EDA和FPGA廠商布局IP市場，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？ - 全文

　　Cadence于近日宣布以3.8億美元現(xiàn)金收購IP公司Tensilica（泰思立達(dá)），引起業(yè)界關(guān)注【詳見本站報(bào)道：Cadence + Tensilica，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合能否締造IP領(lǐng)域新機(jī)遇？】。約1個(gè)月前，Cadence簽訂收購印度 Cosmic Circuits公司獲得USB、MIPI等高速接口的IP;收購Tensilica則將高速DSP內(nèi)核IP收入囊中。而去年年底EDA另一巨頭新思科技 （Synopsys）以2200萬美元現(xiàn)金收購MIPS Technologies模擬業(yè)務(wù)部，獲得系列模擬產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)。EDA廠商加速布局IP市場意在何為？此外，FPGA供應(yīng)商Altera與賽靈思 （Xilinx）也不斷通過收購累積了不少自有IP，特別是在通信領(lǐng)域。再聯(lián)想到MIPS最終花落Imagination的一波三折，IP市場變幻如此密集，各路集團(tuán)輪番上陣，不僅將引發(fā)IP市場格局的變遷，更將對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　布局IP意在差異化

　　EDA和IP的商業(yè)模式有很大的相似性，EDA與IP相配合可以給客戶帶來更高的價(jià)值，因此EDA廠商投入IP市場是合理的戰(zhàn)略性布局。

　　IP市場是一個(gè)成長中的綠洲，根據(jù)Semico Research估計(jì)，該市場平均年度成長率約19%;相對而言半導(dǎo)體市場的成長速度反而趨緩。以往IP供應(yīng)商以獨(dú)立的身份運(yùn)作，現(xiàn)在不是被其他IP廠商收入囊中，就是被EDA廠商或FPGA廠商“收納”，預(yù)示著IP環(huán)節(jié)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的角色也將重新定位。

　　Cadence全球運(yùn)營高級副總裁黃小立在接受《中國電子報(bào)》記者專訪時(shí)表示，通過收購，泰思立達(dá)的IP可與Cadence的其他IP和工具互補(bǔ)，在高速數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域?yàn)?a target="_blank">IC設(shè)計(jì)公司提供更強(qiáng)大、更便捷的解決方案。泰思立達(dá)可通過Cadence的技術(shù)渠道和雄厚資金，進(jìn)一步拓展全球業(yè)務(wù)。近年來，中國市場上手機(jī)、平板電腦熱賣，該項(xiàng)收購對Cadence亞太區(qū)營收將產(chǎn)生積極影響。

　　Cadence在積極布局IP市場。前幾年Cadence收購了Denali Software公司，獲取了DDR方面的IP。同時(shí)，Cadence在內(nèi)部不斷開發(fā)高速數(shù)字接口，包括PCI、以太網(wǎng)等。收購Cosmic Circuits和泰思立達(dá)使Cadence在高速存儲器、接口和數(shù)字處理器領(lǐng)域的IP更加全面。黃小立表示：“雖然IP營收沒有EDA工具營收大，但其增速很快，將會(huì)對公司以后的營收產(chǎn)生正面影響?！?/p>

　　從商業(yè)模式上看，EDA和IP的商業(yè)模式很相似，而且有著共同客戶，EDA與IP相配合可以給客戶帶來更高的價(jià)值，因此EDA廠商在IP市場投入，屬于戰(zhàn)略性布局。國內(nèi)EDA工具商華大九天營銷副總經(jīng)理?xiàng)顣詵|表示，華大九天在IP方面已經(jīng)有一定的積累。目前IP的種類非常多，華大九天投入了大量資源，希望逐步成為領(lǐng)先的模擬及混合信號IP和高速接口提供商。EDA廠商進(jìn)入IP市場并不是沒有風(fēng)險(xiǎn)。在IP市場，EDA廠商Mentor Graphics曾經(jīng)涉足，但鎩羽而歸，因?yàn)橐ＷCIP與設(shè)計(jì)工具的中立性是兩難選擇。

