探討制約“機(jī)器人紅利”的重要因素

在國產(chǎn)機(jī)器人的整機(jī)新能、核心零部件逐步取得進(jìn)展之后，巨大的人才缺口、應(yīng)用生態(tài)的匱乏開始成為制約“機(jī)器人紅利”的重要因素。

自2013年成為全球最大的機(jī)器人市場之后，中國的“機(jī)器人紅利”漸行漸近。在8月15-19日舉行的世界機(jī)器人大會期間，整個機(jī)器人行業(yè)都明顯感受到“人口紅利消失之后，越來越多的制造企業(yè)探索通過機(jī)器人打破瓶頸”。

中國機(jī)器人市場的爆發(fā)超出所有人預(yù)期。根據(jù)世界機(jī)器人協(xié)會IFR此前發(fā)布的《2018年世界機(jī)器人報(bào)告》，2017年，中國市場消費(fèi)機(jī)器人高達(dá)13.8萬臺，同比增長58%，占全球38萬臺總銷量的36.3%。這一銷量遠(yuǎn)超IFR此前預(yù)測的11.5萬臺。2013年以來，中國機(jī)器人市場規(guī)模從3.7萬臺提升至13.8萬臺，年復(fù)合增長率38.97%。

根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2016-2017年，中國機(jī)器人密度已從69臺/萬人提升至101臺/萬人。機(jī)器人密度是指每萬名工人使用機(jī)器人數(shù)量，IFR此前公布數(shù)據(jù)介紹，2016年全球制造行業(yè)機(jī)器人密度為74臺/萬人。

根據(jù)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，中國到2020年的機(jī)器人密度將達(dá)到150臺/萬人，未來3年仍存在數(shù)十萬的市場需求。相比之下，日本、德國的機(jī)器人密度已超過300臺/萬人，韓國更是達(dá)到631臺/萬人，中國仍存在巨大的增量空間。而目前，這一高速增長的市場需求正在驅(qū)動中國乃至全球的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用生態(tài)加速成熟。

國產(chǎn)機(jī)器人的規(guī)模效應(yīng)

“2017年，我們簽了1000臺銷售訂單，今年會超過3000臺?！?015年成立的遨博智能科技如今已經(jīng)成為國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人的領(lǐng)軍企業(yè)，遨博智能機(jī)器人研究院院長李永東告訴記者，“我們有200-300家企業(yè)正在試用產(chǎn)品，其中包括很多以前從沒使用過機(jī)器人的中小企業(yè)。從試用到批量訂貨的市場拓展中，訂單在高速增長。”目前，遨博機(jī)器人在國內(nèi)銷量僅次于UniversalRobots，后者是全球最早推出協(xié)作機(jī)器人的公司，目前總銷量已突破20000臺。

在傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人逐漸取代了單調(diào)重復(fù)、高負(fù)荷、高危險性工作之后，適用于柔性生產(chǎn)線、低成本、操作簡單的協(xié)作機(jī)器人在近幾年開始登上歷史舞臺。

“電子、汽車、服裝等行業(yè)，一條生產(chǎn)線會生產(chǎn)很多類型的產(chǎn)品，一周生產(chǎn)一個訂單，之后迅速換另一個產(chǎn)品，這就要求機(jī)器人能夠快速切換不同工具，能夠快速編程切換到新的產(chǎn)品上，而且機(jī)器人要有足夠的安全性與工人協(xié)同”。李永東告訴記者，“傳統(tǒng)機(jī)器人做不到，但協(xié)作機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生?！?/p>

協(xié)作機(jī)器人主要工作在負(fù)載10公斤以下的人工作業(yè)場景，諸如汽車、電子行業(yè)的擰螺釘、上下料、零部件打磨、檢測、電路板焊接等環(huán)節(jié)，其操作簡單、部署成本低等特性被越來越多中小企業(yè)所接受。

2017年國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模約4000-5000臺，在總市場中占比約3.5%。不過，協(xié)作機(jī)器人是目前增速最快的市場，而且，在李永東看來，“如果以銷售套數(shù)統(tǒng)計(jì)，協(xié)作機(jī)器人很快會成為需求量最大的產(chǎn)品?！?/p>

