華為 | 強(qiáng)力掃貨,手機(jī)、服務(wù)器MOSFET急單聲聲催

中美貿(mào)易戰(zhàn)戰(zhàn)火延燒，華為禁令事件已經(jīng)讓大陸業(yè)者火速要求邏輯IC供應(yīng)鏈緊急備貨，熟悉功率元件業(yè)者透露，除了鞏固華為海思晶圓代工、封測代工供應(yīng)鏈以及臺系邏輯IC供應(yīng)體系外，瘋狂掃貨力道已經(jīng)蔓延到功率基礎(chǔ)元件金氧半場效晶體管(MOSFET)。

華為集團(tuán)掃貨掃到手機(jī)、服務(wù)器用MOSFET，臺系功率元件供應(yīng)鏈5月份陸續(xù)接獲急單、短單。

供應(yīng)鏈傳出臺系晶圓代工廠5月份已經(jīng)陸續(xù)接獲急單，特別集中在智能手機(jī)與服務(wù)器用MOSFET。

熟悉功率元件供應(yīng)體系業(yè)者透露，事實(shí)上功率元件包括二極管、MOSFET今年*季以降市況慘淡，如強(qiáng)茂、富鼎等廠商需求平平，部分臺系6寸功率元件晶圓代工廠產(chǎn)能利用率到4月份都還一度下滑到5成上下。

不過，近期隨著華為禁售、禁購令刺激，5月份開始臺廠陸續(xù)接獲為期3周的急單、短單，規(guī)模是2018年以來從所未見的幅度，也使得部分業(yè)者稼動率回升到6~7成水平。

事實(shí)上，國際IDM大廠如英飛凌(Infineon)、安森美(On-Semi)等年初展望過于樂觀，庫存相對嚴(yán)峻，大力調(diào)節(jié)委外代工比重，也影響到中后段供應(yīng)鏈業(yè)者如臺系MOSFET晶圓代工、CMOS影像傳感器封測代工業(yè)績表現(xiàn)，更傳出如世界先進(jìn)IDM*客戶比重下滑，龍頭客戶寶座搬風(fēng)情事。

熟悉功率元件業(yè)者透露，部分臺系功率元件6寸晶圓代工業(yè)者如茂矽5月份急單量能約達(dá)單月2,000~3,000片水平，分析其原因?yàn)槿A為集團(tuán)針對行動裝置、網(wǎng)通服務(wù)器用MOSFET展開強(qiáng)力掃貨，臺面上對于兩岸主要功率元件芯片廠產(chǎn)品幾乎是搶成一團(tuán)，本土二線功率元件業(yè)者則急調(diào)臺系晶圓代工廠產(chǎn)能因應(yīng)。

熟悉功率元件業(yè)者分析，二極管、PC用MOSFET近期需求平平，其中二極管前景較為悲觀，暫時(shí)看不到復(fù)蘇跡象，PC/NB用MOSFET尚待英特爾中低階CPU缺貨效應(yīng)緩解，但手機(jī)用、服務(wù)器MOSFET短單需求強(qiáng)勁，整體來看，第2季MOSFET相關(guān)產(chǎn)業(yè)營運(yùn)表現(xiàn)將優(yōu)于*季無虞。

不過展望后市，由于華為禁令與貿(mào)易戰(zhàn)后續(xù)發(fā)展充滿不確定性，盡管急單挹注營收貢獻(xiàn)明確，但第3季到年底以降，功率元件業(yè)者無法給出明確成長藍(lán)圖，并且提出總體經(jīng)濟(jì)可能衰退的警示，這也是功率元件供應(yīng)鏈上下游不樂見的*壞情況，短多長空的疑慮并未消除。

相關(guān)業(yè)者表示，急單效應(yīng)后續(xù)能否繼續(xù)保持下去并無把握，近期中國也傳出除了邏輯IC、軟件系統(tǒng)外，希望進(jìn)一步也強(qiáng)化本土功率元件業(yè)者如士蘭微的扶植力道，但并非短期內(nèi)一蹴可幾，估計(jì)要約半年到1年時(shí)間。

針對MOSFET后續(xù)價(jià)格波動，供應(yīng)鏈業(yè)者指出，后續(xù)產(chǎn)能推銷也將走向如龍頭大廠臺積電的模式，MOSFET芯片臺面上價(jià)格若更動恐怕是全面走跌，也因此多采取產(chǎn)能折扣促銷方式爭取客戶下單。相關(guān)臺系功率元件業(yè)者發(fā)言體系如世界先進(jìn)、茂矽、強(qiáng)茂等，并不對供應(yīng)鏈說法做出公開評論。