　　IP市場變革叢生

　　IP產(chǎn)業(yè)要走向較穩(wěn)定的階段，必然出現(xiàn)整合，中小型IP供應(yīng)商要準(zhǔn)備好收購與被收購，合并已成為IP供應(yīng)商拓展規(guī)模、立足市場的重要戰(zhàn)略。

　　隨著SoC設(shè)計(jì)日趨復(fù)雜，設(shè)計(jì)工具和IP核的權(quán)重不斷上升，芯片廠商越來越需要依靠一套整合性工具以及可配置的核心。這勢必引發(fā)一連串的連鎖反應(yīng)。

　　從幾大IP市場來看，處理器中x86和ARM優(yōu)勢雄厚，尤其是ARM在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代稱雄;在GPU領(lǐng)域，imagination、英偉達(dá)、 ARM各有擁躉;專用處理器領(lǐng)域CEVA、泰思立達(dá)表現(xiàn)出色。此外，就是USB、DDR3等高速接口IP以及FOUNDRY IP，這些領(lǐng)域的供應(yīng)商是諸侯爭霸。

　　近幾年IP市場變幻莫測，出現(xiàn)了imagination收購MIPS，Cadence收購泰思立達(dá)等一系列事件，合并成為IP供應(yīng)商拓展規(guī)模、立足市場的重要戰(zhàn)略。隨著行業(yè)內(nèi)的整合不斷發(fā)生，未來IP產(chǎn)業(yè)可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)相對穩(wěn)定的階段。“過去小公司賣幾個(gè)IP、服務(wù)一兩個(gè)客戶就能生存，但是現(xiàn)在半導(dǎo)體客戶大都是全球性的、需求廣泛的公司，小IP公司是沒辦法為全球大客戶服務(wù)的?！秉S小立指出。楊曉東也指出，由于IP業(yè)務(wù)投入較高，小型EDA公司不太可能同時(shí)兼作EDA和IP，小型EDA工具商的生存空間將會(huì)越來越小。

　　在這幾種角逐勢力中，我們也不能忽視第三支力量——FPGA廠商。在過去幾年中，賽靈思投資10億美元先后收購了Omiino、 Modelware、Sarance和Modesat公司，從而獲得了OTN IP解決方案、流量管理和包處理IP解決方案、以太網(wǎng)和Interlaken IP解決方案、微波和E頻段回程IP解決方案，打造跨越通信基礎(chǔ)架構(gòu)的IP庫。賽靈思公司亞太區(qū)銷售與市場副總裁楊飛表示，這些收購的IP，加上內(nèi)部開發(fā)的IP，使賽靈思能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽拙C合而全面的SmartCORE IP，客戶可通過快速組裝賽靈思高度靈活的All Programmable器件、3D IC、SoC與SmartCORE IP的這一獨(dú)特組合，添加自己的更智能、自適應(yīng)的算法與功能的“秘制配方”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。

　　“面向通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用提供SmartCORE IP只是賽靈思的第一步，很快我們會(huì)在4月份推出面向工業(yè)的SmarterVision系統(tǒng)解決方案，為機(jī)器視覺應(yīng)用提供各種IP支持。”楊飛表示。這表明在工業(yè)以及其他領(lǐng)域，IP市場也將面臨新一輪的整合。

　　工藝演進(jìn)需深層次合作

　　20nm以及16nm/14nm FinFET、3D IC等先進(jìn)工藝的成功需要進(jìn)行大量的研發(fā)，需要整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)的深層次合作。

　　20nm以及16nm/14nm FinFET、3D IC等，先進(jìn)技術(shù)不斷出現(xiàn)，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證、芯片實(shí)現(xiàn)到三維封裝，設(shè)計(jì)越來越復(fù)雜。這些技術(shù)工藝的成功實(shí)現(xiàn)需要大量的研發(fā)和整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)的深層次合作，F(xiàn)oundries、IP、EDA三方必須組成“鐵三角”的合作關(guān)系。