值得一提的是，遨博機(jī)器人的低成本主要得益于全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化，其核心操作系統(tǒng)、控制器屬于自研，伺服電機(jī)等核心零部件與國內(nèi)企業(yè)定制研發(fā)，在與UniversalRobots同樣達(dá)到0.02毫米精度的情況下，其產(chǎn)品成本降低了50%以上。目前，遨博機(jī)器人除了在國內(nèi)迅速擴(kuò)張之外，還有20%-30%的訂單來自于韓國、美國、歐洲等國外市場。

減速器、伺服電機(jī)、控制器是機(jī)器人的三大核心部件，目前這三大產(chǎn)品的國產(chǎn)化都已經(jīng)取得部分突破。以蘇州綠的諧波減速器為例，太平洋證券預(yù)測：“2017年綠的諧波減速器2017年出貨量已達(dá)7萬套，且2018年將翻倍成長，預(yù)計(jì)可以替代日本企業(yè)HD的市場份額?！?/p>

在核心部件國產(chǎn)化之前，國產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)口價格是國際企業(yè)的兩倍以上，使得國產(chǎn)機(jī)器人在性能、成本上均難以參與競爭，如今，在同樣性能的產(chǎn)品中國產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)具備明顯成本優(yōu)勢。

根據(jù)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，精密減速器、伺服電機(jī)及驅(qū)動器、控制器的性能、精度、可靠性達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平，市場占有率達(dá)到50%以上。

國產(chǎn)機(jī)器人的硬仗

2017年，國內(nèi)市場上國產(chǎn)機(jī)器人的銷量達(dá)到37825臺，同比增長了29.8%，但是，如果要達(dá)到2020年產(chǎn)量10萬臺目標(biāo)，國產(chǎn)機(jī)器人至少在此后四年保持40%的復(fù)合增長率。

而相比之下，2017年，外資機(jī)器人在華銷售量超過10萬臺，同比增長了72%。國產(chǎn)機(jī)器人的市占率反而從2016年的32.7%降至26.8%，降低了5.9%個百分點(diǎn)。

“2017年市場的爆發(fā)主要來自汽車、3C行業(yè)，這兩個行業(yè)大部分產(chǎn)線對精度、出貨效率要求非常高，國產(chǎn)機(jī)器人指標(biāo)、性能、一致性暫時達(dá)不到要求，所以一直以來這兩個行業(yè)都是以進(jìn)口為主?！币晃毁Y深行業(yè)分析師告訴記者，“2017年，3C、汽車行業(yè)的機(jī)器人需求量占總市場的65%，而且主要增量也來自這兩個行業(yè)，所以國產(chǎn)機(jī)器人的占比就自然下滑了?！?/p>

根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2017年，在3C制造業(yè)，外資機(jī)器人占比71.6%，在汽車行業(yè)，外資機(jī)器人占比更是高達(dá)89.6%。

不過，國產(chǎn)機(jī)器人在金屬加工、焊接，以及物料搬運(yùn)、碼垛行業(yè)正在迅速占領(lǐng)市場，60%的國產(chǎn)機(jī)器人主要用戶不同場景的搬運(yùn)、上下料，而在這一市場，國產(chǎn)機(jī)器人占比已經(jīng)達(dá)到36.6%。國產(chǎn)機(jī)器人、核心零部件的突破主要來自于物料搬運(yùn)、金屬加工等一般制造業(yè)場景。

“最近幾年國內(nèi)企業(yè)一直進(jìn)步，減速器、控制器、伺服電機(jī)系統(tǒng)都取得了一定程度上的突破?！笨萍甲詣踊?lián)盟秘書長、國產(chǎn)伺服驅(qū)動器廠商清能德創(chuàng)董事長王健告訴記者，“在對精度、性能要求不高的碼垛、上下料、一般焊接市場上都可以勝任。”

“受益于國內(nèi)強(qiáng)大的電子制造業(yè)基礎(chǔ)，我們可以設(shè)計(jì)、制造可靠、可用的伺服驅(qū)動器，并做到進(jìn)口替代。”王健告訴記者，但想要讓機(jī)器人在精度、性能、一致性等指標(biāo)上再進(jìn)一步，仍需要持續(xù)的積累，“減速器、電機(jī)這類核心部件，都屬于機(jī)械制造，我們與國際企業(yè)在機(jī)械制造領(lǐng)域存在著工藝、材料、裝備、設(shè)計(jì)等全方位的差距?！?/p>

