2018年攝像頭馬達(dá)總結(jié)及2019年總體趨勢(shì)預(yù)測(cè)

作為全球手機(jī)智能產(chǎn)業(yè)第一大市場(chǎng)，中國(guó)制造廠商們扮演著重要的角色。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)出貨量中，2018年國(guó)內(nèi)TOP10的攝像頭馬達(dá)出貨量達(dá)到7.32億顆，較2017年的4.94億顆增加了2.38億顆。

而國(guó)內(nèi)TOP10攝像頭馬達(dá)出貨量增加的背后無疑是終端客戶推動(dòng)所致。細(xì)細(xì)觀察去年整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，在2018年全球智能手機(jī)出貨量上，前六名中，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商占4席，占有率達(dá)到37%。

在國(guó)內(nèi)手機(jī)迅速突起的大背景下，國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)的出貨量數(shù)據(jù)也直線“攀升”，不過，2018年國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)除了出貨量數(shù)據(jù)攀升之外，還出現(xiàn)了兩個(gè)尤為明顯的現(xiàn)象。

其一，雖然說國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)在全球市場(chǎng)占有率中正不斷提升，但也避免不了市場(chǎng)飽和及品牌集中化的影響，基于此，終端品牌之間的“戰(zhàn)爭(zhēng)”也延續(xù)至攝像頭馬達(dá)這一領(lǐng)域，至此價(jià)格戰(zhàn)激烈上演。

除此之外，2018年，在手機(jī)高峰時(shí)期，高端閉環(huán)馬達(dá)還階段性出現(xiàn)供應(yīng)短缺的現(xiàn)象，不過在隨后的不久這一現(xiàn)象便得以緩解。而事實(shí)上，在去年的馬達(dá)競(jìng)爭(zhēng)中，除了出貨量增長(zhǎng)外，國(guó)內(nèi)馬達(dá)的市場(chǎng)格局又出現(xiàn)了新的變化。

2018年皓澤出貨量1.57億顆居國(guó)內(nèi)首位

全球攝像頭馬達(dá)制造企業(yè)數(shù)量上百家，主要分布在日本、韓國(guó)、中國(guó)等地區(qū)，2013年以前全球攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)幾乎都被日韓企業(yè)壟斷，市場(chǎng)高度集中，從2013年開始，國(guó)內(nèi)需求迅速擴(kuò)大，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)。

2014年國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)企業(yè)數(shù)量達(dá)到40家左右，2015年達(dá)到60家左右，2016年攝像頭馬達(dá)產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)下降，產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提高，許多小型企業(yè)面臨破產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量縮減為50家。

而2018年，受終端市場(chǎng)集中、手機(jī)需求放緩等影響，國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)廠商數(shù)量進(jìn)一步縮減，初步統(tǒng)計(jì)單月出貨量超1.5KK及以上的僅有10家。

不過，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，2018年皓澤、中藍(lán)、新思考、友華微等國(guó)內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量和技術(shù)上都有較大進(jìn)步，已經(jīng)具備供應(yīng)閉環(huán)馬達(dá)、高像素馬達(dá)的能力，搶回部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，初步打破日韓企業(yè)的壟斷。

華為、OPPO、vivo、小米、中興、聯(lián)想等已經(jīng)采用國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)，基于此國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)廠商的市場(chǎng)占有率正穩(wěn)步提升。

根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2018年攝像頭馬達(dá)出貨量破億顆的企業(yè)有三家，它們分別為皓澤，中藍(lán)和新思考。

其中，皓澤以全年出貨量約1.57億顆，奪得國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)出貨量冠軍寶座。據(jù)悉，皓澤2018年出貨量位居國(guó)內(nèi)首位的主要原因是受大客戶訂單推動(dòng)所致，而截止目前皓澤已成為華為、OPPO、vivo、小米、中興等知名手機(jī)品牌供應(yīng)商。

2018年皓澤還參與過國(guó)內(nèi)多家知名品牌的VCM項(xiàng)目。筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，2018年某知名品牌A系列、S系列的馬達(dá)及中興天機(jī)Axon9Pro的OIS馬達(dá)均出自皓澤之手，值得一提的是，皓澤還是Axon9ProOIS馬達(dá)的獨(dú)家供應(yīng)商。

事實(shí)上，除了上述外，2018年11月底，皓澤在一家知名韓系客戶端也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)出貨，至此皓澤向國(guó)際市場(chǎng)跨出了一大步，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，皓澤于2018年12月份完成一家知名客戶高端像素馬達(dá)的認(rèn)證。

