液晶面板行業(yè)面臨重組 誰將會脫穎而出？

近日，繼韓國LG顯示之后，三星顯示宣布2020年12月前關停本土和中國大陸的LCD產(chǎn)能，并將其生產(chǎn)轉向QD量子點顯示器，主要原因是LCD面板市場衰退，液晶面板供應過剩，三星顯示在LCD業(yè)務中蒙受了重大損失。

當前，韓企瞄準高端面板市場布局新技術，然而新型顯示技術短期內無法替代LCD，中國大陸的液晶面板產(chǎn)能已居全球首位。三星退出LCO市場后，市場將會留下巨大的空位。

面板龍頭京東方、華星光電與臺灣雙雄群創(chuàng)光電、友達光電在一直暗相角逐。疫情催化下面板行業(yè)面臨重組，市場重新洗牌后誰將勝出？

三星退出LCD市場

在2019年以前，以三星、LG為代表的韓企一直掌握世界LCD領域話語權，以京東方、華星光電為代表的中國企業(yè)緊跟其后。2019年，受市場需求下滑及國際貿易摩擦影響，全球顯示器面板發(fā)展增長放緩，TV面板市場面臨較大去產(chǎn)能壓力。

受年末新冠疫情影響，LG、三星紛紛宣布關停液晶面板工廠，韓國廠商戰(zhàn)略性退出LCD液晶面板市場，全球顯示面板業(yè)的整合進程加快，面板行業(yè)即將開始新一輪洗牌。

2020年1月，韓國LG Display社長鄭浩榮在接受媒體采訪時透露，將在年底前關閉位于韓國本土的用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。

3月底，韓國三星顯示宣布于2020年底關閉韓國湯井工廠和中國江蘇蘇州工廠的電視液晶面板生產(chǎn)線，將重心轉向QD量子點相關產(chǎn)品上。三星顯示負責大型面板業(yè)務的副總裁崔厚善致信中國客戶，告知三星計劃停止提供LCD面板，解釋了退出原因并尋求了新的合作方式。

“我們根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略做出的非常重要的決定，由于過去幾年全球大型LCD面板市場經(jīng)歷了衰退，我們從LCD業(yè)務中蒙受了重大損失。為了克服這一危機并確保在全球大型面板市場中的競爭優(yōu)勢，我們將在今年12月之后停止生產(chǎn)大型LCD面板，而是加快我們的QD顯示業(yè)務。由于我們認為退出LCD業(yè)務的決定將對您的業(yè)務產(chǎn)生影響，因此我們將討論可能的季度供應量和停產(chǎn)時間。即使我們停止生產(chǎn)LCD面板以實現(xiàn)新的創(chuàng)新，我們也希望繼續(xù)進行合作。” 崔厚善信中說。

此外，三星于近日關閉了其位于匈牙利工廠的電視生產(chǎn)線，早前三星還決定在 3 月 29 日前關閉位于斯洛伐克的電視機廠，除波蘭以外的電視工廠正產(chǎn)運轉以外，三星在歐洲的所有電視生產(chǎn)線目前均已停產(chǎn)。

若三星按計劃實施，2020年以后，三星將完全退出LCD市場，目前在LCD面板行業(yè)，京東方、華星光電等中國廠商在LCD高質低價市場占據(jù)主導。

大陸巨頭與臺灣雙雄誰將勝出？

三星計劃退出LCD供應，但目前國內TCL、海信、海爾、長虹和康佳等中國電視機制造商均在使用三星顯示器生產(chǎn)的液晶面板，在三星關閉液晶面板業(yè)務之后，市場將會留下巨大的空位。

在中國市場，政府對半導體行業(yè)的政策支持與補貼，提高了中國液晶面板廠商的競爭優(yōu)勢。并且，憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，國產(chǎn)LCD面板廠商產(chǎn)能已經(jīng)快速跟上，并在液晶面板市場占據(jù)重要地位。

