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隨著“萬物互聯(lián)”時代的來臨，RFID技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)世界中的作用和地位越來越突出，目前的RFID技術(shù)運用于物聯(lián)網(wǎng)工程中的方方面面，是構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)體系最基礎(chǔ)也是最核心的技術(shù)。
行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化、規(guī)?；?/h3>
回顧中國RFID行業(yè)的發(fā)展歷程，在中國政府、行業(yè)組織和企業(yè)的共同努力下，通過國家信息化重大工程（金卡工程）建設(shè)，引導(dǎo)眾多行業(yè)開展了RFID應(yīng)用試點、培育了市場。2010年，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰(zhàn)略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇。
從時間上來看，中國的RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致需要經(jīng)過四個階段：2006年之前的培育期，2006-2010年初創(chuàng)期，2011-2015年高速成長階段，2015年以后的成熟期。
圖表1：RFID行業(yè)發(fā)展歷程。??
目前，中國RFID產(chǎn)業(yè)已形成完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，主要由四個板塊構(gòu)成：標(biāo)簽及封裝、讀寫器具、系統(tǒng)集成以及軟件。其中標(biāo)簽及封裝板塊包括了標(biāo)簽芯片設(shè)計與制造、天線設(shè)計與制造以及標(biāo)簽封裝技術(shù)與設(shè)備三個小板塊；讀寫器具板塊則是由讀寫模塊設(shè)計與制造、讀寫器天線設(shè)計與制造以及讀寫器設(shè)計與制造構(gòu)成。
圖表2：RFID產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。
在RFID產(chǎn)業(yè)鏈中，集成電路芯片設(shè)計、制造和非接觸智能卡（含電子標(biāo)簽）封裝三個環(huán)節(jié)分工非常明確，分別由專業(yè)的集成電路芯片設(shè)計商、集成電路芯片制造商和非接觸智能卡（含電子標(biāo)簽）封裝制造企業(yè)獨立完成。集成電路芯片設(shè)計、集成電路芯片制造和非接觸智能卡（含電子標(biāo)簽）封裝專業(yè)化和規(guī)?；潭雀摺?/div>
目前RFID產(chǎn)業(yè)四大板塊中，從各環(huán)節(jié)的產(chǎn)值占比情況來看，比重最大的是標(biāo)簽及封裝板塊，約為33.10%；其次是系統(tǒng)集成板塊，占比約為31.80%；讀寫器具和軟件的產(chǎn)值占比分別約為22.90%和12.20%。
圖表3：RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值構(gòu)成情況。（單位：%）??
政策扶持力度持續(xù)加大，市場規(guī)?？焖僭鲩L
隨著RFID技術(shù)的成熟和普及，我國政府意識到應(yīng)用RFID技術(shù)會給眾多行業(yè)的發(fā)展帶來的積極作用，加快了制定相關(guān)政策、推動RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。近年來，中國有關(guān)政府部門對RFID的政策扶持力度持續(xù)加大，為RFID的發(fā)展創(chuàng)造了一個良好的成長環(huán)境。隨著技術(shù)的進一步成熟和成本的進一步降低，中國RFID的應(yīng)用從政府主導(dǎo)項目逐步向各行各業(yè)擴散。
圖表4：中國RFID行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃匯總。
自2010年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰(zhàn)略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇。據(jù)中國RFID產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，中國RFID行業(yè)的市場規(guī)模呈不斷上漲趨勢，且增速保持較快。2017年，中國RFID行業(yè)市場規(guī)模為662億元。前瞻預(yù)計2018年我國RFID行業(yè)市場規(guī)模在840億左右。
圖表5：2010-2018年中國RFID市場規(guī)模增長情況及預(yù)測（單位：億元，%）??
