互聯(lián)網(wǎng)+到智能+數(shù)字經(jīng)濟(jì)的變遷促進(jìn)服飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

2019年，政府工作報(bào)告中首次提出“智能+”的重要戰(zhàn)略，從互聯(lián)網(wǎng)+到智能+體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的變遷。經(jīng)過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮的普及和覆蓋，消費(fèi)者全面在線化和數(shù)字化，而供給側(cè)還處于信息化階段，使用的主要是傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)，煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，不能針對(duì)迅速變化的消費(fèi)者需求做出實(shí)時(shí)的響應(yīng)調(diào)整，而人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展則針對(duì)這些問題給出了可用的工具和手段。因此，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)積累的消費(fèi)者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在政策、資本、技術(shù)，尤其是消費(fèi)需求的倒逼和驅(qū)動(dòng)下，供給側(cè)數(shù)字化和智能化升級(jí)勢(shì)在必行。對(duì)于企業(yè)來說，數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型的價(jià)值在于提高收益、增加和消費(fèi)者的互動(dòng)交流、降本增效、提升品牌形象、提升消費(fèi)及使用體驗(yàn)、提高產(chǎn)品增值空間等。

服裝產(chǎn)業(yè)智能+的分析定義

智能+服裝是指基于服裝行業(yè)現(xiàn)有的IT技術(shù)（ERP、CRM、WMS、PLM），借助人工智能、云計(jì)算、智能可穿戴、AIOT智能物聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)，將這兩類技術(shù)相結(jié)合，基于消費(fèi)者大數(shù)據(jù)，賦能和整合服飾產(chǎn)業(yè)從服飾研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、批發(fā)、營(yíng)銷、零售、智能服飾等全產(chǎn)業(yè)鏈。一方面幫助生產(chǎn)端、品牌端和渠道端降本增效，減少庫(kù)存、掌握消費(fèi)趨勢(shì)和消費(fèi)者需求，實(shí)現(xiàn)供需平衡，業(yè)務(wù)創(chuàng)新和增長(zhǎng)；另一方面提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)、提升時(shí)尚穿衣滿意度，最終促進(jìn)服飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。

服裝產(chǎn)業(yè)智能+發(fā)展背景

國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)增速放緩，行業(yè)分散缺少巨頭。中國(guó)擁有著世界上最大的服裝生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)。服飾是互聯(lián)網(wǎng)零售的第一大品類。中國(guó)服裝行業(yè)非常分散且缺少巨頭，也很少有國(guó)際影響力的品牌和產(chǎn)品。中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在過去30年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)-庫(kù)存積壓-存貨出清-重新增長(zhǎng)的幾個(gè)周期，也經(jīng)歷了外貿(mào)和內(nèi)需交替驅(qū)動(dòng)的兩個(gè)階段，發(fā)展愈加成熟，增速放緩。

服裝行業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，中小企業(yè)集中數(shù)字化程度低。服裝行業(yè)整體供應(yīng)鏈條的信息化和數(shù)據(jù)智能化水平很低。服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和流轉(zhuǎn)過程有許多細(xì)碎的分解動(dòng)作，屬于人力密集型產(chǎn)業(yè)。服裝產(chǎn)業(yè)鏈條比較簡(jiǎn)單但很長(zhǎng)，參與方眾多且分散，以中小企業(yè)為主，這些中小企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和IT信息化投入都非常有限，管理方式落后，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的信息化和數(shù)字化水平都較低，直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本高、交付低效且不穩(wěn)定。

消費(fèi)者個(gè)性化需求上升，產(chǎn)需協(xié)同程度低，未來提高效率是發(fā)展關(guān)鍵：服裝行業(yè)品類深度大，時(shí)尚穿衣潮流變化迅速，產(chǎn)銷分離導(dǎo)致庫(kù)存積壓嚴(yán)重、成本高企，小單快返成為行業(yè)的運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)。在流通端，因?yàn)楸旧淼木€下屬性和數(shù)據(jù)的缺失，也處于非常低效的狀態(tài)；消費(fèi)端個(gè)性化、定制化消費(fèi)的浪潮迭起，倒逼服裝品牌優(yōu)化自己的上新節(jié)奏，對(duì)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、時(shí)效性和智能化生產(chǎn)能力提出更高要求，但品牌商卻找不到能支撐其小單快反需求的供應(yīng)商。供給端的落后嚴(yán)重制約需求端的創(chuàng)新，服裝供應(yīng)鏈的改革迫在眉睫。

