未來封測(cè)業(yè)將迎來新一輪的洗牌大戰(zhàn)

8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo)：設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，該如何自救？上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，特推出8英寸晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報(bào)道，邀請(qǐng)業(yè)界知名專家、分析師和企業(yè)代表，對(duì)此進(jìn)行全方位的解讀與報(bào)道。

“漲”聲再次響起來。

繼8英寸產(chǎn)能緊缺引發(fā)晶圓、芯片價(jià)格普漲之際，又一讓業(yè)界震撼的消息傳來：近日封測(cè)大廠日月光投控旗下日月光半導(dǎo)體通知客戶，將調(diào)漲2021年第一季度封測(cè)平均接單價(jià)格5-10%，以應(yīng)對(duì)材料價(jià)格上漲、產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況。

全產(chǎn)業(yè)鏈“漲漲”不休之際，又將引發(fā)怎樣的沖擊波？

這些因素使然？

封測(cè)漲價(jià)，看來是多重宏觀或微觀經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致的必然。

四川明泰電子科技有限公司董事長(zhǎng)鄭渠江對(duì)此分析，今年半導(dǎo)體封測(cè)的原材料成本價(jià)格上漲明顯，一是銀價(jià)的漲幅過大，從4月份的3元/克到最高峰漲到了5元多/克，將近翻倍，而銀漿是半導(dǎo)體封裝必須要用到的一種材料，其主要成分是納米銀粉。而且，最近銅價(jià)也基本上漲了百分之二三十了，目前到了今年最高峰，從以前的4萬多元/噸漲到了最近的5萬多元 /噸，尤其是11月之后。雖然銅所占的百分比在封測(cè)單價(jià)總構(gòu)成中較小，但畢竟價(jià)格上浮了20%多，而像日月光這類側(cè)重高端植球、基板級(jí)SIP等封裝形式，對(duì)于單晶銅球的需求量非常大。

“封裝框架材料主要成本是銅銀，鍵合絲材料幾乎都是金銀銅，芯片固晶是含納米銀85-90%的銀漿，銅價(jià)銀價(jià)的上浮都是推動(dòng)封測(cè)上漲的主要推手。” 鄭渠江強(qiáng)調(diào)。

看來，封裝原材料價(jià)格上漲已大面積鋪陳。集微咨詢高級(jí)分析師陳躍楠也對(duì)此指出，包括基本的引線框架、鍵合絲、載板等，都已呈現(xiàn)一定的漲幅。

此外，產(chǎn)能釋放導(dǎo)致供不應(yīng)求亦成一大誘因。國(guó)內(nèi)一家設(shè)計(jì)公司負(fù)責(zé)人關(guān)翔（化名）所指，日月光作為封測(cè)龍頭大廠，這次價(jià)格調(diào)整主要原因來自于兩個(gè)方面：一是包括人力和原材料的封測(cè)成本在增加；二是包括宅經(jīng)濟(jì)、5G終端設(shè)備、汽車電子等都迎來了比較大幅的增長(zhǎng)，訂單爆滿所致。

與此相對(duì)應(yīng)的是，封測(cè)產(chǎn)能或?qū)⒀永m(xù)晶圓廠緊缺態(tài)勢(shì)。鄭渠江提及，明泰封測(cè)產(chǎn)能今年一直趨于過飽和，客戶訂單排期已至明年上半年。

國(guó)內(nèi)封測(cè)廠跟進(jìn)？

在封測(cè)巨頭日月光發(fā)布漲價(jià)之后，國(guó)內(nèi)封測(cè)廠會(huì)如何選擇？

從參與者角度來看，關(guān)翔直接指出，國(guó)內(nèi)封測(cè)廠事實(shí)上也一直在調(diào)整其封測(cè)的價(jià)格，包括調(diào)整老產(chǎn)品的封測(cè)利潤(rùn)，以提升到合理水平，以及為新產(chǎn)品設(shè)定一個(gè)稍高的封測(cè)價(jià)格等舉措。

鄭渠江也明言，受第四季度原材料的上漲影響，國(guó)內(nèi)的封測(cè)費(fèi)或?qū)⑻嵘?~15%之間。以明泰舉例，基本上對(duì)老客戶的調(diào)價(jià)大概處于5%~10%之間。對(duì)于新進(jìn)的客戶，價(jià)格調(diào)整基本上是20~30%，這主要是因?yàn)檫@些新客戶的量很散而小，機(jī)臺(tái)的效率較低，而且新客戶就算愿意接受漲價(jià)也幾乎處于難以接單的狀態(tài)。封測(cè)廠非?？粗氐亩际且恍╅L(zhǎng)期合作伙伴。

看來，封測(cè)全面普漲將進(jìn)一步傳導(dǎo)。

有分析稱，龍頭大廠日月光在調(diào)漲第四季新單及急單封測(cè)價(jià)格后，業(yè)界預(yù)期其他臺(tái)灣地區(qū)封測(cè)廠如華泰、菱生、超豐等亦將跟進(jìn)。

設(shè)計(jì)業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

顯然，產(chǎn)能緊缺引發(fā)的多米諾骨牌正產(chǎn)生強(qiáng)沖擊波，對(duì)于設(shè)計(jì)公司來說，如何應(yīng)對(duì)此次封測(cè)價(jià)格的上漲？

