液晶面板格局發(fā)生巨變 TCL華星業(yè)務沖上全球第一

提起TCL，外界的第一印象是電視。的確，電視是TCL的品牌標簽，也是TCL產品大家庭中表現(xiàn)最好的產品線之一。2019年，TCL電視的出貨量達到3200萬臺，全球排名第二，身前只剩下三星。而外界普遍認為，TCL電視出貨量超越三星，也只是時間問題。

不要認為TCL只有電視業(yè)務最為成功，實際上TCL還有一個業(yè)務也是全球頂級水準，那就是液晶面板業(yè)務。從出貨量來看，TCL電視是全球第二，而最新數(shù)據(jù)顯示TCL華星的面板業(yè)務已經成為全球第一。

釘科技注意到，CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，以出貨量計，2020年2月中國大陸面板廠商已占到總出貨量的59.4%，接近6成，TCL華星光電（CSOT）以18.8%的份額首次成為全球第一大液晶電視面板供應商;以出貨面積計，中國大陸面板廠商占總出貨面積占比56.6%，TCL華星同樣以19.6%的份額奪得第一。

熟悉液晶面板行業(yè)的人都清楚，近年來液晶面板的產能加速向中國大陸集中，而TCL華星和京東方成為中國大陸最具代表性的面板廠商。

釘科技注意到，從群智咨詢數(shù)據(jù)來看，出貨量方面，2019年全球液晶電視面板出貨排名前五的品牌分別是：京東方（5330萬臺）、群創(chuàng)光電（4380萬臺）、LGD（4150萬臺）、華星光電（4030萬臺）、三星顯示（3100萬臺）。

出貨面積方面，前五的品牌分別是：京東方（2910萬平方米）、LGD（2650萬平方米）、三星顯示（2130萬平方米）、華星光電（2080萬平方米）、群創(chuàng)光電（1980萬平方米）。

可以看出，全球面板產業(yè)呈現(xiàn)中韓爭霸的格局，而主要競爭方為中國的“京東方+TCL華星”和韓國的“三星顯示+LGD”。不過，從2020年的數(shù)據(jù)來看，韓國企業(yè)有掉隊的趨勢，特別是LGD的出貨量已經跌出了全球前五，只剩下三星顯示在支撐。

從中國大陸內部來看，無論是出貨量還是出貨面積，京東方一直壓制TCL華星一頭。不過進入2020年之后，釘科技注意到，TCL華星的上升勢頭非常明顯，2月的時候TCL華星已經反超京東方，登頂全球第一。未來，隨著韓系品牌逐漸式微，中國品牌內部之間關于市場份額的爭奪，很可能會成為市場競爭的主流。

從上述市場咨詢機構的數(shù)據(jù)不難看出，中國大陸面板企業(yè)產能正在加速釋放，在全球市場的地位穩(wěn)步提升。釘科技分析認為，雖然形勢向好，但對于中國大陸面板企業(yè)而言，還需要注意以下三點：

其一，要加大對新型顯示技術的研發(fā)投入。釘科技注意到，目前中國大陸面板企業(yè)在出貨方面占據(jù)優(yōu)勢地位，與韓系面板企業(yè)主動退出部分液晶產能有關。他們的主動退出，一方面是基于市場供過于求導致面板價格下滑后的調整，另一方面也與他們對一些新型顯示技術加大投入力度有關。也就是說，中國大陸面板企業(yè)，未來不能僅僅看重出貨規(guī)模，還需要在技術上同步提升，與韓系品牌爭奪新的技術制高點。

其二，要看到面板漲價背后終端需求下滑的風險。目前來看，隨著面板供需逐漸平衡，再加上疫情沖擊導致供應鏈受到影響，面板價格在2019年下半年以來重回上升通道，而這個漲價過程有可能保持到2020年6月。不過，釘科技注意到，由于受到疫情的影響，全球經濟增長不可避免放緩，再加上歐洲杯延期、東京奧運會等賽事的不確定，電視終端的需求或趨于疲軟。因此，雖然面板價格企穩(wěn)回升，但需要看到下游終端需求有放緩甚至萎縮的可能。

其三，要警惕不期而至的知識產權風險。釘科技注意到，近來，富士康旗下的夏普對中國面板企業(yè)彩虹光電發(fā)起了專利訴訟，一同被告上法庭的還有代工企業(yè)和終端企業(yè)，這不可避免地會給彩虹光電電的面板業(yè)務造成負面沖擊。對于中國大陸面板企業(yè)來說，隨著市場規(guī)模的不斷壯大，需要警惕一些不期而至的知識產權糾紛。

釘科技認為，面板產業(yè)具有周期性特征，對于中國企業(yè)來說，既要有長期主義的堅守，又需要有規(guī)避風險的靈活，如此才可以掌握產業(yè)發(fā)展的主動權、主導權。