折疊手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)向好,有望重塑智能手機(jī)供應(yīng)鏈

據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果公司已開(kāi)始進(jìn)行一款可折疊屏幕iPhone的早期研發(fā)工作。

報(bào)道稱，蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)發(fā)出用于內(nèi)部測(cè)試的可折疊屏幕原型，但尚未確定推出可折疊iPhone的計(jì)劃。知情人士透露，這項(xiàng)開(kāi)發(fā)工作并未超出顯示屏的范圍，這意味著蘋(píng)果公司尚未在其實(shí)驗(yàn)室中擁有完整的手機(jī)原型。

盡管如此，仍可以從蘋(píng)果此舉中，窺見(jiàn)其試水可折疊iPhone的意圖。而這可能成為三星和其他公司類似設(shè)備的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

蘋(píng)果布局折疊屏由來(lái)已久

事實(shí)上，蘋(píng)果一直對(duì)折疊式顯示屏很感興趣。早在2017年，蘋(píng)果就與LG Display合作，生產(chǎn)了這樣的屏幕。

在之后的時(shí)間里，蘋(píng)果公司也陸續(xù)提交了多項(xiàng)相關(guān)專利申請(qǐng)，包括涂層專利、鉸鏈結(jié)構(gòu)、折疊屏專利以及可以別在衣服上的可折疊手機(jī)等。美國(guó)專利商標(biāo)局也曾授予蘋(píng)果一項(xiàng)名為“電子設(shè)備的可折疊蓋子和顯示屏”的專利。

而此次測(cè)試的可折疊屏幕，其鉸鏈幾乎是隱藏不見(jiàn)的。對(duì)于蘋(píng)果公司而言，這可能將是一個(gè)根本性的轉(zhuǎn)變。

折疊手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)向好

在此之前，華為、三星均已推出了折疊手機(jī)，并且一經(jīng)推出就被搶購(gòu)一空。

對(duì)于折疊手機(jī)大受歡迎的原因，國(guó)金證券曾在研報(bào)中指出，“折疊”是“智能手機(jī)3.0”的基本功能，背后的邏輯在于折疊屏的出現(xiàn)極大的增強(qiáng)了手機(jī)移動(dòng)辦公和在線娛樂(lè)的場(chǎng)景，而且更重要的是折疊形態(tài)的出現(xiàn)讓2.0時(shí)代千篇一律的智能手機(jī)重新變得具有個(gè)性化。

2021年也將成為折疊屏手機(jī)上市最為密集的一年。Display Search和DSCC的創(chuàng)始人兼首席分析師Ross Young就曾表示，對(duì)于可折疊智能手機(jī)而言，2021年下半年，市場(chǎng)上可能會(huì)到來(lái)多款可折疊的設(shè)備，其中至少有三款來(lái)自三星，四款來(lái)自O(shè)PPO、vivo和小米，還有一款來(lái)自谷歌。

由此看出，今年下半年，智能手機(jī)市場(chǎng)將至少到來(lái)8款折疊屏手機(jī)產(chǎn)品。除以上大廠外，LG、華碩、聯(lián)想等廠也有推出新品計(jì)劃。國(guó)金證券在2020年12月22日發(fā)布的研報(bào)中表示，隨著后續(xù)更多手機(jī)廠的加入，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)望進(jìn)一步加速成長(zhǎng)，出貨量也將迅速攀升。

Strategy Analytics此前預(yù)測(cè)，全球可折疊智能手機(jī)的出貨量將從2019年的不足100萬(wàn)部增長(zhǎng)到2025年的1億部。

業(yè)界人士認(rèn)為，折疊屏手機(jī)時(shí)代或已真正來(lái)臨。

有望重塑智能手機(jī)供應(yīng)鏈

折疊屏手機(jī)市場(chǎng)快速成長(zhǎng)下，望引發(fā)智能手機(jī)供應(yīng)鏈的重塑，產(chǎn)業(yè)鏈公司或迎來(lái)機(jī)遇。

首先，折疊手機(jī)中價(jià)值量增加最大的部分來(lái)自顯示面板，以三星旗艦手機(jī)Galaxy S 9和Galaxy Fold對(duì)比為例，價(jià)值量從79美元大幅增至218美元。國(guó)金證券預(yù)估今年全球折疊手機(jī)銷(xiāo)量有望達(dá)到1400萬(wàn)臺(tái)，折疊手機(jī)面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到214億元人民幣。

目前全球能夠?qū)崿F(xiàn)折疊手機(jī)面板量產(chǎn)的廠商以三星顯示，京東方A和TCL科技為主，隨著折疊手機(jī)實(shí)現(xiàn)滲透率快速提升，A股公司京東方A和TCL科技將極大受益于折疊手機(jī)面板浪潮。

其次，折疊手機(jī)從功能來(lái)看改變最大的部分在于“可彎折”，PI（聚酰亞胺）材料成為了實(shí)現(xiàn)手機(jī)折疊功能的關(guān)鍵。目前鼎龍股份是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具備PI漿料和PI膜的量產(chǎn)能力的企業(yè)，其PI材料已經(jīng)在深天馬實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮。

目前液態(tài)金屬+MIM工藝相結(jié)合是鉸鏈的最佳生產(chǎn)方案，可支撐手機(jī)面板完成十萬(wàn)次以上折疊。折疊手機(jī)轉(zhuǎn)軸中含有上百個(gè)MIM部件，折疊手機(jī)的放量將進(jìn)一步刺激MIM市場(chǎng)的成長(zhǎng)。收購(gòu)富馳高科和東莞華晶的東睦股份已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)MIM龍頭，并且進(jìn)入華為消費(fèi)電子產(chǎn)品如折疊手機(jī)、智能手表以及VR等供應(yīng)鏈。此外供應(yīng)華為折疊手機(jī)鉸鏈中的液態(tài)金屬部件的宜安科技也是折疊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的。

三祥新材（603663）公司布局的鋯基液態(tài)金屬是折疊手機(jī)鉸鏈部分的首選材料之一，液態(tài)金屬作為折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵材料迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

雙星新材（002585）公司光學(xué)膜產(chǎn)品已獲得三星在內(nèi)的國(guó)際一線品牌認(rèn)證并全球供貨。

蘇大維格（300331）公司自研柔性導(dǎo)電膜可彌補(bǔ)目前主流ITO材質(zhì)導(dǎo)電膜無(wú)法柔性化的缺點(diǎn)，有望替代ITO導(dǎo)電膜成為折疊屏手機(jī)的應(yīng)用材料。

萬(wàn)潤(rùn)股份（002643）是OLED前端材料領(lǐng)域領(lǐng)先公司，將受益于折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。
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