NB-IoT、LoRa低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)分析 - 全文

　　NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)讓大量企業(yè)快速地參與到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，LoRa聯(lián)盟經(jīng)過近2年的推動，也形成了相對完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以說，目前的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)雛形已經(jīng)形成，我們可以通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步分析。“結(jié)構(gòu)-行為-績效”是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)典分析框架，當(dāng)然，簡單的三個(gè)詞語只是對于產(chǎn)業(yè)分析的高度凝練，其背后有太多的影響因素。筆者擬通過系列文章，以“結(jié)構(gòu)-行為-績效”的分析框架對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行初步分析，本文先對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，并且將分析企業(yè)行為和市場績效。

　　經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析框架

　　接觸過經(jīng)濟(jì)學(xué)的朋友一定對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績效”印象深刻，這一分析模型是由哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩、謝勒等人創(chuàng)立，旨在觀察一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過程。

　　由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績效。具體來說包括：

　　市場結(jié)構(gòu)——外部各種環(huán)境的變化對企業(yè)所在行業(yè)產(chǎn)生可能的影響，包括行業(yè)競爭格局的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場的變化、營銷模型的變化等；

　　企業(yè)行為——指企業(yè)針對外部的沖擊和市場結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對措施，包括企業(yè)方面對相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與收縮、營運(yùn)方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動；

　　市場績效——在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營利潤、產(chǎn)品成本、市場份額等方面的變化趨勢。

　　雖然“結(jié)構(gòu)-行為-績效”分析模型是上世紀(jì)40年代形成的，但對現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)仍是不錯的分析框架。

　　縱橫交錯的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場結(jié)構(gòu)

　　相對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)比較龐大，需要從縱向產(chǎn)業(yè)鏈和橫向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩維度多環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。對于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，從縱向來看，目前已形成從“底層芯片—模組—終端—通訊設(shè)備—運(yùn)營商—平臺—應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈；從橫向來看，產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)節(jié)都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廠商存在。所以，這一產(chǎn)業(yè)縱橫交錯，市場結(jié)構(gòu)的研究較為復(fù)雜，我們需要區(qū)分縱向不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和橫向不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成何種競爭格局，由此對于市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最典型的一個(gè)指標(biāo)便是市場集中度。所謂市場集中度，就是某一市場中位于前幾位的廠商占據(jù)該產(chǎn)業(yè)總體市場份額的比例，一般選擇前4-8家廠商。這一指數(shù)從很大程度上反映了該環(huán)節(jié)是否形成高度壟斷的格局，例如當(dāng)前4家企業(yè)占據(jù)整個(gè)市場份額的90%以上，則該領(lǐng)域被少數(shù)這幾家瓜分，寡頭壟斷態(tài)勢明顯。

　　我們選取目前已形成較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的NB-IoT和LoRa兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對每一環(huán)節(jié)的市場集中度進(jìn)行大體預(yù)估，集中度的大小反映在下圖對應(yīng)矩形框的長度，長度越長，集中度越高，長度越短，集中度越小。

　　我們可以從產(chǎn)業(yè)鏈不同層面進(jìn)行具體分析：

　　在底層芯片領(lǐng)域，眾所周知，當(dāng)前華為海思、高通、英特爾、MTK、中興微電子、大唐、展訊等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計(jì)劃和實(shí)施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下；而在LoRa陣營中，目前射頻芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，從而形成大于80%的市場集中度。

　　在模組環(huán)節(jié)，由于具備渠道、技術(shù)、規(guī)模的優(yōu)勢，很多NB-IoT模組的出貨量應(yīng)該掌握在原來擁有2G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中，這一群數(shù)量相對較多，再加上一些新的廠商進(jìn)入該領(lǐng)域，故也無法形成較高的市場集中度；在LoRa模組群體中，原有廠商多為中小企業(yè)，在LoRa應(yīng)用越來越多的情況下，還有不少廠商入局，使得整個(gè)市場形成相對充分競爭狀態(tài)，市場集中度較低。

　　在終端環(huán)節(jié)中，由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費(fèi)終端所需要的，而終端的種類多種多樣，無法形成少數(shù)企業(yè)擁有大規(guī)模終端的市場，因此終端市場極為分散，市場集中度較低。

　　在通訊設(shè)備和平臺環(huán)節(jié)中，由于華為、愛立信、中興、諾基亞等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動者，在蜂窩通信市場上，這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，在NB-IoT的商用中，也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額，可以說在這一環(huán)節(jié)的市場集中度較高，可能達(dá)到80%以上；而對于LoRa來說，一開始就有大量中小企業(yè)參與LoRa基站設(shè)備和管理平臺的研發(fā)和生產(chǎn)，目前具備整體方案提供能力的廠商很多，因此并不能形成高市場集中度，而在國內(nèi)中興通訊發(fā)起的中國LoRa應(yīng)用聯(lián)盟（CLAA）推出的共享模式或在一定程度提升設(shè)備和平臺的集中度，但仍然不會達(dá)到NB-IoT在這一環(huán)節(jié)的高集中度。

