2020年中日產(chǎn)業(yè)構(gòu)造分析:汽車制造的變化對產(chǎn)業(yè)影響 - 全文

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　　一直以來，汽車產(chǎn)業(yè)都是日本制造業(yè)的核心。而時(shí)至今日，汽車產(chǎn)業(yè)迎來了“海外生產(chǎn)”與“汽車電動(dòng)化”的巨大變化。三菱綜合研究所推測了這些變化對于2020年中日兩國產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的影響。

　　2012年春季“北京車展”上展出了大量EV，成為關(guān)注的焦點(diǎn)

　　日本制造業(yè)正面臨空洞化的呼聲由來已久，從身處困境的日本電子產(chǎn)業(yè)可以看出，日本的“制造立國”如今正面臨著嚴(yán)峻的局面。在這種局面下，只有汽車產(chǎn)業(yè)還算是揚(yáng)眉吐氣。不僅覆蓋面廣，就業(yè)人口也高達(dá)545萬人，占日本國內(nèi)就業(yè)總?cè)藬?shù)的約8.7%(日本汽車工業(yè)會(huì)調(diào)查)。

　　但是，一旦汽車產(chǎn)業(yè)也像電子產(chǎn)業(yè)一樣頹敗，對于日本的產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響?如果日本在今后前景看好的純電動(dòng)汽車(EV)市場上牢牢把握住了主導(dǎo)權(quán)，情況又會(huì)怎樣?

　　本文嘗試結(jié)合增長顯著的中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了定量分析，得到的結(jié)果是，汽車領(lǐng)域產(chǎn)值的減少會(huì)波及日本國內(nèi)的所有產(chǎn)業(yè)，而且其他產(chǎn)業(yè)蒙受的損失將超過汽車領(lǐng)域。下面為分析的概要。

　　關(guān)注海外生產(chǎn)與電動(dòng)化

　　首先來看日本汽車產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)的實(shí)際情況。在汽車產(chǎn)業(yè)中，如果把總產(chǎn)值與生產(chǎn)者購買的原材料和部件等“中間投入”之差視為“附加值”，則日本國內(nèi)生產(chǎn)的汽車的附加值與日本產(chǎn)原材料和部件之和將占到總產(chǎn)值的約9成。剩余的約1成為進(jìn)口原材料和部件等，由此可以得知，汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)支撐著日本國內(nèi)的需求。

　　然而，包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)，日本國內(nèi)制造業(yè)整體的附加值在1990年代中期之后幾乎沒有增加。1990～2009年的年均增長率大約停留在1.4%上。而同時(shí)期全球制造業(yè)的附加值的年均增長高達(dá)4%以上。就連與日本同為發(fā)達(dá)國家的歐美，也達(dá)到了約3.2～3.5%，增幅超過日本。

　　日本國內(nèi)制造業(yè)創(chuàng)造的附加值之所以停滯不前，主要原因之一在于海外生產(chǎn)的擴(kuò)大。作為這一問題的解決措施，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省2010年6月發(fā)布的“產(chǎn)業(yè)構(gòu)造愿景”提出了改變嚴(yán)重依賴汽車產(chǎn)業(yè)的日本制造業(yè)構(gòu)造(向多產(chǎn)業(yè)支撐整體的“八岳構(gòu)造”轉(zhuǎn)換等)、大力發(fā)展電池等戰(zhàn)略性領(lǐng)域的方針。

　　除了海外生產(chǎn)之外，日本汽車產(chǎn)業(yè)還存在另一個(gè)大的動(dòng)向。這就是從傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)車向使用馬達(dá)和電池等電子技術(shù)作為動(dòng)力的EV等新型汽車的轉(zhuǎn)變，也就是“汽車電動(dòng)化”。

　　今后，隨著海外生產(chǎn)和汽車電動(dòng)化的加速，不僅日本國內(nèi)外的汽車產(chǎn)業(yè)，就連其他產(chǎn)業(yè)也無疑將受到巨大影響。因此，這一次，我們設(shè)定了多種假設(shè)，使用中日產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)表，就這兩個(gè)動(dòng)向分別對日本，以及世界最大的汽車市場——中國產(chǎn)生的影響進(jìn)行了定量分析。

　　減產(chǎn)會(huì)波及所有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)