而中藍(lán)以出貨量的1.4億顆位居國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)出貨量的第二名，新思考以去年出貨量的1.23億顆位居第三；而國(guó)內(nèi)排名前五的分別是皓澤、中藍(lán)電子、新思考、三美達(dá)和比路，6—10名的分別為友華微、金誠(chéng)泰、松諾、東勤和貴鑫。

國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)生產(chǎn)企業(yè)按照出貨量可以劃分為四個(gè)梯隊(duì)，第一個(gè)梯隊(duì)是皓澤、中藍(lán)和新思考，年出貨量均超過1億顆，在中低端市場(chǎng)已扎穩(wěn)根基，在高端市場(chǎng)亦有提前布局，目前皓澤、新思考已具備穩(wěn)定供應(yīng)高端馬達(dá)產(chǎn)品的能力。

第二梯隊(duì)企業(yè)主要有比路、三美達(dá)、友華微，年出貨量約在5800萬—6900萬顆。該梯隊(duì)企業(yè)也在積極布局高端產(chǎn)品，業(yè)務(wù)主要集中在普通馬達(dá)和高像素馬達(dá)產(chǎn)品。

以友華微為例，該公司的閉環(huán)馬達(dá)已具備量產(chǎn)能力，良率達(dá)到80%—85%，并通過一線攝像頭模組廠商的評(píng)估。

第三梯隊(duì)主要包括金誠(chéng)泰、松諾、東勤等企業(yè)，年出貨量約2800萬—3500萬顆。

國(guó)內(nèi)大部分?jǐn)z像頭馬達(dá)企業(yè)處于第四階段，業(yè)務(wù)主要集中在5M以下的低端產(chǎn)品市場(chǎng)。該梯隊(duì)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，容易出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，持續(xù)拉低產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)水平，因此具備中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)力求通過提升產(chǎn)品技術(shù)含量提升競(jìng)爭(zhēng)力，改善營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。

2019年總體趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)第一輪競(jìng)爭(zhēng)以新思考、比路勝出而結(jié)束，而第二輪競(jìng)爭(zhēng)在雙攝、多攝及深度攝像頭這幾大技術(shù)的推動(dòng)之下在2018年也有了新的結(jié)果。

無疑，2018年最大的勝利者是皓澤，因?yàn)樗粌H在量上超過了2017年出貨位居首位的新思考，在產(chǎn)品技術(shù)上，還布局了OIS等高端馬達(dá)產(chǎn)品。

而出貨量排名變化這一現(xiàn)象的出現(xiàn)似乎意味著在新一輪技術(shù)的推動(dòng)下，攝像頭馬達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)格局再一次發(fā)生了變化。

縱觀目前整個(gè)馬達(dá)市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，未來國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

不過，受終端市場(chǎng)集中化加劇及手機(jī)市場(chǎng)飽和等因素的影響，國(guó)內(nèi)馬達(dá)市場(chǎng)的集中度或進(jìn)一步增強(qiáng)，其中一部分馬達(dá)廠商可能會(huì)被淘汰出局。而這也就意味著，大的越大，小的越小的現(xiàn)象將在攝像頭馬達(dá)這一市場(chǎng)中更為明顯。

而從技術(shù)層面來件，未來攝像頭馬達(dá)的發(fā)展或?qū)⒁远鄶z、提高對(duì)焦速度、縮小對(duì)焦模組空間、降低功耗、增加用戶體驗(yàn)穩(wěn)定性為主。

事實(shí)上，在新技術(shù)面前，國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)廠商緊跟時(shí)代潮流并獲得突破。筆者獲悉，擁有大客戶基礎(chǔ)的皓澤不僅在OIS上實(shí)現(xiàn)了突破，在三攝這一領(lǐng)域該公司已進(jìn)入國(guó)內(nèi)知名手機(jī)品牌的三攝OIS項(xiàng)目中，并完成該產(chǎn)品的打樣。

總結(jié)過去，展望未來，作為2018年攝像頭馬達(dá)出貨量位居國(guó)內(nèi)首位的皓澤在2019年又有著怎樣的戰(zhàn)略布局計(jì)劃呢？

皓澤相關(guān)人員坦言，2019年國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠商皓澤在穩(wěn)固原有攝像頭馬達(dá)客戶基礎(chǔ)的同時(shí)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)占有率，與此同時(shí)將持續(xù)發(fā)力高端馬達(dá)這一市場(chǎng)，爭(zhēng)取在第二階段的發(fā)展初期再創(chuàng)新高。

本文來源：攝像頭觀察