　　在運(yùn)營商環(huán)節(jié)，主流運(yùn)營商非常明確會部署并運(yùn)營NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，也就是說，未來的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營仍將集中在三大運(yùn)營商手里，所以這一領(lǐng)域的市場集中度為100%；而對于LoRa網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營來說，由于要滿足各類政企行業(yè)用戶多樣化的需求，將來可能會出現(xiàn)多種形式的運(yùn)營商，包括CLAA的跨地域云網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、行業(yè)級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、企業(yè)私網(wǎng)運(yùn)營商等，因此市場集中度非常低。

　　至于應(yīng)用環(huán)節(jié)，不論是NB-IoT還是LoRa網(wǎng)絡(luò)，均要面對成千上萬多樣化的應(yīng)用需求。這些物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用沒法形成如傳統(tǒng)通信時(shí)代數(shù)億級同質(zhì)化應(yīng)用業(yè)務(wù)，而是碎片化特點(diǎn)突出，即時(shí)同一行業(yè)中也有千差萬別的需求，因此應(yīng)用環(huán)節(jié)不會形成高度的市場集中態(tài)勢。

　　總結(jié)來看，非常明顯的是NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)具有高度市場集中度，可以看出這一領(lǐng)域更多是巨頭主導(dǎo)；LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上芯片環(huán)節(jié)形成高度市場集中度，其他環(huán)節(jié)皆是大量參與者的形態(tài)。當(dāng)然，這些市場結(jié)構(gòu)的形成，也是外部環(huán)境、進(jìn)入退出壁壘、產(chǎn)品差異化等多重因素作用下形成的，在既有市場結(jié)構(gòu)下，參與其中的企業(yè)會以不同的方式開展競爭合作，我們在下次文章中進(jìn)行企業(yè)行為和市場績效的分析。

　　“市場結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—市場績效”分析框架作為對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的經(jīng)典模型一直沿用至今。上面筆者從產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)縱橫兩個(gè)維度對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行初步研究，發(fā)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)縱橫角度都形成復(fù)雜的市場結(jié)構(gòu)，在國內(nèi)前景被看好的NB-IoT、LoRa的市場結(jié)構(gòu)差異較大。各類市場結(jié)構(gòu)對參與其中的企業(yè)實(shí)施的競爭、合作、價(jià)格、產(chǎn)品等行為影響巨大，這些行為導(dǎo)致最終整個(gè)產(chǎn)業(yè)績效狀況。

　　物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用背景下，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為的影響路徑

　　在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，完全競爭、完全壟斷、寡頭壟斷等市場結(jié)構(gòu)往往被提起，相應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)非常明顯，例如：石油、公用事業(yè)、裝備制造形成明顯的寡頭壟斷形態(tài)，而零售、餐飲等更具有完全競爭的特點(diǎn)。在這些顯著的市場結(jié)構(gòu)下，企業(yè)的行為大多遵循著經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的行為特征，如價(jià)格合謀、領(lǐng)導(dǎo)性定價(jià)的行為適合于寡頭壟斷市場格局，而歧視性定價(jià)、產(chǎn)品差異化適合于具有一定壟斷競爭性市場結(jié)構(gòu)。

　　不過，正如筆者在上篇文章中所述，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有一定復(fù)雜性，無法用“完全競爭”、“壟斷競爭”、“寡頭壟斷”等單一詞匯來描述市場結(jié)構(gòu)，要在具體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中來判斷每一垂直領(lǐng)域的市場結(jié)構(gòu)，各類垂直領(lǐng)域組合起來形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。另外，即使確定的市場結(jié)構(gòu)，對于企業(yè)行為的影響也和傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)—行為之間的影響差別很大，這源于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求的特征：

　　傳統(tǒng)行業(yè)處于壟斷地位的廠商可以進(jìn)行掠奪性定價(jià)，賣方能力強(qiáng)大；但在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，所有物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)商面對的是國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，各傳統(tǒng)行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)的需求方，也決定了需求的碎片化。強(qiáng)大的賣方壟斷力量一般有一個(gè)前提，即大量的需求且需求具有一定程度的同質(zhì)化，傳統(tǒng)行業(yè)有這個(gè)特點(diǎn)，但物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中并不是，行業(yè)間、行業(yè)內(nèi)有成千上萬非統(tǒng)一化終端和應(yīng)用。低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供連接方案，即使擁有高度市場集中度的某些環(huán)節(jié)，在大量碎片化應(yīng)用面前仍無法形成壟斷的賣方力量。

