中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模破百億，集中度有望進一步提升

1、停車位資源管理矛盾尖銳

隨著我國社會經(jīng)濟、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，機動車保有量也在快速增長。截至2019年末，全國汽車保有量達到了2.62億輛。而在許多大城市，一方面，汽車保有量的快速增長嚴重超過了城市道路發(fā)展的承載能力，不可避免地造成了城市交通擁堵問題;另一方面，汽車停車位短缺也給社會造成了極大的損失。

近年來，隨著我國汽車保有量的不斷增長，“停車難”已經(jīng)成為一個老大難的問題。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2019年末，我國汽車保有量達2.62億輛，按照停車位與汽車保有量的比例（1.1:1，詳見下表中注釋）計算，我國停車位需要達到2.88億個，而截至2019年末我國停車位只有1.07億個左右，還存在巨大的停車需求缺口，導(dǎo)致停車場供需矛盾日漸加劇。

除總量供需矛盾外，管理落后和信息不對稱還造成大量車位閑置。受制于傳統(tǒng)運營模式的不規(guī)模和非經(jīng)濟，停車場整體運營效率低。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)全國僅9%的城市車位使用率在50%以上，深圳最高也僅55%利用率。資源錯配問題導(dǎo)致了城市車位使用率的低下，也進一步加深了城市停車難的困境。

2、中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模破百億

智慧停車業(yè)務(wù)基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、AI技術(shù)、移動支付技術(shù)等一系列新技術(shù)的應(yīng)用，將城市停車資源有效拉通，實現(xiàn)停車 位資源狀態(tài)的實時更新、查詢、預(yù)訂、支付、管理一體化，為駕駛者提供安全、便捷、高效的停車服務(wù)，實現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場利潤的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化，能夠有效化解“停車難”這一社會性難題。

2009-2018年，我國智能停車行業(yè)市場規(guī)模不斷擴張，年均復(fù)合增速達到了23.35%，總體而言，中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模擴張速度較快。2018年我國智慧停車市場規(guī)模約102億元，但相比整個停車行業(yè)年5000億級的收費規(guī)模，我國停車場智能設(shè)備配備率還處于低水平。值得一提的是，出入口控制系統(tǒng)為配備的主要類型，占到整個智能停車場管理系統(tǒng)市場規(guī)模的80%左右。

根據(jù)我國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步估計，2019年，我國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模在130億元左右。

3、智慧停車系統(tǒng)市場格局分散 集中度有望進一步提升

智能停車市場的競爭格局整體相對分散，市場集中度不高。其中，低端市場集中度提升空間有限，高端市場尚處在跑馬圈地的階段。

（1）以我國出入口控制管理的細分市場為例，約有500多家國內(nèi)廠商從事生產(chǎn)和經(jīng)營活動，主要分布在沿海地區(qū)，以珠江三角洲最為集中。其中，深圳的捷順科技市場份額排名第一，其在深圳地區(qū)市場占有率超過50%，全國市場占有率接近20%。

（2）普通規(guī)模的智能停車系統(tǒng)售價為3-6萬，對產(chǎn)品安裝調(diào)試、售后服務(wù)的要求較高，產(chǎn)品銷售往往受限于企業(yè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋半徑，市場擴張意味著更大的人力投入。相比而言，傳統(tǒng)低端產(chǎn)品的毛利也已經(jīng)不足以支撐大范圍的擴張，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場集中度提升存在一定的天花板。

（3）就高端市場來看，以車牌識別全視頻快速通行的出入口控制系統(tǒng)、在線停車服務(wù)平臺為例，因為市場滲透率較低，相關(guān)的企業(yè)尚處在跑馬圈地的階段。

現(xiàn)有的智能停車系統(tǒng)上市企業(yè)中，捷順停車處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。2019年捷順停車在智慧停車系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入7.47億元，毛利率為43.9%，盈利能力和市場議價能力均較上年有所提升。智慧停車系統(tǒng)市場不僅涉及軟件的研發(fā)和架構(gòu)的迭代能力，對服務(wù)提供商的線下資源管理能力也提出了巨大的調(diào)整，立方控股和東杰智能的營業(yè)收入和毛利率均較捷順停車少。

因為智慧停車行業(yè)的廣闊前景，行業(yè)發(fā)展之初受到資本市場的廣泛關(guān)注，也吸引了眾多競爭者參與，其中以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)類公司最為突出。這類企業(yè)依靠融資獲得的資本，大多采取非理性的市場策略，以免費的方式向B端客戶提供停車場系統(tǒng)，進而希望獲取C端用戶流量并實現(xiàn)運營。

然而，在產(chǎn)品上，這類企業(yè)不具備設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)能力，多以O(shè)EM的方式獲取;經(jīng)營上，本身在較長的時間內(nèi)，難以形成有效收入，發(fā)展更多依靠持續(xù)的融資來支撐。而智慧停車行業(yè)的特點決定了并非只具備互聯(lián)網(wǎng)屬性，而更多具備了停車行業(yè)的線下屬性，需要企業(yè)具備強大的線下能力，這些是互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)不擅長的。加之近年來的資本市場變化，這類企業(yè)的業(yè)務(wù)模式很難再吸引到新的投資，加速其退出該行業(yè)，并帶來行業(yè)洗牌加速，未來市場集中度繼續(xù)提高。

4、中國智慧停車市場規(guī)模高速發(fā)展

去年來，我國先后發(fā)布了《數(shù)字交通發(fā)展綱要》、《交通強國建設(shè)綱要》和《推進綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要（2020—2025年）》，強調(diào)了交通數(shù)據(jù)化的重要性，而智慧停車作為智能交通中不可或缺的基礎(chǔ)實施，未來也將在政策的大力扶持下迎來高速發(fā)展。

除了國家層面外，各級城市管理者依靠資源、資金、信息等優(yōu)勢，能夠在更高層面，建立城市級的智慧停車平臺，以城市公共停車資源的信息化管理為切入點，有效拉通城市路內(nèi)、路外的停車資源，為市民提供統(tǒng)一、全面的智慧停車服務(wù)。

自2015年開始，智 慧停車業(yè)務(wù)經(jīng)過幾年的持續(xù)市場推廣，在一線城市已經(jīng)形成有效的市場示范效應(yīng)，應(yīng)用范圍和用戶規(guī)模不斷擴大，并正在逐步往全國范圍輻射，行業(yè)正在進入一個高速發(fā)展期。在國家和地方政府的支持下，前瞻初步預(yù)計智慧停車市場規(guī)模在未來五年將保持20%以上的復(fù)合平均增速，到2025年有望接近400億元。

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