“這對(duì)規(guī)模大的設(shè)計(jì)公司來說影響相對(duì)有限。因?yàn)檫@些設(shè)計(jì)公司本身會(huì)提前布局，會(huì)提前規(guī)劃產(chǎn)能，并會(huì)培養(yǎng)自己的第一、第二和第三供應(yīng)商之類。而且，基于自身的實(shí)力，他們一般都會(huì)與上游的封測(cè)廠、晶圓廠建立戰(zhàn)略合作關(guān)系?！?鄭渠江指出。

可以說，受影響較大的是一些初創(chuàng)或量產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小的設(shè)計(jì)公司?！耙?yàn)檫@些公司平時(shí)不會(huì)重視，會(huì)選擇哪里便宜哪里封，與封測(cè)廠沒有形成一個(gè)良性的互動(dòng)。但封測(cè)不是說想有就有的，在客戶突然要求有量封測(cè)時(shí)，封測(cè)廠從開模具到訂設(shè)備至少準(zhǔn)備三四個(gè)月。等到產(chǎn)能可以滿足跟上了，但有可能黃金周期就錯(cuò)過了?！?鄭渠江分析說。

據(jù)悉，封測(cè)芯片的單價(jià)是與量掛鉤的。鄭渠江說，量大則單價(jià)會(huì)更優(yōu)惠。大的設(shè)計(jì)公司封裝單價(jià)會(huì)有調(diào)整，但產(chǎn)能不會(huì)受影響。而一些小的設(shè)計(jì)公司在未來兩三個(gè)月產(chǎn)能將更趨緊張。

“如果說是整個(gè)封測(cè)業(yè)一起上調(diào)價(jià)格的話，對(duì)于已有比較成熟產(chǎn)品線的一些廠商沒有太大的影響，主要還是對(duì)一些新進(jìn)入的、正在研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)廠商影響較大。”陳躍楠也如此斷言。

處在這一非常時(shí)期，設(shè)計(jì)公司面臨的考驗(yàn)只多不少。對(duì)于應(yīng)對(duì)之策，關(guān)翔直陳說，目前確實(shí)面臨著晶圓產(chǎn)能受限和封測(cè)成本提高的尷尬局面。國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)廠商包括本公司在內(nèi)，也會(huì)相應(yīng)地調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，以適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，直至晶圓產(chǎn)能和封測(cè)價(jià)格上漲的問題得到緩解。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商還可以通過調(diào)整供應(yīng)鏈，提高自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力來積極應(yīng)對(duì)。

而從另一角度來解讀，這對(duì)設(shè)計(jì)廠商來說更需要未雨綢繆。鄭渠江建議，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司一定要學(xué)會(huì)擁抱制造實(shí)體，擁抱上游的晶圓廠和封測(cè)廠。如果平時(shí)沒有一個(gè)良性的計(jì)劃，哪里有產(chǎn)能哪里做，哪里價(jià)格便宜哪里做。那到最后的話，一旦到了旺季，基本上是找不到產(chǎn)能的。一個(gè)非常優(yōu)秀的封測(cè)廠，它是不會(huì)有過多的富余產(chǎn)能空閑的，因?yàn)榉鉁y(cè)利潤(rùn)率高低和產(chǎn)能稼動(dòng)率息息相關(guān)，設(shè)備產(chǎn)能稼動(dòng)率比銷售價(jià)格還重要。

封測(cè)廠的喜與憂？

封測(cè)漲價(jià)看來已勢(shì)不可擋，但對(duì)目前的國(guó)內(nèi)封測(cè)廠來說其實(shí)亦喜憂參半。

可以說，封測(cè)廠的營(yíng)收預(yù)計(jì)將有大幅增長(zhǎng)。以明泰的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來說，鄭渠江預(yù)計(jì)，今年整體銷售額與去年相比全年應(yīng)該會(huì)有50%的遞增，但是利潤(rùn)額增長(zhǎng)因原材料上漲同比預(yù)估大約會(huì)40%多。而且，明泰明年已擬定了一個(gè)連續(xù)三年50%的增長(zhǎng)計(jì)劃，在四川7萬多平米的新工業(yè)園已進(jìn)入裝修階段，大概明年3月就開始設(shè)備進(jìn)廠調(diào)試了。而且，有很多客戶已提前介入鎖定了明年的產(chǎn)能合作訂單。

“國(guó)內(nèi)封測(cè)廠的今年利潤(rùn)表現(xiàn)都將大幅上揚(yáng)，主要來源于設(shè)備的稼動(dòng)率達(dá)到了滿負(fù)荷。而且，現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備交期基本上都由以前的三個(gè)月排隊(duì)到四到六個(gè)月。” 鄭渠江補(bǔ)充說。

而從封測(cè)產(chǎn)能來看，伴隨著國(guó)外對(duì)中國(guó)的打壓之勢(shì)，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司更加同心協(xié)力將更多的產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，加上國(guó)產(chǎn)替代化浪潮以及5G、AIoT和汽車電子等引發(fā)的強(qiáng)勁需求，鄭渠江預(yù)計(jì)產(chǎn)能緊缺勢(shì)頭肯定將持續(xù)至明年4月乃至全年。

盡管這一波浪潮讓封測(cè)廠吃了“甜頭”，但變局也在不斷演變。

鄭渠江直言，隨著封測(cè)廠不斷擴(kuò)產(chǎn)，以及近些年國(guó)內(nèi)眾多新建的封測(cè)廠陸續(xù)投產(chǎn)，新增產(chǎn)能或?qū)⒖焖佟把a(bǔ)位”，產(chǎn)能緊缺的情況在得到緩解之后，漲價(jià)的“紅利”在消化之后，未來的封測(cè)業(yè)必將迎來新一輪的洗牌大戰(zhàn)。
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