　　幾個(gè)月前，Cadence曾跟ARM、IBM一起發(fā)布了一個(gè)Test Chip。Cadence是EDA供應(yīng)商中比較早發(fā)布14nm ARM核的?！耙郧霸O(shè)計(jì)公司都做工具和IP，后來工具獨(dú)立化了，再后來模塊化IP也趨于獨(dú)立。這是優(yōu)化方案、節(jié)省時(shí)間的合理演進(jìn)。Foundries廠商通過使用EDA工具去‘練兵’，能更好地改進(jìn)工藝。EDA工具商也一樣，需要不斷推進(jìn)工具的完善?！秉S小立表示。

　　楊曉東也表示，EDA工具要保持競爭力，緊跟先進(jìn)工藝發(fā)展趨勢是非常有必要的。華大九天和國內(nèi)外的Foundry廠高端用戶積極建立合作伙伴關(guān)系，開發(fā)出有特色的工具，例如降低先進(jìn)工藝下的漏電功耗、快速時(shí)序收斂、寄生參數(shù)提取等，并在一些主流設(shè)計(jì)公司得到成功應(yīng)用。

　　此外，IC設(shè)計(jì)公司跟隨工藝節(jié)點(diǎn)“正點(diǎn)”前進(jìn)的步伐有可能放緩。過去是每個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)公司都要跟進(jìn)，現(xiàn)在可能是每個(gè)節(jié)點(diǎn)不少公司要停留一下，這取決于該公司現(xiàn)在處于什么位置以及其競爭對手處于什么樣的位置。國際上目前28nm是主流，中國IC設(shè)計(jì)公司開發(fā)和布局28nm的廠商已不止10家，但設(shè)計(jì)、流片、量產(chǎn)成功的只有三四家。未來是向20nm走，還是向16nm走，值得考量。黃小立表示：“從節(jié)點(diǎn)來看，相比28nm，20nm芯片雖然在集成度、面積上有優(yōu)勢，但漏電流問題解決不理想，功耗降低不多，還需要雙層掩膜，成本增加不少;而16nm比20nm芯片漏電流問題解決得很好，并保持了集成度和面積上的優(yōu)勢。業(yè)界共識是20nm優(yōu)勢不大，相信下一步走向16nm只是時(shí)間問題。未來中國設(shè)計(jì)公司有幾家會(huì)在28nm停留，有兩三家會(huì)闖入 16nm，因?yàn)槠涓偁幠芰σ堰_(dá)到國際水平?！?/p>

　　國內(nèi)設(shè)計(jì)公司應(yīng)回歸基本功

　　芯片設(shè)計(jì)公司還是得回歸到扎實(shí)的芯片設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)的市場定位及考慮用戶需求的方案開發(fā)這幾項(xiàng)基本功上。

　　獨(dú)立IP供應(yīng)商結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)買賣公司進(jìn)行大規(guī)模IP收購的運(yùn)作模式，可能是對中國企業(yè)進(jìn)軍國際最具威脅的做法，屆時(shí)可能除了乖乖交保護(hù)費(fèi)之外別無它法。珠海炬力市場副總王柏智指出：“在規(guī)格演進(jìn)趨緩、IP漸趨同質(zhì)化、產(chǎn)品生命周期越來越短的情況下，以往IC設(shè)計(jì)企業(yè)習(xí)慣的經(jīng)營模式將難以為繼。由于芯片的投資（IP/Mask）變得很高，一旦出現(xiàn)連續(xù)2顆芯片投資無法回收，公司可能就會(huì)陷入困境?！?/p>

　　在這種趨勢下，芯片設(shè)計(jì)公司必須做好扎實(shí)的芯片設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)的市場定位及考慮用戶需求等幾項(xiàng)工作。王柏智表示，即使買了同樣的IP，用相同的工藝，具有扎實(shí)的芯片設(shè)計(jì)基本功的企業(yè)就能開發(fā)出性能更好、功耗更低、整體成本更具競爭力的芯片。IP本身沒有最好，只有適不適合。市面上IP的排列組合這么多，有了精準(zhǔn)的市場定位，才能用到“最適合”的目標(biāo)市場。