高頻RFID占據(jù)主導(dǎo)，超高頻需求上升
在我國，RFID分為四種應(yīng)用頻率，目前主要在高頻RFID上布局應(yīng)用廣泛。RFID按應(yīng)用頻率的不同分為低頻（LF）、高頻（HF）、超高頻（UHF）、微波（MW），相對應(yīng)的代表性頻率分別為：低頻135KHz以下、高頻13.56MHz、超高頻860M-960MHz、微波2.4G-5.8G。
圖表6：不同頻率RFID標(biāo)簽卡產(chǎn)品對比分析。（單位：MHz，GHz，M）??
從國內(nèi)不同頻段RFID所占市場份額來看，高頻在中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著絕對優(yōu)勢，比例高達72.80%，隨著新零售和傳統(tǒng)服裝零售的大規(guī)模應(yīng)用，超高頻需求不斷上升，占比升至15.90%。
為應(yīng)對下游需求，我國政府相關(guān)部門出臺物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，強調(diào)未來我國將重點發(fā)展超高頻RFID，超高頻RFID有望迎來發(fā)展機遇。
圖表7：中國RFID按頻段需求結(jié)構(gòu)圖。（單位：%）??
金融支付應(yīng)用廣泛，新零售成新增長點
隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，RFID在金融支付、物流、零售、制造業(yè)、服裝業(yè)、醫(yī)療、身份識別、防偽、資產(chǎn)管理、交通、食品、動物識別、圖書館、汽車、航空、軍事等其他領(lǐng)域都將發(fā)揮越來越重要的作用。
從我國RFID在各個領(lǐng)域的應(yīng)用市場占比情況，可以看出，目前金融支付是其目前應(yīng)用最大的市場，占到18%；其次是零售和交通管理，分別為15%和13%。
圖表8：中國RFID應(yīng)用領(lǐng)域（單位：%）??
從中國RFID的應(yīng)用來看，最開始主要是用于物流，庫存管理和防盜，之后應(yīng)用范圍大幅擴張，至監(jiān)視、安全、醫(yī)療、運輸、食品安全等多個領(lǐng)域，近年來在身份識別、零售業(yè)得到了較多的應(yīng)用。
細分零售業(yè)領(lǐng)域情況來看，零售業(yè)中的RFID應(yīng)用主要集中在供應(yīng)鏈管理、庫存管理、店內(nèi)商品管理、客戶關(guān)系管理以及安全管理五個方面。從需求行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，無論是從市場規(guī)模還是增長勢頭上，零售業(yè)依然是RFID應(yīng)用的最佳點，運用RFID技術(shù)可開發(fā)商品展示、銷售、物流配送、商業(yè)智能等整個鏈條的商業(yè)運作，更深層次來說，也是加強零售業(yè)后臺管理的先進手段。
圖表9：中國零售中RFID技術(shù)應(yīng)用場景??
目前，我國零售行業(yè)正在邁向一個全新的時代發(fā)展。自從2016年10月馬云在云棲大會上首次提出“新零售”概念后，我國零售業(yè)邁向新零售時代的步伐開始越來越快，騰訊系與阿里系針對線下零售的投資可以說是“雙馬”不停蹄，紛紛加速布局重量級線下實體，包含戰(zhàn)略投資連鎖超市、連鎖百貨商場等。數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年我國新零售行業(yè)市場規(guī)模約為389.4億元，以目前新零售發(fā)展的步伐來看，預(yù)測2022年我國新零售行業(yè)市場規(guī)模將達到1.8萬億，年均復(fù)合增長率高達115%，未來發(fā)展?jié)摿o限。
封裝、測試和系統(tǒng)集成國內(nèi)企業(yè)占優(yōu)，芯片設(shè)計、軟件被外商壟斷
現(xiàn)階段，中國RFID產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以北京為代表的環(huán)渤海灣、以上海為代表的長三角和以廣東、香港為代表的粵港地區(qū)遙相呼應(yīng)且快速發(fā)展的態(tài)勢。上海地區(qū)以前端（芯片）為龍頭，深圳企業(yè)以中后端（綁定與封裝）和應(yīng)用為先導(dǎo)，而北京以系統(tǒng)集成為代表。
從市場分布數(shù)據(jù)為例來看，華南、華北、華東是目前我國RFID市場相對成熟的區(qū)域。
圖表10：中國RFID區(qū)域市場結(jié)構(gòu)圖。（單位：%）??
