GGII經(jīng)過對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)研，評(píng)選出全球汽車動(dòng)力鋰電池前十名

摘要

GGII經(jīng)過對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)研，根據(jù)企業(yè)的出貨量進(jìn)行排名，評(píng)選出全球汽車動(dòng)力鋰電池前十名。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球動(dòng)力電池出貨106GWh，同比增長(zhǎng)55.2%，2014~2018年的全球動(dòng)力電池年復(fù)合增長(zhǎng)率為69.6%。

從主要國家來看，動(dòng)力電池主要集中在中、日、韓。2014年之前日本動(dòng)力電池出貨量最大，2015年開始中國成為全球最大的動(dòng)力電池出貨量國家。到2017年中國動(dòng)力電池出貨全球占比已達(dá)到65%，2018年比例有所下滑，預(yù)計(jì)未來幾年日本、韓國、及歐洲等地區(qū)動(dòng)力電池出貨占比將保持上升。

從市場(chǎng)份額看，2018年全球動(dòng)力電池前十大企業(yè)產(chǎn)量86.11GWh，占全球總量比81.24%。從全球動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日本主要是松下、AESC，韓國主要是SDI、LG，中國有CATL、BYD、國軒、孚能等。從全球動(dòng)力電池格局來看，松下及CATL目前競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但LG、SDI等增長(zhǎng)較快，國內(nèi)排名靠后企業(yè)波動(dòng)較大。

GGII經(jīng)過對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)研，根據(jù)企業(yè)的出貨量進(jìn)行排名，評(píng)選出全球汽車動(dòng)力鋰電池前十名，以期對(duì)各位有所裨益。

2018年全球汽車動(dòng)力鋰電池企業(yè)出貨量排名

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2019年3月

1、CATL

成立時(shí)間：2011年 總部：福建寧德

寧德時(shí)代新能源科技有限公司（CATL）成立于2011年，原為新能源科技集團(tuán)（ATL）的動(dòng)力電池分部，2012年寧德時(shí)代新能源在青海成立青海時(shí)代新能源科技有限公司，主要從事動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池制造。2015年寧德時(shí)代新能源通過股權(quán)改革成為全中資公司。2018年6月成功上市。

CATL主打方形電池，2018年開始批量供應(yīng)軟包，主要供應(yīng)日產(chǎn)軒逸；在電芯的化學(xué)體系上，CATL正極材料選擇磷酸鐵鋰和三元路線，其在2016年底開始加大對(duì)三元方形動(dòng)力電池的布局，目前方形電池正極材料以NCM523為主，2019年批量供應(yīng)NCM811體系。負(fù)極材料目前主要采用石墨，預(yù)計(jì)2020年后采用硅碳負(fù)極。

根據(jù)2018年寧德時(shí)代配套車企的電池裝機(jī)量來看，宇通客車、北汽新能源、吉利汽車、上汽乘用車、奇瑞汽車的電池裝機(jī)量排名前五，裝機(jī)量均超過1.5GWh，其中宇通客車3.6GWh，為年度最大裝機(jī)量客戶。

2、松下

成立時(shí)間：1918年 總部：日本大阪

松下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)歸屬與AIS板塊的能源領(lǐng)域，其中包括二次電池與能源設(shè)備，二次電池包括松下二次電池事業(yè)部與特斯拉事業(yè)部，是松下業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要引擎之一。

1931年，松下開始涉足電池領(lǐng)域，先后研發(fā)并量產(chǎn)干電池、鉛酸蓄電池以及鋰離子電池。1994年，松下開發(fā)出鋰離子電池，2008年，松下與特斯拉展開合作。2010年11月，松下出資3000萬美元增持特斯拉股份。截止目前，公司仍然是特斯拉的獨(dú)家電池供貨商。2010年，又成功開發(fā)出車用方形鋰離子電池。

過去幾年，跟隨特斯拉的量產(chǎn)步伐，松下鋰離子電池產(chǎn)能持續(xù)高速擴(kuò)張，根據(jù)松下規(guī)劃，截至2019年3月，公司與特斯拉獨(dú)家合作的超級(jí)工廠將擁有35GWH電池產(chǎn)能。在地域分布上，松下動(dòng)力電池產(chǎn)能布局為：

