整個動力電池產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道，競爭將更激烈

動力電池作為新能源汽車的心臟，一直是新能源汽車行業(yè)的命脈所在。伴隨國內(nèi)新能源汽車銷量駛入高速發(fā)展軌道，動力電池也迎來了前所未有的增長浪潮。核心技術、成本控制和投資規(guī)模成為動力電池發(fā)展的關鍵因素。同時，如何應對上游材料價格上漲，如何處理動力電池與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展也直接影響著動力電池下一步發(fā)展趨勢。

2017年動力電池經(jīng)歷了擴產(chǎn)、兼并、重組和強者更強的市場變化，整個動力電池產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道，全球動力電池產(chǎn)業(yè)競爭格局正在重塑，行業(yè)洗牌加速。

近日，由青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學技術部、中國電動汽車百人會主辦的“中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇”在青海西寧舉行。來自國內(nèi)外業(yè)內(nèi)千余人圍繞“推動鋰產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展”主題展開研討和交流。

水平提升競爭加劇

據(jù)統(tǒng)計，目前我國新能源汽車銷售總量超過全球份額的50%，2017年達到77.7萬臺，同比增長53.3%。據(jù)行業(yè)專家預測，到2020年新能源汽車銷量將有望達到200萬臺，對應的動力電池需求量將達到88GWh。

我國動力電池技術水平快速提升，部分指標已經(jīng)達到國際先進水平。其中，動力電池單體能量密度超過了每公斤240Wh，規(guī)?；a(chǎn)使得動力電池的成本也在迅速下降，電池的單體已經(jīng)從2012年的5元/Wh降到了目前的1元/Wh左右。同時，鋰電池生產(chǎn)設備的自動化程度也在大幅度提高，一線企業(yè)的自動化率已經(jīng)超過了65%，這對保障產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了重要的作用。

與此同時，我國動力電池市場出現(xiàn)供應緊張和產(chǎn)能過剩并存現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動力電池產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%。市場兩極分化明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供不應求，低端產(chǎn)能銷售困難，呈現(xiàn)出結構性產(chǎn)能過剩，寧德時代新能源科技股份有限公司副董事長黃世霖預測，動力電池產(chǎn)能過剩的情況可能會延續(xù)到2020年以后。

動力電池領域的競爭環(huán)境也從最初的粗放式競爭逐步邁向精細化角逐，伴隨市場競爭加劇，一些低門檻、技術落后的動力電池企業(yè)逐漸被淘汰出局，行業(yè)洗牌加速。數(shù)據(jù)顯示，中國動力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，三分之一的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。

上游材料炙手可熱

我國鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對較低，關鍵材料鎳、鈷資源匱乏，對外依存度較高。隨著行業(yè)發(fā)展，電池企業(yè)已經(jīng)從爭奪客戶轉變到爭奪上游材料和資源。“世界各地的鋰礦、鈷礦資源、鎳資源炙手可熱，呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。從長期來看，存在著資源安全風險?！敝袊妱悠嚢偃藭貢L兼首席專家張永偉表示，鋰電池生產(chǎn)所需的鋰、鈷等上游材料近年來價格上漲迅猛，鋰、鈷需求急劇增加。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國動力型鋰電池的出貨量達到了39.1GWh，占鋰電行業(yè)總體規(guī)模約50%。其中，汽車動力電池出貨量達到了38GWh，占全球汽車動力電池出貨量的65.4%，預計隨著新能源汽車和儲能市場的發(fā)展，鋰電池的產(chǎn)銷規(guī)模還會進一步擴大，這同時也帶來了對鋰、鈷等資源的巨大需求。

近幾年，鋰、鈷等原材料價格一路走高。以鈷為例，2016年鈷的價格是20萬元/噸，目前價格已超過了60萬元/噸，不到三年漲了二倍，鈷作為電池重要材料，在三元電池中的占比約為13%。這對動力電池成本的有效下降形成了巨大阻力，因此需要通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和突破，不斷提高電池能量密度等技術水平，挖掘新的電池材料，擺脫瓶頸制約。北京汽車集團有限公司總經(jīng)理張夕勇預測，未來10年動力電池仍將以三元電池為主，同時向高鎳和新體系電池方向發(fā)展。

上游材料價格持續(xù)上漲，整車企業(yè)又因為購置補貼退坡需要轉移成本，這就使得雙重壓力壓到了電池企業(yè)身上。

“國家應該制定中長期資源發(fā)展規(guī)劃，把鋰、鎳、鈷等作為戰(zhàn)略資源，加強資源勘查、評價、開采和資源回收利用工作?！敝袊妱悠嚢偃藭硎麻L陳清泰建議，應加強市場監(jiān)管，引導價格理性回歸，鼓勵企業(yè)在全球布局上游資源，以防上游資源壟斷。

技術創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展

當前，國際電動汽車行業(yè)的競爭區(qū)域主要集中在亞太地區(qū)，中國、日本和韓國。我國電動汽車行業(yè)在產(chǎn)量、產(chǎn)能、出貨量上，特別是在競爭力上成績斐然。中國、韓國、日本是當下全球動力電池領域的領跑者，中國擁有全球最為完善的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，市場規(guī)模最大，日本、韓國則在技術研發(fā)和制造工藝等方面具有一定優(yōu)勢，對于中國動力電池行業(yè)來講，在量上取勝是階段性的成果，如何在品質(zhì)和技術上持續(xù)提升才是關鍵。

動力電池全球化競爭日益激烈，中國企業(yè)將逐步由國內(nèi)市場向國際市場擴展，日韓企業(yè)也將進一步向中國市場發(fā)力，中國將成為動力電池競爭的主戰(zhàn)場。從企業(yè)方面看，全球動力電池市場一直被幾大企業(yè)所盤踞，2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到了80%。

從上下游企業(yè)關系來看，整車和零部件企業(yè)相互依存，電池企業(yè)側重于電芯性能的研發(fā)，整車企業(yè)則關注電池的使用。因此，需要共同應對挑戰(zhàn)，上下游企業(yè)協(xié)同合作。讓動力電池生產(chǎn)商從前端介入與整車廠共同參與研發(fā)設計，讓電池生產(chǎn)商充分了解主機廠的配套需求，從而避免各自為戰(zhàn)、信息不透明帶來的成本增加，共同推動電動汽車產(chǎn)業(yè)技術的迭代與進化。

陳清泰認為，拼生產(chǎn)規(guī)模只是淺層次的競爭。對于動力電池企業(yè)來說，最重要的是掌握核心技術，因此必須要以全球的視野生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、預研一代，確保始終站在世界前沿。其中，最關鍵的是要凝聚人才，保持足夠的研發(fā)投入。電池企業(yè)還要在國家支持下與高等院校、研究機構合作，開展動力電池的基礎研究。

與此同時，從發(fā)展階段看，最早投入市場的車載動力電池已經(jīng)開始進入退役期，第一波規(guī)?；耐艘奂磳⒌絹恚瑒恿﹄姵氐幕厥蘸吞荽卫脤Νh(huán)境保護全壽命周期的經(jīng)濟性、資源再利用具有重要意義。我國越來越多的企業(yè)已經(jīng)開始研究布局動力電池回收和梯次利用產(chǎn)業(yè)。未來電動汽車產(chǎn)業(yè)還將與可再生能源密切配合，這種結合既可以實現(xiàn)綠色出行，又可以大量消納可再生能源，具有重要的經(jīng)濟和環(huán)保意義。