服裝產(chǎn)業(yè)智能+產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)譜

本部分將從服裝產(chǎn)業(yè)智能+的場(chǎng)景、市場(chǎng)主體、路徑及供應(yīng)商四個(gè)部分說明國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)智能+的產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及應(yīng)用現(xiàn)狀等。

服裝智能+生態(tài)譜

服裝智能+場(chǎng)景

服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)單概括來講為：面輔料生產(chǎn)供應(yīng)商-服裝加工-服裝品牌商和非品牌商（營(yíng)銷與渠道）-消費(fèi)者。根據(jù)微笑曲線，產(chǎn)業(yè)附加值最高的環(huán)節(jié)在于研發(fā)設(shè)計(jì)和渠道營(yíng)銷。

服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服裝行業(yè)整體供應(yīng)鏈條的信息化和數(shù)據(jù)智能化水平很低，全鏈條都存在需要智能+升級(jí)的地方。從供應(yīng)端來看，數(shù)字化和智能化應(yīng)用場(chǎng)景是設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈資源整合環(huán)節(jié)；從零售渠道端來看，智能+可以革新的主要是營(yíng)銷環(huán)節(jié)、線上線下的零售環(huán)節(jié)、以及智能服裝產(chǎn)品本身。

服裝智能+主體

服飾行業(yè)智能+的主體是服裝品牌商、服裝加工廠和渠道商。

頭部的高奢、快時(shí)尚和電商品牌數(shù)字化智能化程度高于國(guó)內(nèi)大量傳統(tǒng)服裝品牌。高端奢侈品牌如LV、GUCCI等，在多年的發(fā)展過程中樹立起穩(wěn)固的高端品牌形象，它們更多將技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈、交付、采購(gòu)支付系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。以Zara為代表的快時(shí)尚品牌壓縮生產(chǎn)周期和對(duì)潮流快速把控，從概念設(shè)計(jì)到成衣上架只需要短短5周，整合新技術(shù)給供應(yīng)鏈提效。國(guó)內(nèi)電商起家的品牌如韓都衣舍、裂帛等以線上渠道數(shù)字化為主，電商品牌相較對(duì)數(shù)字化理解更深刻。傳統(tǒng)服飾品牌如班尼路、以純、真維斯、美特斯邦威等老牌休閑服飾面臨巨大的經(jīng)營(yíng)和轉(zhuǎn)型壓力，數(shù)字化和智能化程度低，美邦、森馬等服裝品牌向Zara看齊，向快時(shí)尚模式轉(zhuǎn)型。

服裝加工廠智能+的重點(diǎn)在于提升小單快反和柔性生產(chǎn)能力。在傳統(tǒng)的服裝行業(yè)，一件衣服從設(shè)計(jì)到上架銷售歷時(shí)漫長(zhǎng)，在設(shè)計(jì)大概需要1-3個(gè)月，之后進(jìn)行面料采購(gòu)，工廠代工，召集分公司和代理商訂貨，最后進(jìn)行配送和補(bǔ)貨等，整個(gè)周期通常需要4-9個(gè)月時(shí)間，相比較Zara從設(shè)計(jì)到上架銷售僅需要兩周時(shí)間?？鞎r(shí)尚模式下要求加工廠具備很高的小單快反、柔性生產(chǎn)能力。消費(fèi)者日益上升的個(gè)性化需求、消費(fèi)者對(duì)當(dāng)下潮流風(fēng)潮的追逐、商家對(duì)爆款的快速返單要求等都需要工廠具有較高的數(shù)字化和智能化的生產(chǎn)力。

渠道商智能+的重點(diǎn)在于提升營(yíng)銷、實(shí)體門店和線上電商的運(yùn)營(yíng)水平。渠道商包括線上渠道和線下實(shí)體門店的數(shù)字化升級(jí)及融合。服裝是互聯(lián)網(wǎng)零售的第一大品類，而電商平臺(tái)尤其是淘寶和天貓也早就上線了各種數(shù)字化和智能化手段更好的服務(wù)品牌商和消費(fèi)者，如以圖搜圖，幫助消費(fèi)者通過圖片搜索自己喜歡的衣服。直播電商幫助服裝品牌商更好的展示商品。商家通過消費(fèi)者畫像和消費(fèi)行為數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行智能用戶運(yùn)營(yíng)等。除了線上的智能+場(chǎng)景，更廣闊的線下門店數(shù)字化和智能化升級(jí)也逐漸成為必需，如線下虛擬試衣，客流分析等，將線下消費(fèi)行為數(shù)字化，通過各種數(shù)字化觸點(diǎn)改變實(shí)體門店被動(dòng)等客、輻射范圍窄的問題。

