美國(guó)嘗試將大陸芯片產(chǎn)業(yè)“孤立”？

全球從來沒像現(xiàn)在這樣，如此在意芯片制造。

2022年11月15日，傳出消息，巴菲特（伯克希爾哈撒韋）罕見地買了40億美元“臺(tái)積電”股票。消息帶動(dòng)著A股半導(dǎo)體板塊也集體崛起?！皫ж浶Ч保惠旕R斯克與新能源。

眾所周知，巴菲特年輕時(shí)并不喜歡科技股，哪怕和比爾蓋茨是好朋友，也不買微軟。但越老越“妖”。2017年，已86歲的巴菲特，開始買入蘋果，并在幾年后用驚艷的漲幅，證明了“巴大爺還是大爺”。

那么，巴菲特到底看好臺(tái)積電什么呢？當(dāng)時(shí)我們做了一個(gè)討論活動(dòng)，認(rèn)可較多的觀點(diǎn)是“臺(tái)積電終究會(huì)變成美積電”。輿論認(rèn)為，臺(tái)積電正把“人、設(shè)備、技術(shù)”都轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

果然，沒幾天后，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州舉辦了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的“遷機(jī)儀式”。美國(guó)總統(tǒng)、商務(wù)部長(zhǎng)、蘋果的庫(kù)克、英偉達(dá)的老黃、AMD的蘇媽等等900名政界人士出席活動(dòng)。

美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的重視，可見一斑。

歐洲也在搶半導(dǎo)體。今年年初便公布了《歐盟芯片法案》，給錢430億歐元、從設(shè)計(jì)到封裝多國(guó)公司結(jié)盟，最終希望建立一個(gè)“最先進(jìn)的歐洲芯片生態(tài)系統(tǒng)”。

日本也沒閑著。先和美國(guó)簽署了半導(dǎo)體合作備忘錄，又啟動(dòng)了新一代半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)計(jì)劃。豐田、NTT等8家日本巨頭公司一起出資73億日元，成立了半導(dǎo)體公司Rapidus，該公司也獲得了政府700億元補(bǔ)貼支持。Rapidus在拉丁語里意為“迅速“。新公司成立后也迅速提出了5年計(jì)劃，對(duì)尖端制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

韓國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域也持續(xù)發(fā)力。雖然有三星這樣的代工廠，但在光刻膠領(lǐng)域還是被日本卡了脖子，以至于2019年和日本發(fā)生沖突時(shí)，韓國(guó)總統(tǒng)都出來喊話，希望展開有誠(chéng)意的磋商。而過去幾年，韓國(guó)也在潛心研發(fā)，據(jù)說EUV光刻膠也已經(jīng)有國(guó)產(chǎn)測(cè)試了。

印度也瞄向了半導(dǎo)體，希望分一點(diǎn)羹。享受著這波制造業(yè)轉(zhuǎn)移的熱浪，印度企業(yè)的胃口也大了起來。大型財(cái)閥塔塔集團(tuán)（Tata）在12月也表示，將很快在印度國(guó)內(nèi)啟動(dòng)半導(dǎo)體生產(chǎn)業(yè)務(wù)。先涉足半導(dǎo)體生產(chǎn)的后工序，將來考慮前工序。

全球紛紛發(fā)力半導(dǎo)體。怎么說呢，整個(gè)晉西北都亂成一鍋粥。

歐洲豎墻又開窗

雖然芯片發(fā)源于美國(guó)，但歐洲依托扎實(shí)的工業(yè)體系，尤其汽車、電力方面的強(qiáng)大實(shí)力，也是半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要玩家。在上世紀(jì)90年代的時(shí)候，歐洲在全球芯片市場(chǎng)份額市占率也達(dá)到了40%。

然而，隨著資本全球化流動(dòng)、以及東亞地區(qū)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的吸引，歐洲芯片制造商不斷收縮本土規(guī)模，全球半導(dǎo)體制造重心遷移。目前歐洲在芯片生產(chǎn)中的市場(chǎng)份額僅為8%。而在芯片制造環(huán)節(jié)，10nm以下的先進(jìn)工藝，則以中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)為主。歐洲份額幾乎為0。

