業(yè)發(fā)起的變革。

第一性原理：走向偉大的必然

Elon Musk 對第一性原理的推崇令人咋舌，因為第一性原理的強(qiáng)大勢能，除了特斯拉，Space X、The Boring Company、Neuralink、OpenAI 這些由他支持的公司無一例外都是各自領(lǐng)域最具創(chuàng)新力的公司。

下面簡單概括下第一性原理，然后我們來梳理特斯拉的發(fā)展過程中由于第一性原理的全面應(yīng)用輔以特斯拉其他價值觀產(chǎn)生了多么可怕的競爭優(yōu)勢。

快速行動、突破極限、持續(xù)創(chuàng)新、以第一性原理思考、以用戶為中心、全力以赴。

所謂第一性原理，即將事物化簡為最基本的部分，這些基本部分又恰好是構(gòu)成整體的基礎(chǔ)。

任何一個事物都有自己的第一性原理，它是一個最基本的命題或假設(shè)，不能被簡化或刪除、也無法推翻。

Elon Musk 分享過應(yīng)用第一性原理思考 Space X、特斯拉的案例：

火箭是由什么組成的？航空級鋁合金、再加上一些鈦、銅和碳纖維，這些原材料的成本只有一枚火箭價格的 2%。我們?yōu)槭裁床蛔约涸旎鸺?/p>

電池是由什么材料組成的？碳、鎳、鋁和一些聚合物。如果我們從倫敦金屬交易所購買這些原材料制成電池，你會發(fā)現(xiàn)即使加上制造成本，電池成本也只要 80 美元/kWh。

以第一性原理思考汽車行業(yè)，應(yīng)該這樣表述：用于汽車制造的原材料本身是影響產(chǎn)品成本的主要因素，對于所有的汽車公司而言，整個制造過程中的一切都是公平競爭的，特斯拉完全可以從提高效率的角度挑戰(zhàn)物理學(xué)的極限，重新發(fā)明整個過程。

在特斯拉之前，為什么傳統(tǒng)車廠沒有推出像 Model S 一樣的高端豪華純電動車？

曾經(jīng)持有特斯拉 9% 股份（已退出）的戴姆勒全球董事長蔡澈說過，特斯拉賦予了電動車激情和積極的元素，打破了電動車花瓶、不實用的形象，恰恰相反，電動車成了性能和時尚的象征。感謝特斯拉打開了市場，為戴姆勒鋪平了道路。

一言以蔽之：當(dāng)時的電動車花瓶、不實用，市場前景悲觀。

為什么電動車會“花瓶、不實用”？電池、電機(jī)、電控等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不成熟，成本居高不下、產(chǎn)品性能差，電動車用戶體驗遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于燃油車。

為了改進(jìn)電動車用戶體驗，特斯拉做了哪些事？

用第一性原理思考設(shè)計、工程、制造、商店（直營）、服務(wù)、充電六大環(huán)節(jié)，形成加速開發(fā)的正向反饋閉環(huán)，提升純電動車的用戶體驗。

設(shè)計

在保證造型優(yōu)雅的基礎(chǔ)上，全面導(dǎo)入超低風(fēng)阻設(shè)計降低能耗、提升續(xù)航能力。具體細(xì)節(jié)包括取消進(jìn)氣格柵、一直延伸至車尾的溜背式造型、隱藏式門把手與車門平面融合、平整的車輛底部等等。

特斯拉首席空氣動力學(xué)家 Robert Palin 說過，平衡低風(fēng)阻和設(shè)計美學(xué)極具挑戰(zhàn)，特斯拉設(shè)計、空氣動力學(xué)及底盤工程團(tuán)隊緊密合作，最終 Model S/X/3 的風(fēng)阻系數(shù)僅為 0.24Cd、025Cd、0.23Cd，分別創(chuàng)下了同級量產(chǎn)車中的最低記錄。

工程

整車工程：產(chǎn)品定義之初堅持采用全鋁車身，輕量化的努力成功將全球加速最快、續(xù)航最長的量產(chǎn)轎車 Model S P100D 控制在 2100 kg；開創(chuàng)了將電池組平鋪于底盤的工程設(shè)計，Model S/X/3 都是美國 IIHS、NHTSA 和歐洲 E-NCAP 的雙五星安全神車。

動力總成工程：自上市以來，Model S 已經(jīng)連續(xù) 5 年蟬聯(lián)國際引擎大獎中的年度最佳綠色引擎、年度最佳電動機(jī)以及新設(shè)的年度最佳純電動動力總成。

