電源IC短缺持續(xù)，2024年或?qū)⑦M(jìn)一步加劇

前不久，OMDIA公司咨詢總監(jiān)Kazuhiro Sugiyama先生做了題為“2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求是什么？未來我們應(yīng)該關(guān)注哪些市場(chǎng)和地區(qū)？”的講座。Kazuhiro表示，“電源IC的短缺仍在持續(xù)”，并解釋說，即使面對(duì)中美對(duì)抗，各國(guó)企業(yè)也渴望占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。

2023年半導(dǎo)體行業(yè)“從市場(chǎng)惡化中恢復(fù)緩慢”

對(duì)于2023年的半導(dǎo)體行業(yè)，Kazuhiro表示，“我們面臨著嚴(yán)峻的形勢(shì)，可以說是耐心的一年。市場(chǎng)規(guī)?？赡軙?huì)比2022年減少10%左右?！?從各季度來看，市場(chǎng)規(guī)模自2022年一季度以來連續(xù)五個(gè)季度為負(fù)，2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根據(jù)各公司2023年第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，IDM和無晶圓廠公司的銷售額均較上季度有所下降?？傮w而言，下降了9.2%。他表示，“半導(dǎo)體市場(chǎng)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)，盡管有起有落。過去，即使市場(chǎng)惡化，大約一年就會(huì)恢復(fù)，但現(xiàn)在恢復(fù)被推遲了。”未來負(fù)增長(zhǎng)的局面可能會(huì)持續(xù)，而且收縮的趨勢(shì)將持續(xù)整整兩年?！?/p>

2023年半導(dǎo)體市場(chǎng) 來源：OMDIA

Kazuhiro指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模萎縮的背景是與GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）的相關(guān)性。“為了順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，有必要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，”他說。經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定和高價(jià)格是不利因素，智能手機(jī)等消費(fèi)設(shè)備的需求正在下降，這對(duì)半導(dǎo)體銷售產(chǎn)生了負(fù)面影響。

盡管面臨全行業(yè)的不利因素，一些公司仍表現(xiàn)良好。2024財(cái)年第一季度（2023年2月-4月），NVIDIA用于生成式AI的GPU銷售額達(dá)到71.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)19%。Sugiyama先生分析道，“生成式AI的需求巨大，而且NVIDIA似乎沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我們預(yù)計(jì)強(qiáng)勁的表現(xiàn)將持續(xù)一段時(shí)間?！?/p>

對(duì)于2024年之后的半導(dǎo)體市場(chǎng)，他表示，“2024年經(jīng)濟(jì)將會(huì)復(fù)蘇，半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求也會(huì)恢復(fù)?！?/p>

電源IC持續(xù)短缺

對(duì)于過去幾年持續(xù)的半導(dǎo)體短缺問題，Kazuhiro表示，“預(yù)計(jì)所有先進(jìn)節(jié)點(diǎn)（14nm及以上）、成熟節(jié)點(diǎn)（28-90nm）和傳統(tǒng)節(jié)點(diǎn)（110nm及以上）都將被淘汰?！睅缀踅鉀Q了。”?然而，在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)需求上升的同時(shí)，產(chǎn)線開工率卻在下降，預(yù)計(jì)未來將出現(xiàn)短缺。目前成熟節(jié)點(diǎn)的供需平衡，但由于新冠危機(jī)帶來的資本投入，未來有可能出現(xiàn)供過于求的情況。由于對(duì)遺留節(jié)點(diǎn)的資本投資有限且缺乏增加的制造能力，預(yù)計(jì)一些短缺情況將持續(xù)下去。2024年之后，碳中和需求有可能增加，短缺感再次強(qiáng)烈。

按工藝節(jié)點(diǎn)劃分的半導(dǎo)體短缺現(xiàn)狀 來源：OMDIA

需求旺盛的中國(guó)市場(chǎng)，各國(guó)企業(yè)“政商分開”

按地區(qū)劃分，美國(guó)約占全球半導(dǎo)體消費(fèi)量（制造商采購(gòu)的半導(dǎo)體數(shù)量）的40%。位居第二的中國(guó)為20%左右，位居第三的日本為10%多一點(diǎn)。對(duì)于美國(guó)，Kazuhiro表示，“由于美元走強(qiáng)，美國(guó)的消費(fèi)并沒有降溫那么多?！?與 2022 年相比，中國(guó)的消費(fèi)預(yù)計(jì)將下降，但智能手機(jī)需求據(jù)說將強(qiáng)勁。在日本，2022年消費(fèi)量已開始下降，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步下降。汽車和工業(yè)應(yīng)用的需求很高。

在預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場(chǎng)中，出貨目的地最多的是美國(guó)，其次是亞太地區(qū)。從各地區(qū)的基地規(guī)模來看，美國(guó)是迄今為止最大的，其次是中國(guó)。Kazuhiro表示，“即使在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場(chǎng)，美國(guó)和中國(guó)也是大市場(chǎng)?！?/p>

美國(guó)和中國(guó)在政治方面持續(xù)存在分歧，但即使在這種情況下，兩國(guó)企業(yè)都渴望在中國(guó)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)。Kazuhiro解釋說：“英特爾、特斯拉、蘋果和應(yīng)用材料等美國(guó)公司正在積極與中國(guó)高層管理人員對(duì)話，以促進(jìn)他們的業(yè)務(wù)。德國(guó)、荷蘭和法國(guó)也在這樣做?！?在談到如何在龐大的中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，他表示，“每個(gè)國(guó)家的企業(yè)都在政治和商業(yè)之間分開行動(dòng)?！?/p>

PC市場(chǎng)將在2023年下半年復(fù)蘇，智能手機(jī)市場(chǎng)將在2023年底開始復(fù)蘇

Kazuhiro還解釋了按應(yīng)用劃分的半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)。從應(yīng)用來看，智能手機(jī)半導(dǎo)體市場(chǎng)的萎縮預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年下半年。Kazuhiro表示：“2022年上半年，盡管智能手機(jī)出貨量下降，但智能手機(jī)用半導(dǎo)體的銷量卻同比增長(zhǎng)。目前，我們正在避免購(gòu)買半導(dǎo)體來彌補(bǔ)，但隨著新智能手機(jī)產(chǎn)品的推出，半導(dǎo)體銷售預(yù)計(jì)將在 2023 年第四季度逐步恢復(fù)。”?對(duì)于智能手機(jī)出貨量的長(zhǎng)期趨勢(shì)，他表示，“在2017年達(dá)到14億部的峰值后，逐漸下降。”原因是維修業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。中國(guó)、亞洲和大洋洲是巨大的運(yùn)輸市場(chǎng)，確定如何確保這些市場(chǎng)的安全非常重要?！?/p>

智能手機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)與預(yù)測(cè) 資料來源：OMDIA

關(guān)于用于個(gè)人電腦和數(shù)據(jù)中心的半導(dǎo)體，Kazuhiro表示，“盡管個(gè)人電腦市場(chǎng)的惡化程度比智能手機(jī)更嚴(yán)重，但我們積累的半導(dǎo)體庫(kù)存并不像智能手機(jī)那么多。它即將到來，”他預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)新冠危機(jī)期間因家庭工作需求而購(gòu)買的筆記本電腦將開始被替換。數(shù)據(jù)中心的需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來會(huì)增長(zhǎng)，但制造商目前正在耗盡其積累的半導(dǎo)體庫(kù)存。半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)從2023年底開始恢復(fù)，但2023年整體預(yù)計(jì)較2022年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

PC市場(chǎng)趨勢(shì)與預(yù)測(cè) 資料來源：OMDIA

審核編輯：劉清