但歐洲芯片產(chǎn)業(yè)并不算弱。英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等公司，雖然全球芯片整體排名中處于前十名之外，但是在模擬半導(dǎo)體領(lǐng)域，依然是霸主地位。IDM一體化，掌握核心工藝和發(fā)展路徑。

模擬芯片領(lǐng)域，制造工藝并不像數(shù)字芯片那樣，追求線寬從15nm到5nm、3nm不斷縮小；而是更注重材料改進(jìn)和生產(chǎn)工藝提升。這就有點(diǎn)像做飯一樣，鹽少許、油適量，非常需要經(jīng)驗(yàn)和積累。競(jìng)爭(zhēng)者想超越，并非一朝一夕。因而，這也是歐洲芯片的底氣。

在汽車、電力、通信等領(lǐng)域，都離不開歐洲這幾家公司。就連我們頗為自豪的光伏領(lǐng)域，逆變器的核心IGBT模塊，所用芯片依然是歐洲公司為主。但要說到手機(jī)、電腦、AI等領(lǐng)域使用的數(shù)字芯片，無論在設(shè)計(jì)、還是制造環(huán)節(jié)，歐洲的存在感都弱很多。

不過，在《歐盟芯片法案》公布后，歐洲芯片實(shí)力正迎來提升，半導(dǎo)體巨頭公司們也在加大歐洲投資。

比如美國(guó)英特爾就計(jì)劃在德國(guó)投資170億歐元，建立兩家半導(dǎo)體制造工廠，而且采用的還是最先進(jìn)的晶體管工藝。德國(guó)也投桃報(bào)李，宣布計(jì)劃至2024年，為英特爾提供68億歐元財(cái)政支持。美國(guó)格羅方德公司也宣布，和意法半導(dǎo)體一起，在法國(guó)投資57億歐元建廠。

展望來看，雖然有輿論認(rèn)為，歐洲缺乏芯片設(shè)計(jì)人才，但中國(guó)的發(fā)展過程說明，芯片設(shè)計(jì)是容易補(bǔ)的板子。而需要在意的是，數(shù)字芯片的先進(jìn)工藝，并不是邏輯芯片巨頭們所需要的?；蛟S本土巨頭們會(huì)想，養(yǎng)大了美國(guó)公司，與我何干。

而另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，則在于“荷蘭ASML”。

荷蘭ASML光刻機(jī)對(duì)于半導(dǎo)體、對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體的重要性都不言而喻，所以美國(guó)早早就要求用于7nm及以下線寬先進(jìn)工藝的EUV產(chǎn)品，對(duì)華禁售。而最近，美國(guó)又在“慫恿”荷蘭，對(duì)并不那么先進(jìn)的DUV也限制出口中國(guó)。

雖然荷蘭還在糾結(jié)，畢竟高峰時(shí)中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了ASML三分之一收入，但如果美國(guó)找到了更誘人的條件，比如找到訂單的接盤方，那或許荷蘭也就“順從”了。而這是否會(huì)引起中方的應(yīng)對(duì)，就不得而知了。

但從正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)來看，歐洲也有意在半導(dǎo)體領(lǐng)域“豎墻”。

比如，在10月27號(hào)左右，有消息稱，德國(guó)政府計(jì)劃批準(zhǔn)瑞典Silex收購(gòu)德國(guó)Elmos的汽車芯片產(chǎn)線。Silex是中國(guó)公司賽微電子的控股子公司。結(jié)果，兩周后，德國(guó)內(nèi)閣最終還是以國(guó)家安全為由把這個(gè)議案否掉了。而英國(guó)政府也要求我國(guó)企業(yè)聞泰科技子公司安世半導(dǎo)體剝離英國(guó)晶圓廠股權(quán)。

給你一堵墻，給他一扇窗。歐洲的半導(dǎo)體自主策略，并非一碗水端平。

日本也怦然心動(dòng)

