國(guó)內(nèi)OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀分析

早前“華為將開(kāi)始開(kāi)發(fā)自己的OLED驅(qū)動(dòng)IC，并將在2020年晚些時(shí)候開(kāi)始批量生產(chǎn)這些芯片”的消息不脛而走。根據(jù)韓國(guó)的一份報(bào)告，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，三星Display和LG Display都將不得不停止向華為供應(yīng)OLED顯示器，因?yàn)樗鼈兪褂玫氖腔诿绹?guó)技術(shù)開(kāi)發(fā)的驅(qū)動(dòng)程序?？梢钥闯?，自研OLED驅(qū)動(dòng)IC此舉是華為自給自足舉措的一部分。

任何一塊應(yīng)用在智能設(shè)備上的屏幕，無(wú)論是 LCD 還是 OLED，都需要驅(qū)動(dòng)芯片（大屏幕可能還需要多個(gè)），它在很大程度上決定了屏幕最終的顯示效果和壽命。此外，一些屏幕廠商的特色功能，色準(zhǔn)、灰階、色深等表現(xiàn)，都和驅(qū)動(dòng) IC 有關(guān)。那么OLED驅(qū)動(dòng)芯片是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)？國(guó)內(nèi)也有不少在OLED驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)力的企業(yè)，他們的水平究竟怎樣呢？

OLED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

OLED作為一種新興的顯示技術(shù)，在成本結(jié)構(gòu)和顯示質(zhì)量方面具有諸多優(yōu)勢(shì)。隨著不同OLED驅(qū)動(dòng)IC的引入，許多應(yīng)用程序可以利用它的優(yōu)勢(shì)，特別是便攜式應(yīng)用與中小型顯示器。有了適當(dāng)?shù)尿?qū)動(dòng)IC設(shè)置和應(yīng)用技術(shù)描述，許多真實(shí)的OLED顯示器產(chǎn)品正在市場(chǎng)上大放異彩。

從整體上來(lái)看，OLED產(chǎn)業(yè)是處于一個(gè)快速發(fā)展的階段，其應(yīng)用領(lǐng)域非常的廣泛。如今，OLED被用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、VR耳機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和電視中。2018年，全球生產(chǎn)了超過(guò)5億塊AMOLED屏幕，主要用于滿足手機(jī)供應(yīng)商的需求。

在AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，三星、MagnaChip、Silicon Works三家韓系供應(yīng)商在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)。領(lǐng)先的AMOLED生產(chǎn)商是三星 Display，當(dāng)今大多數(shù)高級(jí)手機(jī)都采用剛性和柔性O(shè)LED顯示屏。例如蘋(píng)果在其iPhone XS上使用柔性AMOLED ，顯示專家表示，iPhone XS Max Display是世界上最好的智能手機(jī)顯示屏。

放眼整個(gè)顯示驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域，在集創(chuàng)北方總裁陸婉民看來(lái)，“今年驅(qū)動(dòng)IC全球市場(chǎng)規(guī)模約為75億美元。目前LCD TFT還是占大宗，但趨勢(shì)是逐年下滑，而OLED整體占比在20%左右，但呈逐年上升的趨勢(shì)?？梢钥闯?，目前LCD還是占據(jù)整個(gè)顯示行業(yè)的絕大部分份額，OLED屬于后起之秀，我們相信隨著OLED技術(shù)的不斷普及和提升，將在未來(lái)與LCD平分秋色”。

但是OLED并不完美。首先，生產(chǎn)OLED的成本要比生產(chǎn)LCD的成本高，但這有望在將來(lái)改變，因?yàn)镺LED由于其簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)而有可能比LCD便宜（有人認(rèn)為，未來(lái)的OLED將使用簡(jiǎn)單的噴墨方法進(jìn)行打?。?。

其次，OLED的壽命有限（確實(shí)像任何顯示器一樣），這在幾年前是一個(gè)很大的問(wèn)題。但是技術(shù)一直在不斷進(jìn)步，如今，OLED的使用壽命足夠長(zhǎng)，可用于移動(dòng)設(shè)備和電視。OLED由于具有發(fā)射性，因此在陽(yáng)光直射下也可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。但是很多OLED廠商正在努力使其變得更好，并且在這方面，較新的AMOLED（例如三星的Super AMOLED和Super AMOLED Plus和諾基亞的CBD顯示器）相當(dāng)不錯(cuò)-有些人甚至認(rèn)為它們優(yōu)于LCD。

