日本對韓國出口限制 JDI或成最大受益者

有業(yè)界人士分析，韓國三星電子和LG顯示是蘋果OLED屏幕的核心供應(yīng)商，且這兩家占據(jù)全球OLED的絕大部分市場份額。受到日本對韓國出口管制的影響，今年秋季發(fā)售的新款蘋果手機(jī)或?qū)⑹苤貏?chuàng)。而此前連年巨虧的JDI也有望成為蘋果OLED屏幕的最佳“替補(bǔ)”選手……

韓國半導(dǎo)體和顯示企業(yè)面臨停產(chǎn)危機(jī)

近日，日本宣布將對韓國出口的氟聚酰亞胺（Fluorine Polyimide）、光刻膠（Resist）和高純度氟化氫（Eatching Gas）三種產(chǎn)品進(jìn)行出口限制。據(jù)悉，這三類材料主要應(yīng)用在顯示面板及半導(dǎo)體芯片制造方面，在這三類材料上日本占據(jù)7-9成的市場。

日本將分兩個階段加強(qiáng)對韓國的出口管制。第一階段是7月4日以后對三種材料進(jìn)行單獨(dú)許可和審查。第二階段是將在8月份把韓國從安全保障上的友好國家“白名單”中剔除。

針對該起事件，SK海力士發(fā)言人對媒體表示，該公司的半導(dǎo)體材料庫存量“不足3個月”。如果兩國之間的問題得不到妥善的解決，且不能追加采購，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)停產(chǎn)的情況。此外，三星電子、LG顯示等企業(yè)也受到了此次日對韓新規(guī)的影響。業(yè)內(nèi)人士分析，材料的庫存一般會有1-2個月的量，但是日本進(jìn)行出口限制之后，從開始申請到審查結(jié)束整個流程需要3個月，這意味著三星電子和LG顯示也將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

蘋果OLED屏幕供應(yīng)商或?qū)⒄{(diào)整，JDI有望“上位”

三星電子是全球主流的智能手機(jī)OLED屏幕的供應(yīng)商，占據(jù)智能手機(jī)OLED屏幕9成以上的市場份額，而LG顯示在電視及大尺寸OLED屏上的市場占有率高達(dá)95%以上，如果這兩家企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)危機(jī)，勢必將對下游終端廠的出貨量也造成相應(yīng)的影響。

天風(fēng)國際分析師郭明錤日前表示，2019款iPhone中的5.8英寸和6.5英寸的產(chǎn)品將繼續(xù)使用OLED屏幕。

據(jù)了解，2019款iPhone手機(jī)采用的OLED顯示屏由三星電子供應(yīng)，其訂單排期從五月份開始進(jìn)入了量產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)到9月的蘋果秋季發(fā)布會之前，三星至少要向蘋果供應(yīng)3000萬片成品柔性O(shè)LED顯示屏模組。到年底，三星需要向蘋果供應(yīng)7000萬片成品柔性O(shè)LED顯示屏模組。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到7月4日為止，三星電子至多生產(chǎn)出約1000萬片iPhone手機(jī)成品柔性O(shè)LED顯示屏模組。一旦日對韓出口限制政策實(shí)施，三星電子材料庫存使用完畢，在新的材料能供應(yīng)上之前，OLED屏幕將面臨斷貨危機(jī)。如果蘋果此時要調(diào)整屏幕供應(yīng)商，JDI或?qū)⒊蔀樽罴堰x擇。

據(jù)了解，JDI與蘋果有過多年的合作，日前JDI在上年財(cái)報(bào)被爆出巨虧之后，幾大投資方相繼退出針對JDI的資金援助框架，而蘋果在此關(guān)鍵時期向JDI注資1億美元助其度過難關(guān)。此外，今年4月還有消息稱，JDI將于今年晚些時候?yàn)樘O果Apple Watch提供OLED屏幕。恰逢三星電子和LG顯示材料將短缺，JDI或許能緩解蘋果即將到來的危機(jī)。

不過，JDI進(jìn)入OLED屏幕領(lǐng)域的時間非常短，中國的京東方和天馬等企業(yè)的OLED屏幕已經(jīng)批量出貨，如果韓系企業(yè)陷入產(chǎn)能危機(jī)，JDI又沒有太多OLED屏幕的出貨經(jīng)驗(yàn)，蘋果是否會考慮我們國產(chǎn)的OLED屏幕供應(yīng)商來緩解供貨危機(jī)？其實(shí)也是一個值得關(guān)注的話題。

韓方打算每年砸59億元研發(fā)半導(dǎo)體材料

另外，據(jù)韓媒報(bào)道，今日（7月3日）韓國執(zhí)政的共同民主黨、政府、青瓦臺召開高層會議，就日本限制對韓出口的應(yīng)對方案表示，計(jì)劃每年投入1萬億韓元(約合人民幣58.8億元)，推進(jìn)對半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備的研發(fā)，正在對此進(jìn)行可行性調(diào)查。韓國共同民主黨政策委員會委員長趙正湜表示，韓國政府計(jì)劃借日本對韓出口限制一事，進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)半導(dǎo)體研發(fā)競爭力，此前已著手準(zhǔn)備相關(guān)事宜，爭取在本月內(nèi)發(fā)布對策。