日本半導(dǎo)體的發(fā)展，如果用一句話總結(jié)，就是：成也美國(guó)、敗也美國(guó)。

1950s年代，日本被選作了美國(guó)的亞洲戰(zhàn)略根據(jù)地、亞洲工廠。隨后的美國(guó)，對(duì)日本敞開了懷抱，資金、技術(shù)統(tǒng)統(tǒng)給。伴隨著冷戰(zhàn)的推進(jìn)，美國(guó)科研力量開始向軍用電子產(chǎn)品傾斜，日本趁機(jī)成為了民用電子的承接者，美國(guó)甚至派工程師到日本手把手傳授生產(chǎn)小竅門。

1953年，東京通信工業(yè)（SONY前身）創(chuàng)始人盛田昭夫飛往紐約，競(jìng)買貝爾實(shí)驗(yàn)室的晶體管專利，兩年后研發(fā)出了全球第一臺(tái)晶體管收音機(jī)。1960s，日本NEC向美國(guó)仙童公司購(gòu)買平面光刻工藝，日本集成電路制造能力提升。

伴隨著日本政府和企業(yè)舉國(guó)之力，日本半導(dǎo)體節(jié)節(jié)攀升。技術(shù)、市占率都開始超越美國(guó)。以至于1980年，惠普公布了一份DRAM存儲(chǔ)芯片采購(gòu)質(zhì)量對(duì)比書，美國(guó)巨頭英特爾、德州儀器和莫斯泰克的不合格率，竟比日本NEC、日立和富士通等三家企業(yè)整整高出6倍。尼康的光刻機(jī)，也成為設(shè)備領(lǐng)域王者。

美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)被日本公司擠壓地喘不過氣。野心越來越大的日本，開始向美國(guó)本土擴(kuò)張。比如，在影視娛樂方面，1989年索尼收購(gòu)了美國(guó)哥倫比亞公司。而在半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本竟然希望收購(gòu)仙童公司股份。不夸張地說，仙童是美國(guó)半導(dǎo)體的靈魂所在。是可忍孰不可忍。

從1950s年代起，美國(guó)便對(duì)日本紡織、鋼鐵、彩電、汽車等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了制裁。而對(duì)半導(dǎo)體的制裁，則要從1985年開始，跟隨在國(guó)家安全、廣場(chǎng)協(xié)議、301K等大旗之下。

再加上韓國(guó)的強(qiáng)勢(shì)“上位表態(tài)”，最終，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大幅滑落，DRAM存儲(chǔ)芯片市占率從1985年左右的80%，下跌到2005年的10%左右。光刻機(jī)，也被排在美國(guó)主導(dǎo)的聯(lián)盟之外，最終被濕法工藝取代。

日本只好收縮在材料領(lǐng)域，不斷夯實(shí)。而和材料相關(guān)度很高的功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本瑞薩電子，依然是第一梯隊(duì)玩家。圖像傳感器領(lǐng)域，索尼也依然是第一。但這個(gè)結(jié)果，對(duì)美國(guó)而言，也已經(jīng)達(dá)成目標(biāo)了，只是“教訓(xùn)”一下而已，并非“清理門戶”。畢竟，目光已經(jīng)瞄向了正崛起的中國(guó)大陸半導(dǎo)體。

原以為日本就這樣守著一方水土安然下去，但也許是看到各國(guó)都對(duì)半導(dǎo)體制造如此傾心，全球局面也又“混亂”了些 ，于是，便也怦然心動(dòng)。但政府的700億日元補(bǔ)貼，折合人民幣也就35億元，對(duì)半導(dǎo)體制造而言，也只是灑灑水。

網(wǎng)上有個(gè)討論，關(guān)于日本如何丟了光伏產(chǎn)業(yè)。日本也是最早引入光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)家之一，幾乎和德國(guó)同步。在2007年之前，制造能力也是前列。但結(jié)果現(xiàn)在已經(jīng)很清楚了，日本光伏產(chǎn)業(yè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)。

有說法認(rèn)為，日本的膽小、保守、短視導(dǎo)致了這一結(jié)果。

但實(shí)際也并不然。

日本膽小嗎？軍事上覬覦東亞、偷襲珍珠港，商業(yè)上收購(gòu)哥倫比亞、窺視仙童，這都不算膽小，反而是野心很大，甚至是魯莽。

日本保守嗎？在1965s年代，日本的口號(hào)是“趁著世界技術(shù)革新的東風(fēng)，讓日本走向新的建國(guó)之路”。日本戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其實(shí)恰恰是“開放”。