國(guó)內(nèi)OLED驅(qū)動(dòng)芯片玩家

在陸婉民看來(lái)，OLED 面板產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，零部件多，技術(shù)路線多元。OLED 產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料 （ITO 玻璃、有機(jī)發(fā)光材料、驅(qū)動(dòng) IC 等）、中游 OLED 面板制造和模組組裝、下游的顯示應(yīng)用領(lǐng)域。目前中國(guó)大量 LCD 面板廠商已轉(zhuǎn)型 OLED，但主要集中在面板制造環(huán)節(jié)，需要進(jìn)口昂貴的設(shè)備和原材料，其中有機(jī)發(fā)光層材料更是提升 AMOLED 性能和穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。

因此，對(duì)于新進(jìn)的廠家而言，最關(guān)鍵的因素就是需要跟面板廠以及終端客戶密切合作，由于目前國(guó)內(nèi)面板廠，相較于韓系面板廠的性能以及穩(wěn)定度還有一些差距，所以在芯片設(shè)計(jì)上，需要幫助面板廠或終端客戶解決他們碰到的問(wèn)題，才能做出既符合市場(chǎng)需求，又可以讓客戶滿意的產(chǎn)品。

“近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)陸續(xù)涌現(xiàn)出不少圍繞顯示驅(qū)動(dòng)的芯片設(shè)計(jì)公司，這些廠商有的有面板廠背景，有的有海外團(tuán)隊(duì)。盡管出現(xiàn)了許許多多的公司，但整體的國(guó)產(chǎn)化程度并不算高，主要還是以韓系和臺(tái)系廠商為主?！标懲衩窀嬖V半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者。數(shù)據(jù)顯示，京東方2019年僅液晶面板的驅(qū)動(dòng)芯片采購(gòu)超過(guò)60億元，國(guó)產(chǎn)芯片占比不及5％。

國(guó)內(nèi)做顯示驅(qū)動(dòng)芯片的玩家主要有中穎電子（子公司芯穎）、格科微、集創(chuàng)北方、新相微電子、晶門科技、云英谷、吉迪思、晟合微、奕斯偉等芯片廠商，紛紛開(kāi)始加緊布局。

中穎電子早在2015年就與和輝光電合作開(kāi)發(fā)了AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，實(shí)現(xiàn)了首個(gè)AMOLED國(guó)內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈合作。芯穎科技有限公司于2016年由中穎電子投資成立，前身是中穎電子股份有限公司下屬的顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)，始終專注從事顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)和設(shè)計(jì)。

從2000年開(kāi)始，就以接受委托研發(fā)的方式，開(kāi)發(fā)了多顆STN和TFT液晶顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片；2004至2016年間陸續(xù)為昆山維信諾、錸寶、智晶、信利設(shè)計(jì)推出多顆PM-OLED顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片； 芯穎科技的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在2011年就展開(kāi)AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)，并于2013年陸續(xù)展開(kāi)HD、FHD硬屏AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片， 于2014年12月開(kāi)始量產(chǎn)。 2011年至2016年又為和輝光電、京東方等一線大廠定制化研發(fā)了多顆AMOLED顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片。 同時(shí)，芯穎科技已實(shí)現(xiàn)AMOLED手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)芯片量產(chǎn)，也是全球主要的PMOLED驅(qū)動(dòng)芯片供貨商之一。

格科微的主營(yíng)業(yè)務(wù)為CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。根據(jù)Frost&Sullivan研究數(shù)據(jù)顯示，以2019年出貨量口徑計(jì)算，公司在全球市場(chǎng)的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商中排名第二，在中國(guó)市場(chǎng)的LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商中排名第二。

除了被業(yè)界所熟知的CIS業(yè)務(wù)外，格科微顯示驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)也推動(dòng)了公司的發(fā)展。據(jù)其招股書(shū)顯示，顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品采用了自主研發(fā)的無(wú)外部元器件設(shè)計(jì)、圖像壓縮算法等一系列核心技術(shù)，能夠顯著減少顯示屏模組所用的外部元器件數(shù)量，縮小芯片面積，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。同時(shí)，發(fā)行人獨(dú)創(chuàng)的COF-Like設(shè)計(jì)以更低的成本實(shí)現(xiàn)了幀率和屏占比的同步提升。目前，發(fā)行人正在積極進(jìn)行TDDI芯片、AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片等產(chǎn)品的研發(fā)與相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的進(jìn)一步拓展。

2016年11月，集創(chuàng)北方并購(gòu)了Exar旗下電源管理IC設(shè)計(jì)公司iML，與iML完成整合之后，集創(chuàng)北方在面板顯示領(lǐng)域的解決方案組合將進(jìn)一步豐富。十二年來(lái)，集創(chuàng)一直圍繞顯示類IC深耕，LED顯示類IC集創(chuàng)已經(jīng)穩(wěn)居市場(chǎng)第一，顯示類電源在國(guó)內(nèi)面板廠位列前茅，從去年開(kāi)始，TV、Monitor等大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)IC逐步上量，今年在TDDI突破品牌客戶，下半年爆發(fā)式成長(zhǎng)。集創(chuàng)北方圍繞顯示類的布局已十分的完整和扎實(shí)，過(guò)去十二年的長(zhǎng)期投入和努力逐步進(jìn)入收獲期。放眼未來(lái)，新的技術(shù)和方向集創(chuàng)北方也在持續(xù)投入和跟進(jìn)，針對(duì)硅基OLED、Micro LED等下一代顯示方向，公司也提前進(jìn)行了布局。

