景嘉微獲10萬片9系GPU芯片大單；三星3nm客戶訂單大量轉(zhuǎn)向臺積電

景嘉微獲10萬片9系芯片大單，國產(chǎn)芯片普及更進(jìn)一步

3月17日，景嘉微發(fā)布公告稱，其全資子公司長沙景美集成電路設(shè)計(jì)有限公司與某公司簽署《合作協(xié)議》，該公司將向景美采購高性能圖形處理芯片及顯卡產(chǎn)品10萬片。根據(jù)協(xié)議，某公司將會負(fù)責(zé)景美產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)的推廣、銷售和客戶服務(wù)工作。當(dāng)然，實(shí)際采購數(shù)量會以雙方簽訂的采購合同（含訂單）為準(zhǔn)。產(chǎn)品為高性能圖形處理芯片及顯卡產(chǎn)品，該系列產(chǎn)品可滿足地理信息系統(tǒng)、媒體處理、CAD輔助設(shè)計(jì)、游戲、虛擬化等高性能顯示需求和人工智能計(jì)算需求。

Kevin點(diǎn)評：景嘉微成立十余年來，已經(jīng)成功研發(fā)了JM5400、JM7200、JM9為代表的系列圖形處理芯片，并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。日前，JM9系列圖形處理芯片已順利發(fā)布，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋地理信息系統(tǒng)、媒體處理、CAD輔助設(shè)計(jì)、游戲、虛擬化等高性能顯示和人工智能計(jì)算領(lǐng)域。

根據(jù)該公司對JM9系列的描述和合同的內(nèi)容，本次10萬片芯片很可能就是JM9系列芯片。據(jù)說此次芯片將主要應(yīng)用于信創(chuàng)市場。相比于其前代JM7200系列芯片，JM9系列芯片獲得訂單的規(guī)模更大，時(shí)間也更短，可見JM9系列的產(chǎn)品力方面更受客戶認(rèn)可。隨著新訂單的執(zhí)行，景嘉微將會在新市場打開國產(chǎn)GPU的新空間。

Alphawave 將以2.1億美元收購SiFive的OpenFive業(yè)務(wù)

加拿大半導(dǎo)體IP公司Alphawave宣布以2.1億美元的價(jià)格收購SiFive旗下的OpenFive業(yè)務(wù)部門，以求擴(kuò)展其連接性與SoC產(chǎn)品和能力。OpenFive由SiFive于2020年成立，除了以太網(wǎng)和USB等連接方案外，也有Interlaken和Die to Die的互聯(lián)方案。Alphawave表示此次收購可以將器連接IP的數(shù)量增加一倍，從80個(gè)增加到155個(gè)以上，全球客戶總數(shù)也從20個(gè)增加到75個(gè)以上。

Leland點(diǎn)評：OpenFive雖然隸屬SiFive旗下，也擁有SiFive的RISC-V IP，但主要負(fù)責(zé)芯片定制尤其是Chiplet相關(guān)的業(yè)務(wù)，去年OpenFive也宣布成功流片了首個(gè)基于臺積電5nm的RISC-V芯片。而Alphawave此次收購OpenFive不僅僅收獲了更多的連接IP，作為交易的一部分，也收獲了對SiFive RISC-V處理器IP的許可。

如此以來Alphawave不僅在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)上擁有了提供一站式連接IP方案的能力，也擴(kuò)大了以Chiplet技術(shù)進(jìn)行芯片定制的能力。Alphawave憑借自己的MCM設(shè)計(jì)已經(jīng)在Chiplet上看到了喜人的增長，結(jié)合最近UCIe通用Chiplet標(biāo)準(zhǔn)公布的新聞，也證明了業(yè)內(nèi)對Chiplet設(shè)計(jì)的看重以及這項(xiàng)技術(shù)的前景。此外，這一收購對RISC-V的發(fā)展也是一次雙贏，未來Alphawave也將和SiFive開展合作，利用其RISC-V核心開展相關(guān)的IP設(shè)計(jì)。結(jié)合Alphawave主要面向數(shù)據(jù)中心市場的客戶，未來我們必定可以看到更多RISC-V核心出現(xiàn)在服務(wù)器上。

