臺灣為何如此重視Micro-LED顯示技術(shù)？ - 全文

　　在***省“經(jīng)濟(jì)部”技術(shù)處支持下，臺工研院23日舉行“巨量微組裝產(chǎn)業(yè)推動聯(lián)盟”（Consortium for intelligent Micro-assembly system，CIMS）成立大會。該組織致力于推動Micro-LED顯示技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

　　以國家或者政府為主體，出面組織顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線公關(guān)是“行業(yè)范例”：日本、韓國、中國大陸地區(qū)概莫能外?！@本無理由成為大新聞，但是，以Micro-LED技術(shù)為方向，中國***的做法就可以成為大新聞了。因為，這是一條獨(dú)家道路。

　　為何只有中國***如此重視Micro-LED

　　韓國、中國大陸、日本，現(xiàn)在投入力量最多的新興顯示技術(shù)是什么？OLED、QLED、印刷顯示。行業(yè)預(yù)計在OLED面板上，2016-2018年將至少有3000億人民幣以上的行業(yè)投資落地。

　　反觀Micro-LED，除了2012年索尼展示55英寸2K樣機(jī)、2014年蘋果收購LuxVue的新聞外，就剩下***這次“巨量微組裝”聯(lián)盟的成立儀式。前者，索尼和蘋果在全球顯示版圖的影響力并不大；后者，中國***算是唯一“顯示行業(yè)有影響力”的參與力量了。

　　中國***的選擇：為什么是Micro-LED

　　或者說，Micro-LED正在表現(xiàn)出在***地區(qū)“獨(dú)行”的趨勢。對此，一個最有力的解釋是“量力而行”。

　　從全球顯示產(chǎn)業(yè)版圖看。液晶平板技術(shù)早期市場是日本第一、韓國第二、中國***第三；中國大陸則主要從十一五計劃時期開始進(jìn)入追趕階段。但是，現(xiàn)在，這個版圖變成了韓國第一、中國大陸第二、中國***第三、日本第四。

　　不過，對于以上排名需要做一個特別說明：即日本顯示產(chǎn)業(yè)界是平板顯示發(fā)揚(yáng)光大的來源。上世紀(jì)八九十年代，美國產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為液晶顯示“最多只能做計算器顯示屏”，所以放棄了這個產(chǎn)業(yè)。相應(yīng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到了日本。日本電子界，因此建立起目前全球唯一全面的顯示面板本土產(chǎn)業(yè)鏈。

　　但是，上世紀(jì)末本世紀(jì)初，日本產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)誤判：認(rèn)為液晶難以突破6代線，頂多只能做電腦顯示器而已（夏普除外）。所以，將液晶顯示技術(shù)以“無前途”和“電子配套”產(chǎn)業(yè)的方式轉(zhuǎn)移到了***和韓國。——作為接受者，中國***“老老實(shí)實(shí)”的做起了配套買賣；而韓國則認(rèn)為這是一個反超機(jī)會，逐步建立起全球第一大的產(chǎn)能和至少50%以上的本土上游配套。中國大陸地區(qū)產(chǎn)業(yè)則復(fù)制韓國的經(jīng)驗：上下游都重視，齊抓并進(jìn)求突破，終于有了今日坐二望一的地位。

　　正是以上這個面板顯示業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移過程，決定了今日從產(chǎn)能看日本名列末尾，但是產(chǎn)業(yè)鏈完善程度和綜合技術(shù)水平依然位居第一?！啵袠I(yè)整體實(shí)力最弱的是“***省”。

　　“跟隨者”、“做日本產(chǎn)業(yè)的中下游配套”，這樣一個產(chǎn)業(yè)地位決定了中國***顯示行業(yè)在“液晶——OLED”的轉(zhuǎn)換過程中，再次掉檔。而且這一掉不要緊，不僅產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)落后日本、產(chǎn)能也將落后韓國和中國大陸地區(qū)。對于IT行業(yè)，一個基本規(guī)律是：第一的能混的比較舒適、第二的也能好好生活、第三名則水深火熱?，F(xiàn)在***省的面板業(yè)已經(jīng)滑向第四的位置。其前景如何不言自明。

