聞泰科技披露收購(gòu)安世半導(dǎo)體公司的新進(jìn)展

12月27日，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，披露了收購(gòu)安世半導(dǎo)體公司的新進(jìn)展。

聞泰科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司安世集團(tuán)的間接控制。根據(jù)安世集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，境內(nèi)基金持有合肥裕芯100%的股權(quán)，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集團(tuán)100%的股份，安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體100%的股份。

截至公告披露日，本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況如下：

2018年12月23日，小魅科技與建廣資產(chǎn)、合肥建廣、智路資本簽署了《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，本次交易中建廣資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的資產(chǎn)不再包括建廣資產(chǎn)持有的合肥廣韜、寧波廣宜、寧波益穆盛3只境內(nèi)基金的GP財(cái)產(chǎn)份額及相關(guān)權(quán)益，本次交易與建廣資產(chǎn)、合肥建廣及智路資本的交易總對(duì)價(jià)變更為311，800萬(wàn)元人民幣，調(diào)減金額9，310萬(wàn)元將直接從原《GP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》中約定的支付給建廣資產(chǎn)的最后一期付款中扣除。

2018年12月24日，公司召開2018年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《聞泰科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案、關(guān)于合肥中聞金泰半導(dǎo)體投資有限公司增資的議案、關(guān)于聞泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收購(gòu)安世集團(tuán)控制權(quán)交易價(jià)款的議案等相關(guān)議案。

2018年12月26日，公司根據(jù)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議和境內(nèi)LP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議的約定，已經(jīng)向京運(yùn)通、寧波圣蓋柏、德信盛弘、謙石銘揚(yáng)、肇慶信銀分別支付預(yù)付款12，709.716萬(wàn)元人民幣、9，150.00萬(wàn)元人民幣、2，000.00萬(wàn)元人民幣、5，341.038萬(wàn)元人民幣、3，623.40萬(wàn)元人民幣，合計(jì)支付預(yù)付款32，824.154萬(wàn)元人民幣。

根據(jù)境外LP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議，小魅科技或其指定的境外關(guān)聯(lián)方應(yīng)向Huarong Core Win Fund L.P.、Bridge Roots Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.（以下合稱“境外 LP”）支付預(yù)付款共計(jì)8，235萬(wàn)元美元，小魅科技擬在近期通過(guò)境外關(guān)聯(lián)方向境外LP支付上述預(yù)付款。