2020年一季度，寧德時(shí)代痛失全球動(dòng)力電池老大的位置

2020年一季度，寧德時(shí)代痛失全球動(dòng)力電池老大的位置。 近日，韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的動(dòng)力電池調(diào)查顯示，2020年第一季度，LG 化學(xué)以27.1%的市場份額擊敗了實(shí)力強(qiáng)勁的松下和寧德時(shí)代，成為了全球市場占有率第一的動(dòng)力電池企業(yè)。 松下和寧德時(shí)代分別以25.7%和17.4%的市場占有率位列第二和第三，除了這三家企業(yè)外，別的電池廠商的市占率均在10%以下，比亞迪從去年同期的15.1%下滑到了4.9%，下滑了67.5%。

▲全球主要?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商2020年Q1市場占有率情況 2017年至2019年，寧德時(shí)代的市占率一直是全球第一，今年受新冠肺炎疫情的影響，國內(nèi)新能源汽車市場跌入低谷，寧德時(shí)代也受到牽連。而歐美地區(qū)一季度受疫情影響還比較小，電動(dòng)汽車市場還出現(xiàn)了增長，帶動(dòng)了日韓電池廠的發(fā)展。現(xiàn)階段國內(nèi)的疫情影響正在減少，汽車產(chǎn)銷也開始回升，而國外的疫情還比較嚴(yán)重，在這種情況下，寧德時(shí)代的市占率可能會(huì)在第二季度回升。疫情確實(shí)產(chǎn)生了一些影響，但還有一些更深層次的產(chǎn)業(yè)變化值得注意。LG化學(xué)市場份額的增加背后的主要原因是歐美電動(dòng)汽車市場的崛起，2019年，全球各個(gè)車企在歐洲共售出了56.4萬輛新能源汽車，在美國售出了32.5萬輛。這兩個(gè)市場已經(jīng)初現(xiàn)規(guī)模，而與這兩大市場深度綁定的日韓電池企業(yè)也將得到發(fā)展。 此外，這次數(shù)據(jù)的變化，也體現(xiàn)了國內(nèi)電池廠對(duì)于國內(nèi)車企的依賴性比較強(qiáng)，數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代營收為455.46億元，而寧德時(shí)代當(dāng)年電池出口額僅為25.6億元，約占其營收的5.6%。而比亞迪、國軒高科等動(dòng)力電池供應(yīng)商也存在類似的情況。 總的來看，雖然歐美車企已經(jīng)開始計(jì)劃自產(chǎn)電池了，但中日韓三國在電池行業(yè)的技術(shù)積累比較深，也已經(jīng)有了一定的市場基礎(chǔ)，電池行業(yè)的格局未來還會(huì)是中日韓三國爭霸的局面。

寧德時(shí)代丟掉全球第一位置 松下LG依然強(qiáng)勢(shì)

2017年～2019年，國內(nèi)電池廠商寧德時(shí)代一直是全球動(dòng)力電池市場占有率最高的車企，但日前韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新調(diào)查結(jié)果顯示這一情景已經(jīng)成為了過去式。 調(diào)查顯示，2020年第一季度，LG化學(xué)的市場占有率出現(xiàn)了暴增，從去年同期的10.7%，增長到了27.1%，增長了153%。 松下仍然保持了其一貫的穩(wěn)定，其市場占有率排名情況和去年一樣，仍然是第二名，不過在具體數(shù)據(jù)上則由去年的22.9%微增12%達(dá)到了25.7%。 排在第三名的則是去年的冠軍寧德時(shí)代，寧德時(shí)代的市場占有率從去年的23.4%下降到了17.4%，下降了25.6。 除了這三家電池廠商，全球其他車企的電池供應(yīng)商的市場占有率均在10%以下，三星SDI的市場占有率同比增長了58%，從去年的3.8%增長到了6%。 而SKI的市占率增幅也非常驚人，增長了150%，去年同期的市占率只有1.8%，基本上屬于動(dòng)力電池行業(yè)的邊緣玩家，但僅僅一年之后，SKI的市場占有率就上升到了4.5%，成為排名第七的動(dòng)力電池供應(yīng)工廠，這主要是由于SKI和大眾集團(tuán)建立了合作，隨著大眾電動(dòng)車的陸續(xù)上市，SKI的市占率可能會(huì)進(jìn)一步提升。