　　但是，就是在這樣一個關(guān)口，顯示行業(yè)進(jìn)入了為OLED和印刷時代到來大舉投資的階段?！澳貌怀鲥X”的***行業(yè)，幾乎是“干瞪眼愣想辦法”：這一“愣想”不要緊，Micro-LED作為一個缺乏巨頭投入的冷門技術(shù)，似乎成為了“救命稻草”。再加上***顯示、半導(dǎo)體、LED行業(yè)的功底扎實(shí)，所以有了“不妨一博”的“***省Micro-LED獨(dú)熱現(xiàn)象”。

　　Micro-LED前景如何，能夠助力中國***逆襲嗎

　　Micro-LED顯示的技術(shù)優(yōu)勢很明顯：省電、壽命長、高亮度、可彎曲以及體積輕薄等等。但是，有哪個技術(shù)沒有核心優(yōu)勢呢？馬車還比汽車碳排放低呢！那樣馬車就能戰(zhàn)勝汽車了嗎？

　　決定一個技術(shù)應(yīng)用價值的不僅僅是其優(yōu)勢，更包括其劣勢。Micro-LED顯示的劣勢在于兩個方面：第一，大尺寸困難。第二，成膜工藝（轉(zhuǎn)移工藝）困難。

　　對于第一個難題，基本是說“重點(diǎn)發(fā)展Micro-LED”就是放棄PC或者電視機(jī)顯示應(yīng)用，進(jìn)而專注VR或者手機(jī)等小尺寸應(yīng)用。

　　對于成膜工藝，或者叫轉(zhuǎn)移工藝?yán)щy這個問題，就是“巨量微組裝”這個***省人士發(fā)明的詞匯的真實(shí)含義。以手機(jī)或者VR今天所大規(guī)模應(yīng)用的中高端屏幕為例，基本分辨率達(dá)到500PPI。這意味著一塊成品上會有數(shù)百萬個基礎(chǔ)發(fā)光器件——即“Micro-LED”微晶體。如何在驅(qū)動基板（TFT）上“焊接”（組裝）這么多電極性的半導(dǎo)體晶體是一個相當(dāng)復(fù)雜的工藝。

　　從既有的工業(yè)化微工藝技術(shù)看，只有美國德州儀器IT的DLP投影系統(tǒng)的核心光閥DMD芯片達(dá)到了這種“組裝”密度。DMD芯片可以看成在單晶硅TFT結(jié)構(gòu)上鋪設(shè)微機(jī)電驅(qū)動鋁箔反光層的結(jié)構(gòu)。Micro-LED的實(shí)質(zhì)則是在TFT結(jié)構(gòu)上鋪設(shè)固定的數(shù)百萬，甚至更多的微小LED半導(dǎo)體晶體。

　　德州儀器的DMD工藝是獨(dú)家“秘笈”，且經(jīng)過三十年的發(fā)展目前成本水平依然不低——所以，德州儀器才推出單片式DLP投影技術(shù)，而不是全面采用三片式投影顯示系統(tǒng)。

　　但是，即便工藝難度很高，也并不是說Micro-LED不能獨(dú)家逆襲。且德州儀器的DMD不就是獨(dú)家逆襲的范例嗎？但是，真正要實(shí)現(xiàn)這種逆襲，***產(chǎn)業(yè)同盟們不僅要攻克技術(shù)難關(guān)，還需要攻克下游市場需求。

　　目前來看，Micro-LED市場集中在超小尺寸顯示上。例如智能手機(jī)、智能手表、VR等。這些設(shè)備上，Micro-LED主要和OLED競爭。而后者現(xiàn)在已經(jīng)有數(shù)千億元的投資在路上，產(chǎn)能在大量形成。Micro-LED則還處于攻克最基本技術(shù)的門檻上。這個時間差足以導(dǎo)致：Micro-LED成功之日，市場早已被oled占據(jù)。

