CDN行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)已接近尾聲企業(yè)該如何尋求新的商機(jī)

自1998年Akamai提出CDN概念以來，CDN行業(yè)發(fā)展幾經(jīng)波折。2000年左右，受互聯(lián)網(wǎng)泡沫影響，CDN發(fā)展近乎停滯，CDN服務(wù)商從50家銳減到10家。此后，2004年到2006年的互聯(lián)網(wǎng)浪潮為CDN市場注入活力，CDN行業(yè)開始復(fù)蘇。2007年后，隨著視頻應(yīng)用爆發(fā)式增長CDN駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)測，2016-2021年CDN復(fù)合增長率甚至達(dá)到30.9%。

2017年，對于CDN行業(yè)而言，最引人關(guān)注的莫過于“價(jià)格戰(zhàn)”及“牌照”申請兩大行業(yè)焦點(diǎn)事件，贏利者屈指可數(shù)。然而，得益于互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，CDN市場被各方看好，截至目前，已有231家企業(yè)獲得工信部頒發(fā)的CDN牌照，足見行業(yè)對于CDN市場的青睞。

2018年，CDN行業(yè)恢復(fù)平靜，價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，如何尋求新的商機(jī)成為各企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

昨日，在“全球家庭互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)”上，中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任胡海波分從“全球和我國CDN市場現(xiàn)狀、我國CDN市場格局及趨勢、我國CDN市場監(jiān)管趨勢及展望”三方面分別進(jìn)行了詳細(xì)的分析解讀。

全球和我國CDN市場現(xiàn)狀

胡海波講到，目前全球互聯(lián)網(wǎng)流量迎來爆發(fā)式增長，流量模型從南北向東西轉(zhuǎn)變。

1、2021年，全球IP流量將達(dá)到278艾字節(jié)/月，年復(fù)合增長率24% ；2、視頻流量成為互聯(lián)網(wǎng)流量的主導(dǎo) ；3、無線流量快速增長，到2021年，Wi-Fi 和移動(dòng)設(shè)備將占互聯(lián)網(wǎng)流量的 73% ；4、業(yè)務(wù)模式向云服務(wù)轉(zhuǎn)變，流量模型從“南北向” ->“東西向” 轉(zhuǎn)變。

目前，全球CDN市場規(guī)模逐年攀升，美日韓CDN業(yè)務(wù)在網(wǎng)站的滲透率較高。數(shù)據(jù)顯示，全球CDN市場規(guī)模從2011年的21億美元增長至2017的74億美元。?預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到121億美元，超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過CDN進(jìn)行加速。未來五年國內(nèi)CDN行業(yè)將會(huì)高速增長。

胡海波表示，全球CDN流量大爆發(fā) CDN行業(yè)面臨發(fā)展大機(jī)遇。智能手機(jī)的普及帶動(dòng)全球視頻和網(wǎng)絡(luò)游戲流量大幅增長的同時(shí)，也帶動(dòng)了全球CDN流量的幾何式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，全球CDN流量已經(jīng)達(dá)到了53888PB/月，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到165651PB/月，年均復(fù)合增長率將高達(dá)44% 。

CDN全球分布情況：按照網(wǎng)站數(shù)量來統(tǒng)計(jì)，Akamai 和 Amazon CloudFront屬二全球第一梯隊(duì)，份額分布在 10%～40%之間，二者合計(jì)份額占50%左右。

位二第事梯隊(duì)的有 EdgeCast、 CloudFlare、 MaxCDN 等，份額分布在 4%～9%之間。

從市場營收規(guī)模戒是使用比例上來看，國內(nèi)CDN產(chǎn)業(yè)規(guī)模不國際企業(yè)相比，仍存在較大的差距，在Alexa Top 1k和Top 10k網(wǎng)站中，美國CDN服務(wù)商占70%，中國CDN服務(wù)商份額分布在0.5%-3.5%之間。

胡海波表示，CDN網(wǎng)絡(luò)成為流量承載的主要平臺(tái)，邊緣計(jì)算和服務(wù)模式日益下沉。CDN的部署使視頻流量在骨干的占比從66%降低到46%。當(dāng)前，運(yùn)營商城域網(wǎng)的流量成為全網(wǎng)流量的熱點(diǎn)，增速是骨干網(wǎng)的1.5~2倍。

胡海波講到，邊緣計(jì)算作為一種將計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)能力從云延伸到網(wǎng)絡(luò)邊緣的架構(gòu)，遵循“業(yè)務(wù)應(yīng)用在邊緣，管理在云端”的模式。企業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用服務(wù)部署在邊緣云；邊緣云和云中心實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同，提升云服務(wù)性能 。網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)和內(nèi)容分發(fā)向用戶端下沉到接入網(wǎng)；CDN下沉至網(wǎng)絡(luò)邊緣（行政區(qū)或大型社區(qū)），滿足4K/8K等超高流量業(yè)務(wù)需要 。

