2019年6月12日,硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)布了上市申請(qǐng)文件審核問詢函的回復(fù)(130頁),詳細(xì)披露了大量行業(yè)數(shù)據(jù),極具參考價(jià)值,我們將其中核心要點(diǎn)摘錄,從上海新昇,Okmetic的兩家公司分類整理。
一、上海新昇
產(chǎn)品客戶以及價(jià)格指數(shù)比較
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 客戶名稱 | 不含稅銷售單價(jià)指數(shù) |
1 | 300mm M-Wafer | *中芯國(guó)際集成電路制造(上海)有限公司 | 100.00 |
長(zhǎng)江存儲(chǔ) | 133.40 | ||
無關(guān)聯(lián)第三方 | 116.41 | ||
2 | 300mm E-Wafer | *中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 100.00 |
無關(guān)聯(lián)第三方 | 105.20 | ||
3 | 300mm P-Wafer | *中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 100.00 |
武漢新芯 | 115.10 | ||
無關(guān)聯(lián)第三方 | 104.59 | ||
無關(guān)聯(lián)第三方 | 104.29 | ||
4 | 300mm C-Wafer | *長(zhǎng)江存儲(chǔ) | 100.00 |
無關(guān)聯(lián)第三方 | 94.43 |
擴(kuò)產(chǎn)
上海新昇300mm半導(dǎo)體硅片的目前產(chǎn)能為10萬片/月
項(xiàng)目/年份 | 預(yù)測(cè)期 | |||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)總收入使用的新增產(chǎn)能 | 30 | 50 | 40 | - | - | - |
客戶認(rèn)證進(jìn)度
客戶 | 2019.3.31/ 2019年1-3月 | 2018.12.31/ 2018年度 | 2017.12.31/ 2017年度 | 2016.12.31/ 2016年度 |
已通過認(rèn)證的客戶數(shù)量 | 40 | 36 | 20 | - |
期末正在對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證的老客戶數(shù)量 | 13 | 10 | 5 | - |
期末正在進(jìn)行認(rèn)證的新客戶數(shù)量 | 3 | 4 | 1 | - |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 4,196.56 | 21,510.84 | 2,470.17 | 0.00 |
需求
2017年至2019年,全球芯片制造產(chǎn)能(折合成200mm)預(yù)計(jì)將從1,985萬片/月增長(zhǎng)至2,136萬片/月,年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.73%
2017至2019年,中國(guó)芯片制造產(chǎn)能從276萬片/月增長(zhǎng)至338萬片/月,年均復(fù)合增長(zhǎng)率10.66%。
Gartner預(yù)測(cè),2019年至2022年,中國(guó)大陸芯片制造產(chǎn)能將從13,876千片/年增加至17,313千片/年,年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.66%;其中,300mm芯片制造產(chǎn)能將從6,119千片/年增加至8,509千片/年,年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.62%,高于全部尺寸芯片制造產(chǎn)能增長(zhǎng)率
尺寸 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 年均復(fù)合增長(zhǎng)率 |
150mm | 910 | 910 | 910 | 910 | 0.00% |
200mm | 6,847 | 7,434 | 7,734 | 7,894 | 4.86% |
300mm | 6,119 | 7,436 | 8,165 | 8,509 | 11.62% |
全部尺寸 | 13,876 | 15,780 | 16,809 | 17,313 | 7.66% |
根據(jù)SUMCO預(yù)測(cè),2019年至2021年,300mm半導(dǎo)體硅片約60%-70%的需求來自于3D NAND、DRAM與2D NAND存儲(chǔ)器,約30%-40%的需求來自于邏輯芯片與CIS圖像傳感器等。3D NAND、DRAM與2D NAND存儲(chǔ)器主要使用300mm拋光片制造,邏輯芯片與CIS圖像傳感器主要使用300mm外延片制造。
上海新昇300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能布局預(yù)計(jì)60%-70%為拋光片,30%-40%為外延片。
價(jià)格變動(dòng)
以上海新昇簽訂的兩份300mm半導(dǎo)體硅片的長(zhǎng)期供貨協(xié)議為例,上海新昇300mm半導(dǎo)體硅片銷售單價(jià)呈逐年上升趨勢(shì)
協(xié)議 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
協(xié)議1 | 100.00 | 115.35 | 118.95 |
協(xié)議2 | 100.00 | 109.85 | 121.54 |
營(yíng)收預(yù)測(cè)
項(xiàng)目/年 | 預(yù)測(cè)期 | |||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
銷量(萬片) | 104 | 180 | 216 | 216 | 216 | 216 |
單價(jià)(元/片) | 471 | 544 | 552 | 566 | 561 | 561 |
營(yíng)業(yè)總收入(萬元) | 49,097 | 97,936 | 119,282 | 122,315 | 121,069 | 121,069 |
營(yíng)業(yè)成本預(yù)測(cè)
項(xiàng)目 | 預(yù)測(cè)期 | |||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
直接材料 | 18,887 | 28,800 | 33,869 | 33,191 | 32,528 | 32,528 |
直接人工 | 1,980 | 1,871 | 2,352 | 2,459 | 2,566 | 2,566 |