“現(xiàn)在，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在一個相對艱難的微妙時刻。”王健告訴記者，在中國機(jī)器人企業(yè)逐步崛起之后，國際機(jī)器人、零部件巨頭都在開始有節(jié)奏地進(jìn)行價格調(diào)整，國產(chǎn)機(jī)器人的利潤被一步步壓縮，“雖然產(chǎn)量、用量都在增加，但毛利在下降，外資企業(yè)的競爭力在提升，國內(nèi)的整機(jī)、零部件卻很難有更多的利潤去支撐研發(fā)，行業(yè)正在逐漸步入紅海?！?/p>

雖然同樣走在中國市場的機(jī)器人浪潮中，但顯然外資企業(yè)的生存環(huán)境遠(yuǎn)比國產(chǎn)企業(yè)舒適。王健告訴記者，“雖然長遠(yuǎn)來看國產(chǎn)機(jī)器人肯定能夠成長起來，但現(xiàn)在我們有一場硬仗要打?！?/p>

遭遇生態(tài)瓶頸

對于諸多制造企業(yè)而言，“機(jī)器人轉(zhuǎn)型”同樣也是一場硬仗。

“買一臺機(jī)器人，可能只要20萬，但是為了讓機(jī)器人在生產(chǎn)線上工作，你可能得花800萬、1000萬?！币晃?a href="http://ttokpm.com/v/tag/107/" target="_blank">手機(jī)制造企業(yè)人士告訴記者，“以前的廠房、生產(chǎn)線都是為人工設(shè)計(jì)的，現(xiàn)在上機(jī)器人，要重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)線、要給機(jī)器人裝護(hù)欄，產(chǎn)線改造要花很多錢，而且，機(jī)器人的安裝、調(diào)試、檢修、維護(hù)，甚至產(chǎn)品更換、編程都完全依賴機(jī)器人企業(yè)?！?/p>

在該人士看來，“雖然機(jī)器人本身成本降下來了，但是機(jī)器人的應(yīng)用、人才等配套的成熟還有一段距離，尤其對于沒有人才積累的中小企業(yè)?！?/p>

一位國際機(jī)器人企業(yè)人士向記者介紹，“在歐洲、韓國等國家，機(jī)電類工人都具備機(jī)器人操作能力，他們拿到機(jī)器人都可以自行安裝、調(diào)試、開發(fā)。但在國內(nèi)，還有很多企業(yè)工程師沒見過機(jī)器人，所有流程都得我們派駐現(xiàn)場工程師。”

值得注意的是，根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，在2010-2015年，美國、德國汽車行業(yè)分別安裝了6萬、1.4萬個機(jī)器人，同期增加就業(yè)人口23萬、8萬個。但在國內(nèi)，機(jī)器人已經(jīng)替換掉近百萬用工量，但新增的機(jī)器人操作工程師卻形成了巨大的人才缺口。

2017年2月，教育部、人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)了《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，到2020年，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才缺口達(dá)到300萬，2025年將擴(kuò)大到450萬。

除此之外，機(jī)器人應(yīng)用的生態(tài)體系也需要逐步完善?！皺C(jī)器人使用的機(jī)械爪、機(jī)器視覺攝像頭、傳感器等周邊產(chǎn)品要進(jìn)行定制設(shè)計(jì)。”庫伯特市場部大客戶經(jīng)理?xiàng)钜凰诟嬖V記者，“針對物料碼垛、裝配、打磨等不同工業(yè)場景下的應(yīng)用程序需要逐步開發(fā)，機(jī)器人與生產(chǎn)線上其他設(shè)備的協(xié)同，需要建立一整套的生態(tài)體系?！睅觳厥且患页闪⒂?016年，專注于工業(yè)機(jī)器人智能操作系統(tǒng)的公司，系統(tǒng)中內(nèi)置了多個場景的應(yīng)用程序以及3D視覺、力控算法。目前京東、順豐、菜鳥、九州通達(dá)等企業(yè)在使用其操作系統(tǒng)。

在國產(chǎn)機(jī)器人、核心零部件逐漸成熟之后，勞動力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)、以及智能制造生態(tài)平臺的建設(shè)開始成為“機(jī)器人紅利”的瓶頸，在陸續(xù)上馬的“機(jī)器換人”行動中，這些正在出現(xiàn)的問題需要得到更多的重視。