NB-IoT、LoRa低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)分析

　　NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)讓大量企業(yè)快速地參與到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，LoRa聯(lián)盟經(jīng)過(guò)近2年的推動(dòng)，也形成了相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以說(shuō)，目前的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)雛形已經(jīng)形成，我們可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步分析。“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)典分析框架，當(dāng)然，簡(jiǎn)單的三個(gè)詞語(yǔ)只是對(duì)于產(chǎn)業(yè)分析的高度凝練，其背后有太多的影響因素。筆者擬通過(guò)系列文章，以“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”的分析框架對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行初步分析，本文先對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，并且將分析企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效。

　　經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析框架

　　接觸過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)的朋友一定對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”印象深刻，這一分析模型是由哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩、謝勒等人創(chuàng)立，旨在觀察一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過(guò)程。

　　由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為，而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績(jī)效。具體來(lái)說(shuō)包括：

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)——外部各種環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)所在行業(yè)產(chǎn)生可能的影響，包括行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場(chǎng)的變化、營(yíng)銷(xiāo)模型的變化等；

　　企業(yè)行為——指企業(yè)針對(duì)外部的沖擊和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對(duì)措施，包括企業(yè)方面對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與收縮、營(yíng)運(yùn)方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動(dòng)；

　　市場(chǎng)績(jī)效——在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、產(chǎn)品成本、市場(chǎng)份額等方面的變化趨勢(shì)。

　　雖然“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”分析模型是上世紀(jì)40年代形成的，但對(duì)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)仍是不錯(cuò)的分析框架。

　　縱橫交錯(cuò)的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)比較龐大，需要從縱向產(chǎn)業(yè)鏈和橫向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩維度多環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。對(duì)于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，從縱向來(lái)看，目前已形成從“底層芯片—模組—終端—通訊設(shè)備—運(yùn)營(yíng)商—平臺(tái)—應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈；從橫向來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)節(jié)都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廠商存在。所以，這一產(chǎn)業(yè)縱橫交錯(cuò)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究較為復(fù)雜，我們需要區(qū)分縱向不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和橫向不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成何種競(jìng)爭(zhēng)格局，由此對(duì)于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最典型的一個(gè)指標(biāo)便是市場(chǎng)集中度。所謂市場(chǎng)集中度，就是某一市場(chǎng)中位于前幾位的廠商占據(jù)該產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)份額的比例，一般選擇前4-8家廠商。這一指數(shù)從很大程度上反映了該環(huán)節(jié)是否形成高度壟斷的格局，例如當(dāng)前4家企業(yè)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)份額的90%以上，則該領(lǐng)域被少數(shù)這幾家瓜分，寡頭壟斷態(tài)勢(shì)明顯。

　　我們選取目前已形成較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的NB-IoT和LoRa兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行大體預(yù)估，集中度的大小反映在下圖對(duì)應(yīng)矩形框的長(zhǎng)度，長(zhǎng)度越長(zhǎng)，集中度越高，長(zhǎng)度越短，集中度越小。

　　我們可以從產(chǎn)業(yè)鏈不同層面進(jìn)行具體分析：

　　在底層芯片領(lǐng)域，眾所周知，當(dāng)前華為海思、高通、英特爾、MTK、中興微電子、大唐、展訊等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計(jì)劃和實(shí)施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒(méi)法形成前2-3家壟斷大部分市場(chǎng)，不過(guò)由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會(huì)形成大量市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)集中度會(huì)保持在50%以下；而在LoRa陣營(yíng)中，目前射頻芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，從而形成大于80%的市場(chǎng)集中度。

　　在模組環(huán)節(jié)，由于具備渠道、技術(shù)、規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，很多NB-IoT模組的出貨量應(yīng)該掌握在原來(lái)?yè)碛?G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中，這一群數(shù)量相對(duì)較多，再加上一些新的廠商進(jìn)入該領(lǐng)域，故也無(wú)法形成較高的市場(chǎng)集中度；在LoRa模組群體中，原有廠商多為中小企業(yè)，在LoRa應(yīng)用越來(lái)越多的情況下，還有不少?gòu)S商入局，使得整個(gè)市場(chǎng)形成相對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低。

