通信產(chǎn)業(yè)5G迭代促使中國企業(yè)突破

進(jìn)入本世紀(jì)一零年代后，全球通信行業(yè)首先迎來了4G商用的元年。

LTE網(wǎng)絡(luò)在世界各地開花，“管”領(lǐng)域的性能得到強(qiáng)力升級，直接引發(fā)了“端”領(lǐng)域的升級創(chuàng)新，以IPhone4/4s為代表新型智能手機(jī)獲得全球熱捧，同時IPad等平板電腦這樣的新型智能設(shè)備也相繼誕生，改變了移動終端市場的布局，其影響一直延續(xù)到今日。

在此期間，國內(nèi)移動終端電子元器件生產(chǎn)商最為受益。

當(dāng)智能手機(jī)與平板電腦在市場中相繼普及后，以微信、Line、Instagram等社交類應(yīng)用開始異軍突起，從而帶動了新一輪移動互聯(lián)網(wǎng)“云”領(lǐng)域的創(chuàng)新。

2013年至今，國內(nèi)智能應(yīng)用類業(yè)務(wù)可謂百花齊放，滴滴打車、餓了嗎、斗魚直播等新型態(tài)應(yīng)用更是改變了人們傳統(tǒng)的生活與娛樂方式。

“云”領(lǐng)域應(yīng)用的不斷推陳出新，使得相關(guān)應(yīng)用服務(wù)的開發(fā)廠商受益頗豐。

時值今日，各家硬件廠商的機(jī)能堆疊大戰(zhàn)使得單臺移動終端的配臵與性能已經(jīng)不下普通的筆記本電腦，同時VR/AR、高清直播等重度資源消耗型應(yīng)用也開始起步發(fā)展，“端”領(lǐng)域與“云”領(lǐng)域的雙重提升，讓“管”領(lǐng)域的性能短板逐漸顯現(xiàn)端倪。

目前4G網(wǎng)絡(luò)的上行信道在設(shè)計上仍以傳輸運(yùn)營商控制信令和少量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主，Cat5標(biāo)準(zhǔn)的基站單扇區(qū)空口上行最高75Mbps，與下行最高300Mbps相差甚遠(yuǎn)。

隨著4G用戶數(shù)不斷增長至逼近單扇區(qū)激活用戶數(shù)上限400人，網(wǎng)絡(luò)將很難保證每個用戶的上行帶寬能夠達(dá)到未來業(yè)務(wù)所需要的帶寬。可以預(yù)見，未來4G網(wǎng)絡(luò)的有限上行帶寬必將成為新一代業(yè)務(wù)爆發(fā)的瓶頸。

綜上所述，如今“端”領(lǐng)域設(shè)備的超強(qiáng)性能、以及“云”領(lǐng)域服務(wù)應(yīng)用的不斷升級，使得“管”領(lǐng)域越發(fā)成為阻礙通信行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的短板。

因此可以預(yù)見在隨后的幾年內(nèi)，進(jìn)行針對“管”領(lǐng)域的革新將勢在必行，新一代“管”領(lǐng)域創(chuàng)新升級的代表—5G通信網(wǎng)應(yīng)運(yùn)而至。

根據(jù)國際電信聯(lián)盟(ITU)對5G的標(biāo)準(zhǔn)要求，5Gz包括三大應(yīng)用場景:eMBB(增強(qiáng)型移動寬帶)、mMTC(海量機(jī)器類通信)和uRLLC(超可靠低時延通信)，分別對應(yīng)高清視頻、VR/AR，智慧城市、智能家居，自動駕駛、工業(yè)控制等場景。

作為移動網(wǎng)的演進(jìn)，5G網(wǎng)絡(luò)將為通信行業(yè)帶來一次全新革命。

以中國移動5GSPN傳送網(wǎng)為例，以無論是接入環(huán)/核心匯聚環(huán)帶寬還是設(shè)備時延和同步精度都將較4G有巨大提升。

而在即將到來的4G向5G全面演進(jìn)的時代，通信行業(yè)將逐漸由從前的歐洲主導(dǎo)、美國主導(dǎo)逐漸過渡到中、美共同主導(dǎo)，甚至由中國在部分范圍內(nèi)出現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)的局面。