▲SKI動(dòng)力電池工廠 比亞迪的市占率則從之前的15.1%下滑到了4.9%，僅僅位列第六，另一家中國的動(dòng)力電池供應(yīng)商AESC（遠(yuǎn)景能源旗下公司）的市場占有率為5.6%，與去年相比增長了27%，去年同期的市場占有率為4.4%，AESC也成為了國內(nèi)唯一市占率增長的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

疫情致寧德市占率下滑 LG搭上特斯拉快車

2020年第一季度的動(dòng)力電池市占率排名情況變化還是比較大的，LG化學(xué)完成了對(duì)寧德時(shí)代的超越。 至于LG化學(xué)市占率增長的原因，SNE Research也做了分析，該機(jī)構(gòu)表示LG化學(xué)取得的成績得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe EV和奧迪e-tron的強(qiáng)勁銷售。 目前特斯拉Model 3已經(jīng)開始了國產(chǎn)化，國產(chǎn)特斯拉Model 3的電池就來自于LG化學(xué)。根據(jù)特斯拉官方的數(shù)據(jù)來看，2020年第一季度，特斯拉在中國累計(jì)銷量達(dá)18588輛，與2019年的10743輛相比，增長了73%。

▲LG化學(xué)動(dòng)力電池工廠 得益于特斯拉在中國的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，LG化學(xué)在中國的裝機(jī)量也水漲船高，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，LG化學(xué)在中國市場實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量875.09MWh，同比暴漲15674.36％。 在歐洲市場上，歐洲地區(qū)多家車企如雷諾、奧迪、捷豹都采用了LG化學(xué)的動(dòng)力電池，隨著歐洲電動(dòng)汽車銷量的不斷增長，LG化學(xué)的裝機(jī)量也在不斷增長。 根據(jù)EV Sales數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，雷諾Zoe在歐洲售出了20584輛，僅次于特斯拉Model 3，2020年第一季度Model 3在歐洲售出了21225輛。 此外，奧迪e-tron雖然在國內(nèi)出現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的上險(xiǎn)量，但在這款車今年第一季度在歐洲售出了8288輛，是歐洲銷量最好的豪華電動(dòng)SUV。而捷豹I-PACE、奔馳EQC也采用了LG化學(xué)的動(dòng)力電池，這兩款車一季度在歐洲也分別售出了2226輛和1489輛。 特斯拉國產(chǎn)版和歐洲車企銷量的增長最終帶動(dòng)了LG化學(xué)裝機(jī)量的提升，也幫助LG化學(xué)在市場占有率上超過了寧德時(shí)代。 不過，LG化學(xué)的市占率能超過寧德時(shí)代也跟一季度國內(nèi)的疫情影響有關(guān)，第一季度國內(nèi)車企正處在新冠肺炎疫情的影響之下，而歐美車企則是在一季度末才開始受到新冠肺炎疫情的影響。 寧德時(shí)代就在財(cái)報(bào)中坦言，新冠肺炎疫情下一季度新能源汽車行業(yè)銷售受到較大影響，對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量造成不利影響。

▲寧德時(shí)代動(dòng)力電池 中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車一季度產(chǎn)銷分別為10.5萬輛和11.4萬輛，同比分別下降60.2%和56.4%。 相應(yīng)的，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，寧德時(shí)代國內(nèi)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量2799.30MWh，同比去年同期的5274.05MWh下降了46.92%。 結(jié)合2019年第一季度和2020年第一季度全球動(dòng)力電池的市占率榜單來看，LG化學(xué)和寧德時(shí)代在榜首上進(jìn)行了激烈的競爭，而松下則連續(xù)兩年維持了第二名的位置。 憑借著與特斯拉的深度綁定，松下能夠取得這樣的成績也并不意外。 特斯拉和松下一起建造了動(dòng)力電池工廠，特斯拉在美國產(chǎn)的新車均采用了松下的電池，而2020年第一季度，特斯拉的產(chǎn)銷分別完成了10.26萬臺(tái)和8.84萬臺(tái)，同比增長33%和40.3%，創(chuàng)下了有史以來最好的記錄。