從RFID產(chǎn)業(yè)鏈各細分板塊主要主要代表廠商情況，可以看出目前國內(nèi)企業(yè)在電子標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)鏈封裝、測試和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢，而在芯片設(shè)計封裝、軟件/中間商則主要由國外廠商掌控，其中芯片設(shè)計封裝主要廠商包括包括NXP、TI、Impinj等；軟件中間件則由IBM、微軟、甲骨文等少數(shù)軟件廠商壟斷。
圖表11：RFID產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域代表廠商。?
從各個細分應(yīng)用市場來看，智慧物流倉儲及食品溯源領(lǐng)域的代表企業(yè)有遠望谷、中瑞思創(chuàng)、新大陸、達華智能、萬達信息、華宇軟件等；零售業(yè)領(lǐng)域的代表廠商有中瑞思創(chuàng)、遠望谷等；在圖書館系統(tǒng)領(lǐng)域，在2011年遠望谷收購海恒后，其市場占有率達80%。
圖表12：中國RFID細分領(lǐng)域競爭格局。
未來市場集中度將進一步提高，部分領(lǐng)域出現(xiàn)寡頭壟斷
對于RFID行業(yè)未來競爭格局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為市場集中度將進一步提高、部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)寡頭壟斷將是主要的發(fā)展趨勢。
首先，在芯片設(shè)計封裝、軟件/中間商領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘相對較高，長期被外國廠商占據(jù)，目前國內(nèi)RFID行業(yè)普遍技術(shù)水平較低，僅有少數(shù)幾家企業(yè)的研發(fā)技術(shù)能力相對較強，憑借其價格優(yōu)勢，在和國際廠商競爭中具有一定的競爭力，總體競爭力較弱。在RFID芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)旦微電子、華大半導(dǎo)體和坤銳電子等領(lǐng)軍品牌，他們設(shè)計的芯片要依賴于臺積電和中芯國際等晶圓廠來完成芯片的制造和封裝。在這種情況下，在該領(lǐng)域?qū)纬蓮娬吆銖?、弱者逐步退出的情況，從而提高行業(yè)的集中度。
而在技術(shù)壁壘相對較低的封裝、測試和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，競爭者相對較低，行業(yè)利潤水平較低，在這種情況下，規(guī)模越大，企業(yè)的經(jīng)營效益就越好。從RFID行業(yè)產(chǎn)品趨勢來看，價格下降是大勢所趨，對于規(guī)模較小的企業(yè)來說，產(chǎn)品價格下降將會進一步削減企業(yè)的利潤，從而對其長期發(fā)展造成影響。而對于規(guī)模相對較大的企業(yè)來說，其本身具有規(guī)模優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力相對較強。在市場經(jīng)濟的作用下，規(guī)模效應(yīng)將會助力行業(yè)龍頭的形成。
目前RFID產(chǎn)業(yè)四大板塊中，從各環(huán)節(jié)的產(chǎn)值占比情況來看，比重最大的是標(biāo)簽及封裝板塊，約為33.10%；其次是系統(tǒng)集成板塊，占比約為31.80%；讀寫器具和軟件的產(chǎn)值占比分別約為22.90%和12.20%。
圖表3：RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值構(gòu)成情況。（單位：%）??
政策扶持力度持續(xù)加大，市場規(guī)?？焖僭鲩L
隨著RFID技術(shù)的成熟和普及，我國政府意識到應(yīng)用RFID技術(shù)會給眾多行業(yè)的發(fā)展帶來的積極作用，加快了制定相關(guān)政策、推動RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。近年來，中國有關(guān)政府部門對RFID的政策扶持力度持續(xù)加大，為RFID的發(fā)展創(chuàng)造了一個良好的成長環(huán)境。隨著技術(shù)的進一步成熟和成本的進一步降低，中國RFID的應(yīng)用從政府主導(dǎo)項目逐步向各行各業(yè)擴散。
圖表4：中國RFID行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃匯總。
自2010年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰(zhàn)略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇。據(jù)中國RFID產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，中國RFID行業(yè)的市場規(guī)模呈不斷上漲趨勢，且增速保持較快。2017年，中國RFID行業(yè)市場規(guī)模為662億元。前瞻預(yù)計2018年我國RFID行業(yè)市場規(guī)模在840億左右。
圖表5：2010-2018年中國RFID市場規(guī)模增長情況及預(yù)測（單位：億元，%）??