中國企業(yè)具備充足的5G商用技術(shù)儲備，并且在局部核心技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)世界前列。

2016年11月，華為主導(dǎo)的Polar碼核心技術(shù)被3GPP確定為5GeMBB(增強(qiáng)移動寬帶)場景的控制信道標(biāo)準(zhǔn)方案，2017年6月3GPP正式確認(rèn)在5G核心網(wǎng)上采用中國移動牽頭提出的SBA架構(gòu)(Service-Basedarchitecture/基于服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu))作為統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)，同年11月華為提出的FlexE2.0幀格式以及時間同步方案在5G承載關(guān)鍵國際標(biāo)準(zhǔn)中脫穎而出。

國際電信聯(lián)盟第十五研究組(ITU-TSG15)2017~2020研究期第二次全會上，中國電信主導(dǎo)推動的M-OTN(面向移動承載優(yōu)化的OTN)標(biāo)準(zhǔn)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了兩個相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。

同時，由中國電信牽頭提出的5G傳送網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)作為關(guān)鍵內(nèi)容之一被納入5G承載技術(shù)報告GSTR-TN5G。

2018年2月26日舉行的世界移動通信大會期間，中國移動公布了最新研發(fā)成果—已基于3GPP新空口標(biāo)準(zhǔn)，率先實(shí)現(xiàn)了全球最大規(guī)模的基站、終端芯片和測試儀表端到端互通，并首次發(fā)布了5G核心網(wǎng)預(yù)商用產(chǎn)品樣機(jī)測試成果。

2018年11月3GPP正式發(fā)布了由中國聯(lián)通主導(dǎo)制定的首個基于5G獨(dú)立部署的終端射頻一致性測試標(biāo)準(zhǔn)TS38.521-1，為5G時代終端的一致性測試提供了技術(shù)依據(jù)。

截至2018年10月底中國移動全集團(tuán)5G專利產(chǎn)出數(shù)量與質(zhì)量逐年提升，已提交發(fā)明專利申請近1000件，5G專利申請量躍居全球運(yùn)營商第一陣營。

中國移動更在表示在專利標(biāo)準(zhǔn)上不做壁壘、不收費(fèi)，積極把最新最好的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以推廣。

這些由中國企業(yè)確立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都將成為中國發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)的有利基礎(chǔ)，有效打破過去核心技術(shù)被外國企業(yè)壟斷的局面，從各種層面上給予國內(nèi)的合作伙伴以廣泛支持。

此外，中國的網(wǎng)民數(shù)與互聯(lián)網(wǎng)(含移動互聯(lián)網(wǎng))普及率已經(jīng)位居世界前列，帶來龐大的消費(fèi)者市場驅(qū)動。

截止至2018年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.02億人，居世界首位，互聯(lián)網(wǎng)普及率為57.7%。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2018年10月末，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)544億GB，其中通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到536億GB，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.6%。

4G用戶總數(shù)達(dá)到11.6億戶，占移動電話用戶的74.6%，巨大的用戶數(shù)量孕育了蓬勃發(fā)展的市場，可以預(yù)見在未來的5G市場上，無論是智能手機(jī)市場份額、移動接入滲透率、獨(dú)角獸企業(yè)分布，中國都將處于世界領(lǐng)先地位，構(gòu)成特有的5G發(fā)展內(nèi)生驅(qū)動力。

因此，我們判斷，在從4G走向5G迭代為內(nèi)生因素的“管”創(chuàng)新時代，中國無論是在技術(shù)儲備、還是發(fā)展5G市場的驅(qū)動力上，在全球領(lǐng)域擁有了一定的相對優(yōu)勢，中國力量將更進(jìn)一步地走向世界舞臺的中心、并且第一次與全球尖端水平站在同一起跑線上，參與到世界通信產(chǎn)業(yè)格局的全面競爭。

