2021年中國移動機(jī)器人行業(yè)調(diào)研報(bào)告

2020年，雖然疫情打亂了既有的生活、工作和生產(chǎn)秩序，盡管當(dāng)前疫情仍然在全球蔓延，但中國的復(fù)工復(fù)產(chǎn)早已進(jìn)入常態(tài)化，與2020年初的悲觀氛圍形成反差的是2021年初展現(xiàn)出來的積極與樂觀，尤其在機(jī)器人領(lǐng)域，2020年中國機(jī)器人市場可以說是超預(yù)期的增長，而其中表現(xiàn)較為亮眼當(dāng)屬移動機(jī)器人。

從資本層面看，2020年可以說是中國移動機(jī)器人（AGV）行業(yè)的一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中國AGV（含AMR）行業(yè)不管從企業(yè)數(shù)量、融資案例、行業(yè)熱度還是從成長性、關(guān)注度上，都可以稱得上是機(jī)器人行業(yè)最熱門的領(lǐng)域之一。2020年中國移動機(jī)器人（AGV）行業(yè)融資額超24億元，融資案例16例，平均融資額超1.5億元。

資本的作用下，AGV行業(yè)在技術(shù)上和市場上都仿佛裝上了加速器，新玩家、新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。如2020年的料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人、叉車AGV熱度提升，眾多廠商均開始布局相關(guān)產(chǎn)品。

2017-2020年中國AGV領(lǐng)域獲融資情況

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

平均融資額的上升，無形預(yù)示著AGV行業(yè)融資的“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步加劇，同時(shí)頭部基金的持續(xù)入局，資金更多流向細(xì)分領(lǐng)域的頭部廠商，可以預(yù)見的是未來兩年將是AGV企業(yè)沖刺卡位的關(guān)鍵時(shí)期。尤其在工業(yè)AMR領(lǐng)域，當(dāng)前市場基數(shù)尚小，各家的差距尚未真正形成，未來兩年將是各家差距形成并逐步拉開的時(shí)期，市場競爭的矩陣將逐步顯現(xiàn)并日趨清晰。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從市場和產(chǎn)品層面看，2021年可以預(yù)見的是：

1、工業(yè)AMR市場進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地卡位關(guān)鍵時(shí)期，一方面廠商之間的競爭將日趨激烈；另一方面大部分廠商還將持續(xù)推進(jìn)新一輪融資，2021年末預(yù)計(jì)將有超過5家AMR廠商可以實(shí)現(xiàn)盈利，并有個別廠商初步達(dá)到科創(chuàng)板的上市標(biāo)準(zhǔn)。

2、繼工業(yè)AMR之后，叉車AGV進(jìn)入高熱度區(qū)，入局者快速增加，市場競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格下行加快，預(yù)計(jì)市場銷量增速超40%。 3、過去機(jī)器人行業(yè)“贏家通吃”、“全品類布局”等贏家思維逐漸被“合縱連橫”的兵家法則替代，更多的移動機(jī)器人廠商開始“組隊(duì)建圈，合力打怪”，更多的廠商開始積極尋求優(yōu)質(zhì)合作伙伴的深入互補(bǔ)與合作。

移動機(jī)器人廠商在制造業(yè)場景下的行業(yè)標(biāo)簽日漸鮮明，日漸擁擠的賽道下，非標(biāo)個性化需求倒逼移動機(jī)器人廠商從產(chǎn)品思維進(jìn)化為解決方案思維，產(chǎn)線制造與產(chǎn)線物流的融合持續(xù)加深，移動機(jī)器人廠商尋求與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商的深度合作將逐漸成為必選項(xiàng)之一。

從下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況來看，2020年制造業(yè)整體民間固定資產(chǎn)投資仍處于積極爬坡狀態(tài)，部分細(xì)分行業(yè)已開始呈現(xiàn)較為明顯的回暖跡象，如3C行業(yè)、新能源行業(yè)等，疊加AGV的技術(shù)與應(yīng)用成熟度持續(xù)提升、性價(jià)比優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)等多重因素，在很大程度上可以判定或?qū)GV需求形成利好，預(yù)計(jì)2021年中國AGV市場有望延續(xù)高熱度與穩(wěn)增長態(tài)勢。

制造業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

從市場走向來看，“工業(yè)制造市場是未來”已逐漸成為行業(yè)共識，區(qū)別于電商倉儲的快速起量，工業(yè)場景小而散、非標(biāo)定制的特點(diǎn)注定需要更多的產(chǎn)品打磨與應(yīng)用調(diào)試時(shí)間，起量的前提是基于對下游工藝的深刻理解與項(xiàng)目的快速部署，其中不可或缺的角色是系統(tǒng)集成商，類比于工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用發(fā)展路徑，雖有差異，但亦有相通之處。

GGII認(rèn)為，下游行業(yè)客戶的需求變化將導(dǎo)致工業(yè)場景下的AGV應(yīng)用將會越來越多的與其他自動化設(shè)備相融合，其中的行業(yè)集成商無疑將充當(dāng)重要角色，或?qū)⒊蔀楸姸郃GV廠商的“潛在合作伙伴”，而AGV廠商如何更好的處理與集成商之間的競合關(guān)系亦是一大問題。

2014-2020年中國AGV（含AMR）市場銷量及預(yù)測（單位：臺，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

原文標(biāo)題：【禾川股份 | GGII】2021年中國移動機(jī)器人（AGV）行業(yè)調(diào)研報(bào)告

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