制造費(fèi)用 | 20,534 | 26,825 | 30,842 | 30,845 | 30,831 | 30,831 |
營(yíng)業(yè)成本 | 41,401 | 57,496 | 67,063 | 66,495 | 65,925 | 65,925 |
產(chǎn)銷量(萬片) | 104 | 180 | 216 | 216 | 216 | 216 |
2019年至2020年,上海新昇處于市場(chǎng)開拓、成長(zhǎng)期,隨著公司產(chǎn)品規(guī)格的豐富、質(zhì)量的提升、獲得認(rèn)證客戶數(shù)量的增加,公司產(chǎn)品銷量將實(shí)現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。隨著產(chǎn)品銷量的提升帶來的規(guī)模效應(yīng),以及生產(chǎn)工藝的不斷完善,上海新昇單位成本將下降,毛利率也將隨之提升。2021年至2024年,預(yù)測(cè)總銷量不變,直接材料、制造費(fèi)用相對(duì)變動(dòng)較小,直接人工略有上漲來自于年度工資漲幅,毛利率較為穩(wěn)定。
政府補(bǔ)助
上海新昇執(zhí)行該項(xiàng)目將獲得約9.6億元的政府補(bǔ)助,該項(xiàng)補(bǔ)助系與商譽(yù)減值測(cè)試相關(guān)的資產(chǎn)組有關(guān)資產(chǎn),即生產(chǎn)300mm產(chǎn)品生產(chǎn)線資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,2018年上海新昇實(shí)際取得3.5億元,剩余約6億元預(yù)計(jì)將于2019年獲得。
資本開支
項(xiàng)目/年份 | 預(yù)測(cè)期 | |||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
新增資本性支出 | 56,250 | 42,873 | - | - | - | - |
更新資本性支出 | 8,606 | 12,127 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 |
資本性支出 | 64,856 | 55,000 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 |
二、Okmetic
需求
2011年開始,200mm半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在25-27%之間。2017年,由于汽車電子、智能手機(jī)用指紋芯片、液晶顯示器市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),200mm半導(dǎo)體硅片出貨面積從2,690.00百萬平方英寸上升至3,085.00百萬平方英寸,同比增長(zhǎng)14.68%。
2018年,受益于汽車電子、工業(yè)電子、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求,以及功率器件、傳感器等生產(chǎn)商將部分產(chǎn)能從150mm轉(zhuǎn)移至200mm,帶動(dòng)200mm硅片繼續(xù)保持增長(zhǎng),200mm硅片出貨面積預(yù)計(jì)將達(dá)到3,278.00百萬平方英寸,同比增長(zhǎng)6.25%。未來,隨著下游行業(yè)的需求持續(xù)增長(zhǎng),200mm半導(dǎo)體硅片的出貨量將逐年升高,逐步替代200mm以下的半導(dǎo)體硅片。
客戶
時(shí)間 | 2019年 3月31日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2016年 12月31日 |
已通過認(rèn)證的客戶數(shù)量 | 417 | 403 | 364 | 320 |
正在認(rèn)證產(chǎn)品的新客戶數(shù)量 | 5 | 14 | 15 | 13 |
合計(jì)數(shù)量 | 422 | 417 | 379 | 333 |
時(shí)間 | 2019年1-3月 | 2018年 | 2017年 | 2016年7-12月 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 22,733.11 | 79,375.99 | 66,812.95 | 27,006.50 |
產(chǎn)能
Okmetic于2017年開始實(shí)施200mm半導(dǎo)體拋光片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2019年建設(shè)完成,并開始逐年達(dá)產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后Okmetic的200mm半導(dǎo)體硅片單晶生長(zhǎng)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將最終增加72萬片/年。
預(yù)測(cè)期每年新增產(chǎn)能 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
200mm半導(dǎo)體硅片(萬片/年) | 24 | 34 | 14 | - | - |
營(yíng)收預(yù)測(cè)
年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
平均銷售價(jià)格(歐元/片) | 47.29 | 49.62 | 51.74 | 51.74 | 51.74 |
銷量(萬片) | 285.32 | 340.34 | 370.09 | 388.60 | 388.60 |
營(yíng)業(yè)收入(千歐元) | 134,930.29 | 168,892.88 | 191,475.48 | 201,049.26 | 201,049.26 |
資本開支
年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
新增固定資產(chǎn)支出 | 28,138.00 | 5,257.00 | - | - | - |
更新固定資產(chǎn)支出 | 10,180.48 | 11,827.61 | 12,073.99 | 12,139.66 | 12,139.66 |
資本支出合計(jì) | 38,318.48 | 17,084.61 | 12,073.99 | 12,139.66 | 12,139.66 |
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半導(dǎo)體
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原文標(biāo)題:動(dòng)態(tài) | 硅產(chǎn)業(yè)(大硅片)第二次統(tǒng)計(jì)大數(shù)據(jù)
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