據(jù)Omdia（原IHS）的研究報告，2019年京東方、華星光電分別以21．3％、14．5％的出貨面積份額，占全球大尺寸液晶面板行業(yè)前二位。2019年全年，京東方LCD面板出貨量全球第一，2020年2月，華星光電和京東方分別為全球LCD面板出貨量第一名和第二名。

據(jù)悉，京東方是國內最大液晶面板廠家，率先開始布局高世代液晶面板生產(chǎn)線。2017年先后在合肥和武漢開建兩條最高世代TFT—LCD 10．5代生產(chǎn)線。憑借高世代線的支撐，京東方在大尺寸液晶面板領域無論從產(chǎn)能上還是技術上都已完全超越韓日。

此前，京東方被傳與TCL科技、深天馬等競購南京熊貓8．5代線。南京中電熊貓8．5代線主要生產(chǎn)液晶面板、彩色濾光片和液晶整機模組，于2015年投產(chǎn)，2016年滿產(chǎn)，目前已陷入困境。中電熊貓8．5代線在2019年10月被計提資產(chǎn)減值56．56億元，此后被曝尋接盤方。2月20日，中電熊貓的實際控制方中國電子的董事長芮曉武在公司總部會見了京董事長陳炎順，京東方還派人去看了CEC旗下彩虹咸陽的8．6代線。

在LG、三星相繼退出LCD后，京東方或許會從中國最大液晶面板廠家邁向世界最大液晶面板廠家。

在國內液晶面板發(fā)力，除京東方外有TCL科技旗下華星光電。華星光電專注于半導體顯示領域，目前已建和在建的生產(chǎn)線共有6條，合計投資金額近2000億元，形成了在國內液晶面板領域的競爭優(yōu)勢。深圳、惠州為大尺寸TV面板、模組生產(chǎn)基地。

華星光電深圳首條10．5代去年產(chǎn)能爬滿，去年11月、12月及今年1月的每月產(chǎn)能均達到9萬張基板，主要切割65、75、85英寸等超大尺寸面板。華星光電2020年1月躍居全球液晶電視面板出貨量和出貨面積的第二位。

據(jù)DSCC預測，中國的華星光電、京東方等將會填補三星的空位，且三星顯示器位于中國的液晶面板工廠很有可能會被華星光電的母公司TCL收購。

除大陸廠商外，中國臺灣雙雄群創(chuàng)光電、友達光電等面板廠商也在TV面板市場扮演重要角色。

2020年4月，三星顯示器表示，因應自家品牌電視、平板等產(chǎn)品對LCD需求仍強，決定將自家品牌產(chǎn)品LCD訂單全數(shù)交由夏普、群創(chuàng)光電等鴻海集團承攬。三星作為全球電視機龍頭，LCD訂單量龐大，鴻海相關面板廠承接大單，營收及市占率將進一步增加。

群創(chuàng)光電是鴻海于2003年成立的TFT－LCD面板專業(yè)制造上市公司，于2010年3月并購大型液晶面板廠商奇美電子、統(tǒng)寶光電。盡管此前郭臺銘對三星頗有微詞，但此番三星仍將LCD訂單交由群創(chuàng)光電。

友達光電成立于1996年，是全球第一家于紐約證交所股票公開上市的TFT－LCD設計、制造及研發(fā)公司。當前，友達光電知名度雖不及京東方、華星光電，但在LCD領域實力不容小覷。

據(jù)群智咨詢報告，友達2019年出貨數(shù)量2560萬片，是繼京東方、LG后第三大面板出貨廠商。此外，華為智慧屏也是由華星光電和友達光電共同供應的。

三星顯示退出LCD市場后，京東方、華星光電、群創(chuàng)光電及友達光電或將成為LCD四大供應商。而各家表現(xiàn)會如何，將有待時間驗證。

三星退出LCD市場，或許意味著未來面板行業(yè)新技術將轉向OLED、QLED等新技術，京東方、華星、群創(chuàng)等中國面板廠商在收割成熟LCD市場后，對面板行業(yè)新技術的探索于布局亦不可懈怠。