一文講透智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀、核心技術(shù)與市場趨勢、未來趨勢展望

智能座艙成為用戶的關(guān)鍵購車要素。

7.11日，在2023年慕尼黑上海電子展上，蓋世汽車研究院副總監(jiān)張志文做了題為《智能座艙產(chǎn)業(yè)趨勢展望》的主題演講。本次演講主要分為三個(gè)部分：智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀、核心技術(shù)與市場趨勢、未來趨勢展望。

智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀

智能座艙趨向于成為滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求的智能移動(dòng)空間，智能座艙主要包括座艙內(nèi)飾和座艙電子等領(lǐng)域智能化的產(chǎn)品集成，與人、路、車、云協(xié)同運(yùn)作，滿足用戶不同場景的需求，最終發(fā)展為“智能移動(dòng)空間”。

L2級(jí)部分認(rèn)知智能座艙已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及。當(dāng)前的智能座艙處于L2部分認(rèn)知階段，具備在艙內(nèi)外部分場景下的座艙主動(dòng)感知、座艙部分主動(dòng)執(zhí)行的能力，普遍實(shí)現(xiàn)可持續(xù)升級(jí)的云服務(wù)能力。同時(shí)，L3高階認(rèn)知智能座艙開始市場導(dǎo)入，預(yù)計(jì)2025年左右實(shí)現(xiàn)。

智能座艙成為用戶的關(guān)鍵購車要素。接近9成的國內(nèi)用戶在購車時(shí)將智能座艙配置納入考慮，同時(shí)超過6成的用戶對(duì)座艙內(nèi)的功能有付費(fèi)意愿。整體來看，用戶對(duì)于車機(jī)芯片、語音識(shí)別、車聯(lián)網(wǎng)、OTA等功能偏好更高。

智能座艙作為整車廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化亮點(diǎn)之一。智能座艙相比智能駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度低、成果易感知，是當(dāng)下車企間競爭的重要差異化賣點(diǎn)，各車企新車均將智能座艙亮點(diǎn)功能作為賣點(diǎn)進(jìn)行宣傳。

智能座艙成為用戶的關(guān)鍵購車要素。新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)了智能化的普及，當(dāng)前國內(nèi)智能座艙整體滲透率已超過50%，未來隨著年輕購車群體的增加，將進(jìn)一步推動(dòng)智能座艙的發(fā)展。

智能座艙單車價(jià)值大幅提升。智能座艙的單車價(jià)值量或?qū)⑦_(dá)到傳統(tǒng)座艙的3-5倍，其中座艙硬件價(jià)值量將提升至座艙產(chǎn)品總價(jià)值量的70%左右，智能座艙市場規(guī)模預(yù)計(jì)2030年或?qū)⑦_(dá)到2000億元人民幣。

核心技術(shù)與市場趨勢

智能座艙部件多樣化配置滲透率增長明顯。目前座艙內(nèi)的中控屏、語音交互、車聯(lián)網(wǎng)的滲透率均超過70%，同時(shí)，隨著座艙功能的愈發(fā)豐富，座艙域控HUD、DMS的滲透率也在不斷提升。

座艙顯示屏演變邏輯。座艙顯示屏的主要功能是信息的呈現(xiàn)與交互，不同的屏幕承載了不同的信息內(nèi)容。汽車從代步工具到第三空間發(fā)展的過程中，娛樂化的屬性變得愈發(fā)重要。

座艙屏幕大屏多屏化趨勢。從中短期趨勢來看，大屏多屏依然是打造座艙科技感的重要方案。液晶儀表尺寸主要集中在10英寸以上，中控屏尺寸12-16英寸份額提升最多，一體屏、多屏布局的方案占比有所提升。

座艙顯示屏幕創(chuàng)新方案。隨著大屏多屏化的發(fā)展，液晶儀表正在被滑移屏、方向盤交互屏、W/AR-HUD逐漸取代。同時(shí)，隨著座艙娛樂屬性的提升，副駕屏成為車載顯示屏的一個(gè)重要拓展方向。

座艙屏幕高清化趨勢。在手機(jī)屏幕趨于高清化的趨勢下，用戶對(duì)于顯示屏幕畫質(zhì)的要求也愈加高，包括分辨率、色彩還原度和對(duì)比度等方面在不斷提高。

車企打造“零”按鍵交互。車內(nèi)物理按鍵在減少的同時(shí)其造型也出現(xiàn)了優(yōu)化，設(shè)計(jì)更加簡潔有科技感，部分車企為打造“零”按鍵交互的理念，將物理按鍵的相關(guān)操作集成進(jìn)屏幕/智能表面、語音控制、手勢交互。

AR-HUD提供更沉浸式的駕乘體驗(yàn)。AR-HUD基于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了圖像更遠(yuǎn)距離和更大畫幅的顯示，能夠?yàn)楦嗟男畔⑻峁╋@示載體帶來更加安全、智能和沉浸式的駕車體驗(yàn)。

車載聲學(xué)幫助打造座艙沉浸式體驗(yàn)。為了在車內(nèi)擁有更好的音樂、影視和游戲體驗(yàn)，車載音響系統(tǒng)成為座艙的重點(diǎn)配置之一。除了搭載更多的揚(yáng)聲器數(shù)量，部分車企為了追求性價(jià)比，開始采購白牌音響，然后進(jìn)行自研。