有一點值得商榷：特斯拉電池和驅(qū)動單元是 8 年不限里程質(zhì)保，而比亞迪是電芯終身質(zhì)保，特斯拉不如比亞迪？Elon Musk 早在 2015 年就說過，特斯拉的驅(qū)動單元累計行駛里程可達(dá) 100 萬英里，“幾乎不會”磨損。關(guān)于電池，特斯拉論壇統(tǒng)計顯示，累計行駛 10 萬公里后，Model S 的電池將衰減出廠原始容量的 95%；累計行駛 20 萬英里（約32萬公里）后，將衰減至出廠的 90%。

軟件工程：文章開頭已經(jīng)提到，整車 OTA 使得特斯拉成為第一家智能汽車制造商，不再贅述。依賴卓越的軟件工程能力，特斯拉目前可通過遠(yuǎn)程診斷的方式確定 90% 的車輛故障，同時通過 OTA 將解決所有軟件故障。

在公司組織層面，特斯拉是所有車企中最重視利用信息化提高運營效率的企業(yè)。特斯拉在 2012 年開發(fā)了第一版企業(yè)運營 IT 系統(tǒng)，時任特斯拉首席信息官（CIO）Jay Vijayan 表示，

Elon 的愿景是建立一個垂直整合的組織，其中信息流跨部門無縫流通，我們有一個封閉的反饋循環(huán)給我們的客戶。通過這樣做，我們可以以最快的方式為我們的客戶提供最好的產(chǎn)品、和服務(wù)，同時還能高效地運營一家企業(yè)。

為了實現(xiàn)這個愿景，我們必須有簡單和可以連接所有部門、并使部門之間的信息流無縫連接的中央業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)。

2017 年 2 月，Elon Musk 挖來Gary Clark 擔(dān)任特斯拉新任 CIO ，直接向特斯拉 CTO J.B. Straubel 匯報。他的主要任務(wù)，是為特斯拉和 Space X 開發(fā)新一代企業(yè)共享 IT 系統(tǒng)。

事實上，同時為特斯拉和 Space X 工作的人不止 Elon Musk 一個。Jinnah Hosein 曾長期擔(dān)任 Space X & 特斯拉軟件副總裁，Charles Kuehmann 的 Title 是 Space X & 特斯拉材料工程副總裁，在 Elon 的推動下，兩家公司的合作日益緊密。最典型的案例就是雙方聯(lián)合建立了一個材料工程數(shù)據(jù)庫，特斯拉已經(jīng)從中受益。

Model S P100D 可以在 2.4 秒內(nèi)完成零百加速，電池組的瞬時輸出電流會飆升至 1600 A。這主要歸功于主電池組接觸器用特種鎳合金代替了鋼，這種鎳合金是一種空間結(jié)構(gòu)上適合高溫環(huán)境的合金，在 Space X 的 Super Draco 發(fā)動機(jī)中有著廣泛的應(yīng)用。

當(dāng)新一代企業(yè)共享 IT 系統(tǒng)上線后，特斯拉和 Space X 會產(chǎn)生怎樣的耦合反應(yīng)？

制造

特斯拉為什么要建設(shè)超級工廠？以第一性原理思考，從采購原材料做起，打造全球產(chǎn)能最大的電池工廠，通過垂直整合、最大限度的發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，特斯拉可以持續(xù)獲得領(lǐng)先行業(yè)的成本和性能優(yōu)勢。

2013 年 8 月，Elon Musk 向外界公開了他的計劃：斥資 50 億美元建立一座占地面積達(dá) 190 萬平方英尺的超級工廠，預(yù)計 2020 年電池產(chǎn)能將達(dá)到 35 GWh，超過 2013 年全球電池產(chǎn)能綜合。

2016 年 5 月，超級工廠建設(shè)進(jìn)度還不到 30% 時，Elon Musk 再度宣布擴(kuò)建計劃，將超級工廠 35 GWh 的產(chǎn)能目標(biāo)提前至 2018 年，預(yù)計到 2020 年電池產(chǎn)能將達(dá)到史無前例的 150 GWh。

