新冠疫情重創(chuàng)韓手機(jī)產(chǎn)業(yè) 4月三星零部件訂單環(huán)比降50%

北京時(shí)間4月27日消息，新冠肺炎疫情的后果在韓國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出來(lái)，全球第一大智能手機(jī)廠商三星已開始大幅減少手機(jī)零部件訂單。

一、4月三星手機(jī)零部件訂單環(huán)比降低至多50%

根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三星在2020年Q1季度銷量?jī)H有6000萬(wàn)部，同比2019年Q1季度的7200萬(wàn)臺(tái)銷量，同比下滑了16.6%，減少了1200萬(wàn)部銷量，如此可見，三星S20手機(jī)銷量大跌，也是直接導(dǎo)致了三星手機(jī)整體出貨量出現(xiàn)了暴跌跡象。

三星將會(huì)在4月份開始減少智能手機(jī)的產(chǎn)量。在此前，三星通常每年制造超過(guò)3億的產(chǎn)品，但由于病毒爆發(fā)導(dǎo)致世界多個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)工廠關(guān)閉，三星的智能手機(jī)產(chǎn)量也將會(huì)下降。目前，三星在巴西和印度的工廠已經(jīng)關(guān)閉，3月份的生產(chǎn)還存在著大量庫(kù)存。今年的產(chǎn)量將進(jìn)一步降低，因此，四月份手機(jī)產(chǎn)量也將降低，市場(chǎng)專家認(rèn)為，智能手機(jī)的需求預(yù)計(jì)將會(huì)在第三季度將進(jìn)行增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士披露，從本月起三星智能手機(jī)零部件訂單開始大幅減少，不過(guò)不同零部件受影響程度不一樣。與3月份相比，4月份訂單減少幅度最低為20%至30%，最高可達(dá)50%。

多家零部件廠商都表示，“從高端到低端型號(hào)在內(nèi)的三星所有手機(jī)機(jī)型零部件訂單都開始減少，我們預(yù)計(jì)本季度業(yè)績(jī)會(huì)相當(dāng)差?！敝悄苁謾C(jī)零部件廠商已開始著手應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)，例如裁減工廠員工、減薪等。三星減產(chǎn)對(duì)韓國(guó)多個(gè)行業(yè)有重大影響，因?yàn)樗窃S多電子零部件的“大買家”，與半導(dǎo)體、顯示屏、相機(jī)模塊、電路板等廠商有著密切聯(lián)系。

二、手機(jī)出貨量不足1000萬(wàn) 華為砍單超20%

5G的超高速發(fā)展，本該是手機(jī)廠商沖擊高端市場(chǎng)的一個(gè)契機(jī)，但疫情當(dāng)下，手機(jī)廠商還是遭受不小的打擊。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1月份手機(jī)總體出貨量為2081.3萬(wàn)部，創(chuàng)11個(gè)月來(lái)新低，與上年同期相比同比下降38.9%，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量更是只有1831.9萬(wàn)部，同比下降42.9%。

這還沒(méi)完，你再看看二月份的出貨量，連1000萬(wàn)都沒(méi)有達(dá)到。為應(yīng)對(duì)疫情的影響，國(guó)產(chǎn)廠商也進(jìn)行了砍單，其中華為智能手機(jī)砍單量超過(guò)了20%。

華為的供應(yīng)商有晶圓代工龍頭臺(tái)積電、全球手機(jī)鏡頭一哥大立光，驅(qū)動(dòng)IC龍頭聯(lián)詠，以及砷化鎵代工一哥穩(wěn)懋也都是華為重要伙伴。聯(lián)詠供應(yīng)華為AMOLED驅(qū)動(dòng)IC、OLED驅(qū)動(dòng)IC等產(chǎn)品，中國(guó)大陸市場(chǎng)約占聯(lián)詠營(yíng)收比五成，華為又是聯(lián)詠的主力客戶，華為此時(shí)大砍供應(yīng)鏈訂單?？剂恐腔凼謾C(jī)需求疲軟，聯(lián)詠第2季客戶砍單可能性大增，營(yíng)運(yùn)恐會(huì)受影響。

砷化鎵龍頭廠穩(wěn)懋間接供貨華為功率放大器（PA），針對(duì)華為砍單狀況，穩(wěn)懋不予置評(píng)。據(jù)悉，穩(wěn)懋是最大的5G PA代工廠，供貨華為PA應(yīng)用在智慧手機(jī)、5G基地臺(tái)。

三、蘋果砍單超20% 延長(zhǎng)iPhone 11生命周期

由于新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊全球經(jīng)濟(jì)，日系外資出具最新報(bào)告指出，上周蘋果已開始下修第2季iPhone訂單，幅度大約20%，蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈下半年風(fēng)險(xiǎn)增加。根據(jù)外資觀點(diǎn)，來(lái)自蘋果營(yíng)收占比較高（五成以上）的主要供應(yīng)鏈包括：鴻海、和碩、可成、鎧勝-KY、玉晶光、TPK-KY、GIS-KY、臻鼎-KY 、臺(tái)郡、瑞儀等。iPhone第二季遭砍單對(duì)相關(guān)供應(yīng)鏈，應(yīng)有程度不一沖擊，若下半年新機(jī)發(fā)表時(shí)程不如預(yù)期，影響可能更大，這些個(gè)股中，野村對(duì)TPK-KY、GIS- KY、瑞儀前景較為保守。

值得留意的是，玉晶光約有九成營(yíng)收來(lái)自蘋果，長(zhǎng)期也都是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，鑒于肺炎疫情沖擊智慧機(jī)銷售，需求比預(yù)期更為疲弱，加上下半年新iPhone或?qū)⒀舆t面世，玉晶光可能會(huì)受到影響。

目前蘋果砍單幅度較Android陣營(yíng)小，為了給予供應(yīng)商一定的保證，蘋果可能傾向延后訂單而非直接砍單，再來(lái)則是因下半年的蘋果新機(jī)可能延后4- 6周量產(chǎn)，在新機(jī)上市前，蘋果在第3季前手中必須握有一定的數(shù)量，此外，蘋果第2季將重心放在新款iPhone SE，約占第2季出貨30%，因疫情沖擊，恐影響蘋果高單價(jià)5G新手機(jī)的消費(fèi)力，iPhone 11雖可能是蘋果最后1代4G手機(jī)，但產(chǎn)品周期可望拉長(zhǎng)。

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