（1）日本，以方形電池為主，工廠位于Sumoto、Suminoe、Himeji、Kasai等地；

（2）美國：生產(chǎn)圓柱電池，工廠位于Nevada，設(shè)計(jì)產(chǎn)能35Gwh，該工廠生產(chǎn)的動(dòng)力電池主要供給特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)和Model3；

（3）中國：大連工廠成立于2016年12月，是松下在中國的第一座車用動(dòng)力電池工廠，主要生產(chǎn)方形電池，于2018年3月開始量產(chǎn)供貨。

動(dòng)力電池技術(shù)規(guī)劃：松下動(dòng)力電池包括方形和圓柱兩種，方形主要配套HEV/PHEV車型，圓柱配套BEV車型，主要供給特斯拉。

松下規(guī)劃，對(duì)于配套HEV/PHEV車型的電池，主要向高輸出功率/高容量進(jìn)行突破，對(duì)于配套BEV車型的電池，則向高能量密度進(jìn)行突破。

2018年松下動(dòng)力電池受特斯拉model 3產(chǎn)能釋放帶動(dòng)，銷售額顯著增長(zhǎng)，全年銷售額突破550億元，漲幅超100%。松下動(dòng)力電池的核心客戶是特斯拉，其他客戶包括大眾、通用、福特、豐田、日產(chǎn)等。

3、比亞迪

成立時(shí)間：1995年 總部：廣東深圳

比亞迪依托于集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)的帶動(dòng)，動(dòng)力電池出貨量一直處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。2017年8月比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正式被拆分出來，由之前幾乎完全閉合的生產(chǎn)鏈條轉(zhuǎn)為開放了自己的供貨體系。

2018年比亞迪動(dòng)力電池仍以自供為主，向比亞迪、廣汽比亞迪、北京華林三家配套車輛分別為22.02萬輛、0.50萬輛、0.01萬輛。同時(shí)，2018年比亞迪正式對(duì)外開放動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，并已成功配套泰開汽車、徐工機(jī)械生產(chǎn)出樣車。

4、LG

成立時(shí)間：1947年 總部：韓國

1995年LG化學(xué)開始研發(fā)鋰電池；1998年，LG化學(xué)開始進(jìn)入電池領(lǐng)域；2009年，LG化學(xué)與韓國現(xiàn)代起亞合作，首次將自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用電動(dòng)車。

目前LG化學(xué)已發(fā)展成為全球動(dòng)力電池主流廠商,是全球軟包動(dòng)力電池龍頭。LG化學(xué)的動(dòng)力電池解決方案涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等,可以提供與動(dòng)力電池相關(guān)的全部產(chǎn)品組合。

截至2018年底，LG化學(xué)在全球擁有四大電池工廠，分別是韓國吳倉、美國霍蘭德、中國南京與波蘭弗羅茨瓦夫。由于韓國電池配套車型短期難以進(jìn)入國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼目錄，2017年南京工廠被吉利以設(shè)備與技術(shù)包的形式收購，但2018年7月，公司南京江寧濱江開發(fā)區(qū)與 LG化學(xué)舉行簽約儀式，LG化學(xué)計(jì)劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目將在今年10月開工，2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能32GWh。

2018年公司動(dòng)力電池產(chǎn)能有望達(dá)到34GWH，同時(shí)2018年底公司宣布上調(diào)公司2020年產(chǎn)能規(guī)劃至90GWH。

2009年，LG化學(xué)就與現(xiàn)代起亞達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，其核心客戶為通用、雷諾、現(xiàn)代起亞、沃爾沃、CT&T等，主要配套車型有雪佛蘭Bolt、Volt、雷諾Zoe。除了與長(zhǎng)城汽車合作外，LG化學(xué)已與中國五家自主車企（上汽、中國一汽、東風(fēng)柳汽、長(zhǎng)安和觀致）進(jìn)行合作。

5、SDI

成立時(shí)間：2011年 總部：韓國

三星SDI是生產(chǎn)用于IT、汽車、ESS（Energy storage system）的二次電池和半導(dǎo)體、顯示器、太陽能等的材料企業(yè)。1999年，三星SDI開始進(jìn)入電池領(lǐng)域；2008年，三星SDI和博世合資成立了動(dòng)力電池公司SBLimotive，開啟了汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

