新能源客車行業(yè)發(fā)展前景分析

核心提示：新能源客車作為我國新能源汽車推廣應用的排頭兵和“先鋒隊”，加之其擔負大眾出行的社會屬性，近年來，一直成為業(yè)內外關注的焦點。而公交市場作為新能源客車的核心市場，一直是政策調控的重地，更是競爭最為激烈的主戰(zhàn)場。

新能源客車作為我國新能源汽車推廣應用的排頭兵和“先鋒隊”，加之其擔負大眾出行的社會屬性，近年來，一直成為業(yè)內外關注的焦點。而公交市場作為新能源客車的核心市場，一直是政策調控的重地，更是競爭最為激烈的主戰(zhàn)場。

在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進下，近年來，新能源公交車市場迎來爆發(fā)式增長，尤其是2016年的火箭式躥升，讓人記憶深刻。但是，隨著2020年推廣目標20萬輛“天花板”的日益臨近，行業(yè)前景逐漸變得黯淡，據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，新能源公交車保有量已達16.5萬輛，占整個公交車保有量60.86萬輛的27%，而新能源客車2017年累計產(chǎn)量達10.5萬臺。

行業(yè)觸底，路在何方?

2017年11月27日， 交通運輸部發(fā)布《關于全面深入推進綠色交通發(fā)展的意見》中提出，交通運輸行業(yè)2020年新能源和清潔能源車輛數(shù)量要達到60萬輛。2018年1 月 21 日，交通運輸部副部長劉小明再次在行業(yè)論壇上重點強調了這一發(fā)展目標，交通運輸領域新能源汽車推廣已經(jīng)在2017年底提前實現(xiàn)“十三五”期間30萬輛目標，下一步的推廣目標是到2020年達到60萬輛。

根據(jù)相關機構的預測與評估，這60萬輛里，新能源公交車應該占據(jù)半壁江山。

那么，市場擴容30萬，新能源客車行業(yè)能否唱響新“凱歌”?未來三年新能源客車市場誰又能立于潮頭、主宰沉浮?

新能源汽車網(wǎng)對上述命題略作剖析，僅供業(yè)界評鑒。

政策驅動 新能源客車“染綠”公交市場

自2012年國務院下發(fā)《關于優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見》政策以來，截至目前，新能源客車的8成銷量都來自公交市場，且新能源客車在該領域的銷量占比已高達89.8%。

2012年國務院下發(fā)了《關于優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見》，明確提出，公交車包括出租車、城市交通領域，是新能源汽車推廣應用的主要陣地。

2013年交通運輸部下發(fā)了關于貫徹落實《國務院關于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見》的實施意見。

2015年交通運輸部又下發(fā)了《關于加快推進新能源汽車在交通行業(yè)推廣應用的實施意見》，其中提出了兩個指標：一是全力推進公交都市的創(chuàng)建，在37個公交都市創(chuàng)建城市的新增和更換的公交車輛里面，要求新能源公交車推廣的比例不低于30%;二是確定了到2020年整個行業(yè)推廣應用新能源汽車30萬輛，其中新能源公交車是20萬輛，包括出租車和城市配送的物流車等10萬輛的目標。

毋庸置疑，在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進下，近年來，新能源公交車市場迎來爆發(fā)式增長，尤其是2016年的火箭式躥升，讓人記憶深刻。統(tǒng)計顯示，2016全年新能源客車總銷量達117851輛，其中，新能源公交車全年的銷量達到99011輛，占比高達84%，公交領域成為整個新能源客車的核心市場。截至2016年底，新能源公交車保有量已達16.5萬輛，占整個公交車保有量60.86萬輛的27%。2017年新能源客車累計產(chǎn)量10.5萬臺，提前實現(xiàn)“十三五”期間20萬輛目標。

從中可以看出，截至目前，新能源客車8成以上的銷量都來自公交市場，新能源客車在該領域的銷量占比高達89.8%。

正在眾多車企為市場收窄并逼近增長極限一籌莫展之際，峰回路轉的利好消息接踵而至，市場擴容、前景可期，行業(yè)信心重被提振。

2017年11月27日， 交通運輸部發(fā)布《關于全面深入推進綠色交通發(fā)展的意見》中提出，交通運輸行業(yè)2020年新能源和清潔能源車輛數(shù)量要達到60萬輛。2018年1 月 21 日，交通運輸部副部長劉小明再次在行業(yè)論壇上重點強調了這一發(fā)展目標，交通運輸領域新能源汽車推廣已經(jīng)在2017年底提前實現(xiàn)“十三五”期間30萬輛目標，下一步的推廣目標是到2020年達到60萬輛。

根據(jù)相關機構的預測與評估，這60萬輛里，新能源公交車應該占據(jù)半壁江山。如果按照2018年~2020年三年實現(xiàn)30萬輛的目標，每年平均新能源公交車增加數(shù)量應該在10萬輛左右，大大超出此前業(yè)內普遍估計未來幾年新能源公交車平均銷售數(shù)量應該在8萬輛左右的預測。

那么，未來三年新能源客車市場誰又能立于潮頭、主宰沉浮?