日本短視嗎？以半導(dǎo)體為例，1976年通產(chǎn)省牽頭的VLSI技術(shù)研究所，在當(dāng)時(shí)就合計(jì)投入720億日元，最終孵化出1557件專利，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)逆襲美國(guó)。汽車領(lǐng)域，豐田的氫能源戰(zhàn)略，也是前瞻領(lǐng)先。

所以，日本未必膽小、保守、短視，但日本的戰(zhàn)略空間，和中美歐相比，確實(shí)有限。國(guó)土面積、產(chǎn)業(yè)縱深、主權(quán)安全、需求市場(chǎng)等等，都沒有太多折騰空間、時(shí)間。

比如光伏，我國(guó)可以先不考慮棄光率，而先發(fā)展光伏電站，隨后再用特高壓來解決。技術(shù)十字路口，我們也可以多重下注，全都嘗試。而美國(guó)擁有全球市場(chǎng)，創(chuàng)新高地，試錯(cuò)的收益也優(yōu)于成本。何況，很多時(shí)候，技術(shù)可以直接拿，就像臺(tái)積電的5nm、3nm工廠一樣。

所以，日本盡管有心，但是，隨著半導(dǎo)體制造業(yè)要求的技術(shù)、資金都越來越高，日本想占據(jù)一席之地，難度也是非常大（也許最終還是，抱美國(guó)大腿、聽指揮）。

面對(duì)中美歐競(jìng)爭(zhēng)者，用《蝙蝠俠》里的話來說，不要用你全部的積蓄，挑戰(zhàn)別人的零花錢。

中國(guó)臺(tái)灣想守住護(hù)體神山

中國(guó)臺(tái)灣很清楚臺(tái)積電的價(jià)值，當(dāng)年借助產(chǎn)業(yè)分工的歷史進(jìn)程，結(jié)合張忠謀等技術(shù)人才的自我奮斗，最終成就了在芯片制造領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先的臺(tái)積電。臺(tái)積電成為臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)力，也成為地緣政治中的博弈點(diǎn)，可謂是“護(hù)體神山”。

倘若沒了臺(tái)積電，會(huì)怎么樣？這個(gè)問題，相信臺(tái)灣省當(dāng)局也反復(fù)思考過很多次，當(dāng)然不希望“身體被掏空”。所以當(dāng)局提出，要遵循臺(tái)灣省之外的晶圓廠，技術(shù)工藝要比臺(tái)灣地區(qū)的晶圓廠落后一代，也就是“N-1”的原則。

這個(gè)原則，一度也成為大陸引入臺(tái)積電工廠、提供產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，輿論討論的焦點(diǎn)。而這次臺(tái)積電搬遷到美國(guó)，臺(tái)灣當(dāng)局也表示，N-1原則，必須堅(jiān)持，關(guān)鍵技術(shù)必須以臺(tái)灣為據(jù)點(diǎn)。但，現(xiàn)實(shí)如何呢？

在亞利桑那州的工廠，原計(jì)劃是5nm工藝，但目前消息來看，一個(gè)工廠計(jì)劃是2024年量產(chǎn)4nm，另一個(gè)是2026年量產(chǎn)3nm。當(dāng)然和臺(tái)灣晶圓廠相比，依然落后兩年左右，但可以看出，美國(guó)還是提出了更高要求。

在亞利桑那州遷機(jī)儀式上，張忠謀講了個(gè)“噩夢(mèng)”，大意就是1995年曾嘗試在美國(guó)建廠，但美國(guó)工廠成本太高、進(jìn)展非常糟糕。但這一次，臺(tái)積電的投資金額還是從120億美元，增加到了400億美元。成為亞利桑那州、甚至美國(guó)歷史上，規(guī)模最大的外資直接投資案例之一。

毫無疑問，臺(tái)灣省當(dāng)局想保留“臺(tái)積電”這張底牌。而某種意義上講，半導(dǎo)體在美國(guó)也算是“夕陽產(chǎn)業(yè)”了，和生物制藥、生命科學(xué)相比，風(fēng)投更青睞后者。如果不是大陸的崛起，也許美國(guó)也就安于現(xiàn)狀了。但如今，美國(guó)卻也真的想把牌桌、甚至牌房都收進(jìn)來。

