電動(dòng)兩輪車萬億市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商加速布局BMS芯片

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/劉靜）近年來，在消費(fèi)升級(jí)、政策驅(qū)動(dòng)、綠色出行、以舊換新四大增量的推動(dòng)下，電動(dòng)兩輪車的市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。去年，我國(guó)電動(dòng)兩輪車出口首次突破百億美元，共出口305.5萬臺(tái)兩輪電動(dòng)車，同比增長(zhǎng)52.1%。

電動(dòng)兩輪車出口爆發(fā)，BMS芯片缺口再度擴(kuò)大

電動(dòng)兩輪車行業(yè)出口熱潮蔓延至2022年，有企業(yè)甚至表示今年上半年已經(jīng)完成了去年全年的出口量，今年出口量有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。電動(dòng)兩輪車的龍頭企業(yè)愛瑪和雅迪在今年上半年受益需求旺盛的市場(chǎng)，營(yíng)收和凈利也同樣實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

自1995年第一輛電動(dòng)兩輪車問世以來，我國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)在短短的二十余年時(shí)間飛速發(fā)展，從百億市場(chǎng)規(guī)模到萬億，超越美國(guó)、德國(guó)、日本，成為全球最大的電動(dòng)兩輪車生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)。

在電動(dòng)兩輪車行業(yè)，我國(guó)具有電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)電池廠商寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科在全球市場(chǎng)中已占據(jù)重要地位。不過，我國(guó)在電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈核心的電池管理芯片（BMIC）上一直被卡脖子。此前北京鴻智電通的董事長(zhǎng)李仕勝曾對(duì)媒體表示，“目前在BMS芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中進(jìn)口占比超過90%?！焙Ｍ馐袌?chǎng)需求旺盛，電動(dòng)兩輪車出口熱度持續(xù)攀升，這可能會(huì)進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)BMS芯片的短缺。

國(guó)內(nèi)布局電動(dòng)兩輪車BMS芯片的主要廠商

在電池管理芯片行業(yè)，歐美廠商TI、ADI等占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)在電池管理芯片已經(jīng)量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)營(yíng)收的企業(yè)，主要有已上市的中穎電子、圣邦股份、力芯微、賽微微電、上海貝嶺、希荻微、中微半導(dǎo)體、芯?？萍?/u>等，還有正在進(jìn)行IPO上市的賽芯電子、微源半導(dǎo)體、智融科技、鈺泰半導(dǎo)體、拓爾微、杰華特、比亞迪半導(dǎo)體等，以及尚未啟動(dòng)IPO的茂睿芯、創(chuàng)芯微等。

經(jīng)招股書資料以及2021年公開披露的年報(bào)整理，目前國(guó)內(nèi)廠商在BMS芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收、銷量、單價(jià)方面的情況如下圖所示：

受益去年需求旺盛的電動(dòng)兩輪車動(dòng)力電池市場(chǎng)以及手機(jī)、電腦、TWS耳機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)，拓展有BMS芯片業(yè)務(wù)的國(guó)產(chǎn)廠商2021年?duì)I收均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，在上述統(tǒng)計(jì)的九家BMS芯片廠商中，便有7家BMS芯片業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)50%以上的增長(zhǎng)速度，其中中微半導(dǎo)體、拓爾微甚至實(shí)現(xiàn)超五倍的增長(zhǎng)。

BMS芯片，國(guó)內(nèi)廠商大多應(yīng)用在手機(jī)、平板、TWS耳機(jī)領(lǐng)域，并在這三大消費(fèi)電子領(lǐng)域完成國(guó)產(chǎn)替代。而在電動(dòng)兩輪車應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商涉及還是不多的，目前發(fā)現(xiàn)只有比亞迪半導(dǎo)體、中微半導(dǎo)體、賽微微電、賽芯電子、創(chuàng)芯微、茂睿芯等有部分產(chǎn)品應(yīng)用在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域。

2021年賽微微電BMS芯片業(yè)務(wù)收入領(lǐng)跑營(yíng)收榜，是唯一一家突破3億大關(guān)，且BMS業(yè)務(wù)占比極度靠近100%的企業(yè)。2020年、2021年上半年賽微微電電池管理芯片出貨量分別為2.50億顆、1.94億顆。據(jù)悉賽微微電在電池管理芯片的三大主要種類芯片（電池計(jì)量IC、電池保護(hù)IC和充電管理IC）中均有布局，而應(yīng)用在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域的，主要是賽微微電的電池安全芯片產(chǎn)品。其憑借在模擬芯片設(shè)計(jì)和電池電化學(xué)領(lǐng)域的長(zhǎng)期研發(fā)投入，逐步積累了“電池特性分析、提取和建模技術(shù)”、“高精度電池計(jì)量算法以及其實(shí)現(xiàn)技術(shù)”等核心技術(shù)，使其開發(fā)的電池管理芯片具有高精度、高安全性、高穩(wěn)定性、超低功耗等較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前賽微微電的產(chǎn)品已經(jīng)打入了歌爾股份、萬魔聲學(xué)、聞泰科技、仁寶電腦等多個(gè)知名ODM廠商。