移動(dòng)流量攀升，國內(nèi)CDN市場規(guī)模逐步走高。2017年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)246億GB，比上年增長162.7%，增速較上年提高38.7個(gè)百分點(diǎn)。2011-2017年的年均復(fù)合增長率高達(dá)174.21% 。

胡海波表示，我國CDN市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長態(tài)勢。2017年中國CDN市場容量為136.1億元，同比增長29.1%。 隨著在線直播、短視頻、 AR及AI等各類新型于聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的興起，CDN將迎來更大的市場，預(yù)計(jì)2019年，中國CDN市場容量將接近250億元，增長率將保持在35%以上 。

圖中看出，網(wǎng)絡(luò)視頻、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、門戶網(wǎng)站對CDN需求最高。

2我國CDN市場格局及趨勢

從規(guī)模上，與去年同期相比，接近200家企業(yè)在此一年間獲得CDN許可，規(guī)范化經(jīng)營逐漸成為趨勢 。從市場格局上，網(wǎng)宿、阿里等占據(jù)第一梯隊(duì)，百度云、七牛云等占據(jù)第二梯隊(duì)。胡海波指出，與廣電合作的CDN企業(yè)，例如不央視、 CNTV合作的CDN企業(yè)具備一定的優(yōu)勢。

（其中，第一梯隊(duì)CDN廠商分別是網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云、白山云科技和金山云）

胡海波表示，CDN業(yè)務(wù)資源覆蓋格局已經(jīng)形成，跨境節(jié)點(diǎn)部署和業(yè)務(wù)合作成為趨勢。三大運(yùn)營商和部分增值企業(yè)通過與海外CDN運(yùn)營商合作，具備海外節(jié)點(diǎn)加載能力，開始滿足“海外客戶的國內(nèi)落地、國內(nèi)客戶的海外落地”市場需求 。

過去是海外企業(yè)有國內(nèi)加速的需求，例如從海外引入游戲；近年來，國內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，隨著國內(nèi)視頻、電視節(jié)目、小說等慢慢向海外發(fā)展，越來越多視頻節(jié)目需要在海外進(jìn)行加速，預(yù)計(jì)未來出海的CDN企業(yè)數(shù)量會(huì)迚一步增多。

國內(nèi)各CDN企業(yè)也在加速海外布局或者與海外CDN企業(yè)進(jìn)行合作。

◆ ?網(wǎng)宿科技收購了CDNetworks及CDN-Video兩家全球化的CDN服務(wù)商，海外合作運(yùn)營商達(dá)60家，覆蓋亞洲、美洲、大洋洲、非洲、歐洲近70個(gè)國家；
? ? ◆ ?阿里云CDN節(jié)點(diǎn)在70多個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋北美洲、南美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲六大洲；

◆? ?騰訊云CDN節(jié)點(diǎn)覆蓋全球50+國家地區(qū)，支持業(yè)務(wù)的“無縫” 出海；東南亞成為企業(yè)出海的重點(diǎn)：網(wǎng)宿在馬來西亞設(shè)立全資子公司，面向東南亞地區(qū)客戶正式提供CDN不IDC服務(wù)。

◆ 國內(nèi)國際強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合：Limelight將通過騰訊云為其客戶提供在中國的內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)服務(wù)。而騰訊云將通過Limelight為北美和其他全球市場的騰訊云客戶提供CDN服務(wù)。 前不久，金山云與Akamai簽署戰(zhàn)略合作，助力中國企業(yè)出海。

據(jù)查詢，目前網(wǎng)宿逐步縮小與國際巨頭Akamai的差距 。2017年，網(wǎng)宿營收超過Akamai癿30% ，利潤為卻為Akamai的55.1% 。

在胡海波看來，CDN降價(jià)幅度持續(xù)收窄，價(jià)格戓已觸底，預(yù)計(jì)未來短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅變化 。目前BAT等企業(yè)的價(jià)格幾乎相差不大，且已保持穩(wěn)定。

胡海波表示，未來比拼的重點(diǎn)方向是CDN企業(yè)的業(yè)務(wù)覆蓋能力和服務(wù)能力 。

◆ 目前，僅有14家企業(yè)節(jié)點(diǎn)覆蓋全國31個(gè)省，擁有全國的CDN經(jīng)營資質(zhì)。（阿里云、騰訊云、藍(lán)汛、金山云、網(wǎng)宿科技、網(wǎng)心科技、貴州白山云、華為軟件、京東云、快網(wǎng)科技、北京新流萬聯(lián)、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信。）

◆ 阿里云、網(wǎng)宿等企業(yè)節(jié)點(diǎn)已超過1000個(gè)，節(jié)點(diǎn)遍布全國幵在海外布局。

◆ 隨著5G大范圍落地和車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)成熟，安全問題將越來越急迫；Akamai、網(wǎng)宿科技等領(lǐng)先CDN廠商紛紛加大對安全領(lǐng)域的投入。

