上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)翻倍 10家企業(yè)瓜分9成市場(chǎng)

整體而言，2019上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)呈積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，符合行業(yè)發(fā)展預(yù)期。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019上半年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約60.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長(zhǎng)93%。

盡管2019年補(bǔ)貼大幅下滑，但在補(bǔ)貼過(guò)渡期的緩沖作用下，上半年新能源汽車市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速明顯放緩。這也表明在補(bǔ)貼退坡壓力下，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展受到了一定影響，補(bǔ)貼新政正式實(shí)施之后，下半年新能源汽車市場(chǎng)將面臨更大的壓力。

而動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比增長(zhǎng)近一倍，一方面是受新能源汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)，另一方面則是上半年新能源車乘用車單車帶電量增長(zhǎng)所致， A0級(jí)和A級(jí)以上車型銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)。

此外，新能源專用車也為上半年動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

2018-2019年新能源汽車電池裝機(jī)總電量分析（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

1、乘用車裝機(jī)占比達(dá)74.71% 專用車裝機(jī)增幅最大

從車輛細(xì)分類別來(lái)看，2019上半年新能源乘用車電池裝機(jī)電量約22.42GWh，同比增長(zhǎng)150%；客車電池裝機(jī)電量約5.13GWh，同比下降9%；專用車電池裝機(jī)電量約2.47GWh，同比增幅最大，高達(dá)157%。

其中，乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量占比74.71%，成為動(dòng)力電池裝機(jī)主力；客車動(dòng)力電池裝機(jī)電量占比17.09%，專用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量占比8.2%。

上半年，包括北汽、吉利、上汽、廣汽、長(zhǎng)城、比亞迪、江淮、奇瑞、長(zhǎng)安等主機(jī)廠旗下的新能源乘用車都取得了較為良好的銷售成績(jī)，升級(jí)之后的車型在動(dòng)力電池帶電量、能量密度、整車?yán)m(xù)航等方面都有所提升。

2019上半年新能源汽車電池裝機(jī)電量分析（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

2、三元電池依舊占主導(dǎo)地位

從不同電池類型來(lái)看，2019上半年三元電池裝機(jī)電量約20.22GWh，同比增長(zhǎng)131%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約7.66GWh，同比增長(zhǎng)23%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.28GWh，同比下降14%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約0.28GWh，同比增長(zhǎng)120%，其余部分為未標(biāo)明具體類型的鋰離子電池。

三元電池裝機(jī)占比達(dá)67.37%，主要是受新能源乘用車裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量有所增長(zhǎng)但增幅不大。鈦酸鋰電池裝機(jī)同比增長(zhǎng)120%，但市場(chǎng)占比較小。

2019上半年新能源汽車各電池類型裝機(jī)電量分析（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

3、方形、圓柱、軟包同步增長(zhǎng)

從不同電池形狀來(lái)看，2019上半年方形電池裝機(jī)電量約24.67GWh，同比增長(zhǎng)109%；軟包電池裝機(jī)電量約2.63GWh，同比增長(zhǎng)38%；圓柱電池裝機(jī)電量約2.71GWh，同比增長(zhǎng)47%。

從市場(chǎng)占比來(lái)看，方形電池依舊是市場(chǎng)主力，裝機(jī)占比達(dá)82.2%，主要是受寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能和中航鋰電等頭部方形電池企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)。

軟包和圓柱電池上半年裝機(jī)電量雖有所增長(zhǎng)但增幅不大，其中圓柱電池市場(chǎng)有所回暖，主要是比克電池、國(guó)軒高科、力神電池等電池企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)。

2019上半年新能源汽車各電池形狀裝機(jī)電量分析（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

4、裝機(jī)總電量前十企業(yè)合計(jì)占比達(dá)88%

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019上半年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長(zhǎng)93%。其中，裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約26.38GWh，約占整體的88%。

從裝機(jī)電量占比來(lái)看，前十家電池企業(yè)瓜分掉了近9成的市場(chǎng)份額，這表明上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。隨著下半年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，主機(jī)廠與上述電池企業(yè)的合作關(guān)系將更加緊密，下半年動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

值得注意的是，從GGII發(fā)布的每月動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，在裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)中，穩(wěn)居前十的僅有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池等少數(shù)幾家。而第5至10名的裝機(jī)電量排名基本上每個(gè)月都在變動(dòng)，這表明當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全穩(wěn)定，二三線梯隊(duì)的一些優(yōu)秀電池企業(yè)也有機(jī)會(huì)沖進(jìn)行業(yè)前十。

2019年6月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)