歐洲電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換的現(xiàn)狀與未來(lái)

歐洲電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換的現(xiàn)狀與未來(lái)

一 東歐：發(fā)展迅速 整體轉(zhuǎn)換路途漫漫

??????根據(jù)Informa Telecoms and Media最新預(yù)測(cè)，2007年?yáng)|歐數(shù)字電視滲透率僅有10%，1400萬(wàn)用戶(hù)（參見(jiàn)表1）。未來(lái)五年間有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，但到2012年，數(shù)字電視滲透率將仍保持在27%的低位，也就是3970萬(wàn)用戶(hù)。

??????未來(lái)五年間，波蘭的數(shù)字電視滲透率將達(dá)68%，占東歐地區(qū)四分之一。2007年底時(shí)，波蘭的數(shù)字電視滲透率為27%，有260萬(wàn)用戶(hù)。

??????盡管俄羅斯疆域遼闊，但它的數(shù)字電視發(fā)展在東歐只排在第二的位置，共740萬(wàn)，占所有電視用戶(hù)的14%，比2007年上升近600萬(wàn)，當(dāng)時(shí)的滲透率僅為4%。俄羅斯政府參與媒體程度較深，對(duì)數(shù)字電視發(fā)展一直形成阻礙。

??????土耳其的數(shù)字電視用戶(hù)將從2007年的280用戶(hù)上升至700萬(wàn)，2012年滲透率將達(dá)到43%，比起2007年19%的滲透率將有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。

??????羅馬尼亞將居?xùn)|歐第四，2012年將擁有410萬(wàn)數(shù)字電視用戶(hù)，占所有電視用戶(hù)的54%。這是2007年的7倍，2007年的數(shù)字是67.8萬(wàn)，滲透率為20%。

??????前四位國(guó)家之外，捷克與以色列到2012年時(shí)數(shù)字電視滲透率將分別達(dá)到75%和73%。匈牙利和希臘遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在后面，將分別達(dá)到47%和44%。

??????付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）將是主要數(shù)字電視平臺(tái)，2012年將有近1300萬(wàn)用戶(hù)，占所有電視用戶(hù)的8.7%；免費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)將達(dá)到640萬(wàn)。2012年，波蘭將有510萬(wàn)數(shù)字電視用戶(hù)，羅馬尼亞將有280萬(wàn)，滲透率分別是35%和36%，上述兩國(guó)的直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)占整個(gè)東歐的61%。

??????2012年，有線(xiàn)數(shù)字電視用戶(hù)用戶(hù)將達(dá)1000萬(wàn)，20付費(fèi)07年時(shí)僅有200萬(wàn)；地面數(shù)字電視（DTT）用戶(hù)將達(dá)到820萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在后面；付費(fèi)IPTV用戶(hù)將達(dá)240萬(wàn)，2007年時(shí)只有44.3萬(wàn)。

??????東歐12個(gè)國(guó)家已經(jīng)是歐共體成員，歐共體只制定了2012年各成員國(guó)關(guān)閉模擬地面電視的時(shí)間表，顯然各成員國(guó)是必須完成的。但是，調(diào)查顯示，到2012年，東歐所有電視用戶(hù)中將有820萬(wàn)只接入地面數(shù)字電視（DTT）信號(hào)，占5.5%。2007年底時(shí)，這一數(shù)字只有65萬(wàn)，占所有電視用戶(hù)的0.5%。

??????歐盟之外的俄羅斯被認(rèn)為是地面數(shù)字電視（DTT）使用最廣的國(guó)家， 地面數(shù)字電視（DTT）用戶(hù)將達(dá)到280萬(wàn)，緊跟其后的是捷克和土耳其，均為130萬(wàn)。

??????2007年底時(shí)，付費(fèi)電視滲透率相當(dāng)?shù)停挥?9%或4120萬(wàn)用戶(hù)，這包括模擬有線(xiàn)用戶(hù)但不包括地面數(shù)字電視（DTT）用戶(hù)。預(yù)計(jì)這一數(shù)字將在2012年遞增30%，達(dá)到5350萬(wàn)，使?jié)B透率達(dá)到36%。俄羅斯將擁有1600萬(wàn)付費(fèi)電視用戶(hù)，波蘭緊隨其后，將擁有1100萬(wàn)付費(fèi)電視用戶(hù)。而在羅馬尼亞，滲透率將達(dá)到最高的86%。

