晶圓雙雄時(shí)代落幕,縱觀半導(dǎo)體行業(yè)新格局

臺(tái)灣雙雄，這個(gè)曾經(jīng)聲震全球半導(dǎo)體的名詞，如今已經(jīng)不復(fù)存在。然而就在前兩天，這兩位半導(dǎo)體圈的傳奇人物又碰面了。

12月15日，臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀與聯(lián)電榮譽(yù)董事長(zhǎng)曹興誠(chéng)共同參加了竹科40周年國(guó)際論壇。令人驚訝的是，這兩位曾經(jīng)的老對(duì)手竟沒有想象中的劍拔弩張，曹興誠(chéng)一上臺(tái)就主動(dòng)跟張忠謀握手，領(lǐng)完獎(jiǎng)后還熱情地交流了好一會(huì)兒，并互祝身體健康，現(xiàn)場(chǎng)歡呼響起掌聲。與兩人世紀(jì)大和解相比，竹科40年慶的風(fēng)頭反倒像是被蓋下去了。

晶圓雙雄的恩怨情仇

如今，已退休的臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀與聯(lián)電榮譽(yù)董事長(zhǎng)曹興誠(chéng)間的恩怨情仇，曾經(jīng)是半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士茶余飯后閑談的主要話題之一。雙方長(zhǎng)久以來王不見王，但是一直互相關(guān)注著。對(duì)于臺(tái)積電如今的成就，曹興誠(chéng)真心稱贊：“真的很了不起，臺(tái)積電成就是真的很大?！?/p>

兩人相斗半生，但他們的起源卻是天差地別。

張忠謀生于大陸，父親是政府官員，從小過著優(yōu)越的生活。去美國(guó)留學(xué)后，他取得了美國(guó)麻省理工學(xué)院機(jī)械工程系學(xué)士、碩士以及斯坦福大學(xué)電機(jī)工程學(xué)系博士，畢業(yè)后在美國(guó)德州儀器（TI）又任職了二十多年，一路升到資深副總裁。后來，他以全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大佬的身份被邀請(qǐng)到臺(tái)灣。

不同于張忠謀的國(guó)際學(xué)經(jīng)歷，曹興誠(chéng)則出生于臺(tái)中縣的清水鄉(xiāng)，家中排行老六，父親是一名小學(xué)老師。因?yàn)榧揖城遑?，只身一人前往臺(tái)北念書時(shí)，他還曾因?yàn)闆]錢租房，和三輪車夫們一起住鐵皮屋，每天一邊念書，一邊體會(huì)著社會(huì)底層的生活。

也許正因出身貧寒，曹興誠(chéng)在學(xué)業(yè)上非常努力。他以高分考取臺(tái)灣大學(xué)電機(jī)系，隨后進(jìn)入臺(tái)北交通大學(xué)管理科學(xué)研究所攻讀碩士，又憑此進(jìn)入臺(tái)灣工業(yè)研究院電子所擔(dān)任副所長(zhǎng)。

曹興誠(chéng)擅長(zhǎng)創(chuàng)意，經(jīng)常拿出很多創(chuàng)新的想法，在工研院的時(shí)候就被稱為“點(diǎn)子王”。并且當(dāng)時(shí)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)剛剛起步，他也恰好趕上了這場(chǎng)“東風(fēng)”。1980年，工研院出資成立了聯(lián)電，曹興誠(chéng)自1981年起走馬上任，擔(dān)任聯(lián)電副總經(jīng)理，隨后又轉(zhuǎn)任總經(jīng)理。1985年，張忠謀以工研院院長(zhǎng)身分兼任聯(lián)電董事長(zhǎng)，兩人的恩怨也就此拉開帷幕。

1986年，張忠謀創(chuàng)辦了臺(tái)積電，并身兼工研院、聯(lián)電與臺(tái)積電董事長(zhǎng)三重身份。眾所周知，聯(lián)電以整合元件設(shè)計(jì)（IDM）為主，而臺(tái)積電在張忠謀的領(lǐng)導(dǎo)下卻專攻晶圓代工，也正是因?yàn)檫@一點(diǎn)惹怒了曹興誠(chéng)。

在曹興誠(chéng)看來，這完全是剽竊自己的創(chuàng)意。他宣稱晶圓代工的概念是他第一個(gè)提出的，并在張忠謀回臺(tái)的前一年告訴了他，當(dāng)時(shí)張忠謀并未采納此想法。不料張忠謀在擔(dān)任聯(lián)電董事長(zhǎng)時(shí)，竟利用政府資源和自己私人關(guān)系與外企共同合資創(chuàng)立純晶圓代工的臺(tái)積電，外界也因此稱張忠謀是“晶圓代工之父”。

