動(dòng)搖全球IC供應(yīng)鏈的中國(guó)半導(dǎo)體自造之路

中國(guó)制造的電子產(chǎn)品在全球市場(chǎng)已逐漸嶄露頭角，但用于制造產(chǎn)品的半導(dǎo)體組件，大多得仰賴進(jìn)口，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體組件的需求量占全球總值的四成，但自給率只有一成，已是當(dāng)前全球最大的組件進(jìn)口國(guó)。為降低進(jìn)口需求，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為其中重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目之一。

芯片生產(chǎn)主要的兩大元素分別是資本與技術(shù)，中國(guó)在2014年成立「大基金 （國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金）」，首波募資金額高達(dá)1,372億人民幣，重點(diǎn)投資項(xiàng)目包括芯片制造業(yè)，設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)，去年又加碼募集第二波基金，規(guī)模可望破1,500億人民幣。顯然對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，在政府的支持下，資金需求不成問題，但技術(shù)就非單靠資本充足就可以取得。

本篇將從半導(dǎo)體產(chǎn)量、技術(shù)及市占率等分析中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展進(jìn)程。另外，本文也將探討身為市場(chǎng)后進(jìn)者的中國(guó)大陸，如何利用各種措施，在已占有先驅(qū)優(yōu)勢(shì)的全球半導(dǎo)體廠商中，擠入競(jìng)爭(zhēng)激烈的半導(dǎo)體市場(chǎng)中，并試圖在其中占有一席之地。

加速?gòu)S房建置 產(chǎn)量從3%成長(zhǎng)至20%

美中科技戰(zhàn)凸顯中國(guó)急需擺脫對(duì)半導(dǎo)體組件的進(jìn)口依賴，而美國(guó)相繼祭出的各種阻撓手段，也顯示其懼怕中國(guó)可能掌控先進(jìn)技術(shù)運(yùn)用在軍事設(shè)備上，進(jìn)而取代美國(guó)在全球的霸權(quán)地位。

根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，中國(guó)***廠商晶圓產(chǎn)能占全球達(dá)21%，中國(guó)大陸擁有的12吋晶圓產(chǎn)能目前只占全球9%，而中國(guó)大陸本地廠商僅生產(chǎn)3%的全球產(chǎn)量，但很快地這情況將改變。

根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，到2020年，中國(guó)大陸晶圓產(chǎn)能將會(huì)占全球產(chǎn)能的20%，而同時(shí)新廠計(jì)劃帶來大量的半導(dǎo)體制造設(shè)備需求，估計(jì)中國(guó)大陸將成為今年全球第二大的設(shè)備支出國(guó)，僅次于韓國(guó)。中國(guó)大陸的設(shè)備支出成長(zhǎng)率在2018年已高達(dá)65%，今年預(yù)期將達(dá)到57%，而所有新廠計(jì)劃中除了中國(guó)大陸廠商外，主要的國(guó)外半導(dǎo)體大廠都已紛紛到中國(guó)設(shè)廠，包括三星、SK海力士及英特爾。

以晶圓代工市占率分析，目前大陸***地區(qū)晶圓代工廠（Foundry）的全球市占率約達(dá)六成，仍大幅領(lǐng)先中國(guó)大陸及其他地區(qū)。技術(shù)領(lǐng)先是晶圓代工廠能持續(xù)擁有高市占率的關(guān)鍵因素。

目前臺(tái)積電擁有最新制程7納米，美國(guó)Global Foundries在財(cái)務(wù)考慮下已宣布擴(kuò)展7納米制程，中國(guó)的中芯國(guó)際技術(shù)仍大幅落后最新制程，去年成功試產(chǎn)14納米，據(jù)分析中芯至少尚需六年才能趕上先進(jìn)技術(shù)。
然而在政府的大力扶植下，資金無虞的中芯國(guó)際，將會(huì)持續(xù)在技術(shù)上有更新突破，未來競(jìng)爭(zhēng)力尚不容小覷。

切入3D NAND Flash技術(shù) 擺脫內(nèi)存緊箍咒

向來呈現(xiàn)高度寡占的NAND Flash及DRAM內(nèi)存市場(chǎng)，也是政府重點(diǎn)扶植發(fā)展項(xiàng)目。將近99%的NAND Flash市場(chǎng)把持在前六大廠商中，同時(shí)韓國(guó)三星、SK海力士與美光共擁有將近九成DRAM市占率，預(yù)測(cè)中國(guó)大陸內(nèi)存廠要想成為其中一員，恐怕不是那么容易，但目前似乎已逐步在3D NAND Flash 市場(chǎng)找到切入點(diǎn)。