▲松下21700圓柱形鋰電池 而三星SDI、SKI這兩家公司本來的市場份額就比較小，得益于歐洲新能源汽車市場的崛起也取得了一定的市場變化，AESC雖然被中國的遠(yuǎn)景能源收購了，但其主要的工廠仍位于海外，所產(chǎn)的電池也主要是交付給海外車企，因而其市占率也獲得了增長。

日韓電池銷量全靠歐美國內(nèi)電池廠偏科

雖然第一季度由于疫情黑天鵝的影響，寧德時(shí)代的市占率才會(huì)大幅下滑，因此這個(gè)結(jié)果并不具備普遍現(xiàn)象，但是這個(gè)成績也反映了一些問題。 從上面的分析可以看出，LG化學(xué)動(dòng)力電池的裝機(jī)量大幅上升與雷諾Zoe、奧迪e-tron的銷量火熱有關(guān)，而這兩款車目前的銷量主要集中在歐洲市場。

▲LG化學(xué)軟包電池 事實(shí)上，歐洲已經(jīng)成為了不可忽視的新能源汽車市場了，2019年全球各個(gè)車企在歐洲共售出了56.4萬輛新能源汽車， 這一數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了美國市場的32.5萬輛。 最近5年來，歐洲市場的電動(dòng)汽車銷量從10萬輛增長到了56.4萬輛，翻了五番。歐洲電動(dòng)汽車車主對(duì)于電動(dòng)汽車的接受度正在不斷提升，電動(dòng)車在歐洲的銷量不斷增長。

▲歐洲新能源車市近六年的銷量情況 此外，麥肯錫此前發(fā)布的《2020電動(dòng)汽車指數(shù)》報(bào)告則預(yù)測(cè)，德國將有望在2021年以超過170萬輛的電動(dòng)汽車年產(chǎn)量超過中國成為全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)國。 麥肯錫發(fā)布的報(bào)告還表示，按照歐盟碳排放最新要求，2021年歐盟生產(chǎn)商必須銷售超過200萬輛電動(dòng)汽車，才能避免支付罰款。 不管從哪方面來看，歐洲新能源汽車市場都已經(jīng)到了不可忽視的地步了，LG化學(xué)、SKI、三星SDI等韓系車企一直都是歐洲車企的電池供應(yīng)商，也正是這個(gè)原因，這些電池企業(yè)的市占率才能取得了一定的進(jìn)步。 而國內(nèi)動(dòng)力電池工廠的情況恰恰相反，坐擁中國這個(gè)世界上最大的新能源汽車市場，國內(nèi)的電池供應(yīng)商并不需要出海尋找客戶就能獲得的不錯(cuò)的收益。 國內(nèi)電池企業(yè)老大寧德時(shí)代就是典型的例子，寧德時(shí)代目前的電池產(chǎn)能有95%都是供給國內(nèi)用戶，數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代營收為455.46億元，而寧德時(shí)代當(dāng)年電池出口額僅為25.6億元，約占其營收的5.6%。 在這種情況下，當(dāng)國內(nèi)新能源汽車市場受挫的時(shí)候?qū)?huì)直接影響到電池廠的經(jīng)營狀況。事實(shí)上，國內(nèi)其他的動(dòng)力電池工廠如比亞迪、國軒高科等也存在相似的情況。 而主要客戶更為多樣的動(dòng)力電池公司AESC的市占率就在今年第一季度取得了一定的上升，國內(nèi)的其他動(dòng)力電池公司也需要改變目前的客戶結(jié)構(gòu)，盡量開拓更多的客戶源，這樣才能增強(qiáng)健抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 寧德時(shí)代已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題，也在尋求往海外建廠，以解決市場太單一的問題。2018年7月份，寧德時(shí)代和德國中部的圖林根州州政府周一宣布，寧德時(shí)代將投資2.4億歐元（約合人民幣18.5億元）在該州首府埃爾福特市附近建設(shè)一座年產(chǎn)能14Gwh的電池廠。 新工廠將占地173英畝（約1050畝），2022年建成后，有望為當(dāng)?shù)靥峁┘s600個(gè)就業(yè)崗位。 去年10月18日，有媒體報(bào)道稱，寧德時(shí)代德國工廠已經(jīng)正式動(dòng)工了，根據(jù)寧德時(shí)代方面的消息，未來五年將投資18億歐元（約合人民幣約138.7億元）來建設(shè)完善這座工廠。

