我最近讀了不少的韓文報(bào)告,我之前一直覺(jué)得奇怪,為啥在VW的MEB項(xiàng)目,BMW的iX3和iNext和i4的項(xiàng)目,之前很活躍的SDI去哪里了,在做什么,在這里我把我的根據(jù)一些韓國(guó)的報(bào)告的信息梳理一下。
1)SDI的運(yùn)營(yíng)情況
在全球海外三家電池企業(yè)里面,在SNE統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)下,2018年松下、LG 、SDI三家動(dòng)力電池的數(shù)量分別為20.75GWh、7.39GWh與 2.97GWh,同比增長(zhǎng)107%、 46.8%與 28%,SDI規(guī)模排在最后,增長(zhǎng)也比較慢。
如下圖所示,SDI的電池業(yè)務(wù)2019Q1大約是100億左右
根據(jù)韓國(guó)證券公司對(duì)三星業(yè)務(wù)的拆解,如下圖所示,在鋰電板塊可以分解為小電池(圓柱和手機(jī)電池)、動(dòng)力電池和ESS電池。其中ESS和動(dòng)力電池都是方殼電芯
備注:2018年三星的汽車電池銷售額比之2017年差異不大,2019年的估算是基于BMW和VW的強(qiáng)勢(shì),是基于哪些需求也看不懂
看下面這個(gè)圖,我們也可以理解為什么博世和SDI就動(dòng)力電池業(yè)務(wù)要分家,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),做動(dòng)力電池是虧錢的,做ESS業(yè)務(wù)由于做得少也虧錢,在2017年Q2,SDI的ESS業(yè)務(wù)取得了利潤(rùn),開(kāi)始大舉擴(kuò)張。
在全球之前做儲(chǔ)能的來(lái)看,從2017年的盈利拐點(diǎn)為1.4GWh左右,在2018年SDI繼續(xù)加碼每個(gè)月的ESS出貨要比動(dòng)力電池更穩(wěn)定,達(dá)到了4GWh。這里最主要的還是儲(chǔ)能鋰電有點(diǎn)類似BEV模式,PHEV車雖多,但是類似BMW一年從SDI采購(gòu)也就是1.3GWh左右。問(wèn)題還有個(gè)價(jià)格差異,在海外的儲(chǔ)能項(xiàng)目,價(jià)格還不低。
備注:據(jù)SNE Research調(diào)查,2018年的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)為11.8GWh
如下圖所示:SDI之前的E2的儲(chǔ)能架構(gòu)是用的94Ah電芯,現(xiàn)在發(fā)布的E3升級(jí)為111Ah,
這個(gè)可以類比大巴的需求,只是國(guó)內(nèi)需求比較少,LG和三星能在儲(chǔ)能玩得很愉快也確實(shí)是國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)由于國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能沒(méi)做特別大,沒(méi)有往海外走,國(guó)內(nèi)的需求也少(電網(wǎng)比較強(qiáng)健,使得電化學(xué)儲(chǔ)能需求有限)。
所以客觀上,從總體來(lái)說(shuō)目前三星的整個(gè)策略,一個(gè)是把動(dòng)力電池和圓柱電池來(lái)靠,類似推銷給路虎的那樣,用21700電芯;一個(gè)是和儲(chǔ)能的方殼電芯進(jìn)行協(xié)同,在原有的基礎(chǔ)上做相似的拓展,在西安的動(dòng)力電池產(chǎn)線基本都用給了儲(chǔ)能,所以后續(xù)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)還是靠西安的二期來(lái)填。
小結(jié):我個(gè)人以為,SDI目前采取的是防守策略,以一個(gè)動(dòng)力電池和其他需求合并的態(tài)度來(lái)解決產(chǎn)能和價(jià)格的矛盾,在后補(bǔ)貼時(shí)代,動(dòng)力電池的降價(jià)需求使得整體的業(yè)務(wù)盈利能力和利用率變成2選1的題目。
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松下
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LG
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SDI
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原文標(biāo)題:SDI的產(chǎn)品和市場(chǎng)策略判研
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