為什么要發(fā)起更加激進(jìn)的電池產(chǎn)能大躍進(jìn)計劃？

先思考這個問題：為什么 Model 3 發(fā)布會后，特斯拉股價遭遇了大范圍的質(zhì)疑和做空？

Model 3 于 2016 年 4 月發(fā)布，按照當(dāng)時的電池成本定價，續(xù)航 354 公里的基礎(chǔ)版 Model 3 售價應(yīng)該遠(yuǎn)高于 3.5 萬美元。

事實上，Model 3 的起售價是基于 2017 電池大規(guī)模量產(chǎn)后的邊際成本制定的。按照特斯拉的預(yù)研，同等規(guī)格的電池組，2170 電池成本將比 Model S/X 上搭載的 18650 電池成本下降 35%；與此同時，ModelS/X 上搭載的 18650 電池成本也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均成本。

有多低呢？

特斯拉在 2017 年銷售了 101405 輛 Model S/X，以平均單車電池組規(guī)格 85 kWh 計算，特斯拉在 2017 年消耗了 8619425 kWh，也就是大約 8.7 GWh 電池。這 8.7 GWh 的 18650 電池的電壓、容量、內(nèi)阻、循環(huán)次數(shù)、自放電率完全一致。

換句話說，Model S/X 的電池策略本身就是最大限度的發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，持續(xù)獲得領(lǐng)先行業(yè)的成本優(yōu)勢。

再加上 2170 電池自身在電化學(xué)領(lǐng)域的突破，Model 3 的成本控制得已壓低到 3.5 萬美元，仍然能保證 25% 的長期毛利率。

然而在 2017 年 Q4，也就是 Model 3 交付的第一個季度，特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率第一次跌破了 15%，到 2018 年 Q1 反彈至 19.7%，距離 25% 仍有明顯差距。

除了 Model 3 生產(chǎn)線的前期投入，尚未起量的 2170 電池成本居高不下也是主要原因。

所以特斯拉當(dāng)下要做的，就是快速拉升 2170 電池產(chǎn)能，再次祭出規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，大幅降低電池成本。

前面我提到自建工廠生產(chǎn)電池和太陽能電池板的重模式會與特斯拉的其他發(fā)展策略耦合，爆發(fā)出極為強(qiáng)悍的綜合競爭力。

去年 Elon Musk 在 Twitter 上給 Tesla Energy 團(tuán)隊談下了好幾個能源產(chǎn)品大單，事實上，第二代 Powerwall 和 Powerpack 全部換上了 2170 電池。在儲能電池累計交付超過 1 GWh 后，Elon Musk 表示按照目前的訂單計算，第二個 1 GWh 將加速達(dá)成。

如果我們聯(lián)想到 2019 年投產(chǎn)、單車 2170 電池消耗幾倍于 Model 3 的半掛卡車 Semi Trunk，對特斯拉在垂直整合+第一性原理+規(guī)模經(jīng)濟(jì)的極致應(yīng)用只剩下感嘆。

按照這個邏輯推演，搭載 2170 電池的 ModelS/X 也不必等太久。

重塑銷售

這個沒太多可說的，特斯拉采取直營的銷售模式，特斯拉產(chǎn)品專員直接對接客戶，可以提供統(tǒng)一高水準(zhǔn)的購車體驗，同時簡化了購買流程。當(dāng)然最重要的是，干掉了層層經(jīng)銷商吃掉的利潤，讓車輛定價更透明。

重塑服務(wù)

在服務(wù)（也就是保養(yǎng)和維修）環(huán)節(jié)，因為是自營模式，特斯拉可以以較低的價格完成這些服務(wù)，因為“不被坑”也是優(yōu)秀用車體驗的一部分。特斯拉在服務(wù)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)思想是Best Service is No Service，也值得展開，我們下面會提到。

超級充電站

2012 年 9 月，首批 8 個超級充電站在波士頓-華盛頓、舊金山-洛杉磯的高速公路沿途開始試運營。截至今天，特斯拉已經(jīng)在全球部署了 1308 個超級充電站、10622 個超級充電樁，是迄今為止全球規(guī)模最大的快充網(wǎng)絡(luò)。

特斯拉早期在補(bǔ)充能源上的思路是換電與快充并舉。2009 年 3 月，時任特斯拉車輛工程負(fù)責(zé)人 Michael Donoughe 宣布，Model S 的電池組將支持快充與快換（低于 5 分鐘），換電主要是為首批電池組規(guī)格僅為 40 kWh 的 Model S 用戶提供的便捷體驗。