服裝智能+路徑

服裝行業(yè)大致可分為供給端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能+和流通零售端的智能+。

管理和技術(shù)、人才戰(zhàn)略等是服裝企業(yè)智能+的通用架構(gòu)。無論是供給端和流通零售端都需要采用創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)行管理組織的數(shù)字化和智能化、尋找適合本企業(yè)實(shí)際情況的組織模式和整體解決方案并實(shí)施。在管理上優(yōu)衣庫(kù)、Zara等快時(shí)尚品牌所采用SPA模式逐漸被國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)接受，即后端自主設(shè)計(jì)、前端采用直營(yíng)大店，高度參與面料采購(gòu)、商品生產(chǎn)、供應(yīng)鏈流通等中間環(huán)節(jié)，形成一體化管理，從模式上把經(jīng)營(yíng)效率提升到極致。在這一層面，國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)還處于追趕階段，正在從加盟模式向直營(yíng)或類直營(yíng)轉(zhuǎn)型。服裝行業(yè)一般只能出售60％-70％的產(chǎn)品，在SPA模式下，ZARA讓這個(gè)比例上升到85％。ZARA能做到每年庫(kù)存周轉(zhuǎn)12次，其他優(yōu)秀服裝企業(yè)3-4次，國(guó)內(nèi)企業(yè)0.8—1.2次。除了管理的智能+以外，還需要強(qiáng)有力的資金支持，服裝產(chǎn)業(yè)作為實(shí)業(yè)無論是產(chǎn)能段還是零售端都要進(jìn)行物流和倉(cāng)儲(chǔ)的數(shù)字化智能化以降低成本，縮短物流耗時(shí)；針對(duì)個(gè)體企業(yè)來說，需要有一個(gè)適合本企業(yè)的整體上層戰(zhàn)略規(guī)劃和框架，并找到匹配的優(yōu)秀人才來執(zhí)行。

產(chǎn)能端的智能+主要包括數(shù)字化設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈數(shù)字化、智能生產(chǎn)和數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)物流。數(shù)字化設(shè)計(jì)主要是基于門店和電商反饋數(shù)據(jù)，以及人體身材大數(shù)據(jù)庫(kù)，采用3D和人工智能技術(shù)提高設(shè)計(jì)效率，實(shí)現(xiàn)新穎獨(dú)特的產(chǎn)品策劃，目前身材大數(shù)據(jù)缺乏，僅有少部分企業(yè)如紅領(lǐng)集團(tuán)、雅戈?duì)柕绕髽I(yè)在計(jì)劃或在建設(shè)身材大數(shù)據(jù)庫(kù)，提升智能設(shè)計(jì)和個(gè)性化定制能力；供應(yīng)鏈數(shù)字化主要是將設(shè)計(jì)師、面輔料、生產(chǎn)工人、代工廠等各種資源在線化和平臺(tái)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)之間以及企業(yè)內(nèi)部資源的梳理和對(duì)接，幫助品牌商和生產(chǎn)商快速高效對(duì)接需要的資源；智能生產(chǎn)采用多種創(chuàng)新的工業(yè)軟硬件，提高生產(chǎn)效率，提高柔性生產(chǎn)小單快反的能力。產(chǎn)能端智能+的一個(gè)典型案例就是紅領(lǐng)集團(tuán)。紅領(lǐng)集團(tuán)將RFID物聯(lián)網(wǎng)芯片應(yīng)用到服裝定制業(yè)務(wù)的生產(chǎn)車間，盡管定制模式相比批量生產(chǎn)效率下降，但是消滅了庫(kù)存，使其凈利潤(rùn)可達(dá)到20%-30%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)成衣行業(yè)，相比之下美特斯邦威巔峰時(shí)期的凈利潤(rùn)為12%。