高頻RFID占據(jù)主導(dǎo)，超高頻需求上升
在我國，RFID分為四種應(yīng)用頻率，目前主要在高頻RFID上布局應(yīng)用廣泛。RFID按應(yīng)用頻率的不同分為低頻（LF）、高頻（HF）、超高頻（UHF）、微波（MW），相對應(yīng)的代表性頻率分別為：低頻135KHz以下、高頻13.56MHz、超高頻860M-960MHz、微波2.4G-5.8G。
圖表6：不同頻率RFID標(biāo)簽卡產(chǎn)品對比分析。（單位：MHz，GHz，M）??
從國內(nèi)不同頻段RFID所占市場份額來看，高頻在中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著絕對優(yōu)勢，比例高達72.80%，隨著新零售和傳統(tǒng)服裝零售的大規(guī)模應(yīng)用，超高頻需求不斷上升，占比升至15.90%。
為應(yīng)對下游需求，我國政府相關(guān)部門出臺物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，強調(diào)未來我國將重點發(fā)展超高頻RFID，超高頻RFID有望迎來發(fā)展機遇。
圖表7：中國RFID按頻段需求結(jié)構(gòu)圖。（單位：%）??
金融支付應(yīng)用廣泛，新零售成新增長點
隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，RFID在金融支付、物流、零售、制造業(yè)、服裝業(yè)、醫(yī)療、身份識別、防偽、資產(chǎn)管理、交通、食品、動物識別、圖書館、汽車、航空、軍事等其他領(lǐng)域都將發(fā)揮越來越重要的作用。
從我國RFID在各個領(lǐng)域的應(yīng)用市場占比情況，可以看出，目前金融支付是其目前應(yīng)用最大的市場，占到18%；其次是零售和交通管理，分別為15%和13%。
圖表8：中國RFID應(yīng)用領(lǐng)域（單位：%）??
從中國RFID的應(yīng)用來看，最開始主要是用于物流，庫存管理和防盜，之后應(yīng)用范圍大幅擴張，至監(jiān)視、安全、醫(yī)療、運輸、食品安全等多個領(lǐng)域，近年來在身份識別、零售業(yè)得到了較多的應(yīng)用。
細分零售業(yè)領(lǐng)域情況來看，零售業(yè)中的RFID應(yīng)用主要集中在供應(yīng)鏈管理、庫存管理、店內(nèi)商品管理、客戶關(guān)系管理以及安全管理五個方面。從需求行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，無論是從市場規(guī)模還是增長勢頭上，零售業(yè)依然是RFID應(yīng)用的最佳點，運用RFID技術(shù)可開發(fā)商品展示、銷售、物流配送、商業(yè)智能等整個鏈條的商業(yè)運作，更深層次來說，也是加強零售業(yè)后臺管理的先進手段。
圖表9：中國零售中RFID技術(shù)應(yīng)用場景??