??????2007年，大約22%或者3120萬(wàn)的付費(fèi)電視用戶(hù)屬于模擬有線(xiàn)電視，這一數(shù)字在未來(lái)五年間有望隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)換的推進(jìn)而下降。到2012年，我們預(yù)測(cè)仍會(huì)有2840萬(wàn)模擬有線(xiàn)用戶(hù)，占所有電視用戶(hù)的19.1%。

?????? 轉(zhuǎn)向數(shù)字電視平臺(tái)并非已成定論，數(shù)字電視平臺(tái)通常要比模擬平臺(tái)費(fèi)用高，有幾個(gè)國(guó)家有很長(zhǎng)的收看由當(dāng)?shù)卣蚬檬聵I(yè)單位提供的價(jià)格低廉的模擬有線(xiàn)電視的傳統(tǒng)。許多這樣的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)已被出售給一些公司進(jìn)行商業(yè)運(yùn)作，這些公司必須非常謹(jǐn)慎，不能惹怒客戶(hù)，也不能得罪當(dāng)?shù)卣?，同時(shí)獲取商業(yè)利潤(rùn)。

??????在上述這些收購(gòu)電視網(wǎng)絡(luò)的公司中大多數(shù)在升級(jí)該網(wǎng)中投入大量資金，使網(wǎng)絡(luò)可以承載“三網(wǎng)融合”的業(yè)務(wù)，這樣使當(dāng)?shù)卣指吲d，因?yàn)樯?jí)改造了舊的電信、寬帶等基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)提供了更多的電視頻道可供觀(guān)眾選擇。不僅如此，他們還將小網(wǎng)整合成大網(wǎng)，可以成規(guī)模地在更大的地區(qū)開(kāi)展相同的電視業(yè)務(wù)。

??????到2012年，俄羅斯與波蘭的數(shù)字有線(xiàn)電視用戶(hù)加起來(lái)將達(dá)到東歐數(shù)字有線(xiàn)電視用戶(hù)的一半，匈牙利、以色列和羅馬尼亞分別會(huì)有不到100萬(wàn)數(shù)字有線(xiàn)電視用戶(hù)，其中以色列的滲透率最高，達(dá)到40%。

??????到2012年，我們預(yù)計(jì)會(huì)有240萬(wàn)IPTV付費(fèi)用戶(hù)，占整個(gè)電視用戶(hù)的1.6%。這個(gè)數(shù)字比2007年增加200萬(wàn)。

??????2007年，所有收視費(fèi)和PPV / VOD的收入達(dá)49億美元，這意味著每個(gè)用戶(hù)每月付費(fèi)約10美元。2012年，服務(wù)升級(jí)和內(nèi)容可選擇面擴(kuò)大會(huì)使電視收費(fèi)上升至86億美元，約合每個(gè)用戶(hù)每月支出約13.37美元。

??????到2012年，東歐付費(fèi)電視訂戶(hù)會(huì)達(dá)到1230萬(wàn)，運(yùn)營(yíng)商從每個(gè)訂戶(hù)獲得的平均收入將增加36%，其中有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)的收入將達(dá)43億美元，占東歐地區(qū)總收入的一半，比2007年提高42%。2011年，數(shù)字有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)的收入將首次超過(guò)模擬有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)。最大的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)會(huì)出現(xiàn)在波蘭，將帶來(lái)13億美元的收入，占東歐全部收入的30%。付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）屆時(shí)將帶來(lái)另外36億美元收入，是2007年的兩倍。波蘭一個(gè)國(guó)家將達(dá)到13億美元。這樣，本地區(qū)IPTV的收入就只有6.02億美元，當(dāng)然，2007年時(shí)IPTV的收入也只有5700萬(wàn)美元。

????? 2012年時(shí)，波蘭將給東歐總收入帶來(lái)27億美元，俄羅斯13億美元，以色列10億美元出頭，土耳其不到10億美元。這四個(gè)國(guó)家將占東歐地區(qū)總收入的69%。

二 西歐：數(shù)字電視滲透度可望達(dá)到三分之二

??????根據(jù)Informa最新預(yù)測(cè)，截止2007年底，西歐的數(shù)字電視滲透率從2006年底的42%上升至54%，這使2007年本地區(qū)數(shù)字電視用戶(hù)總數(shù)達(dá)到8900萬(wàn)，一年間增加了2000萬(wàn)。到2008年底，將再增加1700萬(wàn)，使數(shù)字電視進(jìn)入本地區(qū)約三分之二的家庭。?