中國(guó)大陸在2014年成立了三家內(nèi)存廠，分別為長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫及福建晉華。其中長(zhǎng)江存儲(chǔ)在母公司紫光集團(tuán)積極向外洽談技術(shù)合作與授權(quán)的條件下，已成功在2018年首度小型量產(chǎn)32層3D NAND芯片，并將繼續(xù)研發(fā)下一代64層芯片。


圖1 : NAND Flash制程技術(shù)進(jìn)程

而另外兩家中國(guó)大陸DRAM廠，情況似乎就不這么樂觀了。雖然在前年宣告，根據(jù)規(guī)劃可望于今年上半年量產(chǎn)，當(dāng)時(shí)媒體號(hào)稱2019年將是中國(guó)內(nèi)存生產(chǎn)元年，但在美國(guó)祭出出口禁令及智財(cái)權(quán)與營(yíng)業(yè)秘密的訴訟下，恐怕將嚴(yán)重影響原訂量產(chǎn)期程。

事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)觀察者普遍認(rèn)為中國(guó)大陸內(nèi)存廠除非通過與其他領(lǐng)先廠商的技術(shù)合作，或冒險(xiǎn)游走專利侵權(quán)邊緣，否則要成功生產(chǎn)DRAM的心愿不大可能達(dá)成。

值得一提的是，近年異軍突起的中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)商，在全球的市占率從2010年的5%，到2017年已上升到11%，收益也在去年首度超越***地區(qū)。在全球50大IC設(shè)計(jì)公司排名中，2017年已有10家中國(guó)公司名列其中，相較于2009年僅有1家入列，其快速的成長(zhǎng)速度，已經(jīng)成為中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。

積極采取企業(yè)并購(gòu) 引發(fā)憂慮

并購(gòu)向來為科技公司取得技術(shù)的最快途徑，對(duì)中國(guó)大陸而言亦不例外。過去幾年，由于更復(fù)雜IC的需求，設(shè)計(jì)研發(fā)成本不斷上升，創(chuàng)下了全球IC產(chǎn)業(yè)并購(gòu)總額新記錄。


圖2 : 新半導(dǎo)體設(shè)備支出

根據(jù)IC insights統(tǒng)計(jì)，在2015年之前平均年總并購(gòu)價(jià)值相當(dāng)于126億美元，但 2015年度并購(gòu)總額創(chuàng)下歷史新高，高達(dá)1073億美元，到2016年總額仍高達(dá)593億美元。而中國(guó)在這兩年間亦大量收購(gòu)其他公司的資產(chǎn)和技術(shù)，共占全球并購(gòu)總值的4.1％，約為83億美元。

但中國(guó)大陸對(duì)外并購(gòu)總額到了2017年已明顯下降，因?yàn)楦鲊?guó)政府對(duì)中國(guó)通過并購(gòu)取得技術(shù)的手法，開始感到懷疑與擔(dān)憂。早在奧巴馬時(shí)期就以國(guó)家安全為由，阻撓中國(guó)并購(gòu)德國(guó)設(shè)備商Aixtron，到了特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后，除阻止私募股權(quán)公司Canyon Bridge Capital Partners收購(gòu)美國(guó)芯片制造商Lattice。

情況不只發(fā)生在美國(guó)，歐盟也開始對(duì)中國(guó)投資及并購(gòu)案件加緊審查力道，近期歐洲議會(huì)通過最新法律草案，對(duì)外國(guó)對(duì)歐洲產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資時(shí)將采取嚴(yán)加審視，新法案雖未針對(duì)中國(guó)，但明顯是對(duì)中資陸續(xù)的并購(gòu)案感到疑慮。

高薪招募半導(dǎo)體人才 臺(tái)、日、韓為主要標(biāo)的

人才短缺也是中國(guó)大陸發(fā)展半導(dǎo)體正面臨的巨大挑戰(zhàn)。根據(jù)中國(guó)大陸在去年8月發(fā)表的「中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書」指出，至2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才需求約72萬人，屆時(shí)人才缺口將達(dá)32萬人，使得中國(guó)大陸不得不向外尋求資源，招攬外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才，目標(biāo)包括韓國(guó)、日本及***等亞洲國(guó)家，由于具有相同文化與語言的背景下，相較其他兩國(guó)，***地區(qū)有較多資深工程師選擇跳槽到中國(guó)大陸半導(dǎo)體廠。

在龐大政府資金支持下，中國(guó)大陸廠商往往通過高薪及各種補(bǔ)貼，成功吸引許多***工程師進(jìn)入中國(guó)勞動(dòng)市場(chǎng)。不僅招攬資深工程師，自2015年高啟全選擇投身中國(guó)紫光集團(tuán)后，緊接著數(shù)字資深經(jīng)理兼執(zhí)行長(zhǎng)也決定離開***，轉(zhuǎn)戰(zhàn)服務(wù)于中國(guó)廠商。


圖3 : 邏輯芯片制程技術(shù)進(jìn)程

來源：CTIMES