2021年BMS芯片業(yè)務(wù)收入進(jìn)入2億元俱樂部的賽芯電子和中微半導(dǎo)體，BMS芯片銷量差距甚大，以鋰電池保護(hù)芯片為主營(yíng)產(chǎn)品的賽芯電子2021年銷量突破11億顆，單價(jià)為0.21元/顆。賽芯電子在單晶圓負(fù)極鋰電池保護(hù)芯片方面具有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這使他在鋰電池保護(hù)芯片領(lǐng)域具有更明顯的優(yōu)勢(shì)。此次沖刺科創(chuàng)板上市，為了更好滿足電動(dòng)兩輪車等市場(chǎng)對(duì)鋰電池保護(hù)芯片產(chǎn)品的需求，賽芯電子將1.55億募集資金投入“鋰電保護(hù)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中。

中微半導(dǎo)體是2021年BMS芯片業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)854.94%，是上述九大芯片企業(yè)中在BMS芯片領(lǐng)域表現(xiàn)最強(qiáng)勁的。在BMS芯片領(lǐng)域，中微半導(dǎo)體的電池芯片主要用于多節(jié)鋰電池的管理，應(yīng)用了零等待總線技術(shù)、預(yù)取址技術(shù)、協(xié)處理器技術(shù)和增強(qiáng)型 DMA（直接存儲(chǔ)器訪問）技術(shù)，使其在芯片的精度、低功耗等技術(shù)指標(biāo)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，中微半導(dǎo)體的動(dòng)力電池BMS芯片精度已經(jīng)做到全溫全壓（-40℃至 125℃，2V 至 5.5V）頻 率漂移在正負(fù) 0.5%以內(nèi)，睡眠功耗低至0.4微安。值得注意的是，中微半導(dǎo)體動(dòng)力電池芯片已獲國(guó)際先進(jìn)鋰電池供應(yīng)商ATL認(rèn)可，被其應(yīng)用于摩托車電池管理方案中，下游終端客戶包括小牛、雅迪等電動(dòng)摩托車生產(chǎn)商。

在新能源汽車應(yīng)用市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的比亞迪半導(dǎo)體，也在積極布局電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域。去年其母公司比亞迪又聯(lián)手51換電、智租換電加速兩輪車市場(chǎng)的布局，雙方將在換電專用電池和BMS技術(shù)開發(fā)、分布式儲(chǔ)能技術(shù)等方面進(jìn)行深度合作。種種舉措表明，比亞迪從四輪車延伸拓展至兩輪車市場(chǎng)的決心，而比亞迪半導(dǎo)體作為比亞迪電池核心的上游芯片設(shè)計(jì)公司，也在加快電動(dòng)兩輪車BMS芯片的研發(fā)。

據(jù)悉此次比亞迪半導(dǎo)體沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，把1.5億元募集資金投入“高精度BMS芯片設(shè)計(jì)與測(cè)試技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”，開展高性能BMS AFE芯片、無線 BMS AFE集成 SOC 芯片及無線 BMS MCU 主控芯片、BMS PMU 電源管理芯片的研發(fā)。

值得注意的是，目前暫未啟動(dòng)IPO上市的創(chuàng)芯微，也是布局電動(dòng)兩輪車應(yīng)用領(lǐng)域的重要廠商之一。2017年創(chuàng)芯微發(fā)布全球首顆180nm制程單節(jié)保護(hù)芯片，2019年BMS芯片充放電電流檢測(cè)精度做到±3mV，2020年成功研發(fā)出了全球功耗最低的二合一保護(hù)芯片，2021年進(jìn)一步把靜態(tài)功耗降低至200nA、過流檢測(cè)精度提高至±0.5mV。

深耕中大功率、中大電流電源領(lǐng)域的茂睿芯，有也BMS芯片應(yīng)用于電動(dòng)兩輪車。在9月22日電子發(fā)燒友舉辦的2022第四屆中國(guó)模擬半導(dǎo)體大會(huì)，茂睿芯也帶來了最新的E-BIKE BMS保護(hù)板電源方案MK9016和MK9116，MK9016 BMS芯片產(chǎn)品具有高耐壓Abs110V、低待機(jī)小于100μA，最新一代的BMS芯片MK9116把待機(jī)功耗降低了80%。

小結(jié)：

BMS芯片正向高可靠性、高集成度、高精度、低功耗、智能化的方向不斷發(fā)展，這將進(jìn)一步助推電動(dòng)兩輪車行業(yè)的爆發(fā)。目前雖然有不少BMS芯片方案來自國(guó)內(nèi)廠商，但是國(guó)內(nèi)廠商的BMS芯片大多應(yīng)用在手機(jī)、平板電腦、TWS耳機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，而在動(dòng)力電池的電動(dòng)兩輪車或新能源汽車領(lǐng)域能提供的廠商是比較少的。希望未來會(huì)有越來越多的國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入到電動(dòng)兩輪車、新能源汽車的BMS芯片解決方案中。