三星先進(jìn)工藝低良率讓客戶心驚 3nm訂單大量轉(zhuǎn)向臺積電

作為全球在先進(jìn)工藝上唯一能跟上臺積電腳步的廠商，三星近期由于其先進(jìn)工藝低良率的問題而備受關(guān)注，有媒體報(bào)道稱三星的3nm良率僅在35%，而這些負(fù)面消息的出現(xiàn)，讓大客戶也感到心驚，將先進(jìn)工藝訂單重新下給了臺積電，其中就包括高通。

有臺媒消息稱，受到三星先進(jìn)工藝低良率的影響，高通決定放棄三星的3nm工藝，新訂單將轉(zhuǎn)向臺積電，而后者的3nm工藝目前產(chǎn)能已經(jīng)基本被預(yù)定了出去，包括蘋果、英偉達(dá)、英特爾等多家公司都預(yù)定了其3nm工藝。

Simon點(diǎn)評：這已經(jīng)不是高通第一次傳出要從三星轉(zhuǎn)單至臺積電了，如果三星良率過低的消息成真，意味著高通下一代旗艦芯片驍龍8 Gen2很可能代工方將為臺積電。這對于許多下游廠商而言無疑是一個(gè)好消息，因?yàn)檫@也意味著高通芯片的發(fā)熱問題或許將有所改善。

此前的驍龍888與驍龍8 Gen1都讓下游廠商苦不堪言，受到發(fā)熱的影響，不得進(jìn)行針對性的優(yōu)化，不論是限頻還是加強(qiáng)散熱性能，都是為了能夠壓制住這些高通芯片的高功耗及高熱量。

但即便高通選擇使用臺積電的3nm工藝，性能或許能夠有所增強(qiáng)，但由于產(chǎn)能有限，此前臺積電已經(jīng)表示與蘋果進(jìn)行深度合作，基本是先滿足蘋果先進(jìn)工藝芯片的制作需求之后，再來為其他廠商進(jìn)行生產(chǎn)。這也意味著，高通新一代旗艦芯片大規(guī)模放量的時(shí)間或?qū)⑦M(jìn)一步延遲。

產(chǎn)能緊缺、漲價(jià)，半導(dǎo)體硅片大廠陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

日前，韓國半導(dǎo)體硅片大廠SK集團(tuán)旗下SK Siltron宣布大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)，未來3年將投資1.05 兆韓元（約合人民幣55億元）擴(kuò)建韓國龜尾國家工業(yè)園區(qū)12 吋半導(dǎo)體硅片廠，將于上半年動工，2024 上半年量產(chǎn)。

Carol點(diǎn)評：全球半導(dǎo)體硅片供應(yīng)正處于極度緊張的狀態(tài)，環(huán)球晶、SUMCO不久前多表示公司的產(chǎn)能持續(xù)滿載，并預(yù)售完了未來幾年的產(chǎn)能，環(huán)球晶今年至2024年產(chǎn)能都已經(jīng)賣光，8英寸和12英寸需求都很強(qiáng)勁。SUMCO已經(jīng)售完未來五年的產(chǎn)能。

在產(chǎn)能如此緊張的局勢下，各大廠商紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，不僅僅是上面提到的SK Siltron，其他主要硅晶圓廠也已經(jīng)啟動擴(kuò)廠計(jì)劃，包括環(huán)球晶、信越化學(xué)、SUMCO、世創(chuàng)、臺勝科、合晶。不過新的廠建置時(shí)間最快要一年半，新增產(chǎn)能可能要到2024年才能投產(chǎn)。環(huán)球晶此前就表示，公司將在未來三年內(nèi)投資約36億美元擴(kuò)產(chǎn)。