2013 年 6 月，Elon Musk 親自演示了耗時僅為 90 秒的換電技術(shù)。2015 年 6 月，特斯拉宣布重心將集中在快充網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，但換電技術(shù)被保留下來，Model S/X 全系至今仍支持跨規(guī)格換電，例如 Model S 85D 通過換電升級為 90D 或 100D。

效率第一

傳統(tǒng)車廠很難理解特斯拉對效率竭澤而漁式的追求，是的，某種程度上竭澤而漁。

2015 年，因為過度追求“背面的光滑效果”，特斯拉座椅供應(yīng)商富卓無法按時供貨，特斯拉決定自行生產(chǎn) Model X 的座椅。

這一策略在當(dāng)時引起了巨大的爭議。座椅制造是一個低利潤、勞動密集型工種，所以“座椅成本難以承受，為什么不自己制造”是完全站不住腳的。

隨后，特斯拉建造了自己的座椅工廠，如今 Model 3 的座椅也在那里制造。Elon Musk 本人也參與了座椅的設(shè)計，并組建工程師團(tuán)隊研發(fā)了全自動座椅生產(chǎn)線。

特斯拉能比采埃孚、佛吉亞這些全球頂級的供應(yīng)商更專業(yè)嗎？

顯然不會，2017 年 10 月，特斯拉宣布因“第二排座椅電纜需要調(diào)整”，召回 2016·10·28 - 2017·8·16 期間生產(chǎn)的 Model X。也就是說，早期富卓生產(chǎn)的全部不存在安全隱患。那次召回算是特斯拉座椅制造門外漢的鐵證了。

研發(fā)全自動座椅生產(chǎn)線、還要承擔(dān)座椅可靠性 & 舒適度下降的風(fēng)險，換來“現(xiàn)在的產(chǎn)能已經(jīng)滿足 2018 年全年的座椅需求（Elon Musk 語）”，這是特斯拉追求效率的典型案例了。

問題的核心是，特斯拉自研的又何止是座椅？Elon Musk 的終極目標(biāo)是：把工廠開到礦井里（即原材料產(chǎn)地），然后開出一輛車。

為了追求效率，特斯拉會放棄更重要的東西，比如，員工滿意度。

大多數(shù)公司都會有在某一時間段內(nèi)沖刺達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵時刻。

但過去一年 Model 3 的量產(chǎn)計劃如何執(zhí)行的？產(chǎn)能 2000 輛/周 - 5000 輛/周 - 7500 輛 - 10000 輛/周，特斯拉長時間按照一個過分激進(jìn)的時間表向前推進(jìn)，同時以 CEO 為首的整個管理層全部搬到工廠作息，這種長期高壓的文化很難讓員工以最高效率工作。

前些時候特斯拉唯一的 SVP、Model 3 工程負(fù)責(zé)人 Doug Field 離職讓很多人惋惜，Elon Musk 本人曾評價他是世界上最有才華的工程高管。Doug Field 離開無所謂，真正的隱憂在于前面提到的，特斯拉在過去兩年已經(jīng)有 40 名 VP 級高管離職。

為了極致的效率，特斯拉甚至可以接受用戶體驗的部分下降。

還記得上面的 Best Service is No Service 嗎？Elon Musk 的想法是，Model 3 投產(chǎn)意味著特斯拉需要交付 3 - 4 倍的車輛，但特斯拉不必開設(shè)與之規(guī)模匹配的商店數(shù)量，可以通過提升單店交易效率解決。

所以，特斯拉要求預(yù)訂車主提前觀看 Model 3 教學(xué)視頻和用戶手冊，并在抵達(dá)交付中心后立即開始簽署文件，隨后確認(rèn)車輛并在 5 分鐘內(nèi)駛離。

5 分鐘/輛的流程可能創(chuàng)下了汽車行業(yè)的交付效率記錄，但用戶的提車體驗愉悅與否就很難說了。

特斯拉這些看似非理性的措施，都是為了更好的掌控產(chǎn)品推進(jìn)的節(jié)奏、最大限度的提升效率。

特斯拉中國

Model 3 的發(fā)布會讓特斯拉市值站穩(wěn)了 500 億美元。2018 年 7 月 10 日，一個不亞于 Model 3 發(fā)布、有望助推特斯拉市值進(jìn)入千億美元俱樂部的重磅消息宣布：特斯拉將在中國上海臨港區(qū)獨資設(shè)立集研發(fā)、制造、銷售為一體的超級工廠（Gigafactory 3）。

