電動卡車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展機(jī)遇

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）根據(jù)馬斯克最新的推特消息，特斯拉電動卡車Semi已正式投產(chǎn)，即將于今年12月1日正式實(shí)現(xiàn)交付。目前，全球主要國家和地區(qū)積極應(yīng)對氣候變化帶來的挑戰(zhàn)，節(jié)能減排成為頭等大事，“雙碳”目標(biāo)被提上正式日程。在此過程中，污染嚴(yán)重的重型卡車勢必要做出改變，因而特斯拉電動卡車Semi引起廣泛重視。

在國內(nèi)，目前新能源汽車發(fā)展如火如荼。在“雙碳”政策的驅(qū)動下，電動卡車產(chǎn)業(yè)也迎來快速發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)廠商在積極布局，和特斯拉、Nikola、Alke XT等國際廠商競爭。

電動卡車類別和主要玩家

和乘用車有SUV、MPV和轎車等不同分類一樣，電動卡車也會有細(xì)分類別，包括電動輕卡、電動重卡、電動中卡、電動微卡和電動皮卡。根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年Q1我國共銷售電動卡車12563輛，同比增長238%。其中，電動輕卡銷量為5851輛，銷量占比為46.75%，是電動卡車領(lǐng)域最大的細(xì)分市場，不過電動輕卡銷量同比增長雖然也有133%，但低于整個(gè)電動卡車的市場增速。

第一季度，電動卡車細(xì)分市場增速最快的是電動重卡，銷量同比暴增734%，達(dá)到4486輛，銷量占比為35.7%，是電動卡車領(lǐng)域第二大細(xì)分市場。重卡高速發(fā)展有兩大主要原因，其一是目前重卡是污染最嚴(yán)重的車型，但同時(shí)又是電動化程度最低的車型；其二是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)大力推廣的換電模式和電動重卡更為契合，“車電分離”模式不僅降低了重卡的購車成本，同時(shí)極大地提升了電動重卡的使用效率。這兩大因素讓車企積極布局電動重卡，徐工重卡、宇通客車、漢馬科技Q1的電動重卡銷量均出現(xiàn)了同比暴漲，銷量同比分別增長1061%、849%和793%。

在廠商方面，布局電動輕卡的國內(nèi)廠商包括一汽解放、南汽躍進(jìn)、大運(yùn)、江淮、 福田歐馬、奇瑞開瑞大象、東風(fēng)、吉利遠(yuǎn)程、江鈴、恒天新楚風(fēng)、凱馬、比亞迪、唐駿、三環(huán)等；布局電動重卡的廠商有徐工汽車、福田汽車、上汽紅巖、三一重工、宇通重工、漢馬科技、東風(fēng)汽車、一汽解放、比亞迪、濰柴動力、中國重汽等。

從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，后續(xù)電動重卡將會持續(xù)扮演電動卡車產(chǎn)業(yè)的核心增長引擎。由于油電差價(jià)明顯，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在電動重卡的全生命周期中，經(jīng)濟(jì)性結(jié)余可能達(dá)到40-73.7萬元。我們較為熟知的牽引車、自卸車、攪拌車將會是電動重卡率先滲透的車型，并在物流園運(yùn)輸、港口運(yùn)輸和礦區(qū)運(yùn)輸三大場景里實(shí)現(xiàn)快速替代。

電動卡車產(chǎn)業(yè)鏈分析

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，電動卡車產(chǎn)業(yè)上中下游分別是材料/零部件、品牌商/運(yùn)營商、終端市場。

電動卡車用到的材料/零部件包括三電系統(tǒng)、傳統(tǒng)汽車裝配件和換電站設(shè)備三部分。而三電系統(tǒng)又可以細(xì)化為電池材料、電控系統(tǒng)、電機(jī)材料、電池包、電池管理系統(tǒng)。我們以電動重卡為例，其電池材料廠商包括杉杉股份、當(dāng)升科技、廈門鎢業(yè)、格林美、寧德時(shí)代、貝特瑞、中材科技、華友鈷業(yè)、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、欣旺達(dá)和國泰華榮等；電機(jī)材料廠商包括正海磁材、中科三環(huán)、寧波韻升、銀河磁體、英洛華、寶武鋼鐵、鞍鋼股份等；電控系統(tǒng)主要廠商包括中國中車、英威騰、匯川技術(shù)、比亞迪、士蘭微、華微電子和揚(yáng)杰科技等；電池包廠商包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科和億緯鋰能等；電池管理系統(tǒng)主要供應(yīng)商包括均勝電子、德賽電池、欣旺達(dá)等；電池?zé)峁芾碇饕獜S商為三花智控、松芝股份、高瀾股份、朗進(jìn)科技、銀邦股份、東方電熱等。

在電動卡車的中游，除了主要的電動卡車品牌商以外，還有換電設(shè)備運(yùn)營商。在此前國家三部委聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中曾明確提到，開展電動重卡、氫燃料汽車研發(fā)及示范應(yīng)用，加快充電樁建設(shè)及換電模式創(chuàng)新，構(gòu)建便利高效適度超前的充電網(wǎng)絡(luò)體系。而我們上面已經(jīng)提到，換電模式是電動重卡高速發(fā)展的重要原因，在產(chǎn)業(yè)鏈中，包括整車廠商、電池廠商、發(fā)電企業(yè)在內(nèi)的主要廠商都在布局電動卡車換電站。

在整車廠方面，我們看到漢馬科技、上汽紅巖、中國重汽、吉利商用車等品牌都在布局換電。以漢馬科技科技為例，該公司倡導(dǎo)電動重卡充換電一體化運(yùn)營模式。作為漢馬科技旗下新能源明星級產(chǎn)品，華菱換電牽引車得到用戶的好評，在該車型適用的礦山、鋼廠、電廠、城市接駁、港口碼頭、建筑工地等使用場景中，漢馬科技提供“1小時(shí)滿電”的充電方案，提升換電站配套設(shè)施和電動重卡的適配效率。

電池廠商比如寧德時(shí)代和比亞迪也非常重視電動卡車換電。寧德時(shí)代除了推出MTB（Module to Bracket，模塊集成底盤）重卡換電方案以外，同時(shí)該公司聯(lián)合三一重工和協(xié)鑫集團(tuán)等公司積極投建重卡換電站，福建首座電動重卡換電站便有寧德時(shí)代的參與。

發(fā)電企業(yè)中的國家電投、國電南瑞等公司也在布局電動卡車換電站。濟(jì)南首個(gè)新能源重型卡車移動換電站試點(diǎn)示范項(xiàng)目便是由國家電投和上海啟源芯動力共同投資建設(shè)，能夠?yàn)榧冸妱訐Q電自卸車、純電動換電攪拌車、純電動換電牽引車等車型提供換電服務(wù)。

此外，許繼電氣、特銳德、眾業(yè)達(dá)以及中國“兩油”也在部署電動卡車換電。

后記

如上所述，卡車是高污染、高排放車型，尤其是重卡，屬于重度污染對象。因此，在國家大力倡導(dǎo)“雙碳”的情況下，電動卡車迎來高速發(fā)展期，并帶動充電樁和換電站等產(chǎn)業(yè)配套。在下游領(lǐng)域里，物流、礦山和重工領(lǐng)域?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)電動卡車對傳統(tǒng)卡車的替代。隨著相關(guān)配套和法規(guī)的完善，電動卡車將逐步走出封閉場景，走向更廣泛的社會應(yīng)用場景。