同時(shí)在產(chǎn)能短缺也帶來了價(jià)格上漲，包括環(huán)球晶、臺勝科、合晶都已經(jīng)發(fā)布漲價(jià)通知，漲價(jià)幅度至少為一成，其中合晶部分產(chǎn)品更是漲幅達(dá)到三成。

芯片短缺的情況已經(jīng)持續(xù)一年多時(shí)間，從目前的局勢來看，在今年至少還會持續(xù)下去，環(huán)球晶此前表示，芯片短缺的狀況或許在兩至三年后修正。

我們知道全球半導(dǎo)體硅片基本被信越化學(xué)、SUMCO、環(huán)球晶、SK Siltron和世創(chuàng)這五大巨頭占據(jù)，然而從目前的情況來看，這幾家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足市場對硅片的需求，而且新增產(chǎn)能也至少要幾年后才能投產(chǎn)，這對于國內(nèi)硅片企業(yè)來說是非常好的機(jī)會。

近幾年國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到高度重視，半導(dǎo)體硅片企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上已經(jīng)得到快速提升，包括滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、中環(huán)股份等，日前立昂微就透露出好消息，該公司與部分12英寸硅片客戶簽訂有長約，主要原因是客戶為了滿足未來長期需求。

整體而言，目前全球半導(dǎo)體硅片正處于產(chǎn)能供不應(yīng)求、漲價(jià)的局面，未來隨著各大廠商新增產(chǎn)能逐漸釋放，半導(dǎo)體硅片短缺情況將會得到緩解，同時(shí)國內(nèi)的半導(dǎo)體硅片在這個(gè)過程中會得到更好的機(jī)會，當(dāng)然廠商在目前技術(shù)已經(jīng)得到提升的同時(shí)還要不斷精進(jìn)。

特斯拉“不轉(zhuǎn)賣承諾函”曝光并得到官方驗(yàn)證！

3 月 16 日，大 V“韓潮”曝光了一份特斯拉“不轉(zhuǎn)賣承諾函”，其中要求一次或多次累計(jì)下單購買多臺特斯拉車輛的車主簽署一份“不轉(zhuǎn)賣承諾函”，承諾一年內(nèi)不得向第三方轉(zhuǎn)售，違者按車輛開票價(jià) 20% 支付違約金。

Anson點(diǎn)評：受上游原材料價(jià)格上漲影響，眾多新能源車企在今年以來已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了多次漲價(jià)通知。其中，特斯拉的國產(chǎn)Model 3高性能版在3月10號到15號，僅一周的時(shí)間內(nèi)連續(xù)兩次漲價(jià)，3月10日整車價(jià)格由33.99萬元，上漲至34.99萬元。3月15日，整車價(jià)格再由34.99萬元上漲至36.79萬元。特斯拉的接連大幅漲價(jià)對于普通消費(fèi)者來說并不友好，但對于“黃?！眮碚f是一個(gè)不錯(cuò)的商機(jī)。

在“不轉(zhuǎn)賣承諾函”曝光后，文件的真實(shí)性也得到了官方的確認(rèn)，并表示該承諾函推出的目的性只是為了維護(hù)購買特斯拉的正常秩序，避免“黃?！钡官I倒賣的現(xiàn)象出現(xiàn)，并不會對正常消費(fèi)者的購車體驗(yàn)造成影響。

通過承諾書的方式對“黃?！钡官I倒賣的行為，確實(shí)會起到一定的限制作用，但“黃?！币廊豢梢酝ㄟ^花錢托人代買的方式，完成囤積車輛。同時(shí)，該承諾書上的條款，限制了車輛所有人的行使所有權(quán)的權(quán)利，因此特斯拉的這一行為有可能會因侵犯到了消費(fèi)者的合法權(quán)益而失效。因此個(gè)人認(rèn)為，該承諾書限制的不是“黃?！?，而是老實(shí)的購車者。