日韓貿易糾紛卻已愈來愈烈,中國制造商能受益?

中美的科技對決還在發(fā)酵，日韓貿易糾紛卻已愈來愈烈，自日本宣布限制對韓國的三種重要半導體原材料出口以來，韓國總統府青瓦臺、外交部等紛紛尋求應對之策，相關公司如三星、SK海力士等也在自求多福。

追溯日韓以往的恩怨，可以說這次貿易戰(zhàn)是無數糾葛后的回響。但有媒體提及日本企業(yè)或在尋求我國***或大陸企業(yè)的材料替代方，可能真的是一廂情愿。

日韓恩怨史

近年來日韓關系因所謂韓國勞工、軍事方面導致的降溫，全球有目共睹。但其實雙方在半導體領域的恩怨經年前就已埋下。

想當年，日美貿易戰(zhàn)一浪高過一浪，為培植制約日本的“備胎”，美國在60年代后開始大力扶持韓國的發(fā)展，輸入資金和技術，并在關稅和政策上偏心照顧。

加上日本自身在產業(yè)政策、財團體制、技術路線和經營策略上的失誤，日本的電子基本盤遭受沉重打擊。

于是乎，在美國和韓國借助互聯網及芯片等現代化科技產業(yè)飛速發(fā)展的那三十年，也被成為“日本失去的三十年”。

但日本并非一蹶不振式的落敗，其仍有深厚積淀，并不斷在忍辱負重地進行著自己的科技布局，日韓也走上了不同的發(fā)展道路。

鏖戰(zhàn)多年，韓國以面板產業(yè)、存儲產業(yè)稱雄，擁有近乎壟斷的地位。

而日本雖失去了最初的光芒，卻成全了產業(yè)鏈上涉及設備、材料、設計、制造和封測的完整布局，躋身為半導體上游實至名歸的霸主，擁有最強話語權。

盡管在“盟主”美國的調和下，日韓也曾度過多年蜜月期。

但從去年下半年開始，因“日企強征勞工”判決、韓國政府解散“和解與治愈基金”、日韓火控雷達等事件使得日韓關系陷入低迷，而此次日本限令無疑正戳韓國“軟肋”。

引發(fā)系統性災難？

要知道，在對韓國禁運的三大類材料中，日本廠商基本處于全球壟斷地位。

全球氟聚酰亞胺總產量的90%、全球半導體企業(yè)70%的高純度氟化氫都來自日本廠商。技術壁壘極高的光刻膠行業(yè)，亦長年被日本、歐美等少數專業(yè)公司壟斷。

前五大廠商占據了全球光刻膠市場 87%的份額，日本 JSR、東京應化、日本信越與富士電子材料市占率合計達到 72%。在其他材料方面，日本廠商也不逞多讓。

反觀韓國，目前超過90%的氟聚酰亞胺和光刻膠、以及40%以上的高純度氟化氫均依賴日本進口，禁令將讓全球半導體營收狀元和探花三星電子、SK海力士遭受重創(chuàng)。

韓媒初步估計，若發(fā)展至最糟情況，韓日半導體產業(yè)損失規(guī)模分別為45萬億韓元、1700億韓元，韓國半導體業(yè)界遭受的損失近乎于日本的270倍。

當然，任何出招的禁令都是一把雙刃劍。

出口管控措施不僅可能對日本供應商造成沖擊，短期內很難找到其他客戶來填充空出來的產能，而且對于索尼、松下等使用韓國半導體產品的日本企業(yè)也有影響。

而更深層的是，日韓之間的“雙雄對決”如果持續(xù)深陷，在供應鏈主宰全球化的時日，全球供應鏈將不可避免受到波及。

畢竟，在面板產業(yè)韓國OLED技術全球領先，占據全球七成以上產能。

在存儲方面，韓國在DRAM市場占有率超過70%，韓國半導體和面板生產受阻將會波及下游客戶，包括中國的華為、OPPO和vivo，日本的索尼以及美國的蘋果。

可以說，禁運對全球供應鏈將帶來余震式的沖擊波。

這也引發(fā)深層的思考：一方面供應鏈需要多元化，不能單倚靠某一家廠商，否則極易陷入被動。

另一方面，對國內產業(yè)鏈亦提出了警示，在經濟全球化被民族主義、單邊主義籠罩的時代，中國半導體材料產業(yè)確實需要長遠發(fā)展，并向價值鏈高端邁進。

背后的警醒

雖然中美兩大經濟體的對峙之勢讓日韓的貿易糾紛成為插曲，但這一插曲對國內帶來的教訓卻顯得分外凝重。

有分析說，在這一貿易糾紛中，中國半導體材料廠商有望成“轉單方”，填補空缺。但或許這只是一廂情愿。

從這三大材料來看，國內差距明顯，短期內不可能找到替代品。

以光刻膠來說，且不說先進制程，國內與三星相比相差幾代的代工廠如中芯國際、華虹宏力等，采用的都是日本而非國內的材料，日本在這方面的優(yōu)勢地位確實強大。

中國目前的光刻膠、氟化氫、氟聚酰亞胺等還達不到高純度要求。

從現狀來看亦難言樂觀。國內現在應用的很多材料，日本在上世紀九十年代就已發(fā)展成熟了。

國內雖在低端材料市場取得較大突破，但在高端材料方面相比國際水平普遍落后15到20年，有的可能高達30年。

究其難以進步的原因，電子材料的特殊性在于跨學科，涉及配方、提純技術、設備以及產品穩(wěn)定性一致性等等，研制和應用是兩回事，且不同產線不同技術節(jié)點不同工藝應用的材料都有巨大差別。

有些材料國內可能也能做，但是下游客戶因成本太高風險太大不愿嘗試，無形中亦導致國內材料業(yè)進展緩慢。

日韓貿易之爭提供一個契機，讓國內意識到材料的重要性，材料才是根本，沒有合格、先進的材料和設備，IC設計就只能是紙上談兵，IC制造、封測也是無米之炊。

在這一過程中，下游廠商應為國產材料提供更多上機驗證和測試的機會，這樣才有利于改進與提升。同時在資金等層面多向材料領域傾斜，才能整體促進材料業(yè)發(fā)展。

正所謂前事之鑒，后事之師。半導體作為技術密集型產業(yè)，得核心技術者得天下，而越往上游，核心技術越密集、越高端，特別是在半導體材料和設備領域。

日韓貿易戰(zhàn)對國內不會帶來什么利好，反而放大了一種潛在的威脅，日本可以以此對付韓國，也一樣可以對付中國。

這也從側面提醒國內加強在材料和設備的投入和布局已然刻不容緩。

而無論是日韓之爭還是中美之戰(zhàn)，在供應鏈主宰的超級全球化市場中，任何“單點故障”都會引發(fā)系統性的連鎖災難，貿易戰(zhàn)甚至科技戰(zhàn)不會有最終的贏家，而補全自己的實力才是終極王道。