全面解析全球CPU市場現(xiàn)狀

x86仍是主力，ARM奮起直追。2018年前，x86架構(gòu)的服務器占據(jù)全球服務器99%以上市場份額；2020年，采用ARM架構(gòu)服務器的市場份額快速提升至2.7%。

在x86領域里，Intel仍是王者，AMD挑戰(zhàn)勢頭正盛。Intel在全球服務器市場的份額一直保持在90%以上，AMD自從推出基于Zen架構(gòu)的EYPC系列服務器后開始不斷侵蝕Intel的地盤，截至2021年H1，AMD服務器出貨量占比超過10%。 基于x86架構(gòu)的王者Intel與挑戰(zhàn)者AMD；基于ARM架構(gòu)的挑戰(zhàn)者Apple。 本章亦詳細梳理了三家廠商在UMA（Unified Memory Architecture，統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)）方向的嘗試與布局，探討CPU未來演進的方向——眾核、異構(gòu)、集成。 1、X86領域：Intel和AMD占領市場 X86架構(gòu)目前占據(jù)服務器、桌面及移動PC的主要市場份額,非X86架構(gòu)產(chǎn)品不斷發(fā)起進攻。2018-2019年，在X86領域，AMD市場規(guī)模增長了1.0%，Intel市場份額小幅度下滑，但仍然呈現(xiàn)出主導態(tài)勢。

在服務器領域，Intel市占率仍然高達96%以上，同時AMD公司正在努力提升自己的市場份額，從2018年的1.8%增長到2019年的3.9%，同比增長117.0%。 在筆記本電腦領域，AMD市占率大幅上升，從2018年的10%增長到2019年的14.6%，Intel則下降了5.1%。 在桌上型電腦領域中，AMD市占率持續(xù)上升，兆芯也占據(jù)了一定市場份額。 2、非X86領域：ARM占據(jù)絕對優(yōu)勢 在非X86領域，ARM以低能耗、高效率、發(fā)展時間長的優(yōu)勢占據(jù)移動終端市場的主導地位，使用最廣泛、發(fā)展最成熟，市占率達到43.2%；RISC-V發(fā)展時間短且更加靈活，在物聯(lián)網(wǎng)領域備受關注，近幾年以其開源性質(zhì)被重點關注發(fā)展，后續(xù)有望在新興領域嶄露頭角；MIPS主要應用在網(wǎng)關、機頂盒等網(wǎng)絡設備中，市占率達到9%；Power所代表的小型機是企業(yè)IT基礎設施的核心，但在相關市場的占有率僅1%左右；Alpha指令集基本已退出國際主流應用；SPARC早先被Sun公司開源，后被Oracle公司并購，如今已消失。

在移動終端方面，ARM占據(jù)絕對優(yōu)勢，通過授權(quán)占據(jù)移動設備端90%以上的市場，構(gòu)成市場上的標準架構(gòu)； 在服務器方面，非X86目前參與者有華為、飛騰、高通、亞馬遜等，華為的鯤鵬服務器是ARM服務器的重要參與者，而國產(chǎn)龍芯是基于MIPS的服務器重要廠商；

在桌面PC市場，ARM正逐漸被跟多企業(yè)應用，2011年微軟開始采用ARM的Windows系統(tǒng)，ARM開始進入X86的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域，如今蘋果MacOS、新版Windows等均采用了ARM。

1、CPU廠商：Intel （1）X86：英特爾在服務器CPU領域的布局，自首款產(chǎn)品Pentium Pro推出以來，已經(jīng)有25年之久。近12年來，英特爾服務器CPU的平臺包括：Thurley 、 Romley、Grantley、Purley和Whitley，公司預計2021年發(fā)布全新的Eagle Stream。這些服務器CPU的演化幾乎采用了和桌面CPU相同的“Tick-Tock”（鐘擺）戰(zhàn)略，即在“Tick”時升級CPU的制程，而在“Tock”時升級微架構(gòu)。 2017年以來，英特爾將服務器CPU的原有的E7、E5、E3產(chǎn)品線由高到低細分為Platinum（鉑金）、Gold（金）、Silver（銀）、Bronze（銅），滿足從低階的中小企業(yè)到高階的人工智能，不同的性能需求。 2020年6月，英特爾發(fā)布了最新的Whirley平臺的CooperLake服務器CPU，使用14nm++制程，支持8通道DDR4 ECC內(nèi)存和PCIE3.0協(xié)議。 （2）ARM/MIPS/Power：為了保證電腦能繼續(xù)運行以往開發(fā)的各類應用程序以保護和繼承豐富的軟件資源，所以很長一段時間內(nèi)Intel公司所生產(chǎn)的所有CPU仍然繼續(xù)使用X86指令集。 （3）RISC-V ：2021年10月英特爾就已推出了基于RISC-V架構(gòu)的Nios V處理器。2022年2 月 ，以X86架構(gòu)為主的英特爾宣布加入RISC-V 國際基金會，并設立了10億美元基金用于扶持初創(chuàng)和成熟企業(yè)進行代工生態(tài)的創(chuàng)新，其中很大一部分資金將用于RISC-V。 （4）Intel的單核到多核之路：自Intel在1978年推出第一顆x86處理器8086后，CPU的發(fā)展方向一直都是整合更多的指令集與外部控制器，以及更高的主頻。當CPU的單核效能與頻率都到瓶頸之后，Intel與AMD都開始向多核發(fā)展。

