日韓企業(yè)材料供應鏈維穩(wěn)，國內裝備企業(yè)機會何在？

GGII分析指出，隨著日韓電池企業(yè)在華的本土化加速，一大批細分領域的頭部企業(yè)將會直接受益。

瞄準2020年補貼退出后市場，日韓動力電池巨頭開始重襲中國新能源汽車市場，由此也給國內鋰電企業(yè)開啟一輪導入國際供應鏈的新機會。

5月8日，LG化學與華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動力電池正極材料項目。據(jù)悉項目產能規(guī)劃10萬噸，計劃9月份開工建設，明年9月份竣工投產，2020年5月份正式量產。

LG化學電池所所長金明煥明確表示，開放創(chuàng)新、產業(yè)本土化是LG化學在華實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵，其將不斷加大本土研發(fā)投入，加強與本土產業(yè)鏈的合作與融合，加強工藝及裝備制造的本土化。

事實上，LG化學的思路也是其它日韓企業(yè)在國內新一輪布局時的共識。高工鋰電注意到，今年上半年，滄州明珠的滄州基地已經接待了三星的驗廠，并獲得一次性通過。諾德股份也證實，惠州工廠已經開始給LG化學小批量供貨，LG化學接下來將到青海驗廠，松下驗廠工作一直在進行。這從側面反映出，日韓電池企業(yè)正在圍繞國內的新一輪擴張做供應鏈維穩(wěn)準備。

從日韓電池企業(yè)的角度來看，出于維穩(wěn)供應體系需要，從上游材料、結構件到制造設備，必然會對中國本土一部分具備技術核心潛力的供應商進行發(fā)掘培養(yǎng)，或者與實力體量強勁的供應商強強聯(lián)合，從而降低成本，增強市場競爭力，構建穩(wěn)定的供應體系生態(tài)。

而對于國內供應商而言，進入國際一流企業(yè)供應鏈，優(yōu)異的商務條件有助于保障企業(yè)利潤率與現(xiàn)金流，能夠幫助其脫身國內的價格鏖戰(zhàn)。更重要的是，在國際廠商扶持引導之下，供應商在技術工藝、品質管控等方面綜合實力，將能夠得到進階式提升。

GGII分析指出，隨著日韓電池企業(yè)在華的本土化加速，一大批細分領域的頭部企業(yè)將會直接受益。

日韓企業(yè)材料供應鏈維穩(wěn)

復盤今年以來包括LG化學、SK創(chuàng)新、三星SDI等日韓電池企業(yè)在國內的布局/動作，尤其是在日韓電池企業(yè)進入汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)“白名單”、雙積分政策正式實施以及補貼即將退出之際，可以明顯感受到其對于中國新能源汽車市場的野心。

事實上，在供應鏈維穩(wěn)方面，日韓企業(yè)在上游材料方面已經作出了一系列動作，先期已經選擇了國內部分供應商進行長期合作。

在正極材料領域，今年4月，LG化學與華友鈷業(yè)全資子公司華友新能源成立“華金”、“樂友”兩家合資公司(華金公司由華友新能源控股51%，樂友公司由LG化學控股51%)，分別生產鋰電三元前驅體和正極材料。

其中，華金公司投資總額10億元，將主要從事前驅體的生產、銷售及相關配套服務，一期生產規(guī)模為4萬噸/年前驅體，其后將根據(jù)市場情況擴大至10萬噸；樂友公司總投資30億元，主要從事正極材料的生產、銷售及相關配套服務，一期規(guī)模為4萬噸/年正極材料，其后根據(jù)需要可擴大至10萬噸。

在隔膜領域，高工鋰電了解到，2018年，LG化學要求星源材質在保證干法隔膜供應增加的基礎上，雙方進一步加強在涂覆隔膜和濕法隔膜領域的合作。星源材質自2013年起與LG化學保持著穩(wěn)定的合作關系，是LG化學全球唯一的干法隔膜供應商及在中國唯一涂覆專利授權的合作伙伴。

星源材質董事長陳秀峰表示，公司海外市場做得比較早，目前市場結構一半是外銷，國外客戶價格相對穩(wěn)定，降價幅度會相對較小，以質為先。星源材質的思路是，到2020年，八成產品將供給國際一流電池廠商，避開國內的價格混戰(zhàn)。

在結構件領域，目前包括科達利、金楊、瑞德豐等結構件廠商也已經進入到日韓電池廠商的供應鏈體系。

科達利總經理勵建炬認為，日韓電池巨頭正加快在中國的新一輪擴張和產業(yè)化布局，對于已進入其供應體系的國產供應商而言無疑是一大利好。對于新進入者而言，從產品送樣、驗證、驗廠再到供貨，則起碼需要2年以上的時間。同時，進入日韓電池企業(yè)供應鏈，考驗著企業(yè)從技術、制造、管理、產能、售后等全方位的綜合實力。

業(yè)內的一致共識是，只有技術工藝領先、研發(fā)實力較強、產品質量過硬、供貨能力有保障的鋰電池企業(yè)，才有機會進入國際電池企業(yè)的供應體系。一旦確認供貨關系后，短期內不會輕易做出改變，供應商也將會在一定時間內保持穩(wěn)定的市場份額。

國內裝備企業(yè)機會何在

目前，日韓電池企業(yè)在上游材料、結構件等領域已經將中國少數(shù)供應商納入體系，但是在設備方面，由于日韓本土企業(yè)在設備領域有時間較長積累以及較為領先的技術優(yōu)勢，因此對國內設備的選擇依舊非常謹慎，驗證周期偏長。

一位設備企業(yè)高層向高工鋰電表示，日韓電池企業(yè)產線上，能夠看到由中國企業(yè)提供的設備少之又少。從原因來看，一是大部分鋰電制造企業(yè)工業(yè)基礎薄弱；二是政策導向下國內技術路線變化導致設備工藝方向經常變化；三是技術人員經常變動存在諸多不穩(wěn)定因素。

“日韓企業(yè)對于中國設備供應商要求非常嚴格，除了對技術實力、產品質量、供貨周期、產能規(guī)模非?？粗刂?，對于售后服務也十分重視?！鄙鲜龈邔訌娬{，日韓企業(yè)一旦落實采購需求，更為看重的是長期完善的售后服務。

值得欣喜的是，在深厚的技術積淀與市場口碑加持下，目前國內已經有部分裝備企業(yè)已經獲得日韓電池企業(yè)的認可。

據(jù)了解，先導智能2008年進入鋰電池裝備行業(yè)之初，就為索尼、松下、三星等日韓鋰電池生產廠商提供數(shù)碼和動力鋰電池關鍵設備。

杭可科技近期發(fā)布的IPO招股說明書顯示，2018年1-6月公司對LG化學的銷售金額達1.19億元，LG化學上升為公司第一大客戶。2017年公司前兩大客戶分別為三星SDI和LG化學，銷售金額分別為1.39億和1.37億。

杭可科技董事長曹驥曾向高工鋰電表示，公司自2007年就與日韓電池企業(yè)展開合作至今已有10多年歷史。在今年三星SDI成立48周年慶典上，杭可科技還被其授予“最優(yōu)合作伙伴”稱號。

時代高科董事長田漢溶也表示，今年，時代高科已與世界著名企業(yè)日本則武NORITAKE集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以此為機遇，將高鎳正極粉料全自動真空干燥系統(tǒng)導入進日本松下的供應體系。