　　更為重要的是，智能手機(jī)作為小尺寸應(yīng)用的主要市場，對于Micro-LED而言依然意味著“尺寸偏大”，即成本偏高；VR作為最佳潛力股，需要極高的像素密度，OLED已經(jīng)在發(fā)展1000PPI+的VR面板，這無疑加大了Micro-LED的制造難度；智能手表上顯示的核心需要除了節(jié)能，并沒有特別要求，但這一市場總?cè)萘繒容^有限——因為它的單臺顯示面積很小。

　　所以，選擇Micro-LED作為逆襲方向，首先是放棄中大尺寸顯示市場；第二是核心技術(shù)“還在突破的路上”，恐怕時間不等人；第三是預(yù)期目標(biāo)市場前有OLED后有QLED，“壓力山大”。

　　顯示科技較量，產(chǎn)業(yè)鏈競爭是關(guān)鍵

　　需求是一個技術(shù)成果能否在市場上成功的“終極裁決者”。對于一地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展這一規(guī)律依然亙古不變。

　　上世紀(jì)八九十年代液晶顯示技術(shù)轉(zhuǎn)移到日本重要原因之一是：日本成為消費(fèi)電子大國、尤其是數(shù)碼和IT產(chǎn)品大發(fā)展。那時候液晶系統(tǒng)的市場需求在日本。上世紀(jì)九十年代末，液晶技術(shù)轉(zhuǎn)移到***和韓國的背景也包括“電腦顯示應(yīng)用”為主的下游產(chǎn)業(yè)市場在韓國和***。本世紀(jì)以來大陸地區(qū)在液晶顯示上追趕和超越的逆襲，日本行業(yè)的衰落更與電視、電腦、手機(jī)等顯示需求端下游產(chǎn)業(yè)市場主要集中在大陸地區(qū)緊密關(guān)聯(lián)。

　　對于***Micro-LED產(chǎn)業(yè)，“巨量微組裝產(chǎn)業(yè)推動聯(lián)盟”首任會長、臺工研院電子與光電系統(tǒng)研究所所長吳志毅認(rèn)為：“micro LED和微組裝技術(shù)相當(dāng)復(fù)雜，無法靠單一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)，因此必須跨領(lǐng)域串聯(lián)半導(dǎo)體、面板、LED、系統(tǒng)整合等廠商，共同建立跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)交流平臺，將中國***打造成全球巨量微組裝產(chǎn)業(yè)鏈供貨重鎮(zhèn)”?！@個論斷，顯示了吳志毅先生對“產(chǎn)業(yè)鏈”價值的認(rèn)可。他的邏輯是，***的Micro-LED上游產(chǎn)業(yè)鏈還算強(qiáng)大，并Micro-LED技術(shù)現(xiàn)在無人大規(guī)模研發(fā)投入，所以這是一個“在OLED技術(shù)相關(guān)專利多半已由韓廠掌握，若現(xiàn)在投入發(fā)展恐怕難以追趕”背景下，“開啟了另一發(fā)展空間”的機(jī)會。

　　但是，在Micro-LED產(chǎn)業(yè)鏈的影響力上，***省的同行恰恰忽視了“關(guān)鍵下游市場”的力量。即***本島的消費(fèi)能力支撐不了一個新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國***下游廠商的采購也支撐不了一個新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如果Micro-LED成功，繞不過終端市場：即大陸地區(qū)的產(chǎn)業(yè)支持。