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自Intel在1978年推出第一顆x86處理器8086后，CPU的發(fā)展方向一直都是整合更多的指令集與外部控制器，以及更高的主頻。當CPU的單核效能與頻率都到瓶頸之后，Intel與AMD都開始向多核發(fā)展。 （5）Intel的UMA嘗試 UMA（Unified Memory Architecture）：傳統(tǒng)的CPU和GPU雖位于同一個SoC芯片上，但由于于內(nèi)存的不同訪問習慣和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，導致它們雖使用相同的內(nèi)存RAM，但其存取空間仍然是分開的。而UMA基于異構(gòu)計算，將CPU、GPU、NPU、FPGA等通用、專用處理器集成到一起，協(xié)同計算、各司其職，從而提升帶寬、延遲和性能表現(xiàn)。 Intel第六代酷睿處理器(Skylake，2015年)i7-6700K的ring互聯(lián)架構(gòu)集成了Intel Gen9核顯。CPU核心、LLC(last level cache)、GPU和System Agent之間通過SoC Ring Interconnect相連，而且每個連接對象都有專門的本地接口。所有來自或者去往CPU核心，以及來自或者去往Intel GPU的(片外)系統(tǒng)內(nèi)存數(shù)據(jù)交換事務，都經(jīng)由這條互聯(lián)ring實施，通過System Agent以及統(tǒng)一DRAM內(nèi)存控制器。該LLC也與GPU共享。對于CPU核心與GPU而言，LLC著力于降低訪問系統(tǒng)DRAM的延遲，提供更高的有效帶寬。Intel處理器內(nèi)部的核顯其實是連片內(nèi)的LLC cache都是可以訪問的，和CPU核心算是平起平坐。也就是說，從很多年前開始，Intel就開始嘗試UMA架構(gòu)。

2、CPU廠商：AMD （1）X86：AMD 2022年的旗艦產(chǎn)品將是EPYC Genoa服務器，它基于Zen 4架構(gòu)，擁有龐大的96核。此外，AMD還計劃在2022年底發(fā)布基于Zen 4c的128核EPYC Bergamo服務器。AMD在發(fā)布7nm產(chǎn)品之后得到許多公有云服務商采用，如Google Cloud Platform、Microsoft Azure與Tencent，占比逐漸在2021年提升，目前滲透率已達一成以上。TrendForce集邦咨詢預估，2022年AMD滲透率在全球服務器領域可望達到約15%。 （2）ARM/MIPS/Power/RISC-V：ADM在CPU市場中是堅定的X86追隨者?；邶嫶蟮能浖鶖?shù)以及所掌握的工具技術(shù)資源，X86可以最快速度、最便捷途徑去優(yōu)化提高。

AMD在很早就發(fā)現(xiàn)在以游戲為代表的多媒體體驗上，比起CPU，更強的GPU才是大勢所趨?？紤]到Intel有自家的集成顯卡技術(shù)，AMD另辟蹊徑，以GPU作為突破口，在筆記本領域取代Intel成為市場的主流。

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（3）AMD的UMA嘗試

在2017年以前，雖然AMD APU和英特爾酷睿都經(jīng)歷了七次更新迭代，但能被消費者口熟能詳?shù)膮s大都為酷睿家族，作為首創(chuàng)Fusion融聚理念的APU卻逐漸被邊緣化。AMD的APU產(chǎn)品如今集成的GPU核顯，在性能上并未能如十多年前剛誕生之時預期的那樣，顯著優(yōu)于競爭對手。

（4）APU逐漸邊緣化的原因

強勁的競爭對手：在AMD籌備第一代Llano APU之際，Intel搶先一步推出了第一代酷睿處理器（Westmere架構(gòu)），將CPU和GPU打包封裝，在物理結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了“二合一”。2011年，第二代酷睿處理器（Sandy Bridge）進一步實現(xiàn)了CPU和GPU的融合。雖然AMD的融合理念提出的最早，但在落實方面卻還是落在了Intel后面。隨后，歷代酷睿家族不斷強化集成顯卡性能，最終導致APU在GPU性能上的優(yōu)勢逐漸被稀釋。 落后的工藝：生產(chǎn)工藝是制約處理器性能發(fā)揮的最核心指標，AMD的上游晶圓公司廠Globalfounderies的生產(chǎn)效率難以跟上，使第一代Llano APU就因GF 32nm量產(chǎn)遇阻而從2010年延期到了2011年。給Intel搶先一步融合CPU和GPU的機會。 落伍的核心架構(gòu)：AMD APU從誕生之初，核心架構(gòu)經(jīng)歷了K10→Bulldozer（推土機）→Piledriver（打樁機）→Steamroller（壓路機）→Excavator（挖掘機），就AMD自身來看的確是越來越先進，但與同期的英特爾酷睿家族相比，AMD的核心架構(gòu)卻早已落伍。受制于工藝和TDP的限制，APU在3D性能上幾乎沒什么提升。近些年AMD移動顯卡和NVIDIA同期產(chǎn)品相比性能也是明顯落后的，這就導致AMD筆記本在高端游戲市場的集體失利。