此后，張忠謀一心撲到了臺(tái)積電上，根本無暇過問聯(lián)電的事務(wù)。因此，聯(lián)電一直掌握在曹興誠(chéng)手中。

聯(lián)電的企業(yè)版圖基本穩(wěn)固之后，曹興誠(chéng)正式向張忠謀發(fā)起挑戰(zhàn)。曹興誠(chéng)在工研院與飛利浦簽約的前夕召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布聯(lián)電將擴(kuò)建新廠以和臺(tái)積電抗衡。

從那之后，曹興誠(chéng)和張忠謀就開始了明爭(zhēng)暗斗，然而張忠謀始終擔(dān)任聯(lián)電董事長(zhǎng)，也束手無策。直到1991年他以“張忠謀沒有給聯(lián)電同等待遇，需要競(jìng)業(yè)回避“為由，聯(lián)合其他董事罷免了張忠謀聯(lián)電董事長(zhǎng)的職位，自己取而代之。

此事在臺(tái)灣引發(fā)軒然大波，隨后被稱為半導(dǎo)體“雙雄”的格局就此展開。

半導(dǎo)體巨頭隔空交鋒

對(duì)于張忠謀來說，雖然丟了面子，但并沒有什么實(shí)質(zhì)性傷害，反而可以讓他心無旁騖的處理臺(tái)積電的事務(wù)。

對(duì)于曹興誠(chéng)而言，他從此也不再受張忠謀的領(lǐng)導(dǎo)，兩個(gè)人可以平起平坐了。

其實(shí)不只是他們倆，在外人看來，臺(tái)積電和聯(lián)電這兩家公司，也站在了天平的兩端，平等且對(duì)立。

1995年，曹興誠(chéng)也和張忠謀一樣，將IC設(shè)計(jì)分割出去，開始做晶圓代工業(yè)務(wù)。

與張忠謀不同的是，曹興誠(chéng)更為聰明。他募集芯片設(shè)計(jì)公司股份，還聯(lián)合了建設(shè)工廠一起合作。如此一來，不僅讓工廠的建設(shè)資金問題得到了妥善解決，還將訂單與公司牢牢綁定。

在短短一年時(shí)間內(nèi)，曹興誠(chéng)聯(lián)合12家美國(guó)IC設(shè)計(jì)公司，一口氣創(chuàng)立了4家半導(dǎo)體代工廠。

不僅如此，曹興誠(chéng)的發(fā)展版圖并不局限于臺(tái)灣，他還去日本并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，設(shè)立了聯(lián)電新加坡分部。因此，聯(lián)電的海外訂單猛漲，海外客戶越來越多，產(chǎn)能也迅速趕上了臺(tái)積電。

看著曹興誠(chéng)不斷擴(kuò)大商業(yè)版圖，張忠謀當(dāng)然不甘心認(rèn)輸，他也制定了臺(tái)積電擴(kuò)張戰(zhàn)略，前往海外設(shè)廠。

此后，兩家公司你爭(zhēng)我趕，爭(zhēng)鋒相對(duì)，每隔一段時(shí)間就會(huì)上演宮斗大戲。如今回首，那也是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最意氣風(fēng)發(fā)的光輝歲月。

其中斗爭(zhēng)最激烈的時(shí)候是1997年6月，臺(tái)積電剛宣布往越南投資4000億新臺(tái)幣，聯(lián)電就立刻跟上，并且更壕氣的加碼投資5000億新臺(tái)幣。

1997年8月，聯(lián)電旗下的聯(lián)瑞開始試產(chǎn)，第二個(gè)月產(chǎn)能便沖到了3萬片。10月，聯(lián)電管理層眼看勝利在望，欣然宣稱將在兩年內(nèi)干掉臺(tái)積電。

但是，意外往往來的如此突然。就在聯(lián)電即將迎來勝利之際，一場(chǎng)扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的事情發(fā)生了。

聯(lián)電剛發(fā)布勝利宣言后不久，聯(lián)瑞的廠房突然燃起了大火。這場(chǎng)火災(zāi)燒掉了聯(lián)電投資的100億新臺(tái)幣，還導(dǎo)致已經(jīng)簽訂的20億訂單也無法繼續(xù)進(jìn)行，也因此流失了大量客戶，聯(lián)電損失慘重。后來，經(jīng)過調(diào)查，這場(chǎng)火災(zāi)是人為疏忽導(dǎo)致的。