　　“而除了讓企業(yè)自行開發(fā)或外購IP外，中國官方或半官方機(jī)構(gòu)也可以考慮由官方注資，并結(jié)合企業(yè)資金，有計(jì)劃地收購具競爭力的IP，并以較低的成本授權(quán)中國企業(yè)使用，提高中國企業(yè)在國際市場的競爭力?！蓖醢刂潜硎?。

　　專家觀點(diǎn)

　　華大九天營銷副總經(jīng)理?xiàng)顣詵|：本土IP供應(yīng)商未來還有很大機(jī)會(huì)

　　受到硅工藝技術(shù)的發(fā)展限制，EDA市場規(guī)模很長一段時(shí)間成長緩慢。但隨著“超摩爾定律”的影響越來越大，單芯片系統(tǒng)應(yīng)用增多，市場反應(yīng)速度不斷加快，IP市場最近幾年增長很快，對EDA廠商來講是個(gè)很有吸引力的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

　　IP的孕育需要有較長的芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積淀及良好生態(tài)環(huán)境的促進(jìn)。國內(nèi)在IP方面起步較晚，目前有一定規(guī)模的IP供應(yīng)商更是鳳毛麟角。

　　有些IP的市場推廣，例如處理器，不僅是個(gè)硬件設(shè)計(jì)問題，更需要基于處理器的操作系統(tǒng)和應(yīng)用開發(fā)平臺。這些都是必須的生態(tài)系統(tǒng)。

　　在模擬及混合信號IP這個(gè)細(xì)分市場上，由于IP種類非常多，很難標(biāo)準(zhǔn)化，因此即便是大的IP供應(yīng)商也很難做到壟斷，而且國內(nèi)的工程技術(shù)人員已經(jīng)具備開發(fā)具有競爭力IP產(chǎn)品的能力。

　　另外，比起EDA工具，設(shè)計(jì)公司在使用IP時(shí)更需要本地廠商的技術(shù)支持。因此，只要能夠提供有相當(dāng)水平的IP產(chǎn)品，加上優(yōu)秀的設(shè)計(jì)服務(wù)、技術(shù)支持，本土IP供應(yīng)商未來還是有很大機(jī)會(huì)的。

　　珠海炬力市場副總王柏智：企業(yè)需創(chuàng)新和重視IP

　　IP布局是中國企業(yè)未來進(jìn)軍國際市場，進(jìn)行國際競爭的必備武器。這也是無法逃避的課題。建議相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)沿著主流市場趨勢，但更著重實(shí)際應(yīng)用面及implementation方式，申請一些較小但兼具實(shí)用性及創(chuàng)意的IP。首當(dāng)其沖的是RF IP和一些模擬IP。另外通信IP方面也是很有潛力的領(lǐng)域。當(dāng)初蘋果在觸摸屏的基礎(chǔ)上，申請滑動(dòng)解鎖應(yīng)用的專利就是一個(gè)很好的例子。聲控領(lǐng)域也是如此，隨著Siri逐漸受到市場追捧，如何在自己產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用上建立一些較小的IP來卡位，也是可以仔細(xì)研究的策略。

　　在中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，很多IC設(shè)計(jì)公司卻把大把大把的金錢送給國外IP廠商，這是不正常的。在IP領(lǐng)域中國的企業(yè)應(yīng)該早做布局。

　　至于切入方式，除了自行開發(fā)以外，外購也是一個(gè)較好的選項(xiàng)，特別對于一些已經(jīng)具備較強(qiáng)資金實(shí)力的廠商。不管自行開發(fā)還是外購，關(guān)鍵是要在企業(yè)內(nèi)部建立起鼓勵(lì)創(chuàng)新IP、重視IP的文化，應(yīng)有專門技術(shù)團(tuán)隊(duì)及知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)作為后盾，持續(xù)關(guān)注自己所面對市場的主流規(guī)格、技術(shù)發(fā)展趨勢。企業(yè)就算無法參與規(guī)格制定，還是應(yīng)該加入相關(guān)的國際規(guī)格、認(rèn)證協(xié)會(huì)，取得正確的第一手資訊。然后在此基礎(chǔ)上，通過自身技術(shù)積累，發(fā)揮創(chuàng)意，找出跟自己產(chǎn)品相關(guān)的應(yīng)用。