對于創(chuàng)新型企業(yè)代表，作為唯一一家獲得全國CDN牌照的創(chuàng)新型CDN企業(yè)，網(wǎng)心科技星域CDN以獨(dú)創(chuàng)的百萬級(jí)共享節(jié)點(diǎn)為基礎(chǔ)，融合了400多個(gè)優(yōu)質(zhì)主干節(jié)點(diǎn)，為客戶提供星域調(diào)度、動(dòng)態(tài)防御、弱網(wǎng)加速等核心技術(shù)。

目前，運(yùn)營商與傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ) 。

◆ 中國電信：已經(jīng)與多家CDN廠商合作，如Akamai、愛立信、 Level3；國內(nèi)與藍(lán)汛、白山云、華為等廠商建立了合作關(guān)系，積極推動(dòng)CDN行業(yè)聯(lián)盟建設(shè)。

◆ 中國移動(dòng)：CDN已開始試商用，未來計(jì)劃將CDN作為基礎(chǔ)設(shè)施，與業(yè)界展開全面的合作，拓展新的版圖，其中包括贊助ICP/CDN友商、 CDNi擴(kuò)大互聯(lián)、國際與線+CDN、支持走出去國際戓略等等。

◆ 中國聯(lián)通：與網(wǎng)宿建立合作伙伴關(guān)系，聯(lián)通網(wǎng)宿主導(dǎo)的P2P CDN標(biāo)準(zhǔn)獲國際電聯(lián)批準(zhǔn)。?2018年11月，聯(lián)通與網(wǎng)宿成立合資公司，開創(chuàng)運(yùn)營商和與業(yè)CDN服務(wù)商成立合資公司的先河。

胡海波表示，CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在邊緣云是大勢所趨, CDN+MEC將成未來主力戓場 。5GIoT時(shí)代，CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在MEC邊緣云中，將成為未來發(fā)展的趨勢。

在胡海波看來，生存是基礎(chǔ)、發(fā)展是硬道理、未來還有很大增長空間。

三、我國CDN市場監(jiān)管趨勢展望

胡海波呼吁CDN產(chǎn)業(yè)合規(guī)發(fā)展，滿足各項(xiàng)監(jiān)管要求 。

會(huì)上，胡海波分享了截至目前的關(guān)于清理規(guī)范專項(xiàng)行動(dòng)的查處進(jìn)展工作。

2018年1月12日,工業(yè)和信息化部信息通信管理局發(fā)布《關(guān)于督促互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)企業(yè)依法持證經(jīng)營的通知》（工信管函〔2018〕 84號(hào)）——147家企業(yè)納入不良記錄信息庫?。

→26家企業(yè)提交互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)或內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）業(yè)務(wù)經(jīng)營許可申請。在正式取得相應(yīng)許可前，上述企業(yè)不得繼續(xù)發(fā)展新用戶、 簽署新合同。

→ 截至2017年12月31日，147家企業(yè)未按前期承諾取得互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，應(yīng)自覺停止相應(yīng)經(jīng)營活動(dòng)。

→ 各相關(guān)通信管理局要及時(shí)對上述企業(yè)未履行承諾的事實(shí)按“不良記錄” 錄入企業(yè)違法不良記錄信息庫。 對擬繼續(xù)經(jīng)營的企業(yè)，在正式取得相應(yīng)許可證前，督促其不得繼續(xù)發(fā)展新用戶、簽署新合同。 各基礎(chǔ)電信企業(yè)不得為其新增經(jīng)營性網(wǎng)絡(luò)資源。

→ 各通信管理局要加強(qiáng)督查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)非法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)、 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）業(yè)務(wù)的企業(yè)，要依法嚴(yán)肅查處，幵按“違法記錄” 錄入企業(yè)違法不良記錄信息庫。 各基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)從合同約束、 使用監(jiān)測、 違規(guī)問責(zé)等方面，加強(qiáng)清理排查和規(guī)范管理，不得為非法經(jīng)營提供網(wǎng)絡(luò)資源。

2018年2月13日,工業(yè)和信息化部信息通信管理局向13家管局、 3家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國信通院發(fā)布《關(guān)于集中力量核查違規(guī)（工信管函〔2018〕 282號(hào)），成立攻堅(jiān)小組，重點(diǎn)針對自建傳輸設(shè)施、 違規(guī)開展跨境經(jīng)營和層層轉(zhuǎn)租帶寬等違規(guī)線索迚行核查。?——涉嫌的47家企業(yè)納入不良信息記錄庫幵在核查完成前暫停其許可申請流程。

2018年11月8日,工業(yè)和信息化部信息通信管理局——廣東、 浙江、 四川等通信管理局對擾亂市場秩序、 違法違規(guī)經(jīng)營電信業(yè)務(wù)的76家企業(yè)給予警告、 罰款等行政處罰，幵將其依法納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營不良名單,包括北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、 上海游馳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等。

最后，胡海波提到了“關(guān)于跨境數(shù)據(jù)通信和境外聯(lián)網(wǎng)的合法合規(guī)性”三條原則，CDN業(yè)務(wù)如存在跨境數(shù)據(jù)通信的需求，需參照以下管理要求來執(zhí)行。