比亞迪市占率下滑67.5% 下滑幅度最大

從上榜的中國企業(yè)來看，寧德時(shí)代的市場占有率雖然有了一定程度的下滑，但仍然在競爭中站住了腳，而國內(nèi)排行第二的動(dòng)力電池企業(yè)比亞迪的表現(xiàn)則比較糟糕。 比亞迪在2020年第一季度的市場占有率僅有4.9%，在全球動(dòng)力電池供應(yīng)商中僅排到了第六名，在國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商中也只能排到第三名，市場占有率同比下降了67.5%，是前七名中下滑幅度最大的一個(gè)電池商。 而比亞迪市占率下降的原因也和新冠肺炎疫情黑天鵝的沖擊有關(guān)，國內(nèi)新能源汽車市場的萎靡也影響到了比亞迪的電池裝機(jī)量。 此外，比亞迪的動(dòng)力電池交付給其他車企的數(shù)量并不算多，大多數(shù)的動(dòng)力電池都自產(chǎn)自銷了，所以比亞迪的電動(dòng)汽車銷量對(duì)于比亞迪動(dòng)力電池的市占率影響非常大。

▲比亞迪漢EV 比亞迪第一季度的產(chǎn)銷快報(bào)顯示，在本季度，比亞迪的新能源車共售出了22192輛，同比下滑69.7%，事實(shí)上，從去年6月份開始，比亞迪的新能源汽車銷量就一直在下滑，去年全年的銷量為22.95萬輛，同比下滑7.39%，銷量持續(xù)萎靡也影響了比亞迪的動(dòng)力電池裝機(jī)量。 不但如此，在比亞迪的新能源汽車隊(duì)列中還包括了多款插電式混合動(dòng)力汽車，插混車型的電池容量一般較小，比如比亞迪宋DM電池容量僅有16.9kWh。 正是國內(nèi)疫情影響和自身競爭力的不斷下滑，讓比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一個(gè)最為慘淡的一季度。 不過，在今年第一季度，比亞迪也放出了其在動(dòng)力電池上的王牌產(chǎn)品——刀片電池。這款電池的空間利用率更大、安全性更高、而且在能量密度上也已經(jīng)達(dá)到了可以和三元鋰電池掰手腕的能力。

▲比亞迪刀片電池和其他電池的針刺測(cè)試結(jié)果對(duì)比 比亞迪副總裁何龍?jiān)诘镀姵氐陌l(fā)布會(huì)上表示目前這款電池已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)階段，新電池采用無塵車間和智能化的生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到20GWh。 何龍還表示：“幾乎你能想到的所有汽車品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案，相信大家很快就能看到、聽到刀片電池更多精彩的消息?！?毫無疑問，刀片電池是比亞迪在動(dòng)力電池方面亮出的新大招，比亞迪也將這款電池作為拯救自己電池業(yè)務(wù)的關(guān)鍵，但這款帶究竟能否拯救比亞迪的電池業(yè)務(wù)還要等時(shí)間來證明。

寧德時(shí)代LG競爭加劇 中日韓三強(qiáng)格局將延續(xù)

目前國內(nèi)疫情影響逐步減弱，新能源汽車銷售開始回暖提升，這將會(huì)帶動(dòng)車企擴(kuò)大生產(chǎn)的信心，寧德時(shí)代的出貨量和市場占有率也會(huì)再次增加。 而第二季度，歐美車企受到疫情的影響正在不斷加大，多個(gè)車企已經(jīng)停工多日，這對(duì)于LG來說并不是個(gè)好消息，LG化學(xué)的電池出貨量也會(huì)因此而大幅縮減。 在這種情況下，今年結(jié)束之前寧德時(shí)代再次超過LG化學(xué)也有可能，而其他國內(nèi)電池廠的市占率也會(huì)隨著疫情平緩而水漲船高。 但可以預(yù)見的是，寧德時(shí)代和LG化學(xué)的競爭還會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去，寧德時(shí)代在電池系統(tǒng)產(chǎn)能、在建產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率等方面都表現(xiàn)優(yōu)異。截至2019 年年底，寧德時(shí)代擁有電池系統(tǒng)產(chǎn)能53GWh，產(chǎn)量為47.3GWh，產(chǎn)能利用率達(dá)89.2%，在建產(chǎn)能22.2GWh。 而LG化學(xué)在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有四家電池工廠，產(chǎn)能共計(jì)70GWh。隨著其中國、波蘭等工廠的產(chǎn)能逐步放量，LG化學(xué)計(jì)劃2020年將其全球動(dòng)力電池生產(chǎn)能力擴(kuò)大到100GWh，以滿足160萬輛電動(dòng)汽車的電池需求。