憑借全球最大的移動互聯(lián)網(wǎng)市場、配合主導(dǎo)4G系統(tǒng)設(shè)備的中國廠商，中國企業(yè)有望通過突破創(chuàng)新在5G時代實(shí)現(xiàn)彎道超車。

▌5G變革迸發(fā)海量投資，驅(qū)動我國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級

5G競速時代已至，大量投資即將迸發(fā)，推動我國產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級。

根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，移動通信變革及創(chuàng)新深刻響全球各行各業(yè)。

以2017年為例，移動通信直接對移動運(yùn)營商和芯片、模組、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)分別是6900億美元和4100億美元;間接拉動移動互聯(lián)相關(guān)的OTT、內(nèi)容提供商和云服務(wù)商等近4900億美元的產(chǎn)出;

此外，更是通過行業(yè)數(shù)字化、智慧城市等推動各行業(yè)生產(chǎn)效率，貢獻(xiàn)20100億美元的產(chǎn)出;移動通信變革及創(chuàng)新對全球經(jīng)濟(jì)總量的總體貢獻(xiàn)占比高達(dá)4.5%。

據(jù)高通預(yù)測，到2035年5G將在全球創(chuàng)造12.3萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，預(yù)計從2020年至2035年間，5G對全球GDP增長的貢獻(xiàn)將相當(dāng)于與印度同等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)體。

巨大的市場前景也在催化產(chǎn)業(yè)資本對5G產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。

首先，運(yùn)營商資本投資方面將在未來兩年中引領(lǐng)5G產(chǎn)業(yè)在中國快速發(fā)展成熟。

雖然4G網(wǎng)絡(luò)投資漸進(jìn)尾聲、目前運(yùn)營商資本開支總和有所下降，近幾年來中國運(yùn)營商的資本開支在全球運(yùn)營商都占據(jù)較高比例，中國運(yùn)營商憑借其相對充裕的資金有望率先在全球?qū)崿F(xiàn)5G的大規(guī)模商用。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，隨著5G商用組網(wǎng)的開啟，預(yù)計2020年至2030年10年間，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的總投資額將達(dá)4110億美元，約合2.8萬億元人民幣，這將是4G網(wǎng)絡(luò)時代的3.5倍。

從三大運(yùn)營商歷年的資本開支來看，每一輪新的網(wǎng)絡(luò)變革都會帶來運(yùn)營商投資的擴(kuò)張。

就目前而言，在國務(wù)院提速降費(fèi)、取消漫游費(fèi)的背景上，運(yùn)營商面臨一定的資金壓力;

與此同時，5G測試尚未完全完成，技術(shù)上還有進(jìn)步提升的空間。因此，運(yùn)營商在5G網(wǎng)絡(luò)投資方面將表現(xiàn)的較為謹(jǐn)慎，資本開支將有所收縮。

但需要注意的是，目前運(yùn)營商資本開支中大部分仍然是用來完善4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，隨著我國在2020年基本實(shí)現(xiàn)5G商用的目標(biāo)臨近，5G在總體支出中的比例將進(jìn)一步上升，5G投資將依舊相對可觀。

更重要的的是，5G商用將為我國信息產(chǎn)業(yè)帶來巨大的機(jī)遇。

5G商用后，移動終端獲得超前的傳輸速度，5G用戶將切實(shí)感受到人與萬物"零"時延的智能互聯(lián)，并達(dá)成"信息隨心至，萬物觸手及"的愿景。

在5G網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)與能力升級的新變革之下，蘊(yùn)藏著萬億機(jī)遇的5G產(chǎn)業(yè)一觸即發(fā)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會分析報告》數(shù)據(jù)顯示，按2020年5G正式商用算起，預(yù)計當(dāng)年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出和1.2萬億元的間接產(chǎn)出，到2030年5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬億和10.6萬億元，兩者年均復(fù)合增速分別為29%和24%。