零售流通端的智能+主要包括數(shù)字化營(yíng)銷、線下智慧門店和線上渠道數(shù)字化。中國(guó)服裝行業(yè)邁入了消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)行業(yè)融合的成熟零售階段，全渠道的搭建和融合成為共識(shí)。線下門店提供了重要的試穿體驗(yàn)、同時(shí)也可以作為線下的流量入口給線上引流，還可以作為線上的前置倉(cāng)庫(kù)。傳統(tǒng)上門店對(duì)客戶數(shù)據(jù)不掌握，守株待兔式被動(dòng)等待消費(fèi)者，消費(fèi)者在購(gòu)物離店后就失去聯(lián)系?，F(xiàn)今門店采用各種軟硬件升級(jí)為智慧門店，客流統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別、WiFi、虛擬穿衣鏡等，改善消費(fèi)體驗(yàn)，幫助門店了解消費(fèi)行為；RFID在在零售門店中能夠幫助進(jìn)行收貨、發(fā)貨、盤點(diǎn)管理等。在線上，品牌方通過多種數(shù)字化的觸點(diǎn)主動(dòng)觸達(dá)和尋找目標(biāo)消費(fèi)者，線上線下相結(jié)合和補(bǔ)充相互引流。淘寶和京東等渠道商也在通過各種人工智能技術(shù)、智能推薦、虛擬試衣、以圖識(shí)圖等提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)，在線上服裝的汪洋大海中幫助消費(fèi)者快速找到適合自己的那一件，降低決策成本節(jié)省時(shí)間。

服裝智能+供應(yīng)商

設(shè)計(jì)智能+主要基于3D+AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效服裝設(shè)計(jì)、個(gè)性化服裝定制等。但受制于身材大數(shù)據(jù)缺乏和柔性生產(chǎn)能力不足，目前服裝定制以西服襯衫為主。在AI大數(shù)據(jù)和3D技術(shù)的快速發(fā)展下，個(gè)性化定制得以有望逐漸普及。以碼尚、衣邦人等為代表的互聯(lián)網(wǎng)定制從無到有，發(fā)展快速。傳統(tǒng)上服裝定制需要實(shí)體量體裁衣，而在基于3D建模＋AI圖像的服裝定制平臺(tái)的“衣呼”小程序內(nèi)，消費(fèi)者用手機(jī)拍攝正面、側(cè)面兩張照片，系統(tǒng)則會(huì)通過圖像識(shí)別并定位照片中的人，并預(yù)測(cè)人體的輪廓，最終從2D構(gòu)建3D人體模型，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服裝設(shè)計(jì)。但是服裝個(gè)性化設(shè)計(jì)完成后，卻囿于傳統(tǒng)服裝供應(yīng)鏈的柔性化不足而不能大規(guī)模推行。目前能夠?qū)崿F(xiàn)柔性化生產(chǎn)的服裝企業(yè)還集中在男西裝和男襯衫品類上，其它品類的定制化生產(chǎn)還非常稀缺。

智能制造供應(yīng)商較分散，缺乏能夠根據(jù)企業(yè)情況提供整體解決方案的服務(wù)商：智能制造環(huán)節(jié)的信息化系統(tǒng)需要多種軟硬件系統(tǒng)配合，供應(yīng)商較為分散，少部分頭部企業(yè)自研智能制造系統(tǒng)，并將該套系統(tǒng)售賣給其他工廠，如紅領(lǐng)集團(tuán)將自己研發(fā)的個(gè)性化C2M定制生產(chǎn)系統(tǒng)賦能給其他企業(yè)。另外，智能生產(chǎn)系統(tǒng)的使用需要一定的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)備條件配套，并不是所有工廠都適用，因此廣大中小工廠需要技術(shù)提供商和能夠提供咨詢實(shí)施服務(wù)的整體解決方案服務(wù)商共同幫助制造企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化和智能化升級(jí)。

數(shù)字化供應(yīng)鏈供應(yīng)商幫助企業(yè)高效整合資源。數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)商通過軟硬件鏈接產(chǎn)業(yè)鏈單點(diǎn)之間的信息交互效率和生產(chǎn)效率。一件成衣的生產(chǎn)需要有多個(gè)環(huán)節(jié)，包括面輔料供應(yīng)、設(shè)計(jì)師、加工廠、人力工人、出資方等。而供應(yīng)鏈平臺(tái)將這些服裝行業(yè)所需要的資源進(jìn)行整合，對(duì)接服裝品牌商和設(shè)計(jì)師。服裝供應(yīng)鏈平臺(tái)分為模式：一種是自營(yíng)模式，一種是撮合模式。以辛巴達(dá)為例，整合大量服裝供應(yīng)鏈服務(wù)提供商，包括設(shè)計(jì)師、工廠、面輔料供應(yīng)商、物流服務(wù)商、供應(yīng)鏈金融服務(wù)商等，為服裝賣家提供服裝快生產(chǎn)服務(wù)。