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，Informa預(yù)計(jì)整個(gè)西歐到2012年時(shí)會(huì)有1.51億數(shù)字電視家庭，滲透率達(dá)到88%。這樣，2012年的數(shù)量將是2006年總數(shù)的兩倍。

??????然而，這意味著在預(yù)測(cè)報(bào)告中提到的15個(gè)國(guó)家中，僅有5個(gè)國(guó)家（芬蘭、法國(guó)、愛(ài)爾蘭、西班牙和英國(guó)）將完成數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換。

??????地面數(shù)字電視（DTT）已經(jīng)是最受歡迎的數(shù)字平臺(tái)，在2007年總數(shù)8900萬(wàn)家庭中有3400萬(wàn)個(gè)選用的是地面數(shù)字電視（DTT）平臺(tái)。這3400萬(wàn)用戶(hù)指的是家庭主要電視機(jī)接入的是地面數(shù)字電視（DTT）平臺(tái)，那種在臥室或廚房以地面數(shù)字電視（DTT）方式接入數(shù)字電視，但家庭主要電視機(jī)接入其他平臺(tái)的家庭不含在內(nèi)。

???????Informa預(yù)測(cè)在2012年底時(shí)，地面數(shù)字電視（DTT）接入家庭將達(dá)到6000萬(wàn)（也指家庭主要電視機(jī)），其中英國(guó)將達(dá)到1060萬(wàn)，西歐地區(qū)第一名是意大利，將達(dá)到1340萬(wàn)，其后是法國(guó)（1230萬(wàn)）和西班牙（1140萬(wàn)）。

??????有線(xiàn)數(shù)字接入方式在2012年時(shí)將僅次于地面數(shù)字電視（DTT）接入方式，達(dá)到3500萬(wàn)用戶(hù)，在2011年時(shí)就會(huì)超過(guò)直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)。也就是說(shuō)，到2012年時(shí)，70%的有線(xiàn)接入用戶(hù)將轉(zhuǎn)換為有線(xiàn)數(shù)字信號(hào)，2007年僅有31%的有線(xiàn)用戶(hù)接入數(shù)字信號(hào)。

??????Informa預(yù)測(cè)，有線(xiàn)接入用戶(hù)總數(shù)在2007年至2012年間會(huì)減少100萬(wàn)戶(hù)，到2012年時(shí)將達(dá)到5000萬(wàn)。我們認(rèn)為，由于不斷有其他平臺(tái)上令人激動(dòng)的數(shù)字電視套餐及三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的推出，一些訂戶(hù)會(huì)不斷變換他們的接入方式。

??????地面數(shù)字電視（DTT）接入家庭數(shù)量2007年時(shí)首次超過(guò)付費(fèi)數(shù)字直播衛(wèi)星（DTH）家庭。整個(gè)西歐大約有2600萬(wàn)付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)，占所有電視用戶(hù)的16%。

??????然而，近年來(lái)直播衛(wèi)星（DTH）接入數(shù)量增長(zhǎng)變緩。到2012年，Informa預(yù)測(cè)會(huì)有3100萬(wàn)直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)，僅比2007年直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)增長(zhǎng)22%，比所有電視用戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)20%。英國(guó)排在第一，到2012年時(shí)，直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)將達(dá)960萬(wàn)，愛(ài)爾蘭會(huì)再增加77.8萬(wàn)戶(hù)。

??????西歐另外還有800萬(wàn)免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶(hù)，這在德國(guó)和奧地利很普遍，這些用戶(hù)只購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)星接收設(shè)備，接收直播衛(wèi)星上面的免費(fèi)頻道，以此來(lái)躲避有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的收視費(fèi)。

