電池行業(yè)三足鼎立的平衡狀態(tài)被打破，方形電池大“發(fā)威”

在動(dòng)力電池市場(chǎng)，方形、圓柱、軟包作為動(dòng)力電池“三劍客”過去一段時(shí)間一直處于三足鼎立狀態(tài)，其中方形電池的市場(chǎng)份額領(lǐng)先于軟包和圓柱，但總體相對(duì)平衡。而如今這種局面已悄然發(fā)生改變，三足鼎立的平衡狀態(tài)已經(jīng)被打破！從2018年上半年的裝機(jī)量上來看，方形電池已經(jīng)對(duì)圓柱和軟包電池形成絕對(duì)碾壓之勢(shì)，總量遠(yuǎn)超過圓柱和軟包電池之和，繼續(xù)保持動(dòng)力電池最主流類型地位。

方形電池愈發(fā)顯現(xiàn)“統(tǒng)治者氣質(zhì)”

數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為15．52GWh。其中，方形電池以11．75GWh占比75．77％，排在首位；軟包電池以1．95GWh占比12．53％，排在第二位；圓柱電池以1．82GWh占比11．70％，排在第三位。方形電池在動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)愈發(fā)顯現(xiàn)出統(tǒng)治者的氣質(zhì)。

據(jù)解到，目前方形電池材料主要集中在磷酸鐵鋰和三元，而方形電池供應(yīng)車輛類型在新能源客車、乘用車和專用車領(lǐng)域均有涉及。2018年上半年方形電池11．81GWh的裝機(jī)量，主要供給新能源乘用車和客車，其中乘用車占比46．23％，客車占比41．30％，兩者合計(jì)87．53％。新能源乘用車和客車銷量的增長(zhǎng)拉動(dòng)方形電池裝機(jī)量大幅攀升。

從近幾年動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展情況來看，方形電池和圓柱、軟包電池之間的占比一直在變動(dòng)，雖然方形電池也出現(xiàn)過市場(chǎng)占有率下降的情況，但自2015年以來，方形電池占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額第一的位置從未改變過，并且總量遙遙領(lǐng)先。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量16．49GWh，其中方形、圓柱、軟包電池裝機(jī)量分別為10．42GWh、4．01GWh、2．06GWh，占比分別為 63．19％、24．32％、12．49％；2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量28．28GWh，其中方形、圓柱、軟包電池裝機(jī)量分別為19．13GWh、5．99GWh、3．16GWh，占比分別為 67．65％、21．18％、11．17％；2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量36．44GWh，其中方形、圓柱、軟包電池裝機(jī)量分別為21．47GWh、10．24GWh、4．73GWh，占比分別為 58．92％、28．10％、12．98％。

方形電池備受車企青睞的特殊性能

方形電池市場(chǎng)表現(xiàn)為何如此強(qiáng)勁？這與其特殊的性能密不可分。作為動(dòng)力電池“三劍客”之一，方形電池具有內(nèi)阻小、循環(huán)壽命長(zhǎng)、封裝可靠度高、耐受性好、成組相對(duì)簡(jiǎn)單、系統(tǒng)能量效率高等優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)被認(rèn)為是最適合新能源汽車應(yīng)用的電池設(shè)計(jì)，多年來一直受到電池和整車企業(yè)的青睞。

相對(duì)于圓柱電池，方形電池的可塑性更強(qiáng)一些，可以根據(jù)搭載產(chǎn)品的具體需求而進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì)；而軟包電池由于存在未突破的技術(shù)瓶頸，所以綜合各方面因素來講，軟包電池目前整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力尚不如方形電池。三星SDI是國(guó)外方形電池的主要生產(chǎn)商，三星SDI中國(guó)區(qū)副總裁韋巍表示，對(duì)快充來講，方形電池具有優(yōu)越性，主要在于它的方形電池內(nèi)阻比較小，所以溫升比較容易控制。同時(shí)，方形電池能夠滿足大容量單體電池的需求，對(duì)BMS和PACK的設(shè)計(jì)要求較低。目前很多車型都采用了方形電池，比如寶馬的i系列車型，榮威ERX5，蔚來的ES8等。

方形電池市場(chǎng)集中度走向極端化

2018年以來，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加大布局方形電池，主產(chǎn)圓柱動(dòng)力電池的企業(yè)也大力布局方形電池，而方形電池企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品尺寸，研發(fā)大容量電池。隨著國(guó)家政策和市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池能量密度、輕量化等多方面性能提出更高要求，方形電池產(chǎn)能不斷攀升。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到250GWh，其中方形電池產(chǎn)能占比將超過50％。

目前方形電池的產(chǎn)能主要集中在寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池等企業(yè)，2018年僅這4家方形電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)71．5GWh，占國(guó)內(nèi)全部方形電池總產(chǎn)能的比例將高達(dá)85．6％。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1－6月國(guó)內(nèi)方形電池總裝機(jī)量為11．75GWh，其中排名第一的寧德時(shí)代方形電池裝機(jī)量為6．49GWh，占比55．23％；比亞迪方形電池裝機(jī)量為3．33GWh，占比28．34％；國(guó)軒高科方形電池裝機(jī)量為0．70GWh，占比5．96％。前三位合計(jì)占比達(dá)89．53％，方形電池市場(chǎng)集中程度已成極端化態(tài)勢(shì)。

未來動(dòng)力電池市場(chǎng)格局還存變數(shù)

雖然方形電池目前是電池企業(yè)最主流的選擇，但其自身性能短板也很明顯。由于方形電池可以根據(jù)產(chǎn)品的尺寸進(jìn)行定制化生產(chǎn)，所以市場(chǎng)上有成千上萬種型號(hào)，而正因?yàn)樾吞?hào)太多，工藝很難統(tǒng)一。方形電池在普通的電子產(chǎn)品上使用沒有問題，但用于需要多只串、并聯(lián)的大型動(dòng)力電池，相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)線生產(chǎn)的圓柱形鋰電池，方形電池的生產(chǎn)自動(dòng)化水平不高，單體差異性較大，在大規(guī)模應(yīng)用中，其系統(tǒng)壽命遠(yuǎn)低于單體壽命。同時(shí)，由于方形電池單體的差異性，也不利于回收和再利用。

小編認(rèn)為，由于特定的包裝材料與結(jié)構(gòu)不同，方形、圓柱、軟包電池各有優(yōu)劣勢(shì)。而且當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)正處在大變革時(shí)期，各種技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，未來哪種技術(shù)路線會(huì)脫穎而出還未可知。目前方形電池產(chǎn)能集中度過于明顯，一旦未來市場(chǎng)有變，電池企業(yè)將面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。從行業(yè)發(fā)展的角度來講，電池企業(yè)應(yīng)該更著眼于技術(shù)創(chuàng)新和長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來，而不是短期的市場(chǎng)占有率。