▲通用與LG合作的電池 不過，松下的發(fā)展的前景卻并沒有LG化學(xué)和寧德時(shí)代光明。 松下的市占率比較高的最主要原因是和特斯拉建立了合資工廠，依托于特斯拉的驚人銷量，松下的市占率一直比較高。但目前，松下和特斯拉在合作商并不是太愉快，雙方在電池成本、產(chǎn)量、生產(chǎn)時(shí)間和企業(yè)文化方面發(fā)生了矛盾。

▲松下總部 特斯拉在2019年早些時(shí)候表示，松下的電池生產(chǎn)速度太慢，限制了特斯拉Model 3的生產(chǎn)，松下高管們也表達(dá)了馬斯克行為古怪令人反感。 此外，特斯拉還一直在籌劃自產(chǎn)電池，去年2月，特斯拉宣布以2.18億美元的價(jià)格收購了電池公司Maxwell，去年年底特斯拉又悄悄地收購了加拿大電池公司Hibar Systems。特斯拉還將召開電池日活動(dòng)，屆時(shí)特斯拉的電池計(jì)劃將會(huì)公布。 到那時(shí)，松下與特斯拉的蜜月將會(huì)結(jié)束，松下跟特斯拉的綁定關(guān)系也將會(huì)放松，盡管松下還可以尋求其他車企，但這些車企的的銷量很難達(dá)到特斯拉目前的水準(zhǔn)，其電池的市占率肯定會(huì)進(jìn)一步下降。 但從整體上來看，中日韓三國的企業(yè)還將會(huì)長期主導(dǎo)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，LG化學(xué)、三星SDI及SKI三大韓國動(dòng)力電池廠商的市場份額合計(jì)達(dá)37.5%，同比去年同期的16.4%，上漲了21.1%。 國內(nèi)的寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源有限公司旗下AESC三家公司的市場占有率達(dá)到了27.9%，去年同期為42.9%，同比下滑了35%。 日本的松下的市場占有率達(dá)到了25.7%，從數(shù)據(jù)上來看，中日韓三國的動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)了全球市場份額的91.1%。 雖然目前歐洲車企也在計(jì)劃自產(chǎn)電池，大眾還收購了一家電池工廠，特斯拉也即將開始電池生產(chǎn)，但中日韓三國的動(dòng)力電池工廠無論是生產(chǎn)成熟度還是產(chǎn)能都有很大的優(yōu)勢(shì)，市占率更是達(dá)到90%以上，這一市場格局短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化。

結(jié)語：動(dòng)力電池行業(yè)三國殺情形還將延續(xù)

受到新冠肺炎疫情的影響，今年第一季度全球的動(dòng)力電池市占率發(fā)生了一定的變化，LG化學(xué)超越寧德時(shí)代拿下了第一，成目前動(dòng)力電池行業(yè)的老大。 不過，這種情況可能會(huì)在接下來的第二、第三季度發(fā)生變化，但能夠看到的是，全球動(dòng)力電池市占率的前幾名已經(jīng)被中日韓的玩家瓜分了。 目前，歐美車企已經(jīng)開始了動(dòng)力電池的自產(chǎn)計(jì)劃，但由于中日韓三國的動(dòng)力電池上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，歐美電池廠商短時(shí)間內(nèi)難以對(duì)現(xiàn)有格局造成挑戰(zhàn)，未來很長時(shí)間內(nèi)，全球動(dòng)力電池行業(yè)的競爭還將是中日韓三國的競爭。