新相微電子（上海）有限公司2005年創(chuàng)建，新相作為液晶驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)的本土化龍頭設(shè)計(jì)公司，產(chǎn)品已成功導(dǎo)入國(guó)內(nèi)G5、G6、G8面板產(chǎn)線的供應(yīng)鏈，目前各品種IC出貨量已經(jīng)達(dá)到20KK/月以上。公司的產(chǎn)品包括：TFT-LCD、LTPS、AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片、TCON、指紋識(shí)別IC等，廣泛應(yīng)用于TV、MNT、NB、Tabletpad、Smartphone。已建立起完整的從硅片生產(chǎn)到封裝、測(cè)試的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了以京東方、天馬、海信、中芯國(guó)際、華虹NEC、臺(tái)積電、南茂科技等為核心的上下游戰(zhàn)略合作伙伴。新相微電子將繼續(xù)致力于建立更加高效和便利的客戶服務(wù)體系，助力本土高世代線驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化。

深圳吉迪思電子科技有限公司成立于2015年7月，公司專注于下一代顯示主控芯片的設(shè)計(jì)與研發(fā)，是柔性智能手機(jī)AMOLED、筆記本TED、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）眼鏡硅基OLED光源芯片等智能設(shè)備顯示主控芯片的領(lǐng)跑者。公司擁有國(guó)際領(lǐng)先的智能顯示芯片技術(shù)，是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)商業(yè)AMOLED顯示主控芯片的團(tuán)隊(duì)。2016年第二季度，國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)HD剛性屏AMOLED顯示主控芯片；2018年9月聯(lián)手國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭企業(yè)中芯國(guó)際正式量產(chǎn)40nm QHD柔性AMOLED智能手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)芯片，這是國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)的柔性AMOLED顯示主控芯片。

深圳云英谷科技有限公司成立于2012年5月。主要以顯示技術(shù)的研發(fā)、IP授權(quán)以及顯示驅(qū)動(dòng)芯片/電路板卡的生產(chǎn)與銷售作為核心業(yè)務(wù)。目前公司的時(shí)序控制芯片（TCON）、AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片、硅基OLED均在研發(fā)中。重點(diǎn)面向手機(jī)、筆記本電腦、電視、AR/VR等消費(fèi)類電子市場(chǎng)。公司已獲得了多家VC及半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的青睞與投資，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，規(guī)模正不斷擴(kuò)大。

2013年維信諾與晶門科技研制成功中國(guó)大陸首顆AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片。晶門科技于2016年11月收購(gòu)了Microchip部分技術(shù)加maXTouch半導(dǎo)體產(chǎn)品。目前晶門科技的PMOLED產(chǎn)品占市場(chǎng)份額超過(guò)50%，是行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)龍頭。

廣東晟合微電子有限公司也是一家專業(yè)從事AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)研發(fā)、咨詢與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能穿戴類AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片、手機(jī)類AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片等。2018年3月正式落戶廣東肇慶，5月份首批25名專家至肇慶工作，同年7月首顆穿戴類驅(qū)動(dòng)芯片在臺(tái)積電流片成功，并于11月份結(jié)束了該產(chǎn)品量產(chǎn)可靠性測(cè)試&品質(zhì)測(cè)試。隨后，手機(jī)類驅(qū)動(dòng)芯片系列產(chǎn)品相繼產(chǎn)出，并得到終端客戶的驗(yàn)證。2019年，晟合微電子實(shí)現(xiàn)了SH880X系列手機(jī)用驅(qū)動(dòng)芯片量產(chǎn)，并取得ISO9000和ISO14000認(rèn)證。

晟合微電子員工平均擁有超過(guò)19年的顯示行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)過(guò)大量LCD/OLED產(chǎn)品生產(chǎn)定制工作，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。晟合微電子正以O(shè)LED驅(qū)動(dòng)這個(gè)小切口拓展契合顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)的技術(shù)能力，全力推動(dòng)國(guó)內(nèi)OLED驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展。