眼看著即將到手的勝利化為泡影，曹興誠(chéng)深感挫敗，但他并沒有因此一蹶不振，依舊帶領(lǐng)聯(lián)電奮力抗?fàn)帯?/p>

1999年，曹興誠(chéng)將聯(lián)電與旗下4家半導(dǎo)體代工廠成功合并，開始打造“五合一”整體經(jīng)營(yíng)模式。眾多資本紛紛看好此次壯舉，由此引發(fā)聯(lián)電股價(jià)大漲，并吸引來大量客戶。

合并后的聯(lián)電瞬間成為了龐然大物，市值在當(dāng)時(shí)的全球產(chǎn)業(yè)排名第四，一躍成為世界第三大半導(dǎo)體公司，僅次于英特爾和臺(tái)積電。曹興誠(chéng)的這步棋再次增加臺(tái)積電的擔(dān)憂，為了確保自己的龍頭地位，臺(tái)積電“強(qiáng)行”并購(gòu)了世大積體電路公司。

聯(lián)電的亮眼成績(jī)不僅體現(xiàn)在規(guī)模和產(chǎn)能的飛速增長(zhǎng)上，技術(shù)也是他們的核心優(yōu)勢(shì)之一。聯(lián)電是第一家導(dǎo)入銅制程產(chǎn)出晶圓并生產(chǎn)12英寸晶圓的企業(yè)，它還產(chǎn)出業(yè)界第一個(gè)65納米制程芯片。

曾經(jīng)不相上下，為何如今市值相差超過20倍？

截至昨日收市，聯(lián)電收?qǐng)?bào)8．44美元，市值達(dá)207．78億美元;而臺(tái)積電收?qǐng)?bào)103．9元美元，市值達(dá)5388．33億美元，兩者市值相差超過20倍。

聯(lián)電與臺(tái)積電可以算得上是“分道揚(yáng)鑣的親兄弟”，但為何如今差距如此巨大？

“五合一”轉(zhuǎn)型后，聯(lián)電和臺(tái)積電的差距越來越小。但是從2000年開始，臺(tái)積電再次將差距越拉越大，其中起決定性因素的就是當(dāng)時(shí)的0．13微米制程技術(shù)。

0．18微米制程時(shí)代，聯(lián)電曾領(lǐng)先臺(tái)積電，到了0．13微米時(shí)期，為了穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)，聯(lián)電選擇與IBM、英飛凌共同開發(fā)。但這場(chǎng)合作卻以失敗告終，主要因?yàn)槿侥康牟灰恢拢加凶约旱乃阌?jì)，很難團(tuán)結(jié)到一起。

結(jié)束合作后，聯(lián)電決定自行研發(fā)，但在2003年，臺(tái)積電在銅制程出現(xiàn)大突破，代表性的0．13微米自主制程技術(shù)亮相，而聯(lián)電還困于0．13微米制程。

此后，臺(tái)積電一騎絕塵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的把聯(lián)電拋在了后面。2011年，臺(tái)積電正式量產(chǎn)28納米制程及在2017年推出10納米制程。直到現(xiàn)在，臺(tái)積電甚至超越三星及英特爾，向2納米進(jìn)發(fā)，成為全球霸主。

聯(lián)電至今還是未能進(jìn)入先進(jìn)制程技術(shù)之列。2018年，聯(lián)電放棄了12納米以下先進(jìn)制程研發(fā)，專注成熟制程，并投資布局多樣晶片應(yīng)用，以及針對(duì)較小型IC設(shè)計(jì)業(yè)者提供多元化的解決方案。換言之，聯(lián)電是專吃臺(tái)積電不想做的訂單。

但是，讓聯(lián)電再也無法趕上臺(tái)積電的主要原因，并不只是技術(shù)。

2000年，張汝京在“世大”被臺(tái)積電收購(gòu)后，前往大陸創(chuàng)立了中芯國(guó)際，并且也采用了臺(tái)灣的晶圓代工模式，成立了大陸第一家半導(dǎo)體代工企業(yè)。

中芯國(guó)際的成立引起了張忠謀和曹興誠(chéng)的不安，當(dāng)時(shí)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)剛剛興起，是一塊很大的市場(chǎng)，他們擔(dān)心中芯國(guó)際的崛起會(huì)影響自己的市場(chǎng)份額。

但是，當(dāng)時(shí)臺(tái)灣政府嚴(yán)禁臺(tái)資投資大陸企業(yè)。面臨高壓政策，張忠謀沒用輕舉妄動(dòng)，靜待解封后才去上海松江建立分部。與他不同是，曹興誠(chéng)不顧禁令，立刻去蘇州創(chuàng)辦了和艦科技。