?????? 盡管免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶(hù)數(shù)量到2012年時(shí)會(huì)上升到1100萬(wàn)，占所有電視用戶(hù)的6%，但我們對(duì)免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶(hù)的增長(zhǎng)期望值并不大。后來(lái)增加的大多數(shù)免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶(hù)是從其他付費(fèi)衛(wèi)星平臺(tái)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。

??????人們對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商逐步通過(guò)IPTV提供電視內(nèi)容抱有很大興趣。這些電視內(nèi)容一般都是免費(fèi)贈(zèng)送的，是與高速互聯(lián)網(wǎng)接入和電話(huà)套餐一起打包后提供給用戶(hù)的。但是，Informa估計(jì)，截止2007年底，西歐的付費(fèi)IPTV用戶(hù)數(shù)已達(dá)到510萬(wàn)，占所有電視用戶(hù)的3%。數(shù)量很小，卻是2006年的兩倍，比2005年更是增加了400萬(wàn)。

??????Informa預(yù)測(cè)，到2012年，付費(fèi)用戶(hù)總數(shù)將在目前的基礎(chǔ)上再增加900萬(wàn)，達(dá)到1410萬(wàn)，占所有電視用戶(hù)的8%，其中法國(guó)將達(dá)到440萬(wàn)（滲透率為17%），其后是德國(guó)，將達(dá)到260萬(wàn)。

??????2012年時(shí)，IPTV將給全部電視節(jié)目收視費(fèi)貢獻(xiàn)58億美元，電影VOD將貢獻(xiàn)422億美元（參見(jiàn)圖表5）；直播衛(wèi)星（DTH）將是收入的最大部分，將達(dá)193億美元；模擬與數(shù)字有線(xiàn)將達(dá)171億；收視費(fèi)收入將占所有收入中的392億美元，比2007年增加100億美元；電影VOD將帶來(lái)30億收入，是2007年的兩倍。

??????來(lái)自2007年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)差別非常大，有線(xiàn)用戶(hù)帶來(lái)149億美元收入，而當(dāng)年的總體收入是306億美元；直播衛(wèi)星（DTH）的收入排在第二，是143億美元，估計(jì)2009年將超過(guò)有線(xiàn)的收入；IPTV的收入僅有15億美元。

??????英國(guó)為西歐2007年總收入貢獻(xiàn)71億美元，德國(guó)與法國(guó)緊隨其后，分別達(dá)到54億美元和43億美元。這三個(gè)國(guó)家的收入加起來(lái)占西歐總收入的55%。

??????到2012年時(shí)，西歐不同國(guó)家所占份額將趨于類(lèi)似，英國(guó)仍將排在市場(chǎng)第一，達(dá)到95億美元，德國(guó)和法國(guó)還是緊隨其后，分別達(dá)到71億和60億美元。意大利是增長(zhǎng)最快的國(guó)家，五年間間增長(zhǎng)82%，達(dá)到48億美元。

??????2007年底時(shí)，西歐地區(qū)50%的家庭，即7800萬(wàn)家庭購(gòu)買(mǎi)了付費(fèi)電視服務(wù)，這一數(shù)字不包括地面數(shù)字電視（DTT）用戶(hù)，但包括模擬和數(shù)字有線(xiàn)用戶(hù)、付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）用戶(hù)和付費(fèi)IPTV用戶(hù)。在未來(lái)五年間，這一比例可望緩慢爬升，到2012年時(shí)達(dá)到55%，即9500萬(wàn)用戶(hù)，其中德國(guó)2500萬(wàn)用戶(hù)，英國(guó)與法國(guó)分別是1420萬(wàn)用戶(hù)和1400萬(wàn)用戶(hù) 。

??????不同國(guó)家間的這種付費(fèi)業(yè)務(wù)差別較大，在比利時(shí)，2007年時(shí)98%的家庭選擇付費(fèi)電視，而在意大利，這一比例只有19%。在荷蘭，2007年平均每月的收視費(fèi)是19美元，而在英國(guó)是50美元。

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