三星SDI的單體鋰離子電池產(chǎn)品系列比較齊全，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品包括高能量的BEV(純電動(dòng))60Ah、94Ah電池，PHEV(插電式混合電動(dòng)車)26Ah、37Ah電池(26Ah會(huì)逐漸被37Ah取代)，HEV(混合電動(dòng)車)5.2Ah、5.9Ah電池，以及與超級(jí)電容器結(jié)合應(yīng)用于低壓系統(tǒng)(LVS，low voltage system)的高功率電池(4.0Ah、11Ah)。形成了從電池單元、模塊到電池組完整的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)體系。

根據(jù)三星SDI的規(guī)劃，第3.5代電池產(chǎn)品能量密度可以達(dá)到630wh/L，預(yù)計(jì)在2019年量產(chǎn)，同時(shí)還在加速研發(fā)第4代電池，能量密度可以達(dá)到700wh/L，預(yù)計(jì)2021~2022年左右量產(chǎn)，此后第5代電池會(huì)達(dá)到800wh/L，在2023年以后量產(chǎn)。

三星SDI已在韓國、中國、美國、匈牙利及奧地利等地布局了汽車動(dòng)力電池的工廠。三星SDI與歐美亞眾多主要汽車制造商開展合作，迄今為止被選為30多種電動(dòng)車型的核心電池供應(yīng)商。三星SDI是BMW的官方戰(zhàn)略合作伙伴，其他核心客戶包括大眾、馬恒達(dá)、Lucid Motors等。

6、國軒高科

成立時(shí)間：2006年 總部：安徽合肥

國軒高科主要從事鐵鋰動(dòng)力電池新材料、電池芯、電池組及電動(dòng)自行車、風(fēng)光鋰電綠色照明系統(tǒng)、電動(dòng)汽車等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并延伸開發(fā)電動(dòng)高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電備用電源等多領(lǐng)域系列產(chǎn)品。

國軒高科動(dòng)力電芯產(chǎn)品有方形、圓柱兩種，其中方形電池產(chǎn)能占主要部分。除此之外，2018年公司還成功研發(fā)出軟包電池，目前開始中試線的建設(shè)，2020年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

產(chǎn)品能量密度方面，2018年國軒高科乘用車用主打三元電池產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度在160Wh/kg，單體能量密度220Wh/kg；推出的商用車標(biāo)準(zhǔn)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度在140Wh/kg，單體能量密度突破190Wh/kg。

另外，公司研發(fā)的811三元軟包電池單體能量密度達(dá)到302Wh/kg，是國內(nèi)僅有的三家能量密度能夠超過300Wh/kg的企業(yè)之一。截至2018年底國軒高科動(dòng)力電池總產(chǎn)能達(dá)13.8GWh。

2018年國軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)量前五客戶為江淮汽車、北汽新能源、奇瑞商用車、新楚風(fēng)汽車、安凱汽車，裝機(jī)量分別為1.13GWh、0.61GWh、0.32GWh、0.22GWh和0.20GWh。其中，江淮汽車電池裝機(jī)量占比最高，達(dá)36%。

7、AESC

成立時(shí)間：2007年 總部：日本

AESC（Automotive EnergySupply Corporation）成立于2007年，由日產(chǎn)汽車、NEC和NEC TOKIN合資設(shè)立，2018年遠(yuǎn)景能源收購AESC，收購重組后，日產(chǎn)將擁有新公司20%的股權(quán)。

AESC從成立開始業(yè)務(wù)就非常明確——從事汽車用高性能鋰離子電池開發(fā)、制造和銷售。從成立時(shí)間及配套車型出售時(shí)間來看，AESC是最早從事動(dòng)力鋰電的企業(yè)之一，其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在經(jīng)驗(yàn)的積累、專利技術(shù)、團(tuán)隊(duì)研發(fā)實(shí)力、安全性、產(chǎn)線自動(dòng)化程度這幾個(gè)方面。

在電池技術(shù)路線方面，AESC選擇了錳酸鋰疊片軟包電池的路線。通過在以錳酸鋰為基礎(chǔ)的正極材料上配合鎳酸鋰，在確保穩(wěn)定性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)壽命和大容。同時(shí)，由于AESC的電池采用了疊片方式，其表面積廣闊的層壓結(jié)構(gòu)帶來了良好散熱性能。目前AESC的主要客戶為日產(chǎn)和雷諾。