　　同時，臺系同行還忽視了另一個問題，雖然在LED產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、TFT產(chǎn)業(yè)上，即Micro-LED的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)上中國***產(chǎn)業(yè)鏈比較長、比較豐富，但是韓國、日本和中國大陸地區(qū)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的布局和實(shí)力并不比中國***弱。其中，中國大陸地區(qū)在關(guān)鍵的LED和TFT產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展情勢還好于***地區(qū)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上，上游不具有比較優(yōu)勢、下游更不具有需求優(yōu)勢，這是除了“技術(shù)和競品”之外，***省Micro-LED產(chǎn)業(yè)逆襲的又一“重大問題”。且這個問題，從全球顯示產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移過程看，要比所謂的“技術(shù)是否領(lǐng)先”，或者“是否掌握優(yōu)先專利”更為重要！——至少，顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)過去的三次轉(zhuǎn)移，都遵循了成本和下游市場共同決定的規(guī)律。

　　Micro-LED聯(lián)盟雖嘔心瀝血，但更像不得已為之

　　最近，***省經(jīng)濟(jì)界最大的爆料來自復(fù)興航空的解散：這家公司6月份才宣布獲得10億臺幣收入，渡過去年的“墜機(jī)危機(jī)”，10月份的收入就下滑到了不足5億臺幣，11月份更是轟然解散。

　　核心原因是什么呢？復(fù)興航空長期經(jīng)營問題肯定是有的（如最新飛機(jī)都已經(jīng)18歲了）。但是，復(fù)興航空解散的直接原因則是：蔡英文當(dāng)局當(dāng)政以來的一系列政策，使得***島內(nèi)大陸客源旅游業(yè)遭遇重創(chuàng)。

　　推此及彼。中國***這個以電子工業(yè)立命的經(jīng)濟(jì)體，政治上、安全上，與中國大陸地區(qū)這個巨大的下游市場、消費(fèi)目的地漸行漸遠(yuǎn)，勢必給中國***面板顯示行業(yè)的未來“蒙上陰影”。在這樣的背景下，資本是沒有國籍的，亦可迅速流動。但是，中國***政府還是需要為百姓的未來做些“榜樣”事件出來。例如，獨(dú)家發(fā)展Micro-LED產(chǎn)業(yè)。

　　由上分析可見，Micro-LED在中國***的獨(dú)立推進(jìn)，更多的是在OLED眼看韓陸做大的產(chǎn)業(yè)趨勢下、臺獨(dú)政治大環(huán)境下，***業(yè)內(nèi)僅能尋找的“不得已”、“最不壞”的答案。

　　這個答案能成功嗎？即便技術(shù)上能成功，市場上會不會是另一個等離子顯示的覆轍？即便市場上也接受了Micro-LED，來自其他地區(qū)的業(yè)者就甘心看臺系吃獨(dú)食嗎？即便臺系吃得下Micro-LED的獨(dú)食，這個局限在小尺寸應(yīng)用的顯示技術(shù)，能夠養(yǎng)活中國***整個顯示產(chǎn)業(yè)體系嗎？

　　所以，在OLED、QLED、印刷顯示成為未來行業(yè)公認(rèn)路線的背景下，***Micro-LED聯(lián)盟的努力更多顯示的是“弱者”的蒼白。事實(shí)上，Micro-LED這個技術(shù)和聯(lián)盟并沒有成為***顯示產(chǎn)業(yè)中的群創(chuàng)、友達(dá)兩家巨頭的“主攻方向”：如何盡快導(dǎo)入OLED才是這兩家企業(yè)的最大命題。

　　在Micro-LED聯(lián)盟成立一周前，友達(dá)昆山新廠投產(chǎn)。幾乎該聯(lián)盟成立的同時，群創(chuàng)母公司鴻海的下屬企業(yè)夏普決定在鴻海深圳市的龍華工廠內(nèi)成立統(tǒng)管中國業(yè)務(wù)的新子公司夏普科技。后者被認(rèn)為與群創(chuàng)繞過中國***政治，假托夏普之名在中國大陸設(shè)立OLED面板廠有所關(guān)系。從中國***顯示產(chǎn)業(yè)大格局看，后兩者才是真正體現(xiàn)中國***顯示業(yè)界“方向”的事件。