并且隨著商業(yè)化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，我國5G產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)一定程度的轉(zhuǎn)化，其中5G信息服務(wù)商的產(chǎn)出將隨著基礎(chǔ)5G設(shè)施的普及在未來出現(xiàn)大幅度的增長。

綜上所述，中國運(yùn)營商5G建設(shè)的資金相對充足，總體上5G階段資本開支將長期維持高位，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)將催生更多業(yè)務(wù)模式和建設(shè)主體，5G產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望獲得新的騰飛。

此外，5G將以其大帶寬、低時延、泛連接的能力促進(jìn)行業(yè)數(shù)字化，賦能物聯(lián)網(wǎng)、智能工廠、大視頻、教育信息化、智慧醫(yī)療等各行各業(yè)升級機(jī)遇，并此催生的大量投資機(jī)會。

隨著商用進(jìn)程深化，5G技術(shù)將推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)及AI等關(guān)聯(lián)領(lǐng)域裂變式發(fā)展，賦能垂直行業(yè)并深度融合，形成5G大生態(tài)，為國家競爭力提升、社會轉(zhuǎn)型和行業(yè)升級注入強(qiáng)勁動力。

▌頻譜分配水落石出，政策奠定我國5G商用起飛基調(diào)

2018年12月6日，工業(yè)和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通發(fā)放了5G系統(tǒng)中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可。中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源;

中國移動獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗(yàn)頻率資源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz頻段為新增頻段，2575-2635MHz頻段為重耕中國移動現(xiàn)有的TD-LTE(4G)頻段;

中國聯(lián)通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源。

下一步，工業(yè)和信息化部將積極指導(dǎo)各基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)做好5G系統(tǒng)試驗(yàn)的基站部署，開展好5G系統(tǒng)基站與同頻段、鄰頻段衛(wèi)星地球站等其他無線電臺站的干擾協(xié)調(diào)工作，確保各類無線電業(yè)務(wù)兼容共存，促進(jìn)我國5G產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

試驗(yàn)頻譜的發(fā)放，給運(yùn)營商及產(chǎn)業(yè)鏈明確的方向標(biāo)，從而努力完成今后相關(guān)的測試及商用準(zhǔn)備工作，為2019年下半年的試商用和2020年的規(guī)模商用分配好賽道，打響了5G競賽的發(fā)令槍，運(yùn)營商正在快馬加鞭布局5G商用，我國正在大、快步邁向5G通信時代。

目前，中國移動已經(jīng)率先根據(jù)獲得頻段在北京開通4.9GHz頻段5G基站。

長期以來，我國高度重視ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

早在2006年，國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006━2020年)》中,就確定了發(fā)展新一代寬帶無線移動通信為16個國家重大戰(zhàn)略產(chǎn)品、關(guān)鍵共性技術(shù)和重大工程之一的國家重大科技專項(xiàng)，為我國無線通信發(fā)展緊跟國際形勢，主動融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，全面支撐我國移動通信發(fā)展打下基礎(chǔ)，最終實(shí)現(xiàn)了我國移動通信從“2G跟隨”、“3G突破”到“4G同步”的跨越。

2016年底，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略，到2020年，力爭在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破，總產(chǎn)值規(guī)模超過12萬億元。

在無線通信方面，加快構(gòu)建新一代無線寬帶網(wǎng)，加快4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，大力推進(jìn)5G聯(lián)合研發(fā)、實(shí)驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)。

繼2017、2018年政府工作報告兩度將5G發(fā)展提高到國家戰(zhàn)略的高度，并在對政府工作的建議中提出了具體的實(shí)施方案和目標(biāo)，體現(xiàn)了政府對于推動5G發(fā)展的堅(jiān)定決心和清晰規(guī)劃，為我國5G商用飛速騰飛奠定了基調(diào)。

我國正加大對5G的投入和技術(shù)研發(fā)力度，加快第五代移動通信(5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程，確保啟動5G商用對拉動內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)揮著重要作用，是新時期提振國民經(jīng)濟(jì)、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵抓手。