　　在此次分析中，為了使變化的方向性更加簡明，設(shè)定的假設(shè)略為極端。這里不討論假設(shè)發(fā)生的概率。

　　設(shè)想的假設(shè)具體分為以下兩種。到2020年，①日本生產(chǎn)的出口汽車的50%轉(zhuǎn)至中國生產(chǎn);②EV的電動(dòng)系統(tǒng)在日本或中國之中的一國生產(chǎn)。前者揭示的是日本國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)大舉進(jìn)軍海外對于中日兩國的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響，后者則揭示的是EV的核心——電動(dòng)系統(tǒng)為日本或中國任一國家所掌控時(shí)，對于兩國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響。

　　首先從①開始分析。這個(gè)假設(shè)的前提是日本現(xiàn)在生產(chǎn)的出口汽車的50%轉(zhuǎn)至中國生產(chǎn)，國內(nèi)僅保留國內(nèi)需求款式和產(chǎn)量較少的出口款式。

　　如果假設(shè)實(shí)現(xiàn)，與2007年相比，日本國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將減少約16.7591萬億日元。這一金額幾乎等同于日產(chǎn)汽車與本田2011財(cái)年的合并銷售額(分別為9.4090萬億日元，7.948萬億日元)的總和。在減少的約16.7591萬億日元中，汽車約占7.1780萬億日元(比2007年減少28.6%)，汽車部件約占3.7854萬億日元(比2007年減少16.5%)，二者之和占到了減少總額的約65%。其中，單是汽車部件的減少金額就達(dá)到了與電裝2011財(cái)年的合并銷售額(3.1546萬億日元)相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

　　剩余35%的減少金額遍布國內(nèi)各個(gè)產(chǎn)業(yè)。其中，產(chǎn)值減幅較大的產(chǎn)業(yè)類別包括了鋼鐵有色金屬及金屬制品(約減少9414億日元)、塑料及橡膠制品(約減少5377億日元)、工業(yè)電氣設(shè)備及其他電氣設(shè)備(約減少3868億日元)等等。而且，產(chǎn)值的減少并不僅限于制造業(yè)，根據(jù)推算，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值的減幅約為9825億日元，商業(yè)約為5938億日元，金融保險(xiǎn)及房地產(chǎn)約為3301億日元。就日本國內(nèi)整體而言，產(chǎn)值大約減少了1.7%。

　　反觀假設(shè)中將接手日本一半出口量的中國，其國內(nèi)總產(chǎn)值將增加約1.6%，達(dá)到約20.4936萬億日元。如果同樣換算成2011財(cái)年的合并銷售額，這一金額接近豐田(18.5836萬億日元)與馬自達(dá)(2.033萬億日元)的總和。在增加的金額中，大約53%來自汽車和汽車部件，汽車增加了8.1172萬億日元，汽車部件增加了2.8428萬億日元。

　　除此之外，鋼鐵有色金屬及金屬制品的增加約為2.0885萬億日元，常用機(jī)械約為1.2619萬億日元，產(chǎn)值的增加涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)類別。而且，服務(wù)業(yè)的增加約為6226億日元，商業(yè)約為4874億日元，與日本的減幅相比，增幅相對偏少。如果綜合考慮日本的減幅與中國的增幅，兩國的產(chǎn)值之和將增加0.2%，增幅約為3.7345萬億日元。

　　由此可見，日本國內(nèi)汽車生產(chǎn)的減少不僅會(huì)影響汽車產(chǎn)業(yè)，還會(huì)嚴(yán)重影響其他產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)。

　　電池產(chǎn)值膨脹

　　接下來看②中列舉的EV電動(dòng)系統(tǒng)在日本或中國之中的一國生產(chǎn)對于中日兩國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響。隨著EV普及的擴(kuò)大，由馬達(dá)、電池、電子器件、再生制動(dòng)器等構(gòu)成的電動(dòng)系統(tǒng)將變得重要，這種系統(tǒng)將取代以往的機(jī)構(gòu)部件，孕育出新的商機(jī)。

　　在此，我們假設(shè)電動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)集中在日本或中國，然后就其對兩國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)行了分析。當(dāng)然，電動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)完全集中在一個(gè)國家的假設(shè)并不現(xiàn)實(shí)，這種極端假設(shè)的目的與假設(shè)①相同，也是為了更好地顯示兩國的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)所受到的影響。