雙擎驅動 催生行業(yè)新格局

有專家指出，如果說前些年新能源客車行業(yè)是政府主導往前推進的話，目前應該是政府和市場雙重作用的迭代期。

大潮涌動中，行業(yè)企業(yè)的起落沉浮也在譜寫著變革除弊、創(chuàng)新圖強的綠色進行曲。雙擎驅動下，行業(yè)的新格局正在形成和顯現(xiàn)。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全年,國內銷售新能源客車86767輛,同比下降24.41%,其中排名前10家企業(yè)累計銷售74286輛，新能源客車占比85.62%。從 2017年1-12月累計產(chǎn)量看，宇通客車保持絕對優(yōu)勢地位，是2017年唯一一個累計產(chǎn)量過萬的企業(yè)，新能源客車累計產(chǎn)量24722輛。2017年前三強分別為宇通、比亞迪、中通，與2016年前三強保持一致，不過2016年排名第三的比亞迪2017年排名第二，其中比亞迪1-12月新能源客車累計產(chǎn)量8688臺，中通累計產(chǎn)量8180臺。雖然前三強排位略有變動，但新能源客車前三強格局已基本確定。

如果說，宇通客車處于新能源客車第一梯隊，比亞迪、中通為第二梯隊，珠海銀隆(6321輛)、中車時代(6019輛)、北汽福田(5011輛)、上海申龍(4702輛)、廈門金旅(4647輛)則為第三梯隊。相比2016年行業(yè)排名，2017年排名第四的珠海銀隆和排名第七的上海申龍均為前十強的新進入者，安凱客車和蘇州金龍退出前十強，2017年分別排名第十一和十四名。

尤其值得一提的是，作為十強的新進入者，珠海銀隆和上海申龍的進階成為構建新格局的實力派，均憑借在新能源客車市場的迅猛發(fā)力而表現(xiàn)搶眼。

2016年，銀隆電動客車銷量超過5000輛，2017年銷售訂單接近7000輛。截至2017年，動工的幾大銀隆新能源產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)能規(guī)劃就已經(jīng)達到13.6萬輛，按照規(guī)劃，2020年的產(chǎn)能目標是達到10萬輛，就目前看來，產(chǎn)能儲備應該綽綽有余。

而2017年3月,申龍客車被國內知名上市公司東旭光電收購,著力進行市場和技術的雙布局,成為其大幅增長的核心推動力。從累計增長率來看,前10家企業(yè)只有1家實現(xiàn)了正增長,就是申龍客車。其2017年全年銷售新能源客車4702輛,同比大增236.58%,拔得行業(yè)頭籌,市場占有率超過5%。

新能源汽車網(wǎng)分析認為，申龍客車擺脫資金困擾,啟用前期儲備的核心技術、擴大產(chǎn)能是2017年新能源客車銷量大幅增長的重要保障?？梢哉f是“東旭為申龍解決了后顧之憂”。

正像業(yè)內人士指出的：“國內的集團只有產(chǎn)業(yè)，特別是汽車產(chǎn)業(yè)沒有金融，沒有造血機能，就似一個白血病人，極其脆弱，不堪一擊。汽車產(chǎn)業(yè)正在轉型，當前急需資金，沒有資金輸入就會面臨危機?！?/p>

綜上所述，2017年新能源客車全年產(chǎn)量突破10萬輛，改寫了年初行業(yè)的悲觀預期，不過可以預想的是，2017年最后兩個月的集中爆發(fā)必然提前透支2018年的市場需求，隨著新能源補貼政策的大幅調整，2018的純電動客車產(chǎn)銷或再度走低不是沒有可能。

另外，新能源客車行業(yè)在其后幾年的政策影響將會不斷弱化，按照國家此前頒布的文件，2020年新能源客車除了燃料電池領域之外的補貼都將完全退出，關于新能源商用車的相關積分政策也正在討論之中，這或許將助推新能源客車盡快脫離政策扶持進入需求拉動的市場階段。

新能源汽車網(wǎng)分析認為：毫無疑問，市場擴容將給新能源客車行業(yè)帶來巨大的市場機遇，但隨著補貼的大幅退坡，企業(yè)的成本壓力和市場競爭也將進一步加劇，補齊短板的挑戰(zhàn)也將是巨大的，以金融資本為核心或背景，創(chuàng)新技術、變革商業(yè)模式正在成為車企做強做大的新路徑。

我們期待看到，新能源客車企業(yè)在政策和市場的雙擎驅動下，表現(xiàn)出其更加出色的市場競爭力。