目前，我國零售行業(yè)正在邁向一個全新的時代發(fā)展。自從2016年10月馬云在云棲大會上首次提出“新零售”概念后，我國零售業(yè)邁向新零售時代的步伐開始越來越快，騰訊系與阿里系針對線下零售的投資可以說是“雙馬”不停蹄，紛紛加速布局重量級線下實體，包含戰(zhàn)略投資連鎖超市、連鎖百貨商場等。數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年我國新零售行業(yè)市場規(guī)模約為389.4億元，以目前新零售發(fā)展的步伐來看，預(yù)測2022年我國新零售行業(yè)市場規(guī)模將達到1.8萬億，年均復(fù)合增長率高達115%，未來發(fā)展?jié)摿o限。
封裝、測試和系統(tǒng)集成國內(nèi)企業(yè)占優(yōu)，芯片設(shè)計、軟件被外商壟斷
現(xiàn)階段，中國RFID產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以北京為代表的環(huán)渤海灣、以上海為代表的長三角和以廣東、香港為代表的粵港地區(qū)遙相呼應(yīng)且快速發(fā)展的態(tài)勢。上海地區(qū)以前端（芯片）為龍頭，深圳企業(yè)以中后端（綁定與封裝）和應(yīng)用為先導(dǎo)，而北京以系統(tǒng)集成為代表。
從市場分布數(shù)據(jù)為例來看，華南、華北、華東是目前我國RFID市場相對成熟的區(qū)域。
圖表10：中國RFID區(qū)域市場結(jié)構(gòu)圖。（單位：%）??
從RFID產(chǎn)業(yè)鏈各細分板塊主要主要代表廠商情況，可以看出目前國內(nèi)企業(yè)在電子標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)鏈封裝、測試和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢，而在芯片設(shè)計封裝、軟件/中間商則主要由國外廠商掌控，其中芯片設(shè)計封裝主要廠商包括包括NXP、TI、Impinj等；軟件中間件則由IBM、微軟、甲骨文等少數(shù)軟件廠商壟斷。
圖表11：RFID產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域代表廠商。?
從各個細分應(yīng)用市場來看，智慧物流倉儲及食品溯源領(lǐng)域的代表企業(yè)有遠望谷、中瑞思創(chuàng)、新大陸、達華智能、萬達信息、華宇軟件等；零售業(yè)領(lǐng)域的代表廠商有中瑞思創(chuàng)、遠望谷等；在圖書館系統(tǒng)領(lǐng)域，在2011年遠望谷收購海恒后，其市場占有率達80%。
圖表12：中國RFID細分領(lǐng)域競爭格局。
未來市場集中度將進一步提高，部分領(lǐng)域出現(xiàn)寡頭壟斷
對于RFID行業(yè)未來競爭格局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為市場集中度將進一步提高、部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)寡頭壟斷將是主要的發(fā)展趨勢。
首先，在芯片設(shè)計封裝、軟件/中間商領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘相對較高，長期被外國廠商占據(jù)，目前國內(nèi)RFID行業(yè)普遍技術(shù)水平較低，僅有少數(shù)幾家企業(yè)的研發(fā)技術(shù)能力相對較強，憑借其價格優(yōu)勢，在和國際廠商競爭中具有一定的競爭力，總體競爭力較弱。在RFID芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)旦微電子、華大半導(dǎo)體和坤銳電子等領(lǐng)軍品牌，他們設(shè)計的芯片要依賴于臺積電和中芯國際等晶圓廠來完成芯片的制造和封裝。在這種情況下，在該領(lǐng)域?qū)纬蓮娬吆銖?、弱者逐步退出的情況，從而提高行業(yè)的集中度。
而在技術(shù)壁壘相對較低的封裝、測試和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，競爭者相對較低，行業(yè)利潤水平較低，在這種情況下，規(guī)模越大，企業(yè)的經(jīng)營效益就越好。從RFID行業(yè)產(chǎn)品趨勢來看，價格下降是大勢所趨，對于規(guī)模較小的企業(yè)來說，產(chǎn)品價格下降將會進一步削減企業(yè)的利潤，從而對其長期發(fā)展造成影響。而對于規(guī)模相對較大的企業(yè)來說，其本身具有規(guī)模優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力相對較強。在市場經(jīng)濟的作用下，規(guī)模效應(yīng)將會助力行業(yè)龍頭的形成。
- 集成電路(352185)
- RFID(234187)
- 物聯(lián)網(wǎng)(357074)
- 智能卡(24414)
- 產(chǎn)業(yè)鏈(25330)
工商網(wǎng)監(jiān)
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