（5）AMD的UMA嘗試——HSA的成立與沒落 2012年6月，AMD聯(lián)合ARM、Imagination、聯(lián)發(fā)科、德州儀器共同組建了非營利組織“異構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)基金會”(HSA Foundation)，隨后吸引了三星電子、高通以及大批行業(yè)公司、科研機構(gòu)的加盟。 異構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)（HSA）聯(lián)盟的目標：1) 實現(xiàn)節(jié)能，提高性能；2) 提高異構(gòu)處理器的可編程性；3) 增加處理器和平臺之間代碼的可移植性；4) 增加整個行業(yè)中異構(gòu)解決方案的普遍性 HSA的結(jié)局：除了游戲主機這個主場完整踐行了APU思路，在PC領域APU完全體的HSA聯(lián)盟和生態(tài)基本處于荒廢狀態(tài)。如今應用于PC的APU更像是單純將CPU、GPU放在同一顆die上的普通處理器;而且AMD的APU產(chǎn)品如今集成的GPU核顯，在性能上也沒能像剛誕生之時預期的那樣，顯著優(yōu)于競爭對手。

HSA失敗的原因：1）AMD對這個方向不再看好，對生態(tài)疏于維護；2）在PC領域，HSA需要開發(fā)者響應，鑒于AMD在PC市場上的號召力不足，HSA難以真正實現(xiàn)；3）AMD如今的Zen架構(gòu)處理器，在性能和效率上與推土機大相逕庭，也實現(xiàn)了對Intel酷睿處理器的超越，不再需要運用APU概念進行競爭。

3、CPU廠商：Apple （1）ARM：蘋果在2020年11月發(fā)布會中推出了新的面向Mac計算機的M1芯片，將為其新一代基于A的Mac提供動力。M1擁有160億個晶體管，包括CPU、GPU、神經(jīng)引擎和統(tǒng)一的內(nèi)存架構(gòu)，5納米制程。蘋果表示，新處理器將專注于電源效率，它有一組八核CPU，提供了世界上最好的CPU每瓦特的性能，能以四分之一的功耗提供與典型筆記本電腦CPU相同的峰值性能。

（2）Apple的UMA嘗試

M1的誕生：Apple M1是由蘋果公司研發(fā)的處理器芯片，基于UMA統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)。于2020年11月11日在蘋果新品發(fā)布會上發(fā)布，適用于部分Mac、iPad設備。 為什么研發(fā)M1：1） 擁有核心技術(shù)是蘋果的重要戰(zhàn)略；2）Intel的制造能力相對落后；3）不僅能延長電池壽命，還有可能提升性能，甚至讓筆記本電腦像手機一樣工作。 Apple研發(fā)M1的優(yōu)勢：1）蘋果公司采用垂直整合的封閉系統(tǒng)，不受兼容性需求的限制；2）蘋果在過去Ax系列處理器自行定義獨特功能，使蘋果累計了雄厚的軟件資產(chǎn)，布局了相對成熟的生態(tài)系統(tǒng)；3）蘋果的強勁的技術(shù)實力和自主研發(fā)能力；4）蘋果在移動領域和PC領域的號召力。這些優(yōu)勢使得蘋果雖然晚于其他市場競爭者很久才進入市場，但卻有著得天獨厚的發(fā)展基礎。 M1的基本思想：將RAM作為處理器的所有部分都可以訪問的單個內(nèi)存池。當GPU需要更多的系統(tǒng)內(nèi)存，則可以提高使用率，而SoC的其他部分則可以降低。另外，GPU，CPU和處理器的其他部分可以在相同的內(nèi)存地址訪問相同的數(shù)據(jù)。無需為SoC的每個部分分配部分內(nèi)存，然后在處理器的不同部分的兩個空間之間穿梭數(shù)據(jù)。 M1的未來展望：蘋果在3月9日的發(fā)布會上推出自研的M1 Ultra芯片，通過UltraFusion架構(gòu)將兩個M1 Max芯片拼在一起，使芯片的各項硬件指標翻倍，性能也得到大幅提升。蘋果的UltraFusion技術(shù)充分結(jié)合封裝互連技術(shù)、半導體制造和電路設計技術(shù)，為整合面積更大、性能更高的算力芯片提供巨大的想象空間。

編輯：黃飛

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