很快，曹興誠(chéng)的“違法”舉動(dòng)就引起了臺(tái)灣當(dāng)局的不滿，法院不斷發(fā)傳票，愈演愈烈。為了避免拖累聯(lián)電，曹興誠(chéng)在2006年宣布辭去聯(lián)電懂事長(zhǎng)一職。

2007年，臺(tái)灣新竹地方法院裁定曹興誠(chéng)無罪，但是此時(shí)的聯(lián)電已經(jīng)失去了掌舵人。

曹興誠(chéng)離開后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)風(fēng)云變幻。英特爾進(jìn)入ARM芯片代工市場(chǎng);三星成立獨(dú)立的代工部門，并替代臺(tái)聯(lián)電，成為與臺(tái)積電你追我趕的角色;紫光集團(tuán)聯(lián)合大基金，創(chuàng)立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)，大陸晶圓代工由此進(jìn)入鴻篇巨制時(shí)代……

離開了曹興誠(chéng)的聯(lián)電也因此一蹶不振，換了很多掌舵人，都未能重現(xiàn)曹興誠(chéng)時(shí)期的榮光。

雙雄時(shí)代落幕，縱觀半導(dǎo)體行業(yè)新格局

不得不說的是，從整個(gè)50年代開始一直到現(xiàn)在，半導(dǎo)體可以說是人類科技的一次大的時(shí)代浪潮，而也正是這個(gè)時(shí)代的浪潮造就了“晶圓雙雄”。但是如今的半導(dǎo)體行業(yè)已逐漸穩(wěn)固，放眼當(dāng)下，臺(tái)積電的霸主地位依然無法撼動(dòng)，反倒是曾經(jīng)的老對(duì)手聯(lián)電擠下了GF格芯成為第三。

根據(jù)集邦科技旗下的拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，2020年Q4季度全球晶圓代工市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，產(chǎn)能持續(xù)滿載，甚至出現(xiàn)了漲價(jià)，進(jìn)而帶動(dòng)了營(yíng)收上漲，Q4全球TOP10晶圓代工廠商的營(yíng)收可達(dá)到217億美元，同比增長(zhǎng)18%。

臺(tái)積電依然是TOP10廠商之首，Q4季度營(yíng)收為125．5億美元，市場(chǎng)份額高達(dá)55．6%。

臺(tái)積電營(yíng)收大漲主要受益于5G手機(jī)及HPC芯片。在7nm工藝的影響下，臺(tái)積電營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)，5nm工藝在Q3季度也開始產(chǎn)生盈利，16nm到45nm之間的工藝需求也慢慢開始回升。

榜單第二名是三星，Q4營(yíng)收有望達(dá)到37．15億美元，較去年增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)份額為16．4%。此次三星營(yíng)收增長(zhǎng)的主要因素是手機(jī)和HPC芯片，同時(shí)5nm產(chǎn)能也開始增長(zhǎng)。

位于第三的以往都是GF格芯，不過這次卻被聯(lián)電擠下去了。本季度聯(lián)電營(yíng)收為15．69億美元， 市場(chǎng)份額6．9%，比GF格芯高出0．3%。聯(lián)電此次增長(zhǎng)的主要因素是驅(qū)動(dòng)IC、電源IC、射頻IF等芯片訂單不斷增長(zhǎng)，8英寸產(chǎn)能已經(jīng)滿載，28nm工藝也吸引了不少客戶。

結(jié)語

如今張忠謀已自臺(tái)積電退休2年多，曹興誠(chéng)近年將生活重心放在宣揚(yáng)佛法。回首“晶圓雙雄”的光輝歷程，不禁讓人唏噓慨嘆。

過去的聯(lián)電，雖然在技術(shù)、發(fā)展方向甚至是運(yùn)氣等方面都輸給了臺(tái)積電，但他依舊是一個(gè)龐然大物。自從中芯國(guó)際被美國(guó)制裁后，臺(tái)灣一些晶片制造商陸續(xù)接獲訂單，這些都是本來屬于中芯國(guó)際的客戶轉(zhuǎn)過來的訂單。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為聯(lián)電是其中的最大得益者，自今年以來，聯(lián)電股價(jià)已經(jīng)攀升近200%，從漲幅上來看不弱于臺(tái)積電，雙雄爭(zhēng)霸的畫面似乎再度浮現(xiàn)在行業(yè)人士眼前。
責(zé)任編輯：YYX