虛擬試衣領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者眾多，技術(shù)局限在于非標(biāo)準(zhǔn)身材適用性差。虛擬試衣主要基于人工智能、3D技術(shù)、仿真技術(shù)。3D虛擬試衣系統(tǒng)不僅能直觀展示試穿效果，還能將消費(fèi)者需求反饋至線上的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中。虛擬試衣賽道競(jìng)爭(zhēng)者眾多，包括電商巨頭京東和阿里，以及好買衣、購(gòu)搭魔鏡、衣呼等創(chuàng)新企業(yè)。京東基于人工智能和仿真技術(shù)推出了虛擬購(gòu)物產(chǎn)品“京東試試”，囊括AR試衣、AR試戴等一系列利用AR技術(shù)提升購(gòu)物體驗(yàn)的功能。由于人體身材參數(shù)指標(biāo)維度較多，建模復(fù)雜性較高，尤其是針對(duì)身材不夠標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)者來說，模擬試衣的效果和真實(shí)上身依舊存在差距。

智能服裝目前以運(yùn)動(dòng)方向?yàn)橹?，成本高和續(xù)航能力是個(gè)問題。目前入局智能服裝的玩家主要有兩種，一種是科技企業(yè)，一種是傳統(tǒng)的服裝企業(yè)。主要受眾是運(yùn)動(dòng)愛好者、視障群體等，通過智能服飾跟蹤運(yùn)動(dòng)情況是主要方向?？萍计髽I(yè)希望以智能服裝作為智能可穿戴的延伸布局。服裝企業(yè)希望能夠借助高科技增加服裝的溢價(jià)和增值空間，提高利潤(rùn)。但是智能服裝的價(jià)格較貴、另外目前技術(shù)不成熟，電池續(xù)航能力、材料、設(shè)計(jì)、工藝等都需要提高。另外價(jià)格高昂、實(shí)用性不強(qiáng)也是阻礙智能服裝市場(chǎng)發(fā)展得一大因素。

智慧零售的供應(yīng)商幫助企業(yè)將服裝人貨場(chǎng)數(shù)字化更好的觸達(dá)消費(fèi)者。線下智慧門店供應(yīng)商提供客流統(tǒng)計(jì)、虛擬試衣、智能互動(dòng)屏等智能軟硬件，幫助線下掌握客流量、提袋率等情況，店內(nèi)熱力圖可以幫助管理者將最想推的產(chǎn)品放在這個(gè)位置。同時(shí)企業(yè)版微信也能夠?qū)⒕€下的導(dǎo)購(gòu)線上化，將線下流量向線上引流，即便消費(fèi)者離店，仍能夠觸達(dá)消費(fèi)者。微盟和有贊等SaaS服務(wù)商幫助企業(yè)搭建線上渠道。

云服務(wù)是服飾行業(yè)數(shù)字化和智能化的基礎(chǔ)設(shè)施。云服務(wù)商為服飾智能+產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分發(fā)、計(jì)算和安全防御等能力。數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商為企業(yè)提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)、數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)和業(yè)務(wù)洞察。智能用戶運(yùn)營(yíng)主要為線上電商提供用戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)，如幫助企業(yè)進(jìn)行用戶分群，針對(duì)不同的群體制定不同的運(yùn)營(yíng)策略，提高轉(zhuǎn)化等。

服裝產(chǎn)業(yè)智能化展望

隨著需求端、產(chǎn)能端以及渠道端的變革，服裝行業(yè)未來主流的商業(yè)模式應(yīng)首先將智能數(shù)字化技術(shù)融入到自身的業(yè)務(wù)流程中，提升對(duì)消費(fèi)者需求和潮流的感知度和響應(yīng)力；根據(jù)企業(yè)的定位將自身商業(yè)模式做到極致，積極與服裝產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資源進(jìn)行協(xié)同配合，以提升自身效率及競(jìng)爭(zhēng)壁壘。但是需要注意的是，數(shù)字化和智能化的手段首先是基于品牌和產(chǎn)品的，隨著消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)的發(fā)展，消費(fèi)者整體上對(duì)于品牌和品質(zhì)的追求增多，因此數(shù)字化和智能化手段要用，但是同時(shí)更要重視產(chǎn)品和品牌的建設(shè)，通過品牌和品質(zhì)建設(shè)來提升溢價(jià)空間，并利用數(shù)字化和智能化手段去支撐品牌的品效合一。
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