三季度智能手機(jī)需求反彈 NAND明年將現(xiàn)缺貨潮

三季度迎來(lái)新機(jī)發(fā)布潮，9月華為（Huawei）Mate60系列手機(jī)、蘋果（Apple）iPhone15系列手機(jī)陸續(xù)發(fā)布，加上經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步改善，三季度全球智能手機(jī)消費(fèi)環(huán)境呈現(xiàn)需求反彈趨勢(shì)。

2023年第三季度全球智能手機(jī)出貨量約為2.90億部，同比下降約1.6%，中國(guó)大陸市場(chǎng)出貨量約為6640萬(wàn)部，同比下降約1.8%，不管是全球還是中國(guó)大陸市場(chǎng)，需求均持續(xù)向好，季度同比降幅持續(xù)收窄，市場(chǎng)復(fù)蘇信號(hào)漸近。

分廠商來(lái)看，全球Top 5智能手機(jī)廠商第三季度的出貨，小米（Xiaomi）、傳音（Transsion）表現(xiàn)亮眼。

三星（Samsung）出貨量仍然位列行業(yè)首位，出貨量為5740萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為20.5%，出貨同比下降10.2%，出貨同比下滑主要系入門級(jí)需求出貨不力影響。

蘋果三季度出貨量為4670萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為16.6%，出貨同比下降4.3%，預(yù)計(jì)華為Mate 60系列短期將對(duì)iPhone中國(guó)大陸市場(chǎng)的銷售造成沖擊。

小米位列第三，三季度出貨量為4150萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為14.8%，出貨同比增長(zhǎng)2.5%，出貨同比增長(zhǎng)得益于庫(kù)存回歸正常水位，Redmi K系列和Note系列新機(jī)型發(fā)布，中低端市場(chǎng)需求良好。

排名第四為OPPO，三季度出貨量為2650萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為9.4%，出貨同比下降10.5%，市場(chǎng)份額保持相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

傳音延續(xù)上季度增長(zhǎng)之勢(shì)，穩(wěn)守第五，三季度出貨量為2600萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為9.3%，出貨同比增長(zhǎng)71.2%，新興市場(chǎng)智能機(jī)滲透率增長(zhǎng)持續(xù)。

具體到中國(guó)大陸市場(chǎng)智能機(jī)出貨情況：

本季度榮耀（Honor）位居榜首，三季度新機(jī)在低端市場(chǎng)的持續(xù)下沉，以及線上渠道發(fā)力，促進(jìn)榮耀在中國(guó)市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)。

排名第二至第四分別為OPPO、vivo、蘋果，市場(chǎng)份額相差不大，均分布在16%-17%區(qū)間，但三者季度出貨同比均下滑，尤其vivo季度同比出貨下滑約25%；預(yù)計(jì)四季度X100、S18和iQOO 12新機(jī)發(fā)布，憑借影像規(guī)格升級(jí)，vivo有望在中高端市場(chǎng)取得競(jìng)爭(zhēng)差異化優(yōu)勢(shì)。

小米排名第五，預(yù)計(jì)10月Mi 14系列新機(jī)發(fā)力，小米四季度出貨同比有望持續(xù)增長(zhǎng)。

展望未來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖，供應(yīng)鏈庫(kù)存調(diào)整近尾聲，智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過兩年半的需求調(diào)整，2023下半年有望開始迎來(lái)新一波換機(jī)熱潮，2024年手機(jī)大盤預(yù)計(jì)微增。

根據(jù)群智咨詢最新預(yù)測(cè)，2023年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量約10.9億部，同比下降5.3%，2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量約為11.1億部，同比增長(zhǎng)1.8%。

2023年全球Top 5智能手機(jī)廠商將迎來(lái)新一輪洗牌，傳音憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以及在非洲、南亞、東南亞、中東等新興市場(chǎng)布局，有望入局前五，預(yù)計(jì)2023年出貨為9100萬(wàn)部，出貨同比增長(zhǎng)約39.0%，成為2023年全球Top 5智能手機(jī)廠商中唯一一家出貨同比保持大幅增長(zhǎng)的品牌廠商。

近日，中國(guó)臺(tái)灣NAND Flash控制IC廠商群聯(lián)CEO潘健成表示，隨著主要存儲(chǔ)芯片廠相繼減產(chǎn)，加上部分終端市場(chǎng)回溫，推升NAND Flash市況開始走強(qiáng)、報(bào)價(jià)上漲，近期客戶拉貨更趨積極，但市場(chǎng)供給持續(xù)因大廠減產(chǎn)受限縮，預(yù)期明年將出現(xiàn)缺貨潮。

市場(chǎng)關(guān)注存儲(chǔ)廠減產(chǎn)策略，潘健成回應(yīng)，群聯(lián)不是存儲(chǔ)廠，故無(wú)法回答，可是判斷現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)在谷底，且NAND Flash需求明顯增長(zhǎng)動(dòng)能明確，正向看待該領(lǐng)域未來(lái)需求可望出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

在NAND Flash價(jià)格方面，近日市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce在報(bào)告中指出，從9月起，三星將NAND Flash閃存的減產(chǎn)幅度擴(kuò)大到總產(chǎn)能的50%，主要集中在128層堆疊以下的產(chǎn)品上，目的是要加速去庫(kù)存，同時(shí)穩(wěn)定NAND Flash的價(jià)格。三星準(zhǔn)備在2024年中期之前逐步提高NAND Flash價(jià)格，計(jì)劃每季漲價(jià)20%。這代表著在兩個(gè)半單季內(nèi)，三星可能會(huì)進(jìn)行三次20%的漲價(jià)動(dòng)作。其中，三星已經(jīng)將各類NAND Flash的價(jià)格提高了10%至20%。

審核編輯：黃飛

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