Elon Musk 在 2014 年首次來華時的夙愿終于實現(xiàn)：

中國是非常重要的市場，可以說是全球最重要的市場。在我們的長期規(guī)劃中特斯拉一定會在中國建立工廠。

Gigafactory 3 是特斯拉歷史上首個海外超級工廠，也是上海有史以來的最大的外資制造業(yè)項目。特斯拉中國工廠的規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到了50萬輛，這個規(guī)模超過了任何一家新造車公司的規(guī)劃產(chǎn)能。

特斯拉的訴求非常明確：在華設(shè)立工廠、降低產(chǎn)品價格、本土化運作提升效率，以剔除關(guān)稅之后更加純粹的產(chǎn)品競爭力在中國市場攻城略池。

組織層面，經(jīng)歷了特斯拉入華早期的銷量不振、管理層連續(xù)換血，以任宇翔和朱曉彤為首的第三代特斯拉中國管理層把中國市場的銷量從“出人意料的糟糕”帶到了 2017 年“銷售額突破 20 億美元、特斯拉除美國本土外全球最大的市場”規(guī)模。

任宇翔于 2015 年 5 月加入特斯拉，擔(dān)任特斯拉全球副總裁兼亞太區(qū)總裁。其實從 2015 年 3 月起，他就以 Elon Musk 私人助理的身份參與過特斯拉與中國政府召開的會議。

今年 2 月，任宇翔升任特斯拉全球銷售與服務(wù)總裁，領(lǐng)導(dǎo)包括美國本土在內(nèi)的全球SDS（Sales Delivery Service），覆蓋了前面提到的特斯拉六大核心競爭力里的三項（商店、服務(wù)、充電）。

今天任宇翔是特斯拉史上最具權(quán)勢的華人高管，對中國市場的了解讓他同時兼任了中國工廠談判負(fù)責(zé)人。一如當(dāng)年從加州發(fā)起革命，特斯拉在中國建廠會大大加強(qiáng)中國汽車市場的競爭烈度，推動中國汽車工業(yè)更快進(jìn)入智能汽車時代。

結(jié)語

特斯拉有太多與眾不同的地方，這就是 Elon Musk 的生存哲學(xué)：

特斯拉必須保持艱苦奮斗的作風(fēng)，這不是為了辛苦而辛苦，而是我們因為正在進(jìn)擊一項偉大的事業(yè)，打擊那些只想維持現(xiàn)狀、體量巨大、根深蒂固的競爭對手。想要干掉特斯拉的大公司名單已經(jīng)很長了，一家小公司勝過這些大公司的唯一手段就是更快、更高效、更加努力地工作。

隨著 Model 3 產(chǎn)能的釋放和中國工廠的建設(shè)，特斯拉步入千億美元指日可待。如果把特斯拉的各大業(yè)務(wù)板塊拆分獨立，千億市值的合理性會更具說服力。

特斯拉 SuperCharger：全球規(guī)模最大、功率最高的超級充電網(wǎng)絡(luò)。

特斯拉 Gigafactory 1/2/3：全球規(guī)模最大、自動化水平最高、迭代速度最快的電動汽車、能源產(chǎn)品制造工廠。

特斯拉 Autopilot：擁有全球最大規(guī)模的路測收集車隊、最具潛力的自動駕駛研發(fā)機(jī)構(gòu)。

特斯拉 Energy：產(chǎn)品組合覆蓋 B、C 兩端，潛力巨大的能源研發(fā)、制造、銷售機(jī)構(gòu)。

特斯拉車輛團(tuán)隊：全球迭代速度最快，最具先進(jìn)性產(chǎn)品研發(fā)實力的智能汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)。

特斯拉品牌：比肩 BBA 、覆蓋全球市場的高端豪華汽車品牌。

Elon Musk 把上述資產(chǎn)組合為特斯拉帝國，并將舍命狂奔的進(jìn)化能力視為最根本的生存哲學(xué)。

前段時間 Elon Musk 與巴菲特有過護(hù)城河之爭，堅持「護(hù)城河是一個非常愚蠢的概念」。事實上，特斯拉只是摒棄了傳統(tǒng)商業(yè)穩(wěn)定、牢固的護(hù)城河概念，持續(xù)不斷的進(jìn)化能力就是特斯拉的護(hù)城河。

正如《原則》作者 Ray Dalio 說的那樣：

進(jìn)化是宇宙中最強(qiáng)大的力量，是唯一永恒的東西，是一切的驅(qū)動力！