8、孚能科技

成立時(shí)間：2009年 總部：江西贛州

孚能科技有限公司2009年在江西贛州成立，注冊(cè)資本8.5億元，2010年實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)業(yè)化，目前是中國最大的軟包電池生產(chǎn)商，三元軟包技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。

2016年完成A輪融投資；2017年12月，完成B輪融資；2018年2月完成C輪融資，合計(jì)50億人民幣，投后估值130億元，國新基金基金開始入?。?018年5月完成C2輪融資，C輪融資合計(jì)10億美金，國新基金再次入駐。

孚能科技主營軟包電池和少量圓柱電池，在正極材料上選擇NCM三元路線，具有能量密度高、安全性能好的優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閮?chǔ)能及新能源汽車領(lǐng)域。產(chǎn)品性能上，孚能科技2015年初成功實(shí)現(xiàn)220Wh/kg三元?jiǎng)恿﹄姵亓慨a(chǎn)，2018年量產(chǎn)電芯能量密度240Wh/kg，2019年其電池能量密度計(jì)劃達(dá)到280Wh/kg；2020年達(dá)到300Wh/kg；在充電循環(huán)方面孚能科技軟包電池在循環(huán)2000次以后容量保持率在90%左右，一般電池壽命可達(dá)3000次。

2018年孚能科技配套客戶包括北汽新能源、長(zhǎng)城汽車、江鈴汽車、長(zhǎng)安汽車，裝機(jī)電量分別為1.6GWh，0.38GWh，0.10GWh，0.02GWh，其中為北汽新能源裝機(jī)電量最高，占比84%。

9、天津力神

成立時(shí)間：1997年 總部：天津

天津力神電池股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱力神電池）是一家國有控股的混合所有制高科技企業(yè)，創(chuàng)立于1997年，注冊(cè)資本約17.30億元人民幣。目前中電力神以17.80%持股比例為力神電池第一大股東。

天津力神電池主要從事鋰離子電池生產(chǎn)銷售，包括軟包電池、圓柱電池、方形鋁殼電池。軟包電池主要針對(duì)數(shù)碼市場(chǎng)；圓柱電池則應(yīng)用于數(shù)碼、動(dòng)力市場(chǎng)；方形磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于動(dòng)力市場(chǎng)。

目前，力神電池以天津?yàn)榭偛炕兀谌珖秶鷥?nèi)按照貼近車廠、貼近項(xiàng)目原則，建設(shè)東北、華中、華東、西南和華南等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基地，已在北京、青島、蘇州、武漢、深圳和綿陽等地設(shè)立子公司及生產(chǎn)基地，武漢為PACK廠。

2018年力神配套裝機(jī)電量前五車企為長(zhǎng)安汽車、江淮汽車、力帆乘用車、華晨鑫源汽車、宇通客車，裝機(jī)電量分別為0.58GWh、0.35GWh、0.16GWh、0.14GWh、0.08GWh。其中長(zhǎng)安汽車為其裝機(jī)與配套車輛最多的客戶。

10、比克動(dòng)力

成立時(shí)間：2001年 總部：廣東深圳

比克電池2001年中國深圳成立，現(xiàn)發(fā)展成為集鋰離子動(dòng)力電池、消費(fèi)類數(shù)碼電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及回收利用于一體的國際領(lǐng)先新能源企業(yè)。在國內(nèi)擁有深圳比克動(dòng)力、鄭州比克電池兩大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品涵蓋電芯、模組、整包，應(yīng)用于乘用車、巴士車、物流車、專用車等系列車型。

比克公司電池產(chǎn)品以18650圓柱三元鋰電池為主，應(yīng)用覆蓋了從日常家居生活到長(zhǎng)短途交通出行等各個(gè)領(lǐng)域，包括電動(dòng)車、平衡車、掃地機(jī)器人、打印機(jī)、藍(lán)牙耳機(jī)等多種產(chǎn)品。

目前，比克電池公司鋰離子電池產(chǎn)能主要分布在深圳、鄭州兩地，同時(shí)鄭州工廠還處于持續(xù)擴(kuò)建中，2020年將達(dá)到15GWh。

2018年比克電池裝機(jī)電量前五客戶為眾泰汽車、領(lǐng)途汽車、江淮汽車、海馬汽車、江鈴汽車，具體裝機(jī)電量分別為0.56GWh、0.31GWh、0.28GWh、0.20GWh、0.12GWh。