這似乎是一個(gè)需要時(shí)間但又確定的趨勢(shì)。至于成本、效率，在安全和國(guó)家意志面前，都只能靠后了。

但芯片產(chǎn)業(yè)早已全球化。從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、組裝、封測(cè)等等，包括了1000多個(gè)步驟，需要300多種材料；而設(shè)備等領(lǐng)域更是數(shù)以十萬計(jì)的零部件。全產(chǎn)業(yè)鏈有1.5萬家分布全球的供應(yīng)商，一顆完整的芯片，甚至需要數(shù)十次跨境貿(mào)易。

全球化現(xiàn)狀下，美國(guó)真的要建立本土自主產(chǎn)業(yè)鏈也是不可能的，但建立一個(gè)“聽話”的產(chǎn)業(yè)鏈，則是五角大樓希望做到、也在不斷努力的。

而印度等國(guó)，正好趁勢(shì)來分一點(diǎn)羹，目前不是、未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，也不會(huì)成為產(chǎn)業(yè)重要影響者。但如果消費(fèi)電子制造業(yè)不斷成熟，那發(fā)展匹配相應(yīng)的芯片制造，也就順其自然了。

對(duì)臺(tái)積電而言，美國(guó)的強(qiáng)行割裂，也許是一場(chǎng)噩夢(mèng)，但張忠謀也說，這次準(zhǔn)備更充分，（美國(guó)建廠）的夢(mèng)想將會(huì)成功實(shí)現(xiàn)。

尾聲：商業(yè)和自主

最近，也一直有消息稱，日本、荷蘭將跟隨美國(guó)規(guī)定，限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。與其說美國(guó)希望芯片自主“獨(dú)立”，倒不如說，美國(guó)嘗試將大陸芯片產(chǎn)業(yè)“孤立”。

雖然說歐洲、日本、美國(guó)，要建立獨(dú)立的先進(jìn)芯片制造業(yè)都有難度，但總歸歐洲有模擬半導(dǎo)體、有荷蘭光刻機(jī)；日本有半導(dǎo)體材料、光刻機(jī)工業(yè)；美國(guó)更是有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、終端品牌，甚至軍事大棒。他們都有能對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定程度“卡脖子”的能力。

相比之下，我國(guó)要建立獨(dú)立先進(jìn)芯片制造業(yè)的難度則更大，但卻也是不得不做、迫切性更強(qiáng)。核彈、北斗等等，許多領(lǐng)域我國(guó)也都是這樣過來的。而對(duì)于商業(yè)性更強(qiáng)的半導(dǎo)體而言，也許現(xiàn)在要做的卻是“暫時(shí)忽略商業(yè)性”：

先不考慮先進(jìn)性工藝，而是完備性鏈條。建立一條完全國(guó)產(chǎn)的制造產(chǎn)線，開動(dòng)起來。而不是在幾個(gè)環(huán)節(jié)，通過驗(yàn)收，做個(gè)答辯之類，就結(jié)束了。從無到有、從有到優(yōu)，有時(shí)候也確實(shí)急不得。

2003年，中國(guó)曾出資了2.3億歐元，和歐盟合作，參與伽利略系統(tǒng)建設(shè)。但在實(shí)際運(yùn)作過程中，核心數(shù)據(jù)、信息，卻都不讓中國(guó)接觸。后來，歐盟又以安全為由，各種阻擾中國(guó)參與。2007年合作就作罷了。

中國(guó)研發(fā)人員知恥后勇，從二代到三號(hào)，一步步改進(jìn)，最終有了55顆衛(wèi)星構(gòu)建的北斗導(dǎo)航系統(tǒng)。不僅定位技術(shù)可以和美國(guó)GPS、歐洲伽利略抗衡，也先后和近140個(gè)國(guó)家簽署了合作協(xié)議，服務(wù)面向全球。

我們有開放的心態(tài)，但要做到“世界以痛吻我，我要報(bào)之以歌“，關(guān)鍵還是要有自主崛起的底氣和能力。

編輯：黃飛

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