　　在終端環(huán)節(jié)中，由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費(fèi)終端所需要的，而終端的種類(lèi)多種多樣，無(wú)法形成少數(shù)企業(yè)擁有大規(guī)模終端的市場(chǎng)，因此終端市場(chǎng)極為分散，市場(chǎng)集中度較低。

　　在通訊設(shè)備和平臺(tái)環(huán)節(jié)中，由于華為、愛(ài)立信、中興、諾基亞等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動(dòng)者，在蜂窩通信市場(chǎng)上，這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，在NB-IoT的商用中，也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額，可以說(shuō)在這一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度較高，可能達(dá)到80%以上；而對(duì)于LoRa來(lái)說(shuō)，一開(kāi)始就有大量中小企業(yè)參與LoRa基站設(shè)備和管理平臺(tái)的研發(fā)和生產(chǎn)，目前具備整體方案提供能力的廠商很多，因此并不能形成高市場(chǎng)集中度，而在國(guó)內(nèi)中興通訊發(fā)起的中國(guó)LoRa應(yīng)用聯(lián)盟（CLAA）推出的共享模式或在一定程度提升設(shè)備和平臺(tái)的集中度，但仍然不會(huì)達(dá)到NB-IoT在這一環(huán)節(jié)的高集中度。

　　在運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)，主流運(yùn)營(yíng)商非常明確會(huì)部署并運(yùn)營(yíng)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，也就是說(shuō)，未來(lái)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)仍將集中在三大運(yùn)營(yíng)商手里，所以這一領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度為100%；而對(duì)于LoRa網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)，由于要滿足各類(lèi)政企行業(yè)用戶多樣化的需求，將來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)多種形式的運(yùn)營(yíng)商，包括CLAA的跨地域云網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)私網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等，因此市場(chǎng)集中度非常低。

　　至于應(yīng)用環(huán)節(jié)，不論是NB-IoT還是LoRa網(wǎng)絡(luò)，均要面對(duì)成千上萬(wàn)多樣化的應(yīng)用需求。這些物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用沒(méi)法形成如傳統(tǒng)通信時(shí)代數(shù)億級(jí)同質(zhì)化應(yīng)用業(yè)務(wù)，而是碎片化特點(diǎn)突出，即時(shí)同一行業(yè)中也有千差萬(wàn)別的需求，因此應(yīng)用環(huán)節(jié)不會(huì)形成高度的市場(chǎng)集中態(tài)勢(shì)。

　　總結(jié)來(lái)看，非常明顯的是NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)具有高度市場(chǎng)集中度，可以看出這一領(lǐng)域更多是巨頭主導(dǎo)；LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上芯片環(huán)節(jié)形成高度市場(chǎng)集中度，其他環(huán)節(jié)皆是大量參與者的形態(tài)。當(dāng)然，這些市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的形成，也是外部環(huán)境、進(jìn)入退出壁壘、產(chǎn)品差異化等多重因素作用下形成的，在既有市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，參與其中的企業(yè)會(huì)以不同的方式開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)合作，我們?cè)谙麓挝恼轮羞M(jìn)行企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效的分析。

　　“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—市場(chǎng)績(jī)效”分析框架作為對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的經(jīng)典模型一直沿用至今。上面筆者從產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)縱橫兩個(gè)維度對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行初步研究，發(fā)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)縱橫角度都形成復(fù)雜的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)前景被看好的NB-IoT、LoRa的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異較大。各類(lèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)參與其中的企業(yè)實(shí)施的競(jìng)爭(zhēng)、合作、價(jià)格、產(chǎn)品等行為影響巨大，這些行為導(dǎo)致最終整個(gè)產(chǎn)業(yè)績(jī)效狀況。