移動(dòng)機(jī)器人面臨困局如何尋找突破口

2022高工鋰電智能制造峰會(huì)最新議程，請(qǐng)查收！ ? ? ? 回顧2022年，疫情肆虐。全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性加劇，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)2022年整體承壓較大。即使這樣，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，隨著防疫措施放寬，積壓訂單釋放，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量(含移動(dòng)機(jī)器人)同比增長25.84%，環(huán)比增長3.73%。 ? 在2022年（第三屆）高工移動(dòng)機(jī)器人年會(huì)上，高工機(jī)器人董事長張小飛博士在《變局之下的韌性與生長》的主題演講中，從現(xiàn)狀、思考到如何破局，從宏觀方面對(duì)移動(dòng)機(jī)器人2022年做了一個(gè)總結(jié)，并對(duì)2023年做了分析之后的瞻望。

回顧丨2022年行業(yè)關(guān)鍵詞：泥沼中負(fù)重前行

? 2022年中國市場移動(dòng)機(jī)器人銷量超8萬臺(tái)，同比增速低于30%，其中無人叉車、料箱機(jī)器人表現(xiàn)較好，磁導(dǎo)AGV在汽車和新能源行業(yè)帶動(dòng)下仍維持一定增長。從下游應(yīng)用市場來看，2022年，新能源、汽車、煙草、石化行業(yè)表現(xiàn)較好，電商、3C電子、醫(yī)藥、面板等行業(yè)需求相對(duì)低迷。 可以說，移動(dòng)機(jī)器人廠商在2022年是負(fù)重前行，在泥沼中尋找新的道路。 ? 這些困難主要表現(xiàn)為：下游需求分化明顯、利潤空間縮小、訂單不足、項(xiàng)目推遲、融資難、回款難、現(xiàn)金流不足、棄單、核心零部件漲價(jià)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加劇等。因此，縱觀全年，有60%企業(yè)反映訂單不足，75%企業(yè)反映毛利下降，50%企業(yè)反映回款延后，近90%的展會(huì)取消或延期，超30%的企業(yè)裁員等。這也使得本體企業(yè)增長明顯放緩，進(jìn)入增收不增利的惡行循環(huán)怪圈中。 ?

拋開大環(huán)境，造成這種現(xiàn)象的原因我們總結(jié)以下五點(diǎn)行業(yè)共識(shí)： ? 一是戰(zhàn)略思路不清晰，產(chǎn)品還是方案？國內(nèi)還是國外？繼續(xù)固守老本行，還是積極探索新應(yīng)用？不少企業(yè)戰(zhàn)略思路一直搖擺不定。 ? 二是過于依賴資本、融資難度增加，致使現(xiàn)金流不足。 ? 據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2022年移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生33起投融資事件，總計(jì)金額超51.55億元，其中無人叉車和AMR兩大領(lǐng)域融資案例占比達(dá)70%;融資數(shù)量下降，但單筆融資金額增長近26%，資本集中流向頭部廠商，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大，馬太效應(yīng)俞發(fā)明顯。 ? 三是供應(yīng)鏈準(zhǔn)備不足。如華東供應(yīng)鏈斷裂事件，是核心部件漲價(jià)的罪魁禍?zhǔn)住?? 四是企業(yè)擴(kuò)張?zhí)?，造成人力冗余，增加管理?fù)擔(dān)，使企業(yè)面臨的業(yè)績壓力太大。 ? 五是行業(yè)在使勁卷。先是價(jià)格戰(zhàn)，使得毛利下降、利潤空間縮小，企業(yè)生存艱難。戰(zhàn)略合作方面各抒己見，難以統(tǒng)一。 ?

用張小飛的話說，2022年工廠的加工率只有30~60%之間，理想的企業(yè)只有60%生產(chǎn)，生產(chǎn)得越多虧得越多。即使市場環(huán)境較好的新能源領(lǐng)域，跟2021年相比，也呈現(xiàn)低迷狀況。但由于疫情的影響，很多企業(yè)在2020-2022年都在吃老本。 ? 但張小飛也強(qiáng)調(diào)，隨著“中國制造2025”以及工業(yè)4.0等利好政策的推動(dòng)，我國的智能制造水平、機(jī)器人發(fā)展非常迅速。中國的機(jī)器人市場將在政策、市場等催化下，表現(xiàn)出極強(qiáng)的競爭力。??

破局丨面臨困局如何尋找突破口

面對(duì)困局，尋找破局之策，是每個(gè)企業(yè)的首要解決方案。

以頭部廠商為例，一般采取了融資、擴(kuò)張、并購三個(gè)傳統(tǒng)方法。頭部廠商因?yàn)榘l(fā)展好，在融資方面，相對(duì)于腰部及以下企業(yè)，有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；這也使得一些頭部廠商，率先實(shí)現(xiàn)上市，增強(qiáng)了綜合實(shí)力。除此之外，獲取訂單，積極搶占新興市場；兼并或合并有核心技術(shù)、性價(jià)比高的廠商，也是頭部廠商的破局絕招。

但張小飛也強(qiáng)調(diào)，并購雖然是有核心技術(shù)，但是千萬別抱著撿便宜的心態(tài)，別踩中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的“雷區(qū)”。