　　縱向一體化成低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)企業(yè)行為典型特征

　　由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)，市場結(jié)構(gòu)對企業(yè)行為的影響路徑已發(fā)生改變，那么低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)行為是否呈現(xiàn)出哪些不同的特征？在筆者看來，這一領(lǐng)域的企業(yè)正在逐漸形成“縱向一體化”的典型特征。

　　一般來說，在既定市場結(jié)構(gòu)下，企業(yè)的定價(jià)策略、產(chǎn)品差異化、競爭手段等是產(chǎn)業(yè)研究者所關(guān)注的行為。當(dāng)然，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)中不同廠商也在不斷實(shí)施這些行為，如NB-IoT/LoRa相關(guān)供應(yīng)商也高度關(guān)注同行在模組、網(wǎng)關(guān)、平臺等方面的定價(jià)、功能，也會采取相應(yīng)的措施以取得較好的市場地位。但身處物聯(lián)網(wǎng)市場環(huán)境中，為了給用戶提供更好的應(yīng)用，各類廠商的縱向一體化行為更為突出。“縱向一體化”在此并不僅僅包括企業(yè)向其產(chǎn)業(yè)鏈上下游其他環(huán)節(jié)的擴(kuò)展，也包括在產(chǎn)業(yè)鏈上以緊密或松散的方式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。在低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，目前已有多個(gè)縱向一體化運(yùn)作案例：

　　（1）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)揮縱向一體化力量。物聯(lián)網(wǎng)已有大量的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，LoRa聯(lián)盟其中少量運(yùn)作有效的聯(lián)盟之一，在LoRa聯(lián)盟的推動下，適用于廣域網(wǎng)絡(luò)的LoRaWAN規(guī)范建立并不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈從底層到下游應(yīng)用豐富起來，大量行業(yè)、企業(yè)級應(yīng)用在全球開展起來，多家運(yùn)營商也部署覆蓋全國LoRa網(wǎng)絡(luò)；在另一邊，3GPP組織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)快速完成了NB-IoT核心協(xié)議的凍結(jié)，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈越來越豐富?？梢哉f，通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的運(yùn)作，讓上下游縱向一體化的力量發(fā)揮出來，才能有NB-IoT、LoRa在短短幾年內(nèi)成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的奇兵。

　　（2）典型企業(yè)縱向一體化思維推進(jìn)應(yīng)用布局。即使低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)核心供應(yīng)商占據(jù)大量的市場份額，但在產(chǎn)業(yè)鏈上仍廣泛發(fā)展上下游合作伙伴。NB-IoT主導(dǎo)者為大型設(shè)備商、芯片商和運(yùn)營商，不過仍不斷去拓展垂直行業(yè)典型應(yīng)用，凸顯從解決方案到應(yīng)用的縱向一體化聯(lián)動；LoRa的主要參與者中興通訊發(fā)起中國LoRa應(yīng)用聯(lián)盟（CLAA），自身專注于云化核心網(wǎng)和基站設(shè)備，與模組、終端、應(yīng)用方一起，形成一張全國性虛擬LoRa網(wǎng)絡(luò)，沒有縱向一體化的思路也是無法實(shí)現(xiàn)這一布局的。

　?。?）即使是中小型的方案供應(yīng)商也在實(shí)踐縱向一體化。非授權(quán)頻段低功耗廣域網(wǎng)技術(shù)相對簡化且具有開放性，大量中小企業(yè)也具備了端到端的能力并為客戶提供整體解決方案，而不是僅提供單一設(shè)備。如我們比較熟悉的LoRa方案供應(yīng)商八月科技、門思科技、拓寶科技，以及擁有ZETA方案的縱行科技等中小企業(yè)，為各行業(yè)客戶提供從模組、網(wǎng)關(guān)、平臺的一整套方案。從提供設(shè)備到提供一整套方案，正是縱向一體化的體現(xiàn)。

　　總體來說，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)行為中，價(jià)格、產(chǎn)品策略已不再是亮點(diǎn)，縱向一體化是最突出特點(diǎn)?？v向一體化更多的考慮是形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，通過生態(tài)系統(tǒng)來推動應(yīng)用的發(fā)展，當(dāng)然這種企業(yè)行為在很大程度上源于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場結(jié)構(gòu)中應(yīng)用的碎片化特點(diǎn)，最終市場績效在很大程度上取決于這種縱向一體化如何最大程度上降低應(yīng)用碎片化。在物聯(lián)網(wǎng)這些年的發(fā)展過程中，生態(tài)建設(shè)已是共識，但似乎低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的縱向一體化是更為明顯也可能是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中最先成功的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)示范。