DMS是人機(jī)共駕階段下的重要座艙功能。隨著軟硬件技術(shù)和AI算法的升級(jí)，DMS由“精準(zhǔn)感知”向“智能預(yù)測”演進(jìn)，并逐漸與IMS、ADAS等功能結(jié)合。未來，DMS將提供從上車到下車的全場景座艙監(jiān)控方案。

高性能芯片優(yōu)勢凸顯，傳統(tǒng)廠商市場份額受到擠壓。在“一芯多屏”智能座艙方案中，高通憑借豐富的產(chǎn)品線和出色的產(chǎn)品性能幾乎處于壟斷地位，第四代座艙平臺(tái)的SA8295P芯片將于2023年量產(chǎn)上車。

主機(jī)廠將持續(xù)加大座艙軟件布局。未來主機(jī)廠將以軟件和操作系統(tǒng)技術(shù)為核心建立生態(tài)壁壘，因此，在涉及到用戶體驗(yàn)的部分，包括應(yīng)用程序SDK和操作系統(tǒng)定制化，主機(jī)廠也將持續(xù)加大布局力度。

由于涉及到不同安全等級(jí)的融合，座艙域控制器之上的軟件操作系統(tǒng)需要虛擬機(jī)Hypervisor承托，目前的主流選擇是QNX和Greehills。操作系統(tǒng) (OS)涉及生態(tài)的選擇、車規(guī)級(jí)的開發(fā)等。一般情況下中控OSIAndroid和Linux為主，僅表OS選擇安全性更高的QNX和LinuxRT，競爭格局上，許多平臺(tái)科技巨頭紛紛入局爭奪市場份額。智能座艙開發(fā)中需要涉及大量中間件的開發(fā)，也涉及到操作系統(tǒng)的定制化(如UI界面、框架的開發(fā)) 以及一些開發(fā)所需的工具包。傳統(tǒng)的Tier1如偉世通、大陸等和軟件公司如中創(chuàng)科達(dá)等為主要參與者。應(yīng)用層的各種應(yīng)用程序如導(dǎo)航、智能語音助手、音樂、視頻等，來自互聯(lián)網(wǎng)科技公司的新玩家們由于在消費(fèi)電子領(lǐng)域具有一定的平臺(tái)生態(tài)，切入汽車領(lǐng)域也具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

未來主機(jī)廠將持續(xù)布局和用戶體驗(yàn)直接關(guān)聯(lián)的部分：應(yīng)用程序SDK(車載語音、車載導(dǎo)航)、操作系統(tǒng)定制化。

未來趨勢與展望

車機(jī)手機(jī)的跨場景互聯(lián)。除了座艙內(nèi)場景功能的實(shí)現(xiàn)，華為鴻蒙和魅族Flyme Auto的上車，通過手機(jī)和車機(jī)的跨界融合，打造人-車生活的生態(tài)閉環(huán)，為用戶帶來了更好的軟件流暢性和人機(jī)交互體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)多場景無縫銜接。

整車功能集成化。在E/E架構(gòu)由分布式向集中式發(fā)展的過程中，艙泊一體和行泊一體由于可以復(fù)用部分的硬件和算力，具有一定的成本優(yōu)勢，受到產(chǎn)業(yè)廣泛的認(rèn)可，下一階段往艙駕融合方向進(jìn)行發(fā)展。

智能汽車操作系統(tǒng)演進(jìn)趨勢。從車載OS自身功能的演化來看，車載OS大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，現(xiàn)階段更加聚焦智能序觸OS和自動(dòng)駕駛OS，而且這二者本身的邊界也在逐漸模糊，整車OS大多正在研發(fā)中。隨著EE架構(gòu)不斷向集中化方向迭代升級(jí)，用一個(gè)中央計(jì)算平臺(tái)控制整車成為趨勢，未來融合各操作系統(tǒng)為一體的整車OS成為各車企目標(biāo)。主機(jī)廠自研操作系統(tǒng)可以縮短中間件、應(yīng)用軟件等軟件開發(fā)周期，并有助于生態(tài)的建立以及軟件的持續(xù)迭代。

人機(jī)交互應(yīng)用多元化。人機(jī)交互多種方式之間難以完全相互替代，座艙交互體驗(yàn)也需要多種輸入方式加以組合，從而優(yōu)化駕駛操作；未來將呈現(xiàn)多模交互、主動(dòng)交互趨勢，為用戶帶來情感化、場景化、個(gè)性化體驗(yàn)。

主機(jī)廠的盈利模式更加多樣化。除了當(dāng)前的OTA付費(fèi)升級(jí)模式，車內(nèi)豐富的內(nèi)容生態(tài)，也可以成為車企巨大的收入來源，同時(shí)，未來的智能汽車將成為繼手機(jī)之后的最重要的移動(dòng)數(shù)據(jù)收集終端，通過收集大量的數(shù)據(jù)衍生出多類業(yè)務(wù)模式。 ?

編輯：黃飛

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