除去頭部廠商，腰部廠商也從小規(guī)模裁減人員、保留核心業(yè)務(wù)、核心客戶，積極與同行、產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立“合作”關(guān)系，積極提高企業(yè)經(jīng)營效率（如交付、復(fù)購、客單價(jià)等）方面著手尋找破局之策。張小飛戲言，“腰部企業(yè)是有點(diǎn)像家里的老二，非常靈活，能夠上下貫通”。但腰部企業(yè)也有致命的弱點(diǎn)：很容易膨脹，也因此在發(fā)展道路上，沒少踩雷。

再就是腰部以下的廠商，因?yàn)闆]有頭部廠商和腰部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在破局方面更加謹(jǐn)慎，以致于以裁減人員，來減少不必要的開支；拼命維系好現(xiàn)有業(yè)務(wù)，服務(wù)好老客戶。從行業(yè)發(fā)展來看，以裁員、守本、生存為目的的這類小企業(yè)，生存更加艱難。

而一些新晉廠商，如零部件、本體、集成商等企業(yè)，則從產(chǎn)品類型和行業(yè)應(yīng)用上下功夫，在無人叉車、AMR、復(fù)合、料箱、3C、鋰電等方面努力站穩(wěn)腳跟。這也使得下游應(yīng)用行業(yè)分化明顯，如新能源行業(yè)需求火熱（超80%增長，主要是鋰電），汽車、石化、煙草表現(xiàn)出色，3C、電商、食品等行業(yè)表現(xiàn)一般等。

總之，不管是頭部廠商還是腰部及以下企業(yè)，都在艱難中尋求新的破局之策。

上車丨新的增長點(diǎn)上車還來得及嗎？

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2022年移動(dòng)機(jī)器人市場的情況不容樂觀，所以，尋找新的增長點(diǎn)，是維系一個(gè)企業(yè)持續(xù)盈利的根本。以商貿(mào)物流和工業(yè)物流來比較，2022年商貿(mào)領(lǐng)域需求增速低于25%，工業(yè)領(lǐng)域成移動(dòng)機(jī)器人主要增長動(dòng)力。

所以，上車前應(yīng)該知道，這個(gè)行業(yè)是否值得投入。

以鋰電行業(yè)為例：據(jù)國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國免征新能源車輛購置稅879億元，開發(fā)票銷售量568.1萬輛，新能源汽車市場滲透率為23.5%。

其中，動(dòng)力電池和消費(fèi)電池構(gòu)成了整個(gè)鋰電行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場的大盤。鋰電行業(yè)的移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用以國產(chǎn)廠商為主導(dǎo)，國產(chǎn)廠商基于高性價(jià)比、高穩(wěn)定性、高服務(wù)品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，不斷獲得鋰電廠商的認(rèn)可。移動(dòng)機(jī)器人由于能夠有效提高鋰電產(chǎn)線生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營成本、打通廠內(nèi)數(shù)據(jù)閉環(huán)等，目前，移動(dòng)機(jī)器人在產(chǎn)線工序鏈接及線邊倉的重要程度也愈來愈顯無可替代的地位。值得關(guān)注的是，機(jī)器人和模組PACK段，單線需求量每年就以20%的速度增長。

鋰電行業(yè)玩家也因此快速增長。如倉儲(chǔ)集成商有中鼎集成、安歌科技、今天國際、凱樂士、蘭劍智能、羅伯泰克、東杰智能、創(chuàng)智科技、霍尼韋爾、曠視機(jī)器人、先導(dǎo)智能等；AGV本體廠商有?？禉C(jī)器人、華?？萍肌⒑疾嬷悄?、佳順智能、國自機(jī)器人、艾吉威、極智嘉、優(yōu)艾智合、未來機(jī)器人、木牛流馬、斯坦德機(jī)器人、新松機(jī)器人、冠鴻智能、迦智科技、嘉騰機(jī)器人、CSG華曉、藍(lán)芯科技等，呈蓬勃發(fā)展之勢(shì)。

鋰電行業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求有多大？GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年出貨6800臺(tái)，2022年有望超1.2萬臺(tái)。GGII認(rèn)為，2023年移動(dòng)機(jī)器人市場需求有望加速，市場增速將超過35%，下游重點(diǎn)關(guān)注汽車（含新能源汽車）、鋰電、光伏、儲(chǔ)能、半導(dǎo)體等。

所以，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)能否上車，這些數(shù)據(jù)就已經(jīng)說明問題。

截至2022年12月，井松智能、科捷智能已成功登陸科創(chuàng)板，昆船智能登陸創(chuàng)業(yè)板，?？禉C(jī)器人、極智嘉、北自科技、普羅格已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段，同時(shí)，華?？萍肌⒕廖锘ネㄒ压_宣布上市計(jì)劃，越來越多移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。

現(xiàn)在，2023年第一季度已經(jīng)過半，隨著第一波疫情結(jié)束，市場出現(xiàn)了看得見的需求反彈。但目前消費(fèi)不景氣，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，預(yù)計(jì)反彈力度有限。

GGII預(yù)判:新能源行業(yè)在未來3年將延續(xù)高增長態(tài)勢(shì)，擴(kuò)產(chǎn)潮的延續(xù)將對(duì)AGV/AMR產(chǎn)生較大的需求拉力，預(yù)計(jì)2023年新能源行業(yè)(鋰電，光伏等)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求占比有望突破24%。但市場仍面臨訂單、交付、現(xiàn)金流等問題，預(yù)計(jì)短期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營仍有一定壓力。

編輯：黃飛

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