北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)有限公司成立于2019年9月24日，主要生產(chǎn)OLED 面板的DDIC。DDIC 是OLED 的關(guān)鍵零組件，能控制強(qiáng)化畫(huà)質(zhì)的畫(huà)素。DDIC 廣泛用于OLED 電視、智慧手機(jī)、智慧手表、平板電腦等。奕斯偉的法定代表人是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物王東升。王東升在 1993 年創(chuàng)立了京東方 BOE（京東方），在他的帶領(lǐng)下，京東方成為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，全球有超過(guò)四分之一的顯示屏來(lái)自 BOE（京東方）。此前據(jù)南韓時(shí)報(bào)報(bào)導(dǎo)，三星電子前液晶面板部門總裁張?jiān)–hang Won-kie），跳槽中企奕斯偉（ESWIN）擔(dān)任副董事長(zhǎng)。業(yè)界觀察家相信，在三星擁有近40 年資歷的老將張?jiān)?，加盟奕斯偉后，將與其他中國(guó)廠合作，強(qiáng)化中國(guó)的OLED 實(shí)力。

國(guó)內(nèi)外差距依然明顯

2019年4月，OLED驅(qū)動(dòng)器制造商MagnaChip推出了用于智能手機(jī)顯示器的最新28納米OLED顯示驅(qū)動(dòng)器IC。MagnaChip表示，它正在使用世界上最先進(jìn)的OLED驅(qū)動(dòng)IC工藝，這使其與以前的40 nm工藝相比可將外形尺寸減少20％。

除了減小尺寸外，新工藝還使MagnaChip能夠?qū)㈦妷簭?1V降至1V，從而將功耗降低了20％以上，并且還降低了EMI級(jí)別（再次降低了20％），從而改善了電話的通話質(zhì)量。Magnachip表示，它已經(jīng)在一家領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商那里贏得了首次設(shè)計(jì)。該公司表示，它計(jì)劃為OLED電視、汽車OLED顯示器、可折疊OLED設(shè)備和Micro LED TV設(shè)計(jì)新的驅(qū)動(dòng)器。

那么國(guó)內(nèi)玩家的主要水平怎樣呢？

陸婉民告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者，目前國(guó)內(nèi)晶圓廠40nm的制程是在去年底才開(kāi)始投入量產(chǎn)，相較于韓國(guó)或臺(tái)灣地區(qū)的晶圓廠來(lái)說(shuō)，他們?cè)?015~2016年就能夠把40nm的工藝穩(wěn)定量產(chǎn)，整體工藝的技術(shù)成熟度還是跟國(guó)外的晶圓廠有一段差距，所以不僅僅是芯片的設(shè)計(jì)，整體供應(yīng)鏈的提升也是非常重要的一環(huán)。從芯片角度來(lái)說(shuō)，使用先進(jìn)的工藝（28nm），在芯片的功耗以及IC面積上（成本），都會(huì)有著極大的優(yōu)勢(shì)。

總體而言，目前國(guó)內(nèi)廠商相較于先進(jìn)廠商的芯片性能方面仍然存在一定的差距。同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商也正努力效法國(guó)外大廠的管理模式，引進(jìn)海外人才的同時(shí)，讓國(guó)內(nèi)的人才也可以從中學(xué)習(xí)，進(jìn)而建立完整的計(jì)劃、開(kāi)發(fā)、檢討、改善等流程。將芯片的每一步都做到萬(wàn)無(wú)一失，逐步的向國(guó)外大廠看齊。我相信再過(guò)不久，國(guó)內(nèi)的芯片也會(huì)逐步的將占比擴(kuò)大的。

“尤其是在5G出現(xiàn)以及普及后，我認(rèn)為AR/VR能夠迎來(lái)爆發(fā)性的成長(zhǎng)，因?yàn)檠坨R采用4K/8K解析度后，之前最大的問(wèn)題點(diǎn)——閃爍感就會(huì)消失，用戶即使長(zhǎng)時(shí)間佩戴AR/VR眼鏡，也不會(huì)有頭暈的情況發(fā)生，就可大幅改善用戶的體驗(yàn)感，從而帶動(dòng)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈。這主要是因?yàn)?，從芯片的角度?lái)說(shuō)，AR/VR需要比以往更高的解析度，但它又沒(méi)有像電視機(jī)一樣的體積，能夠放進(jìn)許多顆的芯片，因此眼鏡整體的硬件架構(gòu)面如何跟芯片做一個(gè)搭配性的平衡，我認(rèn)為這是關(guān)鍵所在?！标懲衩裰赋觥?/p>

結(jié)語(yǔ)

“星星之火可以燎原”，在當(dāng)前的大環(huán)境下，以前不起眼的芯片行業(yè)逐漸被重視起來(lái)。芯片行業(yè)無(wú)小事，在OLED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，以中穎電子、集創(chuàng)北方、格科微等為代表的芯片領(lǐng)軍廠商，正在LCD、OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域奮力追趕，致力補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈中這重要的一環(huán)。
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