Cree的SiC晶圓供應(yīng)

SiC器件的使用目前看來(lái)只是一個(gè)小開(kāi)始，從上游產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，開(kāi)始擴(kuò)大規(guī)模和鎖定貨源，這是一個(gè)很有意思的事情。

2019年1月，Cree與ST簽署一項(xiàng)為期多年的2.5億美元規(guī)模的生產(chǎn)供應(yīng)協(xié)議，Wolfspeed將會(huì)向ST供應(yīng)150㎜SiC晶圓

2018年10月，Cree又宣布了一項(xiàng)價(jià)值8,500萬(wàn)美元的長(zhǎng)期協(xié)議，將為一家未公布名稱的“領(lǐng)先電力設(shè)備公司”生產(chǎn)和供應(yīng)SiC晶圓。

2018年2月，Cree與英飛凌簽訂了1億美元的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，為其光伏逆變器、機(jī)器人、充電基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)電源、牽引和變速驅(qū)動(dòng)器等產(chǎn)品提供SiC晶圓

這塊開(kāi)了一個(gè)新的賽道，使得電動(dòng)汽車的功率電子的轉(zhuǎn)變還是挺快的

從這個(gè)態(tài)勢(shì)來(lái)看，幾家主要的SiC器件，特別是要用于高端豪華純電動(dòng)車輛在接下來(lái)的2019-2020年慢慢放大?？赡艿拇涡蚍譃椋?/p>

1）Tesla的Model 3和后續(xù)車型使用

2）保時(shí)捷和德國(guó)的豪華車企的使用

3）其他地區(qū)車企高端車型的應(yīng)用

4）國(guó)內(nèi)自主品牌高端化的車型

2018年model 3的數(shù)量是按照10多萬(wàn)的生產(chǎn)量，這個(gè)數(shù)據(jù)某種程度上快速在刺激SiC 的MOSFET市場(chǎng)，而接下來(lái)高端車型都是往超快充能力的車型即將交付（Taycan），由特斯拉的快速導(dǎo)入，一下子激發(fā)了競(jìng)爭(zhēng)，以一己之力帶動(dòng)了整個(gè)車用SiC MOSFET的產(chǎn)業(yè)鏈。

從基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，這里有一個(gè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，高壓的車充電需求帶動(dòng)高壓充電樁的需求。

備注：未來(lái)下一代特斯拉的快充網(wǎng)絡(luò)是否適時(shí)的往高壓化方向轉(zhuǎn)，要看時(shí)間點(diǎn)

拆解里面的需求，次序也是分的，從逆變器、充電機(jī)逐步到附件如PTC、壓縮機(jī)等等系列的轉(zhuǎn)換。

從直流充電樁高壓化，順帶小型化和高功率化帶來(lái)的需求也可以支撐這塊的使用。在這個(gè)背景下，上游的SiC供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駵?zhǔn)備好迎接市場(chǎng)快速啟動(dòng)甚至加速的問(wèn)題。從2016年底就開(kāi)始出現(xiàn)了SiC晶圓供應(yīng)短缺的情況，從這個(gè)層面來(lái)看，評(píng)估未來(lái)技術(shù)的導(dǎo)入，已經(jīng)不僅僅只看一個(gè)小的細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)博弈。

小結(jié)：上游的準(zhǔn)備的動(dòng)作，可以在不同的層面反映出來(lái)，基本判斷這幾年高壓化推動(dòng)會(huì)比我們想象的稍微快一些。