　　根據(jù)對制造電動(dòng)系統(tǒng)時(shí)的附加值構(gòu)造(價(jià)值鏈)的分析，我們在中日國際產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)表中添加了“EV”和“EV用電池”等新項(xiàng)目。在EV中，馬達(dá)屬于工業(yè)電氣設(shè)備及其他電氣設(shè)備，電子器件則屬于半導(dǎo)體集成電路及其他電子部件。另一方面，因?yàn)镋V無需內(nèi)燃機(jī)(發(fā)動(dòng)機(jī))、變速箱、起動(dòng)器/發(fā)電機(jī)、尾氣處理裝置等，所以推算省略了這些項(xiàng)目。

　　EV的普及規(guī)模采用了中日兩國政府提出的2020年的EV普及目標(biāo)。日本依據(jù)的是“新一代汽車戰(zhàn)略2010的民間努力成果”的數(shù)值，中國依據(jù)的是中國政府發(fā)表的預(yù)測值。與民營企業(yè)的預(yù)測相比，普及率可能相對偏高。另外，按照假設(shè)，面向日本及中國市場的EV均為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)當(dāng)?shù)劁N售。

　　如果根據(jù)以上條件推算出了EV生產(chǎn)給中日兩國帶來的國內(nèi)產(chǎn)值，當(dāng)日本和中國市場上的EV用電動(dòng)系統(tǒng)全部在某一國家生產(chǎn)時(shí)，EV用電池的產(chǎn)值將達(dá)到約2.6883萬億日元。而在日本國內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)系統(tǒng)時(shí)，產(chǎn)值約為11.0342萬億日元(相當(dāng)于本田與電裝2011財(cái)年合并銷售額的總和)。按照產(chǎn)業(yè)類別劃分，鋼鐵有色金屬及金屬制品約占1.4304萬億日元，工業(yè)電氣設(shè)備及其他電氣設(shè)備約占1.949萬億日元，化學(xué)制品約占9056億日元，服務(wù)約占9652億日元，眾多產(chǎn)業(yè)都創(chuàng)造出了新產(chǎn)值。

　　電動(dòng)系統(tǒng)如果全部在中國生產(chǎn)，日本國內(nèi)的產(chǎn)值僅為大約2.1255萬億日元。也就是說，與日本生產(chǎn)所有的電動(dòng)系統(tǒng)相比，日本國內(nèi)的產(chǎn)值將減少約8.9087萬億日元。

　　從產(chǎn)業(yè)類別來看，與在日本國內(nèi)生產(chǎn)相比，鋼鐵有色金屬及金屬制品的減少金額約為1.3272萬億日元，工業(yè)電氣設(shè)備及其他電氣設(shè)備約為1.0443萬億日元，化學(xué)制品約為8345億日元，塑料及橡膠制品約為3114億日元，石油及煤炭制品約為1297億日元。其他行業(yè)同樣如此，服務(wù)業(yè)的減少金額約為8311億日元，運(yùn)輸業(yè)約為2534億日元，商業(yè)約為3140億日元，金融保險(xiǎn)及房地產(chǎn)約為2624億日元。

　　中國的服務(wù)業(yè)和商業(yè)受到影響

　　讓我們把目光轉(zhuǎn)向中國的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，如果電動(dòng)系統(tǒng)全部在中國生產(chǎn)，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到約25.4135萬億日元。鋼鐵有色金屬及金屬制品、化學(xué)制品、工業(yè)電氣設(shè)備及其他電氣設(shè)備、礦業(yè)、塑料及橡膠制品、石油及煤炭制品、服務(wù)、商業(yè)等將成為主要的新增長點(diǎn)。

　　從中日各自的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的影響來看，相比日本的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，中國的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的影響更大。在中國，自行生產(chǎn)與否給國內(nèi)產(chǎn)值造成的差距高達(dá)11.3940萬億日元，遠(yuǎn)超過日本的8.9087萬億日元。

　　而且，無論在哪個(gè)國家，電動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)與電池，以及材料、工業(yè)電氣設(shè)備、服務(wù)、商業(yè)的關(guān)系都相對更加密切。這不僅表示電動(dòng)系統(tǒng)是各個(gè)國家國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的重要產(chǎn)品，能否掌握其霸權(quán)似乎也將嚴(yán)